反思澳大利亚

在澳大利亚，影响最大的是——而且永远是——天气。干旱是固定的。总部位于昆士兰的制造商 Accensi 的首席执行官 Dean Corbett 表示，在他从事作物保护业务的 24 年中，他看到的干旱年份远多于好年份。 “市场拥挤，因为人们只看到好季节；每年都有越来越多的相同产品注册，但市场年复一年的平均增长率低于 5%。”他看到许多公司因为无法进入市场或在制造业中处于强势地位而“惨败”。

“过去几年，许多小企业退出了市场，许多跨国贸易安排也解体了。这几乎就像潮起潮落，但在每次潮起潮落中，整个行业的利润率都会进一步受到侵蚀。”

根据 CropLife Australia 的数据，澳大利亚作物保护部门在 2011-12 年的产值接近 $25 亿美元，这是在工厂门口测量的。据估计，高达 $176 亿的澳大利亚农业产值归因于作物保护产品的使用，或高达 68% 的作物生产总值。这一贡献的一半以上来自杀菌剂，反映出它们对蔬菜、水果和坚果生产价值的重大贡献。

众所周知，该国作物保护市场的进入门槛很低。注册副本既便宜又快捷。海外公司，尤其是中国公司，将其视为具有全配方产品的轻松入口。大多数失败。

这一切听起来不祥，但同样也不乏成功案例。第一，前者。

位于珀斯的进口商 4Farmers 的总经理尼尔·莫蒂莫尔 (Neil Mortimore) 告诉 农用化学品国际 外国供应商获得更多直接准入权并绕过现有的本地公司已被视为潜在威胁。建立注册组合是一回事，但在批发或零售层面成功营销产品又是另一回事。 “市场对仿制药变得更加挑剔，而不是纯粹受价格驱动。对质量的怀疑是新品牌可能会遇到困难的另一个原因，”他说。

留意非法进口
几位受访者表示，该国普遍担心的是，进口产品过于频繁地来自注册来源以外的其他地方。海外注册工厂可能某款产品缺货，就打电话给反对派，直接从他们那里采购。据 Corbett 称，监管机构澳大利亚农药和兽药管理局 (APVMA) 将审核当地的配方设计师，但不会审核外国供应商。他警告说，“最近我们收到了一个 AI 容器，它甚至不是订购的产品；这是完全不同的。幸运的是，它是一个人工智能，而不是一个注定要喷在食物上的成品。 APVMA 的优先事项需要在灾难发生之前改变。”

CropLife Australia 的首席执行官 Matthew Cossey 承认这个问题日益严重。 “越来越多的证据表明，澳大利亚是大量非法进口未注册作物保护产品的目标。澳元走强、亚洲非法生产不断增加、运输网络发达以及澳大利亚廉价农化产品的强大市场为有组织的犯罪经营者创造了从向澳大利亚农民出售非法产品中获利的完美环境。”

自 2014 年 7 月 1 日起，APVMA 承担了一系列新的合规和执法权力。 Agvet 立法赋予 APVMA 特定范围的合规和执法权力，用于监控和评估合规、管理风险、收集信息以及调查和应对违规行为。

“相关政府机构必须确保非法产品在进入市场之前被制止，并确保在澳大利亚销售的所有农用化学品都是合法的、注册的并且可以安全使用，为了农民、消费者、环境和澳大利亚农业，”Cossey 说。

有前途的新企业
尽管进入壁垒很低，但澳大利亚严格的制造法规及其低利润市场使得生存变得困难。 “不具备临界质量或市场单一品牌的公司发现很难参与竞争，”Corbett 争辩道。

行业巨头也不是无敌的。今年早些时候，主要参与者 Nufarm Limited 被迫关闭澳大利亚的两个制造工厂和六个区域服务中心并裁员，以每年为陷入困境的公司节省 $1300 万美元。一个月后，它关闭了位于新西兰奥克兰的工厂，并解雇了 59 名工人。巴斯夫还终止了与 Nufarm 的分销协议，并宣布将于 2014 年 3 月开始在澳大利亚直接分销。

在接受采访时 FCI, 巴斯夫澳大利亚和新西兰农业负责人 Tony Moskal 讨论了其新的直接分销安排的进展情况以及在哪里看到了机会。

BASF 的产品现在在澳大利亚的 650 家商店有售，Landmark、Elders、AgLink、CRT、NRI 和许多独立公司是其主要分销合作伙伴。它的销售和技术团队已经到位，在全国各地广泛出差，让种植者和分销商熟悉其产品。 “重返澳大利亚农业市场的一个令人兴奋的结果是，我们可以在未来几年自信地投资并推出一系列新产品，”他说。

据 Moskal 称，西澳大利亚州本季开局良好，降雨量适中，这转化为对大面积谷物市场的乐观情绪。南澳大利亚州和维多利亚州在生长季节也继续受益于早雨，因此种植者正在使用除草剂和杀菌剂来最大限度地提高产量并优化获取土壤水分的途径。新南威尔士州受干旱影响最严重。

