Vista desde el sur
12 julio 2012 
Es probable que Brasil continúe siendo el país líder en el mercado mundial de protección de cultivos, dice la analista de químicos con sede en São Paulo de Frost & Sullivan, Alessandra Lancellotti, quien espera que el mercado crezca a una tasa compuesta anual de 4.8% hasta 2016. “El potencial de crecimiento para la agricultura es enorme dada la tierra cultivable disponible, ya que los cultivos permanentes ocupan solo el 8% de la superficie terrestre de Brasil ”, dice Lancellotti. Ofreció a Farm Chemicals International su opinión sobre las perspectivas de los agroquímicos en Brasil y Argentina.
FCI: ¿Puede hablarnos un poco sobre las tendencias que está viendo en el sector de protección de cultivos de Brasil?
El mercado de protección de cultivos en Brasil está altamente orientado a soluciones personalizadas y rentables, y estas características deben ser consideradas por las empresas para competir eficazmente en el mercado de productos químicos. Es importante que los participantes del mercado se centren en productos y aplicaciones rentables. Se preferirán productos más selectivos que puedan actuar sobre plagas específicas y tengan un impacto ambiental reducido.
Las estimaciones del Sindicato Brasileño de la Industria de Protección de Cultivos (SINDAG) indican que Brasil utiliza alrededor de 4 kg de productos químicos activos de protección de cultivos por hectárea, mientras que en Francia y Japón, este volumen es de unos 10 kg por hectárea. Esto indica que hay margen para aumentar la productividad en Brasil, y las empresas líderes deben realizar inversiones en mejora tecnológica.
Para 2015, se espera que la producción de cultivos de Brasil como soja, trigo, arroz, maíz y frijoles aumente en al menos 20 millones de toneladas métricas. Se espera que la tierra cultivada aumente en 10 millones de hectáreas para estos cultivos en el mismo período.
Los últimos años también han sido testigos de un aumento de las campañas de marketing dentro de la industria. Los esfuerzos para diferenciar productos y crear marcas se han vuelto más populares, y algunas empresas han intentado definir su “personalidad” dentro de un mercado cada vez más competitivo que vende productos homogéneos y comoditizados.
FCI: A nivel regional, ¿dónde están las mayores oportunidades para herbicidas, insecticidas y fungicidas sin patente?
Los herbicidas representan 64% en ingresos dentro del segmento de protección de cultivos de Brasil, y es probable que sigan creciendo debido a la alta aplicabilidad en cultivos como la soja y el maíz.
Además, los herbicidas son adecuados para monocultivos y uso intensivo de la tierra, que se encuentra ampliamente en Brasil. Se espera que crezcan un poco más en comparación con los insecticidas, fungicidas y otros. Los insecticidas, sin embargo, reciben la mayor cantidad de inversiones para la innovación de productos.
En Brasil, los productos químicos patentados para la protección de cultivos representan el 30% del volumen de mercado, mientras que los productos genéricos representan el 70%. Los productos patentados representan el 40% de los ingresos del mercado, mientras que los productos genéricos representan el 60% restante.
Los herbicidas también dominan el sector en Argentina con 67% de participación de mercado en 2010. Los insecticidas forman el segundo segmento más grande con 18%, fungicidas con 12% y otros productos, 3%.
El glifosato representa 64% de ingresos en el segmento de herbicidas de Argentina. Los productos premium comprenden aproximadamente 40% del mercado total de glifosato.
En Argentina, a medida que crece la tecnología, la demanda de productos premium como formulaciones específicas de glifosato debería continuar expandiéndose. Simultáneamente, persistirá el uso de productos genéricos. Por lo tanto, es importante que las empresas presenten a los clientes ambas opciones para satisfacer diferentes tipos de necesidades dentro del mercado.
Si los precios de los genéricos no aumentan en un futuro próximo, especialmente en el caso del glifosato, cuyo precio depende del mercado chino, se espera que muchas empresas abandonen el mercado de protección de cultivos debido a los bajos márgenes y la alta competencia.
FCI: ¿Qué tan difícil es registrar un producto hoy en Brasil?
