Explorando las posibilidades de los agronegocios en Centroamérica, México
2 agosto 2022 América Central es un área agrícola diversa, con sus países conformando la Bloque SICA (El Sistema para la Integración Centroamericana), con la incorporación de República Dominicana. Limitando con México al norte y con Colombia al sur, América Central se compone de siete países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Con dos temporadas de siembra: Primera (abril-septiembre) y Postrera (agosto-diciembre), los climas tropicales dominan la región con alta humedad y temperaturas, y los productores se enfocan en cultivos de alto valor. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua exportan cuatro productos básicos: banano, café, algodón y azúcar. Otros cultivos destacados son el maíz, el sorgo, el arroz, el maní y el aceite de palma.
Los países centroamericanos tienen un producto interno bruto (PIB) primario promedio de 7% para la agricultura. Del porcentaje del PIB total de la región, Nicaragua (32%) y Guatemala (24%) son los más dependientes de la agricultura. El Salvador, Costa Rica y Honduras juntos suman 10% del PIB total de Centroamérica.
El sector agropecuario genera el 20% de los empleos en el Bloque SICA. Este ha sido impulsado exponencialmente por las exportaciones agroalimentarias, que superaron las 50% del comercio internacional total, con un valor acumulado de $11 millones para el SICA. Guatemala es el principal exportador de la región con 28%, Costa Rica representa 24% y Honduras 16%. Estos tres países concentran el 69% de las exportaciones agrícolas del bloque SICA, según el informe SICA 2022.
En las últimas dos décadas, Guatemala incrementó su producción cultivando 394.000 hectáreas.
En 2020, Guatemala fue el principal importador de insecticidas, herbicidas y fungicidas con $197 millones, pero disminuyó las importaciones en 11.53% en 2021.
CentroaméricaData informaron que la mayoría de los países centroamericanos aumentaron las importaciones de insecticidas, herbicidas y fungicidas entre 2020 y 2021, con Nicaragua (12.49%), El Salvador (25.42%), Panamá (6.20%), Costa Rica (1.69%) y Honduras (5.111 TP2T), con paraquat, glifosato, atrazina y 2,4-D como los principios activos más importados para la región.
Para fertilizantes, América Central importa alrededor de 1,4 millones de toneladas, siendo los tres principales importadores Guatemala, Honduras y Costa Rica. Durante el cuarto trimestre de 2021 los países centroamericanos gastaron $520 millones en fertilizantes con 28.94% de China, 23.71% de Rusia, 8.14% de Canadá y 6.54% de Estados Unidos.
Las principales empresas de protección de cultivos en Centroamérica incluyen Agrosolutions Group International (Panamá), Bayer CropScience (El Salvador), FMC (Costa Rica), Syngenta (Guatemala, Panamá), y BASF (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua).
Desafíos en la Región
Los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y Nicaragua están experimentando algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo fuera de las zonas de guerra. Los productores han sentido los efectos del crimen organizado y ha habido una migración constante de ciudadanos que abandonan los países debido a la violencia. los Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI) está creando reformas a través de la capacitación de fiscales y policías, así como esfuerzos antipandillas y antinarcóticos.
Otro desafío en la región son las condiciones climáticas extremas. En 2020, el huracán Eta y el huracán Iota causaron daños a la infraestructura, destruyendo cultivos en América Central, específicamente en Honduras y Nicaragua, recuperándose ambos países en 2021.
La región también enfrenta la degradación del suelo y la pérdida de materia orgánica. En algunas áreas del bloque SICA se están utilizando aplicaciones biológicas para fertilizar, estimular y proteger.
Actualización de México
Siendo México el quinto país más grande de América. La suma total de tierras de los países que integran el Bloque SICA equivale a poco menos de la mitad del territorio mexicano.
La agricultura mexicana utiliza la variedad agroclimática (microclimas), para cultivar 21.2 millones de hectáreas destinadas a la agricultura, lo que convierte a México en el 11° productor agrícola del mundo. Son 371 cultivos con valor de exportación que México puede o está ofreciendo a nivel internacional.
Las exportaciones agrícolas mexicanas rompieron récord en 2021, por un valor de $44 millones y un incremento de 12,44% respecto a 2020, lo que significó $39 millones de dólares. La balanza comercial agroalimentaria es positiva, reportando un superávit de $7 millones de dólares.
