2023 年作物保护市场回顾，展望 2024 年
2024年三月12日 2023 年的作物保护行业呈现出一幅复杂的景象，其各个细分领域都有增长和收缩。今年面临着重大挑战，特别是持续的工资上涨和库存成本上升，这对市场产生了多方面的影响。
市场动态：收缩与增长
影响市场动态的一个关键因素是零售商的库存去化，尤其是非专利产品以及关键专有作物保护产品的库存。这一走势对关键市场的作物保护价格造成下行压力，导致几乎所有地区和主要市场的销量显着收缩。
尽管面临这些挑战，主要中耕作物的种植面积仍保持稳定，虽然大宗商品价格走低，但仍相对较高。这种情况缓解了市场收缩的严重程度，农用化学品的地面使用量同比下降幅度较小。根据最新的估计 Kynetec 的 Interlytics 预测智能，历年水平的市场收缩幅度在 2%-5% 之间（根据固定汇率和当前货币以及不包括非农作物而变化）。
区域洞察：尽管有部分增长，但仍出现收缩
北美（相对而言）成为一个亮点，有望在今年取得强劲开局。几乎所有制造商第一季度的强劲表现都受到主要播种前产品价格持续高位的推动，以及预计作物保护价格较低，2022 年底的一些产品购买决定被推迟到 2023 年初产品。尽管这一趋势并未持续全年，但有助于抵消随后几个季度的损失。相反，拉丁美洲、欧洲和亚太地区等地区尽管出现了一些增长（例如特种作物领域某些杀菌剂的溢价持续上涨），但仍出现了收缩。
生物制品和植物生长调节剂的兴起
2023 年的一个显着发展是生物制品和植物生长调节剂 (PGR) 领域的有希望的增长轨迹。种植者表现出愿意用生物替代品替代合成化学品，即使价格溢价。这一转变表明朝着可持续农业实践的重大转变，生物制品领域的价值驱动型增长标志着与传统数量驱动指标的背离。
害虫综合治理 (IPM) 方法还整合了更广泛的生物工具。然而，这些并没有像最初预期的那样一对一地取代传统化学。尽管如此，特种作物领域仍表现出弹性和市场持续增长的迹象，突显了该行业的适应性和种植者不断变化的偏好。随着生物制品使用量的增加（例如美国、巴西、法国、西班牙），价值驱动型增长在大多数市场中都很明显——尤其是生物防治的信息素类。
驾驭市场动态：2024 年会发生什么？
当我们把目光转向 2024 年时，农业部门将迎来重大调整的一年。 2022 年市场异常（影响 2023 年）的特点是无与伦比的产品需求和天价（部分是由供应限制驱动的），这将让位于更加微妙的格局。这一调整期将影响从大宗商品价格到创新农业实践的采用等方方面面。化学品行业面临高通胀和利率的限制，影响需求并导致增长预期疲软，但就处理的产品领域而言，增长仍然是可能的——这也是由于天气不稳定和病虫害压力加大所推动的。与长期气候正常值的偏差。
大宗商品压力和农业趋势
世界银行预计，继 2023 年大宗商品价格指数大幅下跌近 24% 之后，2024 年大宗商品价格指数将下跌 4%，创下疫情以来的最大跌幅。预期大宗商品价格面临的压力预计将导致种植面积减少，这标志着与上一年趋势的关键转变。这种收缩可能会波及农业部门，影响农用化学品的需求并重塑市场动态。
亮点：生物制品、园艺、专利开发
与挑战相反，2024 年也充满了增长和机遇。生物制品行业专注于可持续和生态友好的农业解决方案，有望实现广阔的扩张。最近推出的一些关键生物产品旨在为农业病虫害防治提供创新解决方案。他们利用天然成分，如 白僵菌 和 芽孢杆菌 多种农业害虫，包括粉虱、玉米叶蝉和线虫，以及水稻叶枯病等疾病。这些产品还致力于通过激活作物自身的防御系统并促进生长来增强作物的恢复力和产量。
同样，水果和蔬菜领域也将经历增长，为更广泛的市场调整带来一线希望。虽然农作物价格下降给农民带来了挑战，但燃料和化肥成本的降低预计将部分抵消对盈利能力的影响。近年来，随着许多活性成分（AI）的专利到期，仿制药领域将迎来增长机会。此外，对于原创者来说，还将创造机会在专利后空间推出自己的创新配方，以保护市场份额，并在更广泛的作物范围和扩大的地理覆盖范围内实现产品多样化。
市场调整和战略转变
预计今年将是战略调整的一年，这一调整的预演在 2023 年已经可见，摆脱了 2022 年的特殊情况。预计市场将采取更加谨慎的方法，最终用户和零售商将变得更加敏锐在他们的购买决策中。预计利润率将正常化，鼓励种植者更加有选择性地进行投资，特别是在预防性治疗方面。
监管：（“短期”）机会？
欧洲可持续利用法规（SUR）的延迟实施，加上几种人工智能的专利到期，将为市场注入短期动力。鉴于 SUR 的裁决，可以预期行业参与者可能会遵循以下策略之一或两者（或组合）：
- 鉴于大宗商品价格处于下行轨道且作物保护价格已跌至新低/旧低，受益于未来几年的产量增长浪潮。成本压力只会在明年甚至更长时间内增加。
- 鉴于可持续发展和 IPM，继续走创新之路。
事实上，这对该行业来说是一个挑战，但为农业和投入品使用向更绿色的未来平稳过渡提供了更多的时间和机会。交易成本将会增加，但可能会在未来几年通过一定的体积一致性来平衡。
另一项进展是，随着欧洲议会于 2 月 7 日投票支持使用新的基因组技术进行植物育种，欧洲农业创新和可持续发展迈出了重要一步。这一批准强调了这些技术可以带来的好处，例如增强作物恢复力，提高营养价值，并减少环境影响。该决定目前正在等待欧盟理事会的进一步批准，如果获得通过，可能会促进欧洲农业的发展。
环境不确定性和材料成本
虽然天气和气候变化继续带来不确定性，但预计大多数地区的情况将稳定或仅略有下降。预计强烈的厄尔尼诺现象将对全球农业构成挑战，包括巴西南部、阿根廷和美国部分地区在内的一些地区可能会受益于厄尔尼诺现象，这凸显了2023/24年对不同农业地区的不同影响季节。除草剂、杀菌剂和杀虫剂等关键技术材料的市场预计将趋于稳定，价格跌幅将在 2023 年底前降至最低点。这种稳定对于最终用户及时做出决策至关重要。
库存与物流
预计库存水平将与长期正常水平重新保持一致，可能会加速补货过程，特别是在运输成本仍然较高的情况下。此类调整对于平衡 2024 年预期的无数挑战至关重要，从而导致市场前景显示增长持平，但略有下降个位数的趋势。
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