影响拉丁美洲作物保护市场的 7 个因素

2021 年，拉丁美洲的农业企业面临着听起来有时看似不可能的障碍：政治动荡、监管斗争、大流行后变化的动态。但对于这个地区快速适应、有韧性的人们来说，它们是理所当然的事情，是世界的电梯和果园。这里， AgriBusiness Global™ 着眼于影响该地区作物保护市场的主要因素，以及公司如何应对这一新环境。

1. 政治动荡

可以肯定地说，到目前为止，仅在 2021 年就有足够的关于这个主题的区域材料来填满卷。仅举一些事态发展的例子：4 月，哥伦比亚开始了持续的抗议活动，抗议总统伊万·杜克·马尔克斯 (Iván Duque Márquez) 政府提出的增税、腐败和医疗改革。 6 月 24 日，《纽约时报》写道，秘鲁的民主正在“悬而未决”，此前一场分裂的总统选举以微弱优势支持社会主义者佩德罗·卡斯蒂略而不是被监禁的前总统阿尔贝托·藤森的女儿藤森圭子。在 2019 年底爆发反对社会不平等的抗议活动后，智利将于 7 月开始起草一部新宪法，以取代其皮诺切特时代的宪章。

尼加拉瓜总统丹尼尔奥尔特加的政府整个夏天都在镇压反对派领导人——逮捕十多名总统候选人和有希望的人——试图在 11 月大选之前清理名单。在巴西，数以千计的人在 6 月走上街头抗议 Jair Bolsonaro 对这场已导致该国超过 50 万人死亡的流行病的反应。

“正如我们在墨西哥所看到的那样，政治波动可能会引发反农药情绪，”Javier Fernández 指出，该公司的法律和法规事务总监 拉丁美洲作物生命，关于墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔发布的 2020年底法令 该计划旨在到 2024 年完全禁止草甘膦。据路透社报道，他将这种化学物质描述为有毒物质。 “智利的宪法讨论和秘鲁最近的选举结果可能是与这些领域无关的市场驱动因素，”费尔南德斯补充道。

Nicolas Potrie 博士，主任 Tafirel 总部位于乌拉圭的他解释说，在他的业务所在的市场——乌拉圭、巴拉圭和玻利维亚——政府是稳定的，但由于规模小，它在很大程度上依赖于阿根廷和巴西。在那里，货币兑换、阿根廷比索贬值以及农药进口许可证的限制直接影响了乌拉圭和巴拉圭的农用化学品和化肥进口。

例如，在 5 月，阿根廷强加了一个惊喜 牛肉出口禁令30天 作为控制通胀上升的尝试的一部分，通胀接近 50%。 “这立即影响了乌拉圭的出口链，”Potrie 指出。

费尔南德斯指出，货币和进口限制的剧烈变化也是非法贸易的完美风暴。 “各国需要保持警惕。”

2. 政策驱动

由于更强大的同行采取的政治和经济决议，拉丁美洲较小的经济体继续遭受损失。在南方共同市场集团中，所有四个国家（阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭）都必须就政策的任何变化达成共识，并且都拥有否决权。

“当今世界要求小型经济体快速行动，我们需要以不同的速度与其他国家、地区或集团进行谈判，就像智利过去与美国或东盟国家所做的那样，”Potrie 解释说，并补充说：“乌拉圭从这个意义上说，它正在失去机会，因为它属于南方共同市场，如果该集团不团结起来，它就无法在没有高关税的情况下向其他集团——主要是中国和东盟国家——出口。”由总统路易斯·拉卡勒·波领导的该国新政府正在努力开放经济，通过与南方共同市场国家的合作伙伴就如何与较小、稳定的国家开展业务进行谈判，向世界销售乌拉圭的农产品。

“与两个大经济体——美国和中国——建立良好的外交和商业关系非常重要，因为它消除了所有意识形态或政治友谊，这些友谊在过去为我们的经济带来了许多新市场，”他补充道。

另一方面，大宗商品价格通常会对该地区的政策产生影响，而且并非都是好的。随着 2021 年粮食价格反弹，农民可能有更多的钱来支付投入。坏消息是它引发了关于食品价格上涨和通货膨胀的讨论，促使政府采取干预措施，例如阿根廷暂时禁止肉类进口的早期例子。

Fernández 说，6 月份，巴拿马官员召集行业代表讨论农用化学品价格管制问题并不令人意外——这是一项带有民粹主义色彩的措施，而且对根本问题的解决方案不切实际。

“政治替罪羊是化肥和杀虫剂，”他补充道。 “你会认为商品超级周期，因为甲板上的那个可能会在农场的口袋里投入更多的钱来支付他们的投入账单，但似乎理由与政治纠缠在一起，并在世界的这个地区以另一种方式运作。”

“我希望我们拉丁美洲国家的政治变革将不再导致封闭的经济和增加税收来保护他们的农业生产，因为这只会导致生产效率低下，”Daniel Traverso 说，总经理 阿纳萨克国际.他的祖国智利“走过了一段美好的旅程，经济向世界开放，农业取得了非凡的发展”。

