En 2007, las tasas de crecimiento de los agronegocios brasileños superaron el crecimiento del producto interno bruto (PIB) brasileño de 7.89%, por un total de US $359 mil millones. En la cadena de suministro, el crecimiento fue aún mayor, con 12.99%. Para 2008, el pronóstico es de otra subida de 5.8%, también superando el pronóstico de crecimiento del PIB. Estas cifras contrastan fuertemente con 2005 y 2006, cuando la agroindustria reportó cifras decepcionantes: -4.66% y 0.45%, respectivamente.
The current positive performance comes as a result of a number of factors, such as the all-time high grain harvest of 131.5 million tons and the steep climb in agricultural commodity prices (dry beans by 102%, soybeans by 97%, and corn by 35%), even considering the sharp devaluation of the dollar vis-à-vis the local currency by 16.9% in 2007.
Un pedazo del todo
En el escenario global, una demanda ajustada de alimentos, una caída en los inventarios globales de granos y el aumento de la producción de biocombustibles en lugar de alimentos pueden mantener esta tendencia para la agroindustria, especialmente en Brasil, uno de los actores clave del sector. Sin embargo, el panorama general puede cambiar debido a las consecuencias del mercado de hipotecas de alto riesgo estadounidense, que hasta ahora no se conocía ni evaluaba adecuadamente.
In the pesticide market, these factors have led to an excellent sales performance of approximately US $5.31 billion (distributor level), representing a 28% growth compared to 2006. Considering that 2006 was an atypical year — as a result of the sum of a number of negative variables — the 2005 to 2007 market growth was an impressive 20%, representing an average yearly growth of 8% since 2000. The prospects for this year are bright as well, with sales in excess of US $6 billion.
Maquillaje de mercado
Los 15 principales actores del sector registraron ventas por US $5,3 mil millones, lo que representa más de 95% del mercado total, la mayoría de ellos empresas globales. En los últimos tres años, la clasificación de la industria experimentó pocos cambios; destacando no. 1, Syngenta, con sus ventas cercanas a los $1 mil millones de dólares, registró un aumento de 29.23% en comparación con 2006.
The four top players — Syngenta, Bayer, BASF, y Monsanto — are way ahead of all others in revenues, in product portfolio (with the exception of Monsanto), and in off-patent threats for key products (again with the exception of Monsanto), to name a few.
Taken together, the four top players’ total revenues of US $2.75 billion represent a market share of 50% of the market as a whole. Among the top 15 there is only one domestic corporation, Nortox, which has held the same position for the last three years.
Esto lleva a la conclusión de que la competencia es feroz. Las líneas de crédito y los plazos de pago son muy largos (en algunos casos pueden llegar a 520 días), y el mercado demanda carteras de productos amplias, venta directa para grandes usuarios finales y asistencia técnica.
The key sellers of “me-too” products — Milenia/Makhteshim-Agan, Nufarm, Nortox, y Cheminova — totaled US $929 million in sales, representing 17.4% of the market. Contrary to conventional wisdom, in view of the market share of these four players, it seems that having lower than average market prices is not enough to ensure success in this marketplace, as is the case in many other countries.
Productos clave
Además de dichos factores económicos / coyunturales, un tema clave fue el desarrollo tecnológico para el manejo de la roya asiática de la soja, causada por Phakopsora pachyrhizi, lo que ha provocado pérdidas de aproximadamente US $ $10 mil millones en los últimos seis años.
El manejo incluye un monitoreo intensivo de los brotes de la roya de la soja asiática y la prohibición de siembra de 90 días en el período entre cosechas (que generalmente se favorece para fines de siembra), así como la eliminación de cualquier planta que haya crecido espontáneamente durante el período.
Also, with the launch of new “me-too” products, the cost of fungicide applications was reduced by approximately 10%. As a result, the sales of fungicides from chemical families such as triazole and strobilurin has dropped.
Sin embargo, debido al alto precio de la soja, nadie se arriesgaría a no tratar las fincas con fungicidas para prevenir la enfermedad. Teniendo en cuenta que la soja constituye, con mucho, el principal mercado de plaguicidas en Brasil con cerca de 50%, seguida de la caña de azúcar, el algodón y el maíz, cualquier cambio en estos cultivos tiene como resultado un impacto significativo en el mercado en su conjunto.
Por lo tanto, con el exitoso esfuerzo en términos de manejo de la roya de la soja, los fungicidas perdieron participación de mercado frente a los insecticidas entre los productos más vendidos en Brasil.
La mayor participación de mercado corresponde a los herbicidas, y no se esperan cambios en este, debido al crecimiento de la siembra con organismos genéticamente modificados (OGM) y los precios ascendentes del glifosato, el producto más vendido en el país. La venta de otro tipo de productos como los acaricidas se mantiene plana, ya que se utilizan principalmente en cítricos y algodón, con áreas plantadas estables.
Movimientos de política
Since the enactment of the Brazilian legislation on the registration of “me-too” products based on product equivalency which has been in force since December 2006, many new players are trying to enter the market, especially small-sized domestic corporations and foreign companies from India and China.
A partir de los nuevos registros aprobados se han realizado una serie de réplicas de los mismos para apoderarse de un gran número de distribuidores, de modo que los productos estén disponibles para el mayor número posible de distribuidores con diferentes marcas, y bajo el mismo paquete de datos de registro, que es significativamente más económico. que un nuevo registro. La herramienta conocida como clonación se está generalizando bastante. En algunos casos, el mismo registro se ha clonado cinco veces.
Actualmente, Brasil es, con mucho, el país más rentable en el mercado de plaguicidas. Con tecnología de punta para la producción de alcohol de caña de azúcar y el uso de alcohol como combustible; la inmensidad de sus fronteras agrícolas (las más grandes del mundo); y su competencia y profesionalismo en la producción de productos agrícolas, Brasil está dando un salto cualitativo para convertirse en #1 en las ventas de pesticidas, superando pronto a los EE. UU.