2020 年及以后中国农化采购的关键

编者注：David Li 是总部位于北京的 SPM Biosciences Inc 的业务经理。他是 AgriBusiness Global 的编辑顾问和定期专栏作家，也是无人机应用技术和专业配方的创新者。 7 月中旬，他接受了 AgriBusiness Global 的采访，分享了对中国农化行业的现状和前景以及采购考虑因素的见解。

2020年7月中国农化行业现状如何？

中国农化供应稳定。正如我在一个 上一篇文章，整个中国农化产业正在由东向北向西转移。所以我们可以看到在不久的将来会有数十万吨的容量。然而，自 COVID-19 以来，市场第一季度的早期需求导致跨国公司提前供应，这令人担忧。目前海外需求仍然疲软。需求疲软加上稳定或供应过剩导致价格指数迅速下跌。

关于中印边境冲突、农化产品进口在印度受阻，你能否评论一下？

中国农化行业与印度合作伙伴在中间体业务等方面有深度合作。印度领先的农化公司 UPL 也在河北省投资了他们在中国的第一家工厂。两国农化产业互补性强。

我认为边界问题是偶然的。印中两国政府都能妥善处理这个问题。目前只看到印度口岸的货物清关有一些延迟，相信很快就会得到解决。

从广义上讲，商品流动、需求和价格仍如何受到冠状病毒大流行的影响，复苏可能需要多长时间？

• 影响将出现在第三季度

直到 2021 年底，COVID-19 的挑战可能是全球范围内的一个持续性问题。大流行的影响需要时间才能显现出来。我们可以感受到经济上的压力。一些行业可能已经计划从第三季度开始裁员，不仅是私营公司，还有全球跨国公司。由于美国/欧盟/拉丁美洲的疫情比中国晚，经济的艰难时期将推迟几个月。

• 农业展望

但是，大流行对农业产生了不同的影响。 COVID-19并未影响中国春耕大田作物。这对向餐馆提供新鲜农产品（例如智利柠檬）的小农户或水果公司产生了影响。对农业影响最大的还是霜冻、冰雹等恶劣天气。中国新鲜农产品价格稳定，但猪肉价格上涨。鉴于中国对蛋白质的强劲需求，大豆在全球具有更大的增长潜力。这为全球大豆种植者提供了积极的前景。

您能否提供一些关键活性成分的生产和定价的最新信息，以及这些趋势背后的驱动因素？

3-4月农化组合被拉入通道。中国经销商和农民的农业投入品存在一些短缺。第一季度，一些企业担心中国可能会因不确定时间段的交通封锁而面临物流封锁。目前，中国供应稳定。

制造商需要恢复全面运营，以弥补 COVID-19 期间的生产损失。当地市场正处于销售不景气时期。全球需求疲软是因为早期需求，也因为疫情比中国晚一两个月。因此，我们没有看到 6 月至 7 月的激进交易。

此外，包括内蒙古、宁夏和甘肃在内的中国西部也出现了新的产能。供应将远远大于需求，这是价格下跌的原因之一。

截至目前，中国农化行业正在调查 COVID-19 影响的全球状况。世界正在根据“先进先出”的规则消耗大量库存。跨国公司通过折扣策略推动分销渠道支付现金。

下一季，该行业可能面临消费方面的巨大挑战。这可能是跨国公司在 2020 年推广精准农业和数字农业的原因。他们需要帮助经销商说服农民比其他人更多地消费他们的品牌。与此同时，中国正遭受恶劣天气，大雨袭击了华中地区的种植者，影响了当地农民的付款。

中国国内草甘膦消费量快速增长，新的供需平衡正在形成。我们看到价格趋于稳定。

对于 2,4-D，情况类似。但是最近印度禁止了2,4-D，我们需要看看其他国家对AI的考虑。 2,4-D 对于跨国转基因种子计划很重要，例如 Corteva 的 Enlist 系统。由于供应紧张，草铵膦价格高于前几个月。

7月份杀虫剂和杀菌剂价格继续下滑。

在你的 最近的文章 将与 AgriBusiness Global，您讨论了未来五年在合成某些专利到期活性物质方面日益激烈的竞争。随着一些国家开始禁止 AI，例如最近印度禁止代森锰锌和 2,4-D，泰国禁止毒死蜱和百草枯，您如何看待市场份额？

非专利农化企业在中国不断壮大。我们看到某些产品的产能正在扩大。全球需求稳定。生产商竞争的关键优势是通过工艺改进降低生产成本。最近，有很多“长尾”分子面临禁令。这将促使生产商专注于未来专利到期的分子。

作为全球来源之一，印度在原料药和关键中间体合成方面拥有丰富的经验。从2008年到2010年，跨国公司大量投资印度生产，例如三菱公司的Deccan。印度领先的化工公司在跨国公司的全球采购中变得越来越重要，这有助于后者缓解中国人工智能短缺的风险。