3. 持续的贸易中断

许多活性成分的供应短缺在 2021 年打击了美国生产商，因为增加的行作物种植面积和需求受到港口工人和司机短缺、运输积压和运费飙升的影响。据行业高管称，拉丁美洲已开始经历类似的影响，并可能在今年晚些时候加剧。

“得到一个集装箱简直就是屠戮，”Fernández 谈到从上海到巴西的 $12,000 到 $15,000 的飞涨运费时说。 “有些人一直在考虑改用航空货运，这变得更便宜了。我从其他行业听说过短缺，如果发生在农药行业，我不会感到惊讶，而且在 12 个月的窗口内会增加。”

根据联合国 的报告中如是说。3 月，当 Ever Given 巨型船舶在苏伊士运河阻塞交通近一周时，引发了集装箱即期运费的新一轮飙升，该运费终于开始从 2019冠状病毒病大流行.

该报告引用了扬·霍夫曼（Jan Hoffmann）的话说， 贸发会议的 商贸物流分部：“我们消费的货物中，大约有80%是用轮船运输的，但我们很容易忘记这一点。”他补充说：“许多企业将无法承受更高的利率，并将其转嫁给他们的客户。”

Traverso 对进出口物流将很快恢复正常持悲观态度。

“货运成本和登机时间增加了两倍，它对我们业务的影响将取决于您的运营团队的能力和公司的规模，”他说，并指出中国供应商和买家的数量都在减少在拉丁美洲，伴随着整合而来。

安道麦 拉丁美洲副总裁 Carlos Danilowicz 预计第三季度和第四季度将出现短缺，主要是除草剂，更具体地说，阿根廷小麦除草剂和 嘧菌酯 在墨西哥。他指出，安道麦由于其母公司是国有 中国化工，具有强大的中国采购网络的优势。 “正因为如此，我们在中国有很好的准入，也许可以比其他竞争对手做出更好的反应，”他告诉 AgriBusiness Global. Tafirel 在乌拉圭在农用化学品的开发和商业化方面享有盛誉，并没有出现短缺。 Potrie 说：“中国的所有供应商都正常发货，但在过去两个月中，由于 COVID-19，我们看到印度出现了更多延误。”

4. MRL 下降和监管变化无常

镰刀菌 香蕉在该地区构成了巨大的威胁，这有可能消灭我们所知道的卡文迪什香蕉生产。基因编辑和生物技术可能会提供具有抗性品种的解决方案，该品种正在非洲进行测试，因为该疾病尚未登陆该地区。 “这是补充技术以实现作物可持续性的一个例子，”费尔南德斯说。

然而，控制和管理其他害虫（如黑斑病）的抗性正在受到打击——不是害虫本身，而是政策，例如欧洲取消关键控制化合物的最大残留限量 (MRL)。 “欧盟政策以相反的方式发挥作用（基于危害的方法），它们可以通过与生产现实脱节以支持所谓的‘保护’，从而危及整个作物以及种植者、地区和国家的福祉。目标，”他解释道。

尽管欧盟变得越来越严格，但一些拉丁美洲国家的监管改革已显示出希望。当哥斯达黎加加入 经合组织 2021 年 5 月，其 10 到 12 年的农药登记积压终于结束了。哥斯达黎加在制定数据互认系统允许其快速跟踪其他经合组织国家认可的注册后，在 12 年内注册了其第一个活性成分， 甲芬氟康唑 (巴斯夫 Revysol 杀菌剂）。

“如果该模型被证明适用于该地区最破碎的单一系统，为什么不将其视为经合组织和非经合组织国家之间提高效率和信任的机会呢？”费尔南德斯说。

更有希望的发展：巴西加快了其生物制品注册程序，而厄瓜多尔新政府放宽了以前对进口农药的严格限制。墨西哥还对注册进行了澄清和简化。

当我们问毛里西奥·罗德里格斯总统时， 拜耳作物科学拉丁美洲，拜耳如何在不可预测的监管环境中保持警觉，这是一个简单的答案：通过其专注于经营许可的团队。 “我会说这是我们过去几年所做的最好的事情，以帮助我们以敏捷、合规和可持续的方式管理出现的主题，”他谈到这个多元文化团体时说，该团体由来自商业方面的成员组成从监管到融资到生产。他说，除了在投资和可持续性方面推动业务发展外，这是一个共同努力确保所有地区 100% 合规的团队。

5. 分销和供应商的合并

拉丁美洲本地分销被跨国公司收购的趋势仍在继续。安道麦在 2020 年已经是该地区销售额 $11 亿的主要参与者，去年秋天收购了巴拉圭经销商的多数股权 FNV SA，为其推出庞大的产品组合并获取从制造到最终客户的完整端到端价值链铺平了道路。安道麦近年来也采取了类似的收购行动 农业克林格 在秘鲁和 智利农业 Danilowicz 表示，在智利，并正在继续探索在该地区的收购。

