Platform Specialty Products 通过收购 Agriphar 扩大购买热潮
2014 年 8 月 6 日 
Platform Specialty Products 创始人兼董事长 Martin E. Franklin
Platform Specialty Products Corp. 宣布将在今年早些时候以约 $10 亿美元收购 Chemtura 的农化业务，并同意以 $401 亿美元收购欧洲作物保护公司 Agriphar。
Agriphar 的产品组合提供范围广泛的除草剂、杀菌剂和杀虫剂，终端市场主要遍及欧洲。 Agriphar 的主要运营设施位于比利时，并在法国、西班牙、希腊和意大利拥有分销子公司，在西欧拥有强大的实地影响力，并在中美洲和拉丁美洲建立了足迹。据 Platform Specialty Products 称，Agriphar 为一系列地理市场带来了广泛的产品应用和专业知识。
“这些增加的功能应该会扩大 Platform 收购 Chemtura AgroSolutions 的收益，该收购于今年 4 月宣布，预计将在 2014 年第四季度完成，前提是满足某些条件，”总部位于佛罗里达州迈阿密的 Platform Specialty产品在一份声明中说。
由创始人兼董事长 Martin E. Franklin 创立的投资公司 Platform Acquisition Holdings 也于去年 10 月同意以 $18 亿美元的价格收购密切相关的 MacDermid Group Inc.。
该公司表示，在过去几年中，Agriphar 展示了“通过推出新产品和向更多欧洲国家扩张而实现盈利增长的强劲记录”。在获得潜在协同效应之前，预计此次收购将立即增加 Platform 的调整后收益。 Agriphar 2013 年的收入约为 $1.7 亿，调整后的 EBITDA 利润率略高于 20%。 Agriphar 的自由现金流和盈利能力符合平台的“轻资产/高接触”商业模式。资本支出（不包括资本化的注册成本）低于收入的 2%。
富兰克林说：“收购 Agriphar 是我们在最初收购 MacDermid 之后概述的战略的典范，并且是对我们即将进行的 [Chemtura AgroSolutions] 收购的一个有吸引力的螺栓。鉴于他们产品和能力的互补性以及两家公司的强大领导力，Agriphar 和 Chemtura AgroSolutions 应该共同蓬勃发展，为我们的股东创造更多价值。”
Platform 首席执行官 Daniel H. Leever 评论说：“Agriphar 交易非常符合我们通过补强收购增强我们在关键垂直领域能力的既定框架。 Agriphar 的轻资产/高接触业务符合我们严格的并购标准，并展示了我们执行明确定义的增长战略的能力。我们相信，这项立竿见影的交易将使我们成为农用化学品领域强大的全球参与者，而 Agriphar 的高技能技术人员和高度专业化产品团队将使我们能够利用行业内的有利动态。”
Lazard 和 Barclays Capital 担任本次交易的财务顾问，Allen & Overy 担任 Platform 的法律顾问。 Bank Degroof 和 Tegris Advisors 担任财务顾问，Koehler-Magne-Serres Avocats 担任 Agriphar 的法律顾问。
该交易预计将通过债务和手头现金的组合提供资金，并于 2014 年第四季度完成。
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