Diez tendencias de protección de cultivos para 2015
22 de enero de 2015 Se espera que la industria de protección de cultivos mantenga su tasa de crecimiento 5%-6% en 2015, lo cual es una noticia positiva para la industria. La alta demanda ha ayudado a impulsar gran parte del crecimiento, ya que los volúmenes han aumentado más rápido que los valores globales, lo que indica algunos precios suaves en medio de una fuerte oferta. Pero a medida que los precios más bajos de las materias primas continúen en 2015, los productores examinarán todos los gastos de insumos mientras intentan mantener los ingresos agrícolas.
Durante los últimos dos meses, FCI ha pedido a los líderes de la industria que identifiquen las tendencias que afectarán más a la industria de protección de cultivos este año. El resumen a continuación incluye algunas tendencias macroeconómicas bien conocidas y algunas ideas que podrían plantear algunos desafíos imprevistos. Está claro que las empresas más ágiles que puedan reaccionar y adaptarse al cambio serán las más competitivas y mejor preparadas para hacer frente a las regulaciones cambiantes, las oportunidades específicas del mercado y las repercusiones de la interdependencia global.
1 Los precios de las materias primas continúan ilustrando la interconectividad de todo. Los precios más bajos de los principales cultivos en hileras, en particular la soja y el maíz, han hecho que los productores, innatamente cautelosos, sean aún más reflexivos sobre los insumos del próximo año. Se espera que los fertilizantes y la maquinaria reciban los mayores impactos, pero los aerosoles discrecionales de protección de cultivos también podrían estar en peligro. La voluble comunidad inversora se ha apresurado a recurrir a la agricultura en medio de la caída de los precios de las materias primas, lo que ha enfriado inmediatamente el candente mercado de tierras agrícolas en Estados Unidos y Brasil en previsión de precios más bajos de alquiler de tierras.
2 China está comprando todo. China importó volúmenes récord de materias primas el año pasado, aprovechando los precios más bajos para mantener su posición como un comprador masivo de recursos globales a pesar de una desaceleración en su economía en general. Esto incluye productos no agrícolas como el cobre, el mineral de hierro y el petróleo crudo, y no ha disminuido su consumo de soja o maíz para satisfacer su creciente apetito por la alimentación animal y los aceites de cocina. Pero podría haber una reacción en el horizonte: si las arcas de China permanecen llenas cuando los precios se recuperan, entonces el mayor consumidor mundial de cultivos básicos podría renunciar a algunas compras en lugar de sus inventarios de menor precio. Este mismo escenario se desarrolló en el mercado del algodón hace apenas tres años. Desde entonces, los precios del algodón han pasado de $2 + por libra a alrededor de 60 centavos por libra. Los vastos inventarios de China fueron en parte responsables de la caída del algodón, e importó un volumen récord de soja en 2014, aunque un producto más perecedero.
3 Los precios del petróleo se mantendrán bajos. Aunque un tercio de la energía mundial es generada por petróleo, la demanda aumentó solo 1% en 2014 en comparación con una producción significativamente mayor. El fracking solo en los Estados Unidos ha reforzado la producción del país 90%, y la OPEP dice que es posible que el mundo nunca vuelva a ver el petróleo $100. El precio del aceite podría reducir el costo de producción, envío y aplicación de productos fitosanitarios, lo que debería ser algo bueno para la industria fitosanitaria. Pero se vislumbran consecuencias no deseadas de la economía mundial interconectada, y las consecuencias del petróleo barato podrían hacer más daño que bien. Para empezar, los márgenes de etanol se han borrado en los últimos tres meses, pero los mandatos de mezcla deberían mantener la producción estable. Los inconvenientes ocultos podrían manifestarse en las industrias de la banca, los préstamos y las inversiones, así como la pérdida del PIB y los empleos de las industrias petroleras.
4 Las regulaciones ambientales y los obstáculos de registro continúan agregando costos y tiempo a la fabricación, formulación y registro de nuevos productos. Este desafío no será más fácil ya que la UE continúa restringiendo o prohibiendo los ingredientes activos que son importantes para la protección de los cultivos y, en última instancia, la producción de cultivos. Además, Brasil, en su intento de preservar sus exportaciones a la UE a toda costa, está evaluando si regular los adyuvantes como productos fitosanitarios y está considerando reglas de divulgación de ingredientes inertes. La armonización regulatoria, que alguna vez la industria pensó que era más predecible, persistente y, en consecuencia, menos costosa, está demostrando ser más probable que siga el principio de precaución de la UE en lugar del razonamiento basado en el riesgo de EE. UU. Este desafío se intensifica con la explosión de premezclas