Los bioestimulantes claman por una parte del mercado de cultivos en hileras
20 marzo 2017 La pregunta en estos días no es quién se está aventurando con los bioestimulantes, sino quién no.
O más al grano: las barreras de entrada ultrabajas del espacio están impulsando un crecimiento extraordinario, pero ¿están aquí para quedarse?
"Todo el mundo y su hermano utilizan los bioestimulantes en los cultivos en hileras, ya sea que se apliquen mediante semillas o al suelo", dice Pam Marrone, fundadora y directora ejecutiva de Marrone Bio Innovations Inc.
Eso incluye a Marrone, quien llegó a un acuerdo con Koch Agronomic Services el verano pasado para llevar Regalia Rx al mercado de cultivos en hileras en los EE. UU. Y Regalia Maxx a aplicaciones de acres amplios en Canadá. El producto está registrado como biofungicida, pero también lo describe como bioestimulante en el sentido de que aumenta el rendimiento en ausencia de enfermedad. El verano pasado, su compañía también firmó un acuerdo con Albaugh para vender un producto microbiano Marrone.
Albaugh, que está dando un gran impulso a los tratamientos de semillas, se asoció con la filial estadounidense de la empresa italiana de fertilizantes orgánicos y bioestimulantes Italpollina a finales de 2014 para proporcionar soluciones de tratamiento de semillas microbianas para el mercado estadounidense de tratamiento de semillas. Italpollina también abrirá una nueva planta de $9 millones en Indiana para investigar y fabricar bioestimulantes este año.
Hay pesos pesados como BioAg Alliance, la asociación Novozymes-Monsanto, prueba de cepas microbianas en una escala nunca antes vista. Su enfoque es encontrar un éxito de taquilla: el inoculante Acceleron B-300 SAT se aplicará a todos los nuevos híbridos de maíz 2017 de Monsanto vendidos en los Estados Unidos. Derivado de un hongo que se encuentra en el suelo, el producto mostró una ventaja de rendimiento promedio de dos años de más de 3 bushels por acre.
“Creemos que podría aplicarse a más de 90 millones de acres para 2025 y convertirse en uno de los productos biológicos más importantes de la industria agrícola”, dice Colin Bletsky, vicepresidente de Novozymes para BioAg.
Dr. Ritesh Sheth, químico jefe, Stoller Enterprises
Jugador de fertilizantes especiales Empresas Stoller ahora está en proceso de obtener la aprobación de la EPA de sus productos bioestimulantes y reguladores del crecimiento de las plantas para su uso con las nuevas tecnologías de herbicidas resistentes a 2,4-D y dicamba que llegan al mercado. Stoller apunta a la aprobación total esta temporada, pero si no, debería obtenerla para la próxima temporada, según el Dr. Ritesh Sheth, químico jefe.
Stoller ha desarrollado sus tecnologías bioestimulantes y PGR para que funcionen con los agricultores de cultivos en hileras y en sintonía con sus tiempos de aplicación normales. "Lo bueno de la tecnología Stoller es que se puede utilizar en cualquier cultivo ... Tenemos que asegurarnos de que nuestros productos sean compatibles", dijo Sheth en una entrevista en Commodity Classic.
Luego están las nuevas empresas, en particular Indigo Agriculture, la compañía de Boston de alto perfil que recaudó más de $100 millones en fondos de capital de riesgo y adoptó un enfoque único al evitar esencialmente el canal de distribución por completo. En lugar de pedirles a los agricultores que paguen por adelantado por el tratamiento de semillas microbianas para el algodón, les pidió que pagaran una cantidad fija por acre después de la cosecha, siempre que vean una cierta cantidad de aumento de la producción de pelusa.
Como informó recientemente el CEO de Indigo, David Perry, Indigo Cotton, un producto diseñado para mejorar los rendimientos en áreas con estrés hídrico, aumentó la producción de pelusa en 11% en la geografía objetivo del oeste de Texas, una región que produce casi la mitad de todo el algodón de EE. UU. Para algunos agricultores, eso significaba que su cosecha de algodón era rentable.