El proceso de registro de agroquímicos es muy burocrático en Brasil. Los fabricantes deben estar preparados para una serie de pruebas técnicas y poseer documentos para presentar a las organizaciones reguladoras con el fin de demostrar la eficacia de sus productos y asegurarse de que no dañan el medio ambiente y la salud humana.
En esta etapa, la empresa se encuentra en un período denominado Registro Especial Temporal (TSR). La documentación y la información técnica son analizadas por el Ministerio de Agricultura de Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y el Instituto Ambiental Brasileño (IBAMA), además de ser auditadas por organismos privados. Solo después de recibir la aprobación de todas las entidades se les permite a los fabricantes comercializar sus productos.
Debido a la falta de uniformidad entre las organizaciones involucradas, el proceso de registro total, desde la etapa de I + D hasta la comercialización, puede llevar, en promedio, 10 años. Si no hay cambios estructurales en el proceso, se espera que el impacto sea alto en el mediano y largo plazo del período de pronóstico hasta 2016.
ANVISA tiene cerca de 2.200 productos fitosanitarios registrados.
FCI: ¿En qué dirección cree que se dirigen las políticas gubernamentales que podrían restringir o estimular el crecimiento de productos químicos para la protección de cultivos?
La falta de crédito en 2008/09 fue uno de los factores de la disminución de los ingresos totales del mercado brasileño de agroquímicos durante la recesión económica.
Brasil tiene un número significativo de pequeños y medianos agricultores, para quienes el apoyo crediticio y los subsidios gubernamentales son fundamentales para la sostenibilidad empresarial.
Desde principios de 2010, los bancos estuvieron más dispuestos a otorgar crédito al sector agrícola, y actualmente el gobierno está desarrollando algunos programas para facilitar el crecimiento del sector.
Los impuestos locales brasileños son altos en comparación con otros países. Por ejemplo, los agroquímicos vendidos entre estados están sujetos a un impuesto, Impostos Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), un impuesto que no existe en otros países.
FCI: ¿Cuáles son las principales cosas que deben tener en cuenta las empresas químicas que buscan ingresar a estos mercados?
1.) El mercado brasileño de protección de cultivos tiene altas barreras de entrada, como altos gastos en I + D y licencias de productos (patentes). Además, los nuevos participantes deben poder invertir fuertemente en la cadena de distribución y brindar apoyo técnico especializado, lo que requiere personal capacitado y un laboratorio de control de calidad. Estas barreras de entrada explican parcialmente la tendencia de consolidación en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil; las empresas deben tener escala y ser robustas para invertir y crecer.
2.) La introducción de cultivos modificados genéticamente ha ido cambiando la dinámica del mercado, requiriendo nuevos tipos de herbicidas y pesticidas. Las empresas del lado del suministro y la distribución deben asegurarse de que sus líneas de productos se actualicen de acuerdo con las necesidades del usuario final y las nuevas tecnologías.
3.) Niveles de inflación y aumento de los costos operativos: Se estima en forma privada que es de alrededor de 25% al año, el impacto de la inflación en la estructura de costos de los procesos de producción y comercialización es bastante relevante. La forma en que afecta los costos, particularmente la mano de obra y el transporte, dificulta la planificación para los productores agrícolas. Sumado a las recientes variaciones en el tipo de cambio y el hecho de que el mercado de productos químicos para la protección de cultivos se mercantiliza y, en consecuencia, se mide en dólares, los escenarios de precios están desequilibrados. De ahí que, en muchos casos, los productores agrícolas se conviertan en clientes de oportunidad, esperando hasta el último momento posible para ejecutar las compras.
4.) Crecimiento de las importaciones chinas: los productos chinos ingresan al mercado fitosanitario con calidades inferiores y precios más bajos y son extremadamente difíciles de competir en el escenario actual del mercado, ya que el costo es la variable de decisión. Algunas firmas chinas han tomado el control de empresas locales y trituradoras de granos y están comenzando a vender sus productos a través de sus propias cadenas comerciales.
¡Obtenga el boletín hoy!