México y los países del SICA abrazan tecnología de empresas holandesas, francesas, españolas, israelíes, norteamericanas y canadienses, así como mexicanas y centroamericanas que brindan formulaciones en materia “tropicalizada” con especificaciones agronómicas para muchos microclimas específicos de las regiones .
Agricultura Protegida
En México, la agricultura protegida superó las 70,000 hectáreas al cierre de 2021. La producción de berries absorbió el 51% de la extensión en cinco regiones del país con el uso de tecnologías pasivas como el microtúnel. El cinco por ciento de la extensión se dedica a flores, plantas ornamentales o plantas de valor farmacéutico, con el restante 44% para producir hortalizas.
La horticultura protegida se encuentra en todo el país, pero la región centro occidental sirve como el principal corredor de extensión y crecimiento para las exportaciones internacionales, abarcando Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. El corredor del Pacífico, donde participan Sinaloa, Sonora y Nayarit, tiene una fuerte presencia en los mercados de invierno-primavera, pero con la desventaja de tener ciclos de 6 a 8 meses dependiendo del cultivo.
Las regiones destacadas para la producción de berries son el sur de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California y el norte de Sinaloa. Sus exportaciones superarán los $3 mil millones a finales de 2022, y con la apertura de nuevas regiones, la ventana comercial se ampliará a nueve meses.
Otro cultivo de alto valor es el aguacate, con una producción de 2,45 millones de toneladas y un crecimiento anual sostenido de 2,5% por año en promedio.
También proyectó superar los $3 mil millones en ventas al exterior.
De acuerdo con la Asociación de Constructores de Invernaderos de México, México está una década adelante en innovación y tecnología, respecto al SICA, pero la brecha se está cerrando rápidamente, donde las hortalizas ganan más terreno en las tecnologías hidropónicas, y los componentes dinámicos y automatizados, están cada vez más presentes, permitiendo operaciones altamente productivas y eficientes.
Desafíos en México
La degradación del suelo y la pérdida de materia orgánica han alcanzado niveles alarmantes en México en los últimos 10 años. También existen condiciones favorables para la proliferación de plagas y enfermedades, lo que convierte a la protección de cultivos en el mayor desafío agronómico.
México tiene ahora menos grupos químicos, debido a problemas de resistencia. También es deficiente en la práctica regulatoria. A diferencia de Brasil, donde hay esfuerzos para liberar y autorizar patentes que pueden contribuir a la emergencia mundial, en México los retrasos son causados por la burocracia.
Varias empresas especializadas en biosoluciones confirman que la obtención de un registro puede demorar entre 16 a 24 meses, y con estudios de efectividad, análisis y registro oficial (COFEPRIS), los costos promedian alrededor de $20.000 por producto.
Aún con estos retrasos, México demanda biosoluciones como una necesidad y se ha validado su efectividad. Hay 20 jugadores formales, con ventas brutas anuales, que están entre $1.5 a $11 millones, que en conjunto han logrado ventas en 2021 de $140 millones.
Importaciones, Logística y Mano de Obra
En 2021 México importó 62% de sus fertilizantes, de los cuales 27% eran rusos, y con el primer mes de guerra el precio de los fertilizantes aumentó en 37%.
El incremento en el costo del flete marítimo, sumado a la gran demanda de insumos de los mercados internacionales, especialmente los de origen chino, ha provocado un aumento exponencial de los cuatro herbicidas genéricos que en su mayoría son importados por el SICA y México (glifosato, 2,4-D, paraquat, y glufosinato de amonio), observando un aumento que va de 12% a 60%.
La inflación elevó la oferta hasta 300%.
La logística interna es ahora un desafío complejo, no solo por el aumento de los gastos, con un aumento anual de 16% post-COVID, sino que los vehículos también son limitados y causan retrasos significativos en la cadena de distribución de productos perecederos.
Mantener una fuerza laboral también se ha convertido en un desafío regional importante. México logró importantes metas en materia de justicia social, regularizando la fuerza laboral de los trabajadores agrícolas de acuerdo con las leyes laborales del país, y aumentando los salarios que en algunos casos superan los 40% respecto a fines de la década pasada. Incluso con estos cambios, muchas personas ya no están entusiasmadas con trabajar en el campo. Hay productores de berries que no pueden cosechar hasta 25% de la producción, debido a la inconsistencia en la mano de obra.
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