Moskal 说，虽然杂草、疾病和昆虫的压力持续存在，但高性能产品也有市场。他补充说，种植者“对 Sharpen [巴斯夫品牌除草剂] 的反应非常积极，因为它不需要草甘膦，与市场上的其他选择相比，草甘膦对控制杂草具有已知的抗性。”该产品在过去两年一直以相对低调的方式进入该国，但随着杂草抗性管理问题的加剧，需求量正在增加。

现在，从西澳大利亚到昆士兰中部的澳大利亚所有种植区都发现了抗除草剂杂草种群。据 Grains Research & Development Corporation 称，已确定有 25 种杂草对一种或多种除草剂作用方式组具有抗性。

来自跨国公司的新化学品，如用于控制黑麦草的吡咯磺草酮（拜耳作物科学公司的 Sakura），或用于另一种主要杂草野萝卜的吡磺草酮（Velocity，也来自拜耳）（萝卜)，尽管成本很高，但还是引起了人们的兴趣，Mortimore 说。

与美国一样，传统的仿制药在澳大利亚卷土重来。氟乐灵在 80 年代达到顶峰后几近消亡，在 90 年代随着黑麦草抗性的兴起而复兴。据 Mortimore 称，时至今日，它仍是仅次于草甘膦的最大化学品之一，国内消费量估计为 1200 万至 1500 万升。用于草地控制的试验增加了，溴苯腈也出现了强劲的复苏，以控制阔叶杂草并从更脆弱的除草剂中轮换。

考虑到现有压力的程度，物流是另一个让作物保护行业保持警惕的问题。 Corbett 解释说：“我们看到需要在昆士兰、西澳大利亚和维多利亚生产，以便为我们的客户提供最佳价值定位。通过使用本地制造商，客户可以在最后一刻决定他们想要的配方强度以及放入的包装尺寸。”由于 Accensi 现在靠近所有三个澳大利亚市场，每个市场都设有设施，因此它有能力为客户提供“在 JIT [即时库存策略] 和市场需求方面的最佳价值主张。”

朝着正确的方向迈进
非洲大陆正在开放更多的机会。 CropLife 的 Cossey 赞扬了澳大利亚政府最近取得的积极进展。 5 月，尽管联邦预算面临巨大压力，政府仍决定资助一项小用途和特种作物计划。 “政府最初的 $800 万承诺 [来自 $4500 万的全额资助计划]，如果使用得当，将成为澳大利亚农业部门的一项有利可图的投资。对美国次要使用计划的经济分析估计，美国政府在类似计划中每投资一美元，该计划就会促进 $550 的美国经济回归，”Cossey 说。

他补充说，小型使用计划不仅会提高澳大利亚农业的生产力，而且还会促成更环保的害虫管理实践。现代的、针对特定目标的化学品的可及性可以减少旧的、广谱化学品的过度使用。次要使用计划还鼓励对开发这些产品进行更多投资。

朝着正确方向迈出的又一步是，一项法案于 7 月通过，该法案取消了不必要的农用化学品重新注册和重新批准。

“2014 年农业和兽医化学品立法修正案（取消重新批准和重新注册）法案的通过意味着保护人类健康和环境的首要地位得以维持，任意的基于时间的审查不会破坏澳大利亚实现高效的和有效的监管机构，”Cossey 说。

稳定的需求
尽管新南威尔士州和昆士兰州北部地区目前的季节性条件普遍干燥，但澳大利亚南部的大部分农业地区都将迎来连续的好季节。 Mortimore 说，如果进行大量喷洒，或者如果偶尔的生长季节需要更多的杀菌剂——就像目前的情况一样，化学品的销量可能会在几年内飙升。 “尽管季节多变，但需求出奇地稳定。”

年复一年，除草剂约占所有农药的 70%。在过去的 20 年里，已经明显转变为更大的种植面积、更长的轮作、更多地依赖很少或没有耕作的化学品，以及更多的投入来推动更高的产量。据 Mortimore 称，由于扩张而导致的更大的农场债务已经步调一致。

更高的作物强度和更高的投入对化学公司来说是一件好事，但从更大的角度来看，人们担心这种混合因素意味着许多农民今天面临的风险比以往任何时候都高得多。

Mortimore 举了西澳大利亚的例子，那里正在形成另一个好季节，“但直到去年 6 月，农作物才处于最后的喘息状态，精神处于历史最低点。许多农民一直在低头看着桶，直到一场梦寐以求的大雨拯救了他们。澳大利亚农业的波动性变得更加根深蒂固。”

他管理的公司 4Farmers（由创始董事 Phil 和 Wendy Patterson 拥有）从中国采购并直接向农民终端用户零售约 100 种产品。随着保持竞争力变得越来越艰难，该公司通过专注于提升其专业形象、促进良好质量以及最重要的是发展配方能力来加强竞争。 “这一步为 4Farmers 带来了更多的资源和专业知识，”包括一个设备齐全的实验室，即将达到 GLP 状态，以及一个化学家团队。

这些因素帮助 4Farmers 在五年前实现了 $1870 万美元的强劲增长。 “但不幸的是，利润一直持平，”莫蒂莫尔承认。 “这反映出市场变得多么艰难。”