Revisión del mercado de protección de cultivos de 2023, de cara al 2024
12 marzo 2024 El sector de protección de cultivos en el año calendario 2023 presentó un panorama complejo, caracterizado tanto por el crecimiento como por la contracción en sus diversos segmentos. Este año estuvo marcado por desafíos importantes, en particular la persistente inflación salarial y los elevados costos de inventario, que impactaron al mercado de maneras multifacéticas.
Dinámica del mercado: contracción y crecimiento
Un factor fundamental que influyó en la dinámica del mercado fue la reducción de existencias de inventario por parte de los minoristas, particularmente de productos genéricos, pero también de productos patentados clave para la protección de cultivos. Este movimiento ejerció una presión a la baja sobre los precios de protección de cultivos en mercados cruciales, lo que provocó una notable contracción de las ventas en casi todas las regiones y mercados principales.
A pesar de estos desafíos, la superficie cultivada con cultivos clave se mantuvo estable y, si bien los precios de las materias primas siguieron una trayectoria más baja, se mantuvieron relativamente altos. Este escenario mitigó la gravedad de la contracción del mercado, ya que el uso de agroquímicos en el terreno mostró una disminución menos dramática año tras año. Según las últimas estimaciones de Inteligencia predictiva Interlytics de Kynetec, la contracción del mercado osciló entre 2%-5% a nivel de año calendario (varía según la moneda constante y corriente, además de excluir los productos no agrícolas).
Perspectivas regionales: contracciones a pesar de focos de crecimiento
América del Norte surgió como un punto brillante (relativamente), confiando en un comienzo de año sólido. El sólido desempeño en el primer trimestre en casi todos los fabricantes se vio impulsado por los continuos altos niveles de precios para segmentos clave de productos previos a la siembra, así como por el retraso de algunas decisiones de compra de productos de finales de 2022 hasta principios de 2023, en espera de precios más bajos para la protección de cultivos. productos. Si bien esta tendencia no se mantuvo a lo largo del año, ayudó a compensar las pérdidas experimentadas en los trimestres siguientes. Por el contrario, regiones como LATAM, Europa y APAC experimentaron contracciones, a pesar de algunos focos de crecimiento (por ejemplo, sobreprecios persistentemente elevados para algunos fungicidas en segmentos de cultivos especializados).
El auge de los productos biológicos y los PGR
Un avance notable en 2023 fue la prometedora trayectoria de crecimiento en los segmentos de productos biológicos y reguladores del crecimiento vegetal (PGR). Los productores demostraron estar dispuestos a sustituir los productos químicos sintéticos por alternativas biológicas, incluso a un precio superior. Este cambio indica un avance significativo hacia prácticas agrícolas sostenibles, con un crecimiento impulsado por el valor en el espacio de los productos biológicos que indica un alejamiento de las métricas tradicionales basadas en el volumen.
Los enfoques de Manejo Integrado de Plagas (MIP) también vieron la integración de un conjunto más amplio de herramientas biológicas. Sin embargo, estos no reemplazaron a la química convencional uno a uno como se esperaba inicialmente. Sin embargo, los segmentos de cultivos especiales mostraron resiliencia y signos de crecimiento continuo del mercado, lo que subraya la adaptabilidad del sector y la evolución de las preferencias de los productores. El crecimiento impulsado por el valor fue evidente en la mayoría de los mercados con un uso cada vez mayor de productos biológicos (por ejemplo, EE. UU., Brasil, Francia, España), principalmente en la clase de feromonas de Biocontrol.
Navegando por la dinámica del mercado: ¿Qué nos depara el 2024?
Mientras miramos hacia 2024, el sector agrícola se prepara para un año de recalibración significativa. Los ecos de las anomalías del mercado de 2022 (que afectarán a 2023), caracterizadas por una demanda de productos incomparable y precios altísimos (en algunas partes impulsados por limitaciones de disponibilidad), darán paso a un panorama más matizado. Este período de ajuste está llamado a influir en todo, desde los precios de las materias primas hasta la adopción de prácticas agrícolas innovadoras. El sector químico se enfrenta a limitaciones derivadas de la elevada inflación y los tipos de interés, lo que afecta a la demanda y genera débiles expectativas de crecimiento; sin embargo, en lo que respecta al área de productos tratados, el crecimiento aún es posible, impulsado también por las mayores presiones de plagas y enfermedades dadas las condiciones climáticas erráticas. desviaciones de las normales climáticas a largo plazo.
Presiones sobre las materias primas y tendencias agrícolas
El Banco Mundial pronostica una caída de 4% en su índice de precios de materias primas en 2024, luego de una fuerte caída de casi 24% en 2023, lo que marca la caída más pronunciada desde la pandemia. Se espera que las presiones previstas sobre los precios de los productos básicos conduzcan a una reducción de la superficie plantada, lo que marcará un cambio fundamental con respecto a la tendencia del año anterior. Esta contracción podría potencialmente afectar al sector agrícola, afectar la demanda de agroquímicos y remodelar la dinámica del mercado.
