Vistazo rápido al comercio de agroquímicos en los Estados Unidos
Lo que hemos aprendido en los últimos cinco años sobre la industria agroquímica.
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Por Jim De Lisi
Contribuyente
Nota: Este artículo se basa en estadísticas recopiladas por Fanwood Chemical, utilizando datos de Datamyne y el censo estadounidense presentados por USITC Dataweb. Puede conectarse con De Lisi en persona durante la sesión de preguntas y respuestas en la Cumbre comercial AgriBusiness Global℠ este 9 al 10 de agosto de 2023.
En los últimos cinco años, la industria agroquímica fue testigo de desafíos imprevistos que afectaron su comercio. A continuación les presentamos una descripción general de las importaciones y exportaciones de agroquímicos desde los EUA, ilustradas en los siguientes gráficos durante un período de cinco años de 2018 a 2022. El año 2018 es un año de inicio importante ya que es anterior a la imposición de los 301 sobreimpuestos a las importaciones chinas. También debemos reconocer que 2020 y 2021 fueron años de pandemia con pesadillas logísticas y de suministro.
GRÁFICO 1
Gráfico 1 es nuestro mejor intento en el rastreo de las cantidades de todas las importaciones de agroquímicos a EUA en kilos. Se produjo sumando el peso del informe producido por Fanwood Chemical: Encuesta Mensual de Importación. Como pueden ver, para el 2022, sobre 580 millones de kilos (639,340.56 toneladas) de agroquímicos biológicamente activos se importaron anualmente a los EUA. Aunque no inesperado, los volúmenes bajaron en 2019 y 2020. Esos volúmenes ahora están gozando de una alza de crecimiento espinada. Adicionalmente hemos desglosado las importaciones de China (línea roja) e India (línea azul). Es un tanto sorprendente que la línea India no es más fuerte.
El gráfico anterior sugeriría que las sobretasas 301 de China no han tenido un impacto significativo en la importación de pesticidas chinos.
GRÁFICO 2
Cuadro 2 es una hoja de cálculo con detalles sobre las importaciones de pesticidas formulados en los EUA desde 2018 hasta 2022. Además, desglosamos las importaciones de China, Colombia, India, México y Canadá.
CUADRO 3
Cuadro 3 es un gráfico de barras para los totales de estos seis países. Como verá, Colombia, India, México y Canadá están en una trayectoria ascendente, mientras que China está relativamente plana.
Ambos gráficos 2 y 3 parecen mostrar que las sobretasas 301 de China han logrado su objetivo, ya que está claro que las importaciones de China se han reducido mientras que aumentaron las de otros proveedores a los EUA. La implicación es que los ingredientes activos (IA) se están importando y formulado en los EE.UU.
Puntos a considerar
- Si bien China no es un factor importante en los fungicidas formulados, incluso a tasas reducidas sigue siendo un factor importante para los herbicidas e insecticidas formulados importados.
- La mayoría de las importaciones de Colombia son de las instalaciones de ADAMA. ADAMA ha realizado un trabajo notable ampliando esta instalación en un período de tiempo muy corto, especialmente para herbicidas.
Es importante tener en cuenta que según el acuerdo de libre comercio entre EUA y Colombia, para que un producto sea considerado “territorial” y elegible para la designación “Colombia-EUA”, (y por lo tanto obtenga acceso libre de impuestos a estadounidense) debe contener un mínimo de 50% por peso del ingrediente o ingredientes activos que es el producto de una reacción química en Colombia o los EUA.
- Es probable que la mayoría de las importaciones de México y Canadá provengan de instalaciones de formulación propiedad de las principales empresas de estos países. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tenía una regla de origen mucho más difícil que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en ingles), que tiene la misma regla que Colombia, 50% por peso mínimo del ingrediente o ingredientes activos debe ser territorial. El USMCA, a diferencia del TLCAN, permite que la regla de Reacción Química determine el origen. Esto es muy importante, especialmente en los casos en que no hay cambio en la clasificación arancelaria de los productos intermedios subyacentes, o no hay un cambio sustancial en el valor.
- Si India pudiera volver al programa del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), esto les daría una ventaja significativa desde 3808.91.10, 3808.91.25, 3808.91.30, 3808.92.15, 3808.92.28, 3808.92.30, 3808.93.15 y 3808.93.20 están todos libres de impuestos SGP. Estas son algunas de las categorías más importantes de plaguicidas formulados importados.
CUADRO 4
Cuadro 4 destaca un grupo seleccionado de herbicidas, fungicidas e insecticidas seleccionados por el autor para tratar de determinar si los impuestos adicionales 301 en China tuvieron un impacto significativo en el flujo de ingredientes activos hacia los EUA.