至于2020年杀虫剂禁售令，都是处于生命值“长尾”期的老AI。大多数价格低廉且应用广泛，因此，我们称它们为“摇钱树”。跨国公司通常会将长尾投资组合出售给仿制药公司，以便专注于利润更高的业务。例如，代森锰锌资产是 UPL 从陶氏手中收购的。

根据 来自印度的禁令 肯定会影响印度的代森锰锌供应，目前印度的总产能约为 220,000 公吨。印度来自 UPL、Coromandel 和 Indofil 的代森锰锌产能约占全球供应量的 70%。相比之下，中国利民的产能约为 40,000 公吨。在我看来，该禁令将迫使 UPL 使用美国或中国的设施在全球其他地方生产代森锰锌。如果 UPL 想为 AI 保持高投资回报率，它有可能与中国来源合作或在印度以外进一步投资。

此外，禁止使用长尾分子将为食品行业带来全球监管挑战。各国可进一步审查食品进出口的禁用农药残留限量。

另一个重要方面是农民的替代选择。性价比将成为农民选择的重要因素。在亚洲，我们有很多靠农业赚取低收入的小农户。如果分子对人类和环境安全，长尾投资组合可以帮助他们最大限度地减少不断增长的成本。

然而，推荐替代 AI 并不容易。我们需要考虑机制模型、安全性、抗性状态和农民成本节约。为了控制害虫压力，Coragen（氯虫苯甲酰胺）、茚虫威、甲维菌素苯甲酸盐和高效氯氟氰菊酯的抗药性管理将有更大的市场潜力。除草剂精喹禾灵、异丙甲草胺、精恶唑草胺和草铵膦可能是农民的其他选择。

杀菌剂方面，铜剂、丙溴菌素、啶酰菌胺、咯菌腈、嘧菌环胺、咪鲜胺、烯酰吗啉、氟吡菌酰胺和唑菌胺酯可能是未来农民的良好选择。

您能否讨论精准农业新配方的开发以及非专利参与者如何利用？哪些市场将最具竞争力？

作物保护行业面临更多挑战。中国制定了到 2020 年以后防止农药和化肥使用量增加的国家目标。对杂草、秋粘虫和大豆锈病的抗性正在急剧增加。

根据 亚伦·海格博士，伊利诺伊大学杂草科学教授，一些杂草内部机制能够将除草剂代谢成无毒产品，使它们失效。该机制类似于能够承受草甘膦等除草剂喷洒的转基因作物。

可持续发展的业务是作物保护行业发展的必由之路。这些挑战要求投资组合具有创新特征，并降低农民的成本。药效和应用效率有待提高。

新颖的配方输送系统 (FDS) 对于产品组合品牌推广和上市非常关键。作为 吴学敏博士中国农药制剂与助剂实验室首席科学家，作物保护对作物来说是一个有机的生态系统，需要从分子、剂型、助剂、施用体系等方面综合考虑。

精准农业将利用农用化学品配方以获得最大功效。结合数字农业，人工智能可以帮助寻找新分子，帮助农民及时做出应用决策。我们还想利用冷冻电镜技术在杂草或真菌上寻找新的靶点，以便在未来几十年为害虫综合治理 (IPM) 和有机农业发现新的蛋白质生物农药成为可能。

从中国成功采购农化产品的关键是什么？

成功从中国采购需要更深入地了解中国的农化行业、历史和主要优势。不同的团队有不同的比较优势来引导全球采购团队在正确的时间做出正确的决定。

在饼图中，我列出了关键因素。

监管是第一位的，因为它决定生产是否合法。正式注册是最重要的信息。目前国内有两种注册方式，一种是正式注册的PD注册；另一种是以EX开头的export-only registration。

生产地点与GLP一致性有关。该信息还表明货物来自何处。当采购团队访问该地点时，应同时检查完整的设施、原材料和关键的最终产品。

除了生产地点，拥有生产许可证也很重要。这可以帮助采购经理管理有关生产的环境问题风险和停产的潜在风险。幸运的是，中国制造商已经进入了CCPIA指导下的高级别环保工业园区。新生产线先进，满足高效运行和环保法规。

GLP 数据需要完整且与生产地点相关。赞助商和制造商必须由供应商明确说明。关键步骤和过程应由具有化学合成背景的采购经理确定。必须审查原材料和最终产品。

除了这些因素之外，在我个人的经验中，制造商的决策者拥有良好的声誉也很重要。团队的行为是他们领导思维模式的反映，老板如何处理质量投诉问题是一个关键指标。它可以向我们展示公司是否具有成长心态和智慧来为供应关系做出贡献。