Más limpio, más delgado y más verde
18 de diciembre de 2008 El año pasado marcó el comienzo del XI Plan Quinquenal de China, los objetivos y estrategias escritos del gobierno central para la próxima media década. Desde el principio, quedó claro que el Plan recientemente iniciado sería diferente a los del pasado.
Por un lado, el plan quinquenal ya no es realmente un "plan"; el Partido Comunista de China (PCCh) cambió el nombre chino en 2006, con la nueva palabra más cercana en significado a "programa" o "diseño" que a "plan".
El cambio se hizo para enfatizar la nueva dirección de China. Los objetivos para los años 2006 a 2010 tienen la ambición declarada de “poner a las personas primero” estableciendo científicamente el desarrollo sostenible; trabajar hacia objetivos ambientales y reducir la contaminación; tomar en serio el mercado cada vez más abierto de China y las necesidades de su gente; y “promover el desarrollo integral de la sociedad económica y de las personas”, según la 3ª Sesión Plenaria del 16º Comité Central del PCCh. Se trata de un cambio marcado que se aleja de los objetivos materiales del pasado, que se centraban principalmente en el crecimiento económico.
Esta dirección del liderazgo de China ya ha impactado a los agronegocios en el país, ya que se están llevando a cabo una serie de programas para limpiar la industria química de China, así como su reputación en el extranjero. Este esfuerzo por mejorar, organizar y modernizar está tomando muchas formas, abordando temas que cubren las regulaciones ambientales, los derechos de propiedad intelectual (DPI), el descubrimiento de productos químicos, la eliminación de productos químicos más antiguos y la consolidación de la industria al ayudar a fomentar el crecimiento de empresas más grandes y bien administradas, a veces a expensas de empresas más pequeñas o menos eficientes.
Y como todo en China, cuando llegan los cambios, son grandes.
Producción reenfocada
Puede parecer extraño pensar que una industria como la producción de agroquímicos en China requiera cambios de dirección. En 2006, los fabricantes de pesticidas del país produjeron un volumen récord de ingrediente activo (ia) con casi 1,3 millones de toneladas, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS). Esta producción es 20% más alta que la de 2005.
Pero los efectos del undécimo plan quinquenal se sienten en esos números. A principios de 2006, se realizó un esfuerzo dedicado a través de 29 programas gubernamentales para eliminar y sustituir productos más nuevos por cinco insecticidas organofosforados: metamidofos, monocrotofos, fosfamidón, metil-paratión y paratión. Antes del inicio de los programas, estos cinco productos se combinaron para representar 27% de la producción total de agroquímicos de China. En 2006, su producción representó solo 3%, según la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos de China (CCPIA).
La producción de pesticidas líder en el mundo de China también presentó formulaciones más modernas en productos terminados, con la proporción de emulsión en agua (EW), microemulsión (ME), concentrado de suspensión (SC) y formulaciones de gránulos dispersables en agua (WDG) todas en aumento. mientras que las formulaciones más antiguas, como el concentrado de emulsión (EC) y el polvo humectable (WP), disminuyeron.
La promoción del país de los derechos de propiedad intelectual y la innovación también dio pasos para convertirse en una realidad. Durante el Décimo Plan Quinquenal (2001 a 2005), se desarrollaron 24 plaguicidas con DPI independientes (siete insecticidas, ocho fungicidas, ocho herbicidas y un regulador del crecimiento de las plantas), lo que supuso un gran paso en la dirección correcta. En 2006, un fungicida novedoso (enestroburina, SYP-Z071) del Instituto de Investigación de la Industria Química de Shenyang; un nuevo insecticida (Fuxian, JS118) de Jiangsu Pesticide Research Institute Co., Ltd .; y un nuevo insecticida (HNPC-A9908) del Instituto de Investigación de la Industria Química de Hunan surgieron todos de desarrolladores chinos.
Mejorar aún más la modernización de la industria china fue otro hito en 2006: el establecimiento del primer laboratorio de investigación certificado por Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) del país. Nutrichem Laboratory Co., Ltd. recibió la certificación de cumplimiento de la Autoridad de Monitoreo de BPL de Bélgica en mayo; es probable que muchos más se unan a él en los próximos años.