Como verá, tiene detalles sobre los volúmenes en kilos de cada año, así como una columna que muestra el monto de cualquier sobretasa a recaudar. También hay columnas que muestran si conocemos alguna producción de EUA y los porcentajes estimados de los países que suministran estos ingredientes activos en 2018 y 2022. Antes de comenzar una discusión sobre cualquier artículo en particular, es importante tener en cuenta:
- Pendimetalina: Parecería que BASF ha comenzado a importar grandes cantidades de China. No se sabe si realmente cerraron la producción estadounidense.
- Para Syngenta, la mayoría de las importaciones provienen de Colombia, con la excepción de mancozeb, son del sitio de producción de ADAMA en este país.
- La mayoría de las importaciones de los estados miembros de la Unión Europea para los AI enumerados provienen de instalaciones propiedad de Syngenta.
- Paraquat: El paraquat técnico (2933.39.23) no está en la lista de impuestos adicionales 25%. El paraquat formulado, lo que significa que, como mínimo, el producto importado contiene el emético (3808.93.15) actualmente está exento de la sobretasa de China.
- Impuesto adicional de China: todos los pesticidas formulados, excepto el paraquat, están sujetos a este impuesto en este momento.
Este cuadro, con algunas excepciones que incluyen bifentrina, dicamba y sulfentrazona, algunas de las cuales no tienen sobretasas 301, respaldaría la idea de que la presión para trasladar el abastecimiento fuera de China ha tenido un impacto limitado en los patrones de importación de productos químicos agrícolas activos. Es importante señalar que en varios de estos casos, especialmente bifentrina, es muy probable que el aumento de la producción tanto en India como en México se base en productos intermedios importados de China.
En otros casos, especialmente en los casos en los que no hay impuestos adicionales de China, la penetración de China en el mercado estadounidense, a pesar de la presión del gobierno para reducir la dependencia de China, aumentó significativamente. Esto es especialmente cierto para el glufosinato, donde un productor en los EUA cerró dos plantas y, por razones desconocidas, cesaron las importaciones de Alemania.
En otros casos, China tiene un bloqueo casi total en la cadena de suministro, especialmente abamectina (sin recargo), atrazina (recargo 7.5%), clorotalonil (sin recargo), clomazona (sin recargo), etefón (sin recargo), glifosato ( sin recargo) y mesotriona (recargo 25%).
CUADRO 5
Gráfico 5 muestra las exportaciones de EUA durante el mismo período de tiempo que el gráfico de importaciones de EUA. Curiosamente, EUA tiene una balanza comercial positiva significativa en las tres categorías.
Las cifras de este gráfico se basan en "Exportaciones nacionales de EUA". No incluirían plaguicidas formulados que fueran importados y posteriormente exportados. También incluimos una lista de los 20 principales destinos en USD y kg.
EUA tiene un negocio muy robusto en la formulación de agroquímicos para consumo tanto a nivel nacional como en el exterior. Las exportaciones continuaron prosperando, a pesar de que muchos de estos materiales se producen con IA china. Debe tenerse en cuenta que, a excepción de México y Canadá, todos los aranceles pagados por los AI importados, incluidos los impuestos adicionales necesarios de China, están sujetos a devolución de aranceles, lo que coloca a los EUA en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Este no es el caso ni de México ni de Canadá. El USMCA no permite inconvenientes de fabricación. Por lo tanto, todos los aranceles de importación, incluidos los recargos, se incluyen en el costo de los bienes vendidos para exportar a nuestros socios del T-MEC.
Cuatro conclusiones
Si bien parecería que, en el caso de las IA, las tarifas 301 han tenido un impacto limitado, esto probablemente se deba a un par de factores clave:
- La producción de productos químicos agrícolas activos está muy regulada, lo que dificulta el establecimiento de nuevas fuentes.
- Muchas de las instalaciones químicas básicas necesarias para producir agroquímicos en el mundo occidental fueron desmanteladas hace muchos años. Es muy difícil justificar financieramente un compromiso para construir una nueva planta química, incluso dentro de una instalación existente, sin una comprensión firme de la duración de la sobretasa.
- Es probable que en el número limitado de casos en que la producción de IA se trasladara fuera de China, en realidad lo que se transfirió fue el paso final o dos del proceso. Es probable que los productos intermedios clave aún se obtengan de China. También ocurre que muchos pesticidas que están debidamente etiquetados como "Fabricado en EUA", "Fabricado en la UE", "Fabricado en Japón" e incluso "Fabricado en India" obtienen sus productos intermedios de China.
- Por último, cualquier nueva instalación de producción en Occidente tendría que ser competitiva en todo el mundo para sobrevivir a largo plazo.