Los puntos brillantes: productos biológicos, horticultura, desarrollos de patentes
En contraste con los desafíos, 2024 también promete áreas de crecimiento y oportunidades. El sector de productos biológicos, centrado en soluciones agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, está preparado para una expansión prometedora. Algunos productos biológicos clave lanzados recientemente tienen como objetivo ofrecer soluciones innovadoras para el control de plagas y enfermedades en la agricultura. Utilizan ingredientes naturales como Beauveria bassiana y Bacilo especies para atacar una amplia gama de plagas agrícolas, incluidas moscas blancas, saltahojas del maíz y nematodos, así como enfermedades como el tizón de las hojas del arroz. Estos productos también se centran en mejorar la resiliencia y el rendimiento de los cultivos activando los propios sistemas de defensa del cultivo y promoviendo el crecimiento.
De manera similar, los segmentos de frutas y verduras experimentarán un crecimiento, ofreciendo un lado positivo a los ajustes más amplios del mercado. Si bien los precios más bajos de los cultivos plantean desafíos para los agricultores, se espera que la reducción de los costos de combustible y fertilizantes compense parcialmente el impacto en la rentabilidad. Dado que en los últimos años varios ingredientes activos (IA) han quedado sin patente, el segmento genérico verá oportunidades de crecimiento. También se crearán oportunidades para que los creadores lancen sus propias formulaciones innovadoras en ese espacio posterior a las patentes para proteger la participación de mercado y diversificar las ofertas en un espectro de cultivos más amplio y una cobertura geográfica ampliada.
Realineación del mercado y cambios estratégicos
Se prevé que este año será un año de realineamiento estratégico, cuyo avance ya fue visible en 2023, alejándose de las condiciones extraordinarias de 2022. Se espera que el mercado adopte un enfoque más mesurado, con usuarios finales y minoristas cada vez más exigentes. en sus decisiones de compra. Se prevé que los márgenes se normalicen, lo que alentará a los productores a ser más selectivos con sus inversiones, particularmente en tratamientos preventivos.
Regulatorio: ¿oportunidad (“a corto plazo”)?
El retraso en la implementación del Reglamento de Uso Sostenible (SUR) en Europa, junto con la pérdida de patente de varias IA, inyectará impulso a corto plazo al mercado. Dada la sentencia sobre el SUR, se puede anticipar que los actores de la industria probablemente seguirán una de las siguientes estrategias o ambas (o una combinación):
- Beneficiarse de la ola de algunos años adicionales de crecimiento volumétrico, dado que los precios de las materias primas están en una trayectoria descendente y los precios de protección de cultivos han caído a mínimos nuevos/antiguos. La presión de los costes no hará más que crecer durante el próximo año y tal vez incluso más allá.
- Continuar el camino hacia la innovación con miras a la sostenibilidad y el MIP.
De hecho, es un desafío para la industria, pero brinda más tiempo y una oportunidad para una transición más fluida hacia un futuro más verde en la agricultura y el uso de insumos. Los costos de transacción aumentarán, pero posiblemente se compensen con cierta consistencia volumétrica en los próximos años.
Por otra parte, con el voto del Parlamento Europeo a favor del uso de nuevas técnicas genómicas para el fitomejoramiento, el 7 de febrero se marcó un importante paso adelante para la innovación agrícola y la sostenibilidad en Europa. Esta aprobación subraya los beneficios que estas tecnologías pueden aportar, como la mejora resiliencia de los cultivos, mejorando el valor nutricional y reduciendo los impactos ambientales. La decisión ahora está pendiente de aprobación adicional por parte del Consejo de la Unión Europea y, de aprobarse, podría ser un impulso para la industria agrícola en Europa.
Incertidumbres ambientales y costos de materiales
Si bien la variabilidad meteorológica y climática continúa generando incertidumbre, se espera que la mayoría de las regiones experimenten condiciones estables o sólo marginalmente en declive. Dado que se prevé que un fuerte episodio de El Niño plantee desafíos a la agricultura mundial, algunas regiones, incluido el sur de Brasil, Argentina y partes de EE. UU., pueden experimentar beneficios potenciales de El Niño, lo que pone de relieve los diversos efectos en diferentes áreas agrícolas en el período 2023/24. estación. Se prevé que el mercado de materiales técnicos clave, incluidos herbicidas, fungicidas e insecticidas, se estabilice y las caídas de precios alcancen su punto más bajo a finales de 2023. Esta estabilización es crucial para permitir la toma oportuna de decisiones entre los usuarios finales.
Inventario y Logística
Se prevé que los niveles de inventario se alinearán con las normas a largo plazo, lo que podría acelerar los procesos de reabastecimiento, especialmente si los costos de envío siguen siendo elevados. Dichos ajustes son vitales para equilibrar los innumerables desafíos previstos para 2024, lo que lleva a una perspectiva de mercado que sugiere un crecimiento plano con una ligera inclinación hacia una caída baja de un solo dígito.
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