En casa y en el extranjero
Si bien la producción de plaguicidas alcanzó un nuevo récord, la balanza comercial en China cambió drásticamente en 2006. Las exportaciones, que representaron casi el 40% de la producción de agroquímicos de China en 2005, representaron el 30,7% de la producción del país en 2006, con una disminución medida (7%) en el volumen de exportación y una importante disminución (29,8%) en el valor de las exportaciones. Al mismo tiempo, el país importó 43.200 toneladas de plaguicidas (17,5% más que en 2005) por un valor de US $212,7 millones (16,5% más que en 2005), según la Administración General de Aduanas de China.
A nivel nacional, se espera que la demanda para 2007 se mantenga en los mismos niveles que en 2006. Los informes a nivel provincial recopilados por CCPIA indican que los agricultores chinos necesitarán alrededor de 297.000 toneladas de pesticidas. Los principales productos (aquellos con una demanda superior a 10.000 toneladas) son DDVP, acetoclor, sulfato de cobre, bisultap y glifosato. En general, se espera que la demanda de insecticidas y fungicidas se mantenga en los niveles de 2006 o cerca de ellos, mientras que es probable que la demanda de herbicidas crezca en poco más de 5% a alrededor de 72.800 toneladas.
Por geografía, las provincias que serán las principales consumidoras de pesticidas (cada una consumirá entre 20.000 y 30.000 toneladas) son Anhui, Heilongjiang, Hunan y Shandong. El siguiente nivel (los que consumen entre 10.000 y 20.000 toneladas) está formado por las provincias de Fujian, Guangdong, Guangxi, Hebei, Henan, Hubei, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Yunnan y Zhejiang.
Dinámica de mercado de un mercado dinámico
Junto con los pasos para modernizar los tipos de productos que se producen en el país, los productores de China se están consolidando para convertirse en entidades más grandes y más fuertes. Quizás el más notable de ellos fue la adquisición de Heilonjiang Pesticide Co. por ChemChina Agrochemical Corp., que ya había tomado el control de Sanonda, Dacheng y Anbang, allanando el camino para que el país se estableciera como un competidor importante para las multinacionales.
Todavía hay espacio para nuevas fusiones entre las principales empresas de China. En 2006, las 20 principales empresas de pesticidas por ventas se combinaron para generar ventas totales de US $3.226 mil millones, o una participación relativamente pequeña de 34.4% del volumen total de ventas del país.
La tendencia hacia una industria más consolidada está siendo respaldada por varias iniciativas gubernamentales. Por un lado, los gastos de producción están aumentando, lo que dificulta que las pequeñas empresas logren registrarse por sí mismas. Desde julio, el costo para un fabricante de adquirir un permiso de producción ha aumentado a aproximadamente US $3.9 millones para los fabricantes técnicos y US $1.3 millones para los formuladores.
La empresa también está cambiando su enfoque para regular la producción. Como dijo un fabricante a FCI, “Hay de 300 a 500 fabricantes de ia en China y muchos más formuladores. La producción no ha sido estrictamente regulada; el gobierno a menudo ha mirado para otro lado ". Sin embargo, eso podría estar cambiando a medida que varios controles que anteriormente se llevaban a cabo a nivel provincial pasen a manos del gobierno central. Entre ellos, los cambios a las regulaciones ambientales y las licencias encabezan la lista, ambos esfuerzos del gobierno para crear un "proceso verde y una producción limpia".
Esos esfuerzos ya se están sintiendo sobre el terreno.
"Hay más preocupación por el sistema ambiental", dice Yang Zheng Yu, presidente de Zhejiang Tide CropScience Co., Ltd. - Una división de Tide International. “Para establecer nuevas plantas de agroquímicos, ahora necesita la aprobación de la Oficina Central de Medio Ambiente. Hasta ahora, muchas solicitudes han venido de las provincias, pero solo unas pocas fueron aprobadas. El gobierno central quiere hacer crecer algunas empresas que puedan competir en el mercado global ".
Zou Weiping, gerente del departamento de Agrochem de Zhejiang Chemicals I / E Corp., está de acuerdo en que es probable que las nuevas regulaciones cambien la composición de la industria. “La cuestión medioambiental está creando un problema para todos los pequeños fabricantes”, dice. “Necesitan invertir en sistemas de gestión de aguas residuales, eso cuesta mucho. Y necesitan trasladarse a áreas remotas donde ya hay demasiadas plantas y demasiada competencia ".
