Los biopesticidas en Brasil tienen una tasa de crecimiento del doble que en Estados Unidos o Europa
10 mayo 2023
Bienvenido a AgriBusiness Global, Informe, donde AgriBusiness Global, Editor en Jefe Jackie Pucci le trae entrevistas con ejecutivos y expertos que trabajan en las industrias agroquímica, biológica y de sanidad vegetal en un programa de 10 minutos. Para este episodio, Pucci entrevista a Mark Trimmer, socio gerente de DunhamTrimmer, para hablar sobre los mercados de productos biológicos de más rápido crecimiento, incluido por qué los biopesticidas en Brasil lideran el crecimiento, y la adopción de biopesticidas en cultivos en hileras, así como sus predicciones para 2023 y más allá.
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ABG: Mark, quería preguntarte cuáles son tus principales conclusiones del 22 en el campo de los biopesticidas. ¿Qué esperas en el '23?
Bueno, muchas gracias. Jackie, es un placer estar aquí. Al ingresar al mercado, hay un par de dinámicas que están sucediendo a nivel mundial que están teniendo un impacto importante en el mercado. En primer lugar, y probablemente lo más importante, el mercado brasileño está explotando. Y está creciendo a una tasa que es más del doble de la tasa de crecimiento en los EE. UU. o en Europa. Está siendo impulsado en gran medida por el uso de productos de control biológico y productos bioestimulantes también, pero principalmente por controles biológicos en cultivos en hileras, y eso ha sido algo que hemos estado observando para esperar y ver cuándo realmente comenzaría a suceder.
Habíamos predicho, cuando comenzamos, que Brasil probablemente sería el primer país en ver un uso significativo en cultivos en hileras y eso ahora realmente está comenzando a suceder. La mayoría de los productos biológicos vendidos en Brasil se utilizan en los principales cultivos en hileras. Comparamos eso con los EE. UU.: aproximadamente 10% de nuestros productos se utilizan en cultivos en hileras. La gran mayoría de los productos de control biológico se utilizan en cultivos especiales: las frutas y verduras y las frutas y nueces de árbol. Entonces, lo que está ocurriendo es una dinámica muy diferente, especialmente para los biopesticidas en Brasil.
La segunda gran cosa que está sucediendo en este momento es que estoy empezando a ver signos de madurez del mercado en Europa, especialmente en Europa occidental y en los EE. cultivos especiales. Estamos llegando a un punto en el que el mercado está madurando, la mayoría de las necesidades ya han sido cubiertas por productos. Hay mucha más competencia que hace cinco o diez años. Entonces, para que un mayor crecimiento realmente ocurra de manera dramática, en esas regiones, necesitaremos verlos expandirse a otros segmentos de cultivos. Eso será importante para el crecimiento futuro, pero estamos viendo que las tasas de crecimiento en esas dos regiones comienzan a caer en el rango de un solo dígito, definitivamente, para fines de esta década.
ABG: ¿Cuánto está creciendo la adopción de cultivos en hileras?
Estamos viendo cierto crecimiento con seguridad, pero en el hemisferio norte, es una tasa de adopción lenta en los cultivos en hilera, sin duda, y realmente se reduce a dos cosas, creo. En primer lugar, dentro de los cultivos en hileras, especialmente en América del Norte, la necesidad predominante de control de plagas son las malezas. Hay una ausencia total de productos bioherbicidas efectivos. La mayoría de los bioherbicidas no son selectivos, no tienen un control residual a largo plazo de las malas hierbas. Entonces, un productor simplemente no tiene la opción de usar un producto de biocontrol, y eso representa casi la mitad del mercado de protección de cultivos en cultivos en hileras. Luego vas a, cuáles son algunas de las plagas secundarias. Hay algunas plagas de insectos que son muy importantes, pero muchas de ellas en América del Norte se están controlando eficazmente con cultivos transgénicos. Entonces eso deja enfermedades fúngicas y cosas de esa naturaleza. Hay un poco de uso de productos de control biológico allí, pero sigue siendo una minoría. Así que realmente es un área en la que aún no hemos visto un gran avance, como está ocurriendo con los biopesticidas en Brasil.
ABG: ¿Es esa una gran área de enfoque? ¿Crees que para muchas empresas (los bioherbicidas) son la clave?
