Índice de precios chinos: un período de transformación
China lidia con guerras de precios y se centra en el futuro de insumos agrícolas de China
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Por David Li
Contribuyente
AgriBusiness Global DIRECT comparte información sobre el mercado de agroquímico chino a través de su columna mensual en AgriBusinessGlobal.com. Para cada columna, proporciona una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas clave en el mercado agroquímico chino en su informe mensual: .. A continuación se muestra un resumen de sus últimas columnas.
¿Se acerca el fin de la competencia del Mar Rojo?
La industria agroquímica china ha estado experimentando un período de intensa competencia con empresas compitiendo por cuota de mercado, provocando una reducción de precios. Esto ha sido particularmente evidente en el sector de los herbicidas, donde los precios han caído hasta 50% en los últimos años. Esto ha llevado a una situación del Mar Rojo para muchos proveedores de insumos para cultivos. Sin embargo, hay señales de que esta tendencia puede estar llegando a su fin, ya que las empresas comienzan a centrarse en la innovación y la diferenciación en lugar de simplemente socavar a sus rivales.
Un factor que impulsa este cambio es la creciente importancia de las regulaciones ambientales en China. El gobierno ha estado tomando medidas enérgicas contra la contaminación, mientras promueve la agricultura sostenible, incitando mayor énfasis en productos que sean seguros y respetuosos con el medio ambiente. Esto ha creado una oportunidad para las empresas que puedan ofrecer soluciones innovadoras, como bioplaguicidas y tecnologías de agricultura de precisión.
Un factor secundario es la creciente sofisticación de los agricultores chinos, que son cada vez más exigentes en la elección de productos agroquímicos. Están buscando productos que ofrezcan un mejor rendimiento, efectos más duraderos y un menor impacto ambiental. Esto ha llevado a un cambio de productos genéricos hacia productos de marca que ofrecen beneficios específicos.
Al mismo tiempo, aún existen desafíos que enfrenta la industria, tales como el alto costo de investigación y desarrollo y la dificultad de obtener la aprobación regulatoria para nuevos productos. Sin embargo, es probable que las empresas que puedan superar estos desafíos y ofrecer productos diferenciados tengan éxito a largo plazo.
En general, la industria agroquímica en China está pasando por un período de transformación, a medida que las empresas se alejan de la competencia de precios y se acercan a la innovación y la diferenciación. Esto se debe a una combinación de cambios regulatorios, cambios en las preferencias de los consumidores y la necesidad de mantenerse competitivo en un mercado en rápida evolución. Si bien aún quedan desafíos por superar, el futuro parece brillante para las empresas que puedan adaptarse a estos cambios y ofrecer productos que satisfagan las necesidades de los productores chinos. •
Superándose bajo tiempos turbulentos
Este pasado mayo 2023, hubo una disminución significativa en la importación de glifosato y otros herbicidas en el mercado de Norteamérica en comparación con el año anterior, indicando una demanda débil y un mercado deprimido. La digestión de los inventarios de agroquímicos en Norteamérica continúa siendo un desafío. Los fabricantes chinos confían en una nueva temporada en Latinoamérica para la demanda potencial. Sin embargo, no queda claro si el mercado sudamericano aumentaría su demanda de agroquímicos a gran escala en junio. Los distribuidores en la adquisición de genéricos tenían una flexibilidad limitada debido al poder adquisitivo de las empresas multinacionales.
Las exportaciones de pesticidas chinos también cayeron en el primer trimestre de 2023, tanto en términos de cantidad como de valor en comparación con el año anterior. Los márgenes brutos de los fabricantes chinos para los ingredientes activos de pesticidas (IA) alcanzaron niveles históricamente bajos. La complejidad del mercado chino de plaguicidas en 2023 provocó una mala distribución y consumo debido a los altos inventarios y la incertidumbre sobre la rentabilidad de los productos agrícolas.
Mientras el mercado esperaba un punto de inflexión de precios, la fragmentación de pedidos y recortes por parte de las multinacionales se convirtió en una nueva realidad. En 2023, las empresas chinas de plaguicidas ya no se centraron en impulsar las ventas mediante la reducción de precios. El margen bruto del glifosato en China permaneció alrededor de 15%, y el precio del fósforo amarillo, un componente aguas arriba, aumentó debido a la baja demanda de glifosato.
Las malas ventas actuales de glifosato indicaron que el punto de inflexión de precios aún no había llegado. Se esperaba que continuara el movimiento a la baja de los precios del glifosato debido a la débil demanda y la depreciación del yuan chino frente al dólar estadounidense. El mercado chino experimentó un aumento en los pedidos de consulta de glifosato, posiblemente para respaldar las ventas de formulaciones de glifosato en el extranjero a un precio más bajo.
La recesión general de la industria agroquímica en China en 2023 fue inevitable, pero presentó una oportunidad para que las empresas obtuvieran una ventaja sobre sus competidores. Corteva, una destacada empresa agrícola, hizo hincapié en la innovación sostenible en su cartera de I+D, centrándose en reducir los riesgos no objetivo, reducir el impacto medioambiental, adoptar modos de acción novedosos y desarrollar productos biológicos y naturales con dosis de aplicación de campo bajas.
Para las empresas de plaguicidas genéricos, lograr todas estas características sería un desafío. Los equipos de innovación chinos podrían centrarse en áreas específicas de innovación, como la síntesis dirigida de isómeros de pesticidas quirales, sistemas innovadores de administración de formulaciones y el desarrollo de productos biológicos a partir de materias primas especiales.
Una asociación de “Innovación Modulizada” entre compañías genéricas globales y compañías chinas de pesticidas emergió como tendencia. Esta colaboración permitió acceso a las empresas globalizadas de recursos externos de innovación a través de licencias o inversiones, aprovechando el talento y la propiedad intelectual de la segunda economía más grande del mundo.
Ante la adversidad en la industria mundial de protección de cultivos, la cooperación y el intercambio de recursos permitirían que las empresas agroquímicas prosperen y sean exitosas, incluso en tiempos difíciles.
Foto de David Li cortesía de SPM BIOSCIENCES (BEIJING) INC.