El tema de las licencias es otro que podría tener el efecto de unir a los muchos productores del país. Yang Zheng Yu de Tide explica: “Antes, China tenía tres tipos de registros. Uno de por vida, uno de registro primario para la producción y otro para la fabricación de productos químicos para exportación únicamente. El gobierno está cancelando el tercer tipo; ahora tiene que demostrar que su fabricación es legal según los estándares gubernamentales, y el gobierno lo comprobará para ver si es legal ".
Por supuesto, las licencias restantes son más difíciles de obtener de lo que solo había sido la licencia para exportaciones, y la gestión de aguas residuales, que será un requisito para todas las plantas, son medidas que se espera que obliguen a más empresas a realizar fusiones y adquisiciones para eliminarlas. los obstáculos añadidos.
Choques al sistema
Si bien siguen existiendo interrogantes en la mente de la industria china, también se pueden anticipar mejoras.
Ankin Lin, director general de Sunglow International Marketing Co., Ltd., dice que “el mercado chino podría ser un buen mercado” y cree que la consolidación podría conducir a un futuro mejor. “Cuando las fábricas compiten, el precio baja, tanto aquí como internacionalmente. Ucrania y Rusia ya tienen dificultades porque muchas fábricas chinas compiten por la cuota de mercado y han bajado los precios allí ".
Los cambios también podrían conducir a una mejor reputación a nivel internacional, si las empresas exitosas se mantienen en estándares más altos. Yang Zheng Yu de Tide dice que todavía hay áreas en las que las empresas chinas deben ponerse al día.
“El pago sigue siendo un problema en China”, dice. “Insistimos en el pago por adelantado; Prefiero hacer ventas de $10 millones que obtendré frente a $100 millones que nunca veré ”. Agrega que todavía hay una falta de experiencia, o peor aún, un absoluto desprecio por los DPI en el país.
“A veces, la gente no presta mucha atención al tema de las patentes”, explica. “Por ejemplo, para cierto herbicida, no existe protección de patente. Pero para un protector que se usa con él, existe: si usa el protector, debe pagar por él. Sin embargo, muchos formuladores todavía no lo hacen; hacen formulaciones del mercado negro. Si hay dinero en ello, están dispuestos a correr el riesgo ".
En el pasado, eso significó un negocio arriesgado para los socios extranjeros. "Estamos sintiendo los efectos de una mayor presión regulatoria durante nuestras negociaciones de suministro de contrato para nuestros clientes de EE. UU. Y Europa", dice Michael Feinman, presidente de Aceto Agricultural Chemicals Corp., una subsidiaria de Aceto Corp. que se abastece de productos químicos intermedios farmacéuticos y agrícolas y de productos químicos finos especializados de 500 fábricas chinas desde su oficina de Shanghai. “Es muy importante contar con representación local para garantizar que las fábricas chinas estén en condiciones tanto técnica como financieramente de cumplir con las nuevas regulaciones. Cuando se invierten millones de dólares para asegurar un registro en los EE. UU. Para un producto de temporada posterior a la patente, no podemos permitirnos tener un problema de suministro ".
Una industria consolidada crearía más confianza entre los socios internacionales, un ingrediente necesario para los buenos negocios, dice Yang Zheng Yu, y señala un ejemplo de un problema que las estrategias chinas esperan erradicar. “Un cliente nos envió una copia de un número de registro y el nombre del fabricante que les dio un fabricante; todo era falso. El número de registro no existía ".
Continúa diciendo que el gobierno atacó rápidamente a la empresa infractora, la puso en una lista negra y eliminó todos los registros y certificaciones que poseía.
Ha habido varias historias como esta descrita por diferentes fabricantes, como una en la que una empresa extranjera vino a China a visitar la oficina de un fabricante que aseguraba tener ventas de US $100 millones por año. La empresa extranjera llegó a la oficina del fabricante y descubrió que constaba de una habitación con tres mesas.
Historias como estas llevaron a Yang Zheng Yu a su opinión sobre lo que será la reestructuración final una vez en China y lo que harán falta para que las empresas sobrevivan. “Necesitas tener calidad. Todo avanza hacia una mayor calidad: calidad personal y calidad del producto ".
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