Hay una serie de empresas que están buscando en esa área. Especialmente, hay algunos que están buscando actualmente y en el área de control de Wii con un enfoque en las malas hierbas resistentes, por lo que podríamos tener resistencia para recogerlos con los mismos pesticidas químicos. Y creo que es una jugada inteligente porque, ya sabes, solo tienen que centrarse en unas pocas especies de malas hierbas en lugar de todo el espectro. Si pueden desarrollar un producto afectado por un herbicida, ese es un buen producto mezclador. Con el químico. Sería una excelente manera de gestionar el desarrollo de resistencia a las plagas. Sí, hay algunas empresas que están realmente enfocadas en eso y esperan lograr un gran avance en esa área.
ABG: ¿Puede hablar un poco más sobre los biopesticidas en Brasil y qué ha estado impulsando el mercado? No sé si puede ser más específico sobre empresas y productos.
Es una amplia gama de productos, pero los impulsores clave son, en primer lugar, su sistema regulatorio ha pasado por una serie de cambios en los últimos años, lo que ha facilitado mucho la introducción de productos en ese país. Hace cinco años o un poco más, cuando analizamos los bioplaguicidas en Brasil, vimos un sistema regulatorio en el que, de manera rutinaria, llevaría de tres a cuatro años llevar un producto al mercado. Y hoy, puede lanzar un nuevo producto al mercado en menos de un año.
ABG: ¿Y eso es solo para productos biológicos?
Es para todos los productos, de verdad. Los productos biológicos y otros bioplaguicidas en Brasil se han beneficiado significativamente. También existen iniciativas gubernamentales que apoyan a los biológicos que ayudan a las empresas que se están iniciando en este espacio, brindándoles oportunidades de financiamiento, a través del gobierno. Pero también, políticas que animen a los productores a usar biológicos con más frecuencia. Todas estas cosas se están juntando.
Si pregunta sobre productos o tipos de productos específicos, le diría que el área en la que estamos viendo el mayor crecimiento es con productos microbianos, y específicamente con productos bionematicidas. Hay una amplia gama de empresas que los están trayendo al mercado. Los nematicidas son un problema importante y para la producción en Brasil, los productos biológicos realmente parecen haber encontrado un nicho sólido allí, ya sea como tratamientos de semillas o productos aplicados al suelo para el control de problemas de nematodos en cultivos en hileras: soja, maíz, algodón y algunos otros. también. Es un mercado enorme obviamente. Ahora mismo, hoy Brasil representa, creo que 60% del total de América Latina. Y para el final de la década, creo que pueden crecer hasta 70%. Están creciendo más rápido que los otros países de la región en su mayor parte.
ABG: ¿Diría que su marco regulatorio es más amigable con los productos biológicos que el de EE. UU. y Europa?
No creo que sea significativamente más amigable que EE. UU., posiblemente un poco porque han mejorado mucho, pero definitivamente son significativamente más amigables que Europa. Europa tiene un verdadero desafío, porque la introducción de productos microbianos, especialmente productos microbianos novedosos en Europa, puede llevar a una empresa de cinco a 10 años para traer un nuevo producto. Como resultado, cuando miramos alrededor del mundo y vemos qué porcentaje del mercado es capturado por productos microbianos, en los EE. UU. y Brasil, es alrededor de 50% a 60% del mercado ocupado por productos basados en microbios. En Europa es más como 10% a 15%. Es una diferencia dramática, y esto está ocurriendo en un momento en que Europa tiene otras iniciativas, donde están tratando de reducir la cantidad de pesticidas químicos disponibles. Entonces, hay políticas contradictorias que el gobierno está promoviendo, porque por un lado están tratando de eliminar los químicos, pero no están haciendo que sea más amigable para que los biológicos ingresen al mercado.
ABG: ¿Puede hablar sobre Asia y otras regiones de interés?
Si observamos el mercado en 2021 a nivel mundial, se trata de $5 mil millones excluyendo PGR; con los productos tipo PGR, alrededor de $6.2 mil millones. De ese mercado, alrededor de un tercio está en América del Norte. En 2021, alrededor de 25% está en Europa. América Latina captura alrededor de 20% cada uno y el resto se encuentra en países de África y Medio Oriente. Ahora, esperamos con ansias el 2029, solo los porcentajes, vemos que van a cambiar drásticamente. Debido a ese rápido crecimiento en Brasil en cultivos en hileras, vemos que América Latina pasará de una participación de 20% en 2021 a casi 30% para 2029. Van a superar a Europa por un amplio margen. Y van a ser esencialmente equivalentes al mercado norteamericano en ese momento. Asia también está creciendo, aunque no tan rápido como América Latina. Por lo tanto, pasarán de ese rango de 19% a 20% a una participación de aproximadamente 22% para 2029. Asia está creciendo en función, en primer lugar, de la diversidad de cultivos, pero estamos viendo un mayor uso de productos biológicos en China, India y algunos de los otros grandes productores del sudeste asiático.
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