Marrone Bio Innovations 宣布全面融资和债务重组交易
18 十二月 2017 Marrone Bio Innovations, Inc. 是为农业、草坪和观赏植物以及水处理市场提供基于生物的害虫防治和植物健康产品的领先供应商，该公司宣布已与某些机构认可的投资者签订证券购买协议，包括Ospraie Ag Science LLC 是 Dwight Anderson 控制的实体，也是公司的现有股东。公司将于 2017 年 12 月 18 日星期一召开公司更新电话会议，讨论该交易。
根据购买协议的条款，买方已同意购买总计 $30.0 百万单位（“单位”），包括 Ospraie 的关联公司根据可转换本票作为过桥融资垫付的资金。 Ospraie 购买的 30,666,667 个单位中的每一个单位将包括一股公司普通股，每股面值 $0.00001 和一份以每股 $1.00 的价格购买一股普通股的认股权证。其他买家购买的 13,333,334 个单位中的每个单位将包括一股普通股和一份以每股 $1.00 的价格购买 0.8 股普通股的认股权证。
收购协议拟进行的交易预计将于 2018 年 2 月完成，前提是满足各种条件，包括公司股东根据纳斯达克资本市场的适用要求在公司 2017 年股东年会上批准，公司拟于 2018 年 1 月持有。
在签订购买协议的同时，公司还进行了以下债务再融资交易：
- 对发行和出售给 Ivy Science & Technology Fund、Waddell & Reed Advisors Science & Technology Fund 和 Ivy VIP Science & Technology（统称为“Waddell”）的高级担保本票（“Waddell 票据”）的修正案，其中规定在结束时，将 $35,000,000 Waddell 票据的本金总额转换为合计 20,000,000 股普通股，转换率为每股 $1.75，并认股权证以 $1 的价格购买 4,000,000 股普通股.25 每股；和
- 对公司与 Gordon Snyder 的贷款协议（“Snyder 贷款协议”）的修正案（“Snyder 贷款协议”），根据该协议，他作为贷款人的行政代理人，规定在结束时转换 $10,000,000 本金总额根据斯奈德贷款协议，目前未偿还的债务共计 5,714,285 股普通股，相当于每股 $1.75 的转换率，以及以每股 $1.25 的价格购买 1,142,856 股普通股的认股权证。
除上述交易外，截至 2017 年 12 月 18 日，Ospraie 的管理成员 Dwight W. Anderson 已根据其先前宣布的与公司的可转换本票（“Ospraie 票据”）出资 $3.5 百万，这，连同 Anderson 先生可能根据 Ospraie 票据出资的剩余 $2.5 百万，将在上述交割时转换为单位。
根据购买协议，公司打算任命两名由 Ospraie 指定的新 I 类董事加入公司董事会，并在交割后生效。此外，公司已同意采取一切必要行动，促使在公司 2018 年股东年会上选举 Ospraie 指定的两名额外董事作为 II 类董事加入公司董事会。
公司预计将从拟议交易中获得约 $27.7 百万现金净收益，拟将其用于营运资金和一般企业用途。 National Securities Corporation 是 National Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：NHLD）的全资子公司，担任该公司的独家配售代理和财务顾问。
拟议交易完成后，公司预计将拥有总计约 1.019 亿股已发行普通股，以及以 $1 的加权平均行使价购买总计约 5270 万股普通股的未发行认股权证。每股 10 股，在每种情况下都假设在本新闻稿发布之日和交割日之间没有发行任何股票，但拟议交易中预期的股票除外。
此外，公司的未偿债务预计将从本金总额 $62.5 百万减至 $17.5 百万。关于根据 Waddell 票据和 Snyder 贷款协议仍未偿还的 $5,000,000 和 $2,450,000 总本金，最终到期日已延长至 2022 年 12 月 31 日，相关利息支付已推迟直到这样的日期。此外，Snyder 贷款协议项下的利率也从 14% 降至 8%，与 Waddell 票据目前未偿还的利率相匹配。
在交割条件得到满足的前提下，今日公布的交易有望在可预见的未来为公司的持续经营和未来发展目标提供财务支持，并显着改善公司的资产负债表，降低公司的预期未来的利息支出和公司未来现金流的显着改善。
MBI 首席执行官 Pamela G. Marrone 博士说：“我们相信这些交易代表了我们公司历史上的一个重要里程碑，使我们能够执行并专注于我们的核心业务——该业务将继续向前发展” .
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