Mercado de Semillas y Producción de Cultivos en Centroamérica

Este artículo describirá el valor de la producción de semillas y cultivos comercializados en Centroamérica, con un enfoque especial en los principales mercados de la región, examinando la situación actual del mismo.

Descripción general del mercado de semillas de Centroamérica

En el análisis de AgbioInvestor del mercado global de semillas comercializadas, Centroamérica es un subsector del gran mercado de América Central y del Sur.

Dentro de la categoria América Central, los principales mercados son México y Honduras, seguido por Guatemala. México es el claro líder en términos de valor, representando casi el 96% del valor regional.

La siguiente tabla muestra el valor del mercado centroamericano de semillas comercializadas dividido por cultivo. A diferencia de Sudamérica la soja no es el cultivo dominante ni en términos de superficie ni de valor, siendo el maíz el cultivo más valioso.

La siguiente tabla muestra el valor del mercado centroamericano de semillas comercializadas dividido por cultivo. A diferencia de Sudamérica la soja no es el cultivo dominante ni en términos de superficie ni de valor, siendo el maíz el cultivo más valioso.

Como resultado de la combinación de cultivos cultivados en México y el uso de semillas retenidas por los agricultores y suministradas por el gobierno, el valor del mercado de semillas comercializadas en el país es relativamente bajo, $813 millones USD en 2021. Sin embargo, el valor del mercado de semillas mexicanas es significativamente más grande que sus vecinos regionales, ya que representa casi el 96% del valor del mercado de semillas comercializado en Centroamérica.

En México, el maíz es un cultivo importante, tanto para el consumo como a nivel cultural, ya que el maíz originó en el país. El maíz se cultiva típicamente en dos períodos, verano e invierno. El cultivo de verano tiene lugar entre abril y enero, mientras que el cultivo de invierno se produce entre noviembre y julio. La cosecha de verano representa aproximadamente 70% de la producción total. El cultivo de maíz en México es totalmente convencional, ya que en el país no se permite la producción comercial de variedades genéticamente modificadas (GM).

En 2022, México consumió 161% de su producción nacional, lo que significa que el país tuvo que importar 17.7 millones de toneladas para satisfacer la demanda interna y sostener las existencias finales. México normalmente obtiene la mayoría de sus importaciones de maíz de los Estados Unidos. En los últimos 10 años, México ha producido en promedio 26.1 millones de toneladas al año, mientras que consume 39.4 millones de toneladas. El consumo para alimentación animal ahora constituye la mayor parte del uso doméstico.

Después del maíz y las hortalizas, el siguiente sector de semillas más valioso en México es el de los cereales, compuesto principalmente por sorgo, trigo y cebada. Sumados, estos cultivos se sembraron en un total de 2,2 millones de hectáreas en 2021, una caída de 5,2% con respecto al año anterior. Sin embargo, en este nivel, el área sembrada incluye aquellas provenientes de fuentes retenidas por los agricultores/suministradas por el gobierno. Cuando solo se cuentan las variedades comerciales, la superficie sembrada que cubren estos cultivos es menor.

El valor del mercado de semillas de algodón de la nación es bastante pequeño: $14 millones USD en 2021, debido a la superficie plantada relativamente pequeña. Sin embargo, el algodón es el único cultivo genéticamente modificado (GM) cultivado en el país, con las primeras siembras ocurriendo en 1998. Al igual que con el maíz, el algodón se cultiva en dos períodos; el primer cultivo que se cultiva de febrero a diciembre y el segundo que se cultiva de agosto a febrero.

El gobierno mexicano ha adoptado una postura contra los transgénicos y el glifosato, ya que suspendió las aprobaciones de importación de granos que contienen rasgos transgénicos en 2018 y continúa gradualmente eliminando el uso del herbicida glifosato, con el objetivo de completar la eliminación para el 2024. Los gobiernos de México y EUA han debatido recientemente el deseo de México de restringir las importaciones de maíz estadounidense que proviene de producción transgénica, sin embargo, esta posición se ha suavizado ligeramente con el grano derivado de transgénico solo ser utilizado en la alimentación animal.

Como parte de este punto de vista anti-GM, el país tampoco ha aprobado ninguna solicitud de permiso para el cultivo de algodón desde 2019, lo que resultó en una menor disponibilidad de semillas de algodón GM y una disminución significativa en las tasas de adopción.

Actualmente, la expectativa para el cultivo de maíz en 2023 es de un aumento de 0,7% en área, para llegar a 7,25 millones de hectáreas. Se pronostica que la producción se mantendrá estable, lo que resultará en una menor disminución de rendimiento. Se ha informado de que, a pesar del aumento de la demanda interna, los productores se ven desincentivados para cultivar maíz debido a los altos costos continuos de los insumos y la falta de agua en las zonas sin riego. En algodón, se pronostica que el área plantada de 2023 caerá en 25,7%, mientras que se espera que la producción disminuya en 13,7%. La disminución en el área responde a la baja demanda nacional e internacional de textiles, la continua no aprobación de nuevas variedades de semillas GM y la disponibilidad reducida de glifosato.

Honduras

El mercado de semillas comercializadas es considerablemente más pequeño en Honduras en comparación con México, con solo $23 millones USD en 2021. El maíz es el cultivo más valioso del país y representa poco más de 80% del valor de mercado de semillas comercializadas del mismo.

Como muestra la siguiente tabla, solo se cultiva maíz y cereales, además de frutas, hortalizas y caña de azúcar.

Hay tres cosechas de maíz en Honduras, mayo-octubre, agosto-febrero y diciembre-abril, que normalmente producen en promedio 0,49 millones de toneladas por año. Honduras consumió 260% de su producción nacional en 2022, teniendo que importar significativamente más maíz del que producía. En los últimos 10 años, Honduras ha producido en promedio 0,49 millones de toneladas al año, mientras que consume 1,1 millones de toneladas. Los niveles de consumo entre alimentos y piensos históricamente han sido similares, sin embargo en los últimos años la alimentación animal se ha convertido en el principal consumidor de maíz en el país.

Honduras solo cultiva un cultivo genéticamente modificado, el maíz, con las primeras siembras en 2007. La utilización de tecnología GM sigue siendo baja en 15.3% del área total de maíz del país, lo que representa 52,000 hectáreas en 2022. Al igual que en muchos países, las variedades de genes apilados forman el la mayor parte de la superficie sembrada con transgénicos.

En la actualidad se espera que en 2023 la superficie total sembrada de maíz en Honduras se mantenga estable frente al año anterior. •

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