“La asociación con los productores nos ha ayudado a ingresar al mercado más rápido”, según un comunicado de Eric Jeck, vicepresidente senior de Estrategia y Desarrollo Comercial de Indigo, en el sitio web de la compañía. "La innovación de nuestro modelo de negocio genera un nivel de confianza que muchos encuentran ausente en la industria".
Aún está por verse si el modelo de Indigo es escalable de 50,000 acres del año pasado a un millón de acres.
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Otras empresas emergentes prominentes que participan en la carrera para encontrar bioestimulantes para la salud del suelo incluyen BioConsortia, Inocucor Technologies, AgBiome y NewLeaf Symbiotics.
Luego están los grandes distribuidores - CPS / Loveland, Helena, WinField Solutions - que están desarrollando sus propias líneas internas de bioestimulantes. ¿Duplicará el canal de distribución su estrategia ganadora para los adyuvantes y se convertirá en los proveedores dominantes de bioestimulantes, agrupando sus productos patentados con otras ofertas con precios más favorables?
“Veremos en eso. Va a ser muy interesante cómo va a salir todo esto ”, dice Marrone.
La EPA podría determinar qué sucede. Hoy en día, las barreras de entrada son bajas, con regulaciones llevadas a cabo por estados individuales. California prohíbe la mera mención de la palabra "estimular" en una etiqueta, por ejemplo, mientras que en otras es relativamente libre para todos.
Pero todo está listo para cambiar, ya que se espera que la EPA publique un borrador de directriz de su visión de las regulaciones para bioestimulantes cualquier día, después de retrasarlo el año pasado. El borrador estará abierto para comentarios públicos antes de que se instituya un proceso de registro probablemente entre este año y 2019.
Mark Trimmer
La esperanza para la mayoría de las empresas es que cualquier regulación que entre en vigor esté en línea con los riesgos y las oportunidades de venta de los bioestimulantes y "reconozcan que estos no son productos $100 millones", dice Mark Trimmer, socio gerente de la firma de investigación de mercado de productos biológicos DunhamTrimmer.
Un producto de venta de $10 millones se consideraría absolutamente enorme en el espacio de los bioestimulantes, muy lejos de los bioplaguicidas y pesticidas sintéticos que requieren desembolsos mucho mayores de dinero y tiempo. Actualmente, los bioestimulantes tardan unos meses en lanzarse, en comparación con los tres a cinco años de un bioplaguicida.
El mercado estadounidense de bioestimulantes está valorado en aproximadamente $400 a $500 millones a nivel de fabricante, según Trimmer. Él proyecta que crecerá 13% sobre una base de tasa de crecimiento anual consolidada a $1.3 mil millones para 2025.
Por el contrario, el mercado de bioplaguicidas de América del Norte tiene un valor aproximado de $925 millones y se espera que supere los $3.5 mil millones para 2025 y más de $3.9 mil millones, incluidos los macroorganismos.
Trimmer dice que si la EPA proporciona una resolución favorable, el crecimiento de Estados Unidos podría superar sus pronósticos.
“La preocupación es que si la EPA viene con un enfoque muy estricto y aplica las pautas actuales de pesticidas a los bioestimulantes, definitivamente suprimirá el desarrollo del mercado en los EE. UU.”, Dice Trimmer. “Si se ajusta más a lo que la industria percibe como riesgo potencial para estos productos, que se basan en algas, aminoácidos y microbios, una regulación clara a nivel federal será beneficiosa para el mercado y probablemente proporcionará claridad y armonía en todos los estados ".
Marrone está de acuerdo: “Lo que no queremos es que los bioestimulantes se vuelvan tan insípidos y genéricos, que simplemente arrojes uno al tanque y es solo un complemento adicional. Hay muchos jugadores con cosas que no están detrás de la ciencia: un montón de 'brebajes de bañera'. Queremos ese tipo de reestructuración y algún marco regulatorio. No queremos un marco de regulación excesiva, pero algunos ciertamente ayudarán en eso ".
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