“我们在巴西开发的大部分产品也适合巴拉圭市场，因此在巴拉圭继续这样做很容易。这就是我们决定（进行收购）的原因，而且相对于规模而言，这也是一个不错的市场，”他说，并指出这个内陆国家是世界第六大大豆生产国和第四大大豆出口国。

当然，合作社是巴西的王者，而且他们只会越来越强大。 “我见证了这些合作社在过去几年中的显着增长，”位于圣保罗的巴西本地人、拜耳公司的罗德里格斯说。 “我们继续看到巴西市场合作社的整合，以及一些私人股本通过购买其中一些经销商参与其中。归根结底，这是一种新游戏。”

Traverso 提出了另一个重要观点：“十年前，在该国注册的良好投资组合是关键。今天是市场准入。”

6. 对可信合作伙伴、数字通信的需求增加

尽管 COVID 对农业的打击不如许多其他行业那么严重，但这种流行病有一种方法可以迅速暴露薄弱环节，并将建立牢固关系的重要性放在首位。

“我的看法是，如果您在大流行之前遇到问题，那么在大流行期间会更加严重。如果你在数字化转型等方面非常先进，你就能很好地赶上，”罗德里格斯告诉 AgriBusiness Global.

“一年多前发生的事情改变了我们与客户联系的方式。起初，几乎不可能在每个国家/地区四处走动或根本无法飞入。这就是为什么这种数字通信方式成为我们业务的支柱，”安道麦的 Danilowicz 说。 “我们开始更好地与所有利益相关者、农民、生产者和顾问建立联系。”大流行不仅需要创造力和创意的产生，还需要满足个人客户的需求，并“了解他们真正关心的与他们如何经营业务和获取必要信息有关的事情”。

对于来自堪萨斯城的 AgriNova 公司的资深农业综合企业和技术顾问 Marco Toapanta 博士来说，“在拉丁美洲建立值得信赖的合作伙伴关系会产生巨大的影响。”必须在该地区的某个地点安排人来加快注册速度，这适用于拉丁美洲的任何地方——否则档案会坐下来（然后再坐下）。

图阿潘塔告诉 AgriBusiness Global：“我来自厄瓜多尔，我住在中美洲、德国，我大部分时间都住在美国你可以从你进入的过程中相信你得到的结果的期望。”

他的业务建立在这些关系之上，并为新的和中型公司寻找市场并找到对他们有吸引力的项目的方法。他们为什么要去拉丁美洲投资他们的资源？以多米尼加共和国为例。地理位置优越，可出口欧洲。

“交通更便宜，他们非常愿意这样做。一些热带水果公司在那里生产。那里有基础设施和技术吗？不，但有机会。这是一个与已经存在的商业伙伴和生产公司坐下来的问题，并说，'在这里，我可以为你提供这些技术，这些产品。

“这是我们公司的核心活动之一，即战略业务合作伙伴关系。我们同时关注合成物和生物制品。我会告诉你为什么，”Toapanta 继续说道，并解释说美国大公司经常忽视较小的市场，因为它们没有达到最低收入门槛。 “因此，合成材料几乎更容易。对于生物制品而言，关键在于找到合适的环境，并建立正确的预期，即它们不会与合成制品相同，”他说。 “在拉丁美洲接近（生物制品）的方式是从它们提供的出口利益。这是第一件事。”

7. 增长和乐观，最重要的是

罗德里格斯见证了新一波专业人士进入巴西农业市场，他们受过高等教育、更有条理、不那么浮躁。 “在过去，我认为我看到很多人都在利用非常短期的解决方案。现在有更多的结构，”他解释道。 “我看到很多优秀的专业人士过去只会考虑去巴西的投资银行或大型跨国公司。现在，我看到越来越多的人去巴西或国外的好大学，获得 MBA 学位，现在他们回来说，‘我想在这个行业工作。’”

那么为何不？他们正在寻求加入一个显然具有弹性的行业，帮助在动荡时期养活世界。 Rodrigues 表示，对于拜耳作物科学而言，拉丁美洲占其业务的近四分之一，仅次于北美，预计未来五到六年将实现快速增长。今年，他预计拉丁美洲业务将在百分比基础上以高个位数增长到十几岁左右。

“这里有很多机会继续发展业务，”他说，并指出商品价格反弹的好处。如今，我们在全球范围内处于农业综合企业的非常积极的循环中，这也对我们有所帮助，但除此之外，我们在过去两到三年里一直在大幅增长，而且还会继续加速。”

“拉丁美洲是世界的电梯和果园，”CropLife 拉丁美洲的 Fernández 说。 “无论气候变化如何，总有增长潜力。干旱增加了杀虫剂的机会，以及杀菌剂和除草剂的强雨季……如何发挥正在形成的商品超级周期可能是市场成功的关键。”

Traverso 补充说，农业部门是人类发展的基础部门。 “我们从事的是一个活生生的企业，病虫害和杂草会发生变化，作物会发生变化，与土壤的相互作用也会发生变化。这为创新和新产品和技术的不断开发提供了空间。再加上对粮食的需求，从长远来看，农业是一个始终会增长和发展的部门，尽管如此，投资也会很有趣。”