全球作物保护：2019 年迄今为止影响市场的 5 个关键因素

鲍勃费尔克拉夫博士 作者： 鲍勃费尔克拉夫博士|2019年十一月19日

回顾 2018 年全球作物保护市场的一个关键观察结果是，尽管充满挑战，但市场仍然保持乐观。对 2018 年市场的初步估计（2018 年 12 月发布）是一个更加平坦的市场。全年处理数据时的一个主要惊喜是东欧市场的强劲，抵消了西欧市场的下滑。

这改变了这一年的全球市场，从平淡的市场转变为温和的整体增长。除了东欧市场的实际增长之外，另一个重要的变化因素是货币走势。当你考虑到与 2017 年相比，2018 年欧元兑美元的价值接近 5%，那么即使是持平的欧盟市场也会显示出积极的美元结果。

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现在在 2019 年 10 月，问题变成了：2019 年竞选活动的最终结果是什么？我们能否再次说，尽管充满挑战，但市场仍然保持乐观？或者这句话会不会有点不那么乐观？

在这一点上，除了 2019 年 Kleffmann 收获年度小组的结果外，几乎没有固定数据点可以对 2019 年进行全面概述（见上面幻灯片中的图表）。因此，我们需要从自上而下的角度（而不是自下而上的角度）审查 2019 年迄今为止的一些主要市场影响，并审视它们对 2019 年最后一场年终活动的可能影响：

  • 公司销售业绩： 领先公司的半年销售业绩表明今年迄今的发展情况。 2018年虽有所下滑，但季度销售变化无常，上半年业绩不佳并不代表全年业绩不佳。 2018 年就是一个很好的例子，第四季度扭转了许多公司的年终业绩。
  • 贸易战： 毫无疑问，这是 2019 年的一个关键驱动因素，因为美国的种植者修改了做法以考虑到持续的 贸易战 尤其是它们如何影响中国购买美国大豆。可以预见的是，巴西和阿根廷的种植者预计将在当前的 2019-20 作物年度种植更多大豆，以利用美国的任何出口困难。贸易战远未结束，但有迹象表明中国再次从美国购买大豆，而美国 2020 年大选前夕可能是一个非常重要的转折点。
  • 汇率： 对 2018 年美元结果的重大影响是货币走势，巴西雷亚尔兑美元贬值，而欧元兑美元升值 5%。 2019 年（到目前为止）的情况似乎更加统一，因为大多数货币兑美元走强都出现贬值，例如，欧元和巴西雷亚尔在 2019 年前九个月平均下跌约 6%与 2018 年相比。然而，随着美元在政治弹劾讨论和美国经济降温中摇摆不定，未来三个月可能会发生很多变化。
  • 供应链问题： 今年和 2020 年及以后的一个重要驱动因素是整个行业都感受到的供应链问题，因为中国大幅减少了蓝天计划下的化工厂数量。印度显然正在弥补部分短缺，但一些活性成分的供应短缺——在 2018 年就已经出现——成为 2019 年的一个重要影响因素。
  • 商品价格： 这是影响种植者在作物保护产品上花费的主要驱动因素之一。商品价格多年来一直呈下降趋势。在征收关税时（2018 年 5 月），大宗商品价格全线下跌，证明这是 2018 年和 2019 年迄今为止大部分时间的负面因素。

除了对市场产生影响的前五名之外，我们还可以在 2019 赛季的名单上包括几个额外的关键驱动因素。病虫害发展（亚洲猪流感影响商品需求）和传播 秋粘虫 在亚洲影响了农药的使用。 颠覆性技术 继续侵蚀传统市场，例如，美国不断发展的分销链和亚洲部分地区的商用无人机使用。监管问题一直是欧盟市场的重要推动力，现在越来越多地被视为亚洲较旧化学品的一个问题，例如，泰国正在采取行动 百草枯、毒死蜱和草甘膦，以及越南在 2019 年禁止使用草甘膦。这些禁令反过来又为替代化学品带来了机会，尽管它们通常是更昂贵的化学品。然而，任何禁令或限制的最初影响往往是负面的。

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2019 年的政府政策也对全球作物保护市场产生了直接影响。美国 2019 年 7 月针对贸易战补偿农民的一揽子援助计划在某种程度上补偿了他们的低价。世界各地的其他政策（例如，俄罗斯、印度和墨西哥）往往会增加对农业的支持，进而通常会对农药支出产生积极影响。然而，法国加强 EcoPhyto 计划是这一规则的一个非常明显的例外。 2019 年的最后一个关键驱动因素是一系列极端天气事件，最显着的是美国。根据美国农业部 9 月份的报告，美国 2019 年春季洪水实际上使大豆种植面积减少了约 14% 至 7670 万英亩；尽管玉米种植面积稳定在 9000 万英亩，但根据美国农业部的数据，该作物达到收获的比例仅为 8200 万英亩。

那么，回到 2019 年市场在充满挑战的情况下仍会保持乐观的问题吗？不幸的是，现在下结论还为时过早。我们以积极的态度进入 2019 年第一季度，只是被美国春季洪水冲走了，印度 7 月的洪水也在较小程度上冲走了这一点。大多数其他因素，包括政策，在很大程度上已经被考虑在内。现在，在 2019 年最后一个季度，人们将目光投向了南半球，尤其是巴西，该国正在缓慢播种延迟的大豆作物和第一季玉米作物，但天气仍然非常干燥。在阿根廷，尽管人们认为玉米种植量将增加 5%，但 10 月总统选举的不确定性以及其他因素正在促使阿根廷农民种植更多大豆而不是玉米。距离 2019 年还有两个月的时间，这个市场可以发挥所有作用。

最重要的是，截至 2019 年 11 月，现在到 2019 年的积极成果已大大减少，仍有一些机会。

Bob Fairclough 博士是 Kynetec（前身为 Kleffmann）AgMarket Insights 部门的首席顾问，该部门是该集团的农业投入市场趋势信息和咨询部门。他是 AgriBusiness Global™ 的编辑顾问。如需更多信息，请访问 Kynetec.com。 在此处查看所有作者故事。

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