独家问答：Kline 谈通用作物保护、2014 年生物农药展望
13 十二月 2013 
“由于供应充足，先正达明年将打折种子，那么他们也会打折化学品吗？这将很有趣。” –克莱恩的乔·普罗查斯卡
图片来源：先正达
根据研究和咨询公司 Kline & Company 的一份新报告，美国作物保护化学品行业预计将增长 6.2%，并在 2013 年达到 $110 亿美元的市场规模（按分销商商品销售成本计算）。
在最近的一次采访中 农用化学品国际, Kline 特种农药业务的 Joe Prochaska 分享了他对调查结果的见解以及 2014 年美国作物保护市场的前景.
背景: 美国作物保护行业的领先经销商：战略市场分析 跟踪了 17 家领先的分销商，覆盖了美国境内超过 96% 的作物保护化学品总销售额。报告的销售额包括自有品牌作物保护化学品和助剂，其中包括表面活性剂、油、水调节剂和漂移控制剂。
该报告认为美国作物保护行业“成熟但逐年充满活力，为愿意承担受过教育的风险的公司提供了大量商机。支持高价值作物的新配方和技术进一步推动了这一领域的增长。” Kline 说，随着新法规的采用以及与传统化学的有效结合，生物农药的使用将继续增长。
FCI: 2013 年最大的亮点是什么？
美国的作物保护增长受到季前除草剂需求的推动，而对草甘膦抗性杂草的担忧日益加剧。美国部分地区的潮湿条件有助于减少昆虫压力，但为杀菌剂创造了新的机会。种子处理剂销售额持续增长；据该报告称，2012 年美国种子处理销售额超过 $10 亿美元。
FCI：您预计明年的非专利作物保护市场会出现什么情况？
仿制药公司在 2012 年持有美国作物保护市场的 30.9%。我们预计类别销售额将保持小幅下降至持平，请记住，2013 年仿制药销售额增长 5% 将使销售额与上一年持平或持平总市场增加了 4%。
我们认为主要的研究型制造商将保持积极的计划，以保留其产品组合中产品的专利到期份额。此外，有效的忠诚度计划会将化学品与种子和遗传联系起来；现在先正达明年种子会因为供应充足而打折，那么他们会不会也打折化学品？这将很有趣。
尽管仿制药市场仍略有下降或持平，但我相信其中一些市场将在 2014 年表现出色。Amvac 和 FMC 等拥有强大玉米土壤杀虫剂产品组合的公司将继续表现良好，并可能售罄这些产品明年再来。随着玉米价格可能下降至每蒲式耳 $4.00-$4.50，种植者不会忽视仿制药的价格点，因为他们试图节省每英亩的施用量。
FCI: 您预计草甘膦抗性的传播将如何影响作物保护类别的发展？
芽前除草剂市场预计将随着残留除草剂的增加而增加，这些除草剂具有用于击倒杂草的重叠作用。 Dow Agro Enlist traits 计划在 2015 年生长季节上市。 Enlist 特性将提供新一代的转基因作物，这些作物将对既定的除草剂 2,4-D 和麦草畏具有抗性。 2,4-D 和麦草畏的新配方可能会对草甘膦的销售产生影响，这取决于种植者如何适应新技术以及活性成分是否存在任何环境问题。
此外，我们相信种植者开始明白需要一种综合的杂草管理方法，包括使用残留除草剂和含有多种作用模式的产品来对抗抗药性。在最佳条件下以适当的比例和应用阶段使用适当的助剂以最大限度地提高性能，这有利于控制抗性杂草。
如果仅依赖草甘膦是产生抗药性的最快途径，种植者将开始避免降低施用量。与此同时，种植者正在使用更多的草甘膦来杀死与以前相同数量的杂草。种植者在处理抗草甘膦杂草时需要实施最佳管理实践，包括：侦察田地，在清洁无杂草的田地中种植，在整个生长季节使用多种作用方式不同的除草剂，在杂草相对较小时尽早控制，按推荐的比例和时间施用除草剂，并清洁设备。
FCI：Kline 对 2014 年生物农药需求的展望是什么？主要驱动因素是什么？
生物农药市场正在接近整个作物保护制造市场的5%。我们认为 2014 年生物农药的需求将会增加，尤其是在加利福尼亚和佛罗里达的特种水果和蔬菜作物中。种植者正在寻找解决方案，而农业零售商需要能够提供高质量、有效的产品，以满足主要州政府要求之外的种植者的需求。
生物农药曾经只被认为是高价值作物和有机生产者的首选产品，而现在生物农药可以与传统作物保护产品发挥协同作用的认识正在推动市场增长。我们认为，随着拜耳去年收购 AgraQuest 以及巴斯夫收购 Becker Underwood，这些公司将把这些产品推向新市场。由于这些公司可能会在全球范围内这样做，因此目前在美国可能行不通的做法将符合欧盟国家的严格规定。
我们认为，随着 Marrone Bio Innovations 等大型企业和公司在三到五年内将目光投向主要农作物市场，我们认为 2014 年总体上会有非常小的增长。不幸的是，由于预期生物农药的性能标准高于传统化学，生物农药市场在未来面临一些关键挑战。主要以研究为基础的制造商开发的新合成化学（“基础”）将倾向于满足（如果不是在所有情况下都满足）生物制品制定的许多标准，并且往往会减少任何大的机会。
FCI: 总体而言，您认为 2014 年美国作物保护公司的主要机遇是什么？
作物保护制造商的机会在于在种植者层面进行教育。由于农场正在整合，越来越多的种植面积由越来越少的客户控制，因此制造商需要知道他们正在为哪些客户提供服务。 2014 年，市场预计将是一个“缓慢增长”的市场，这会给制造商带来几个问题：
- 要求更高的客户专注于
- 定价和价格比较
- 服务洽谈
- 产品性能更有保障
- 更激进的竞争对手和供应商
- 利润压力
通常，在这些放缓的市场中，制造商需要比过去更好地管理他们的业务，因为更大的生产商将有一系列新的需求。这可能会通过多种方式实现，包括：
- 合并：
- 整合将提高效率。
- 较老/较小的公司和种植者将退出市场。
- 市场调研信息将更多地用于获取市场情报。
- 伙伴关系：
- 新服务、信息和见解不太可能存在于一家公司中。
- 通过紧密联系满足对个性化见解的需求。
- 新市场的不确定性最好通过战略联盟和合资企业来管理。
- 人才：
- 年轻一代将带来管理战略业务计划所需的新技能。
- 需要提高一般劳动力的成熟度，即硕士学位和专注于特定业务领域的继续教育。
- 随着产业的发展，农业产业背景将变得越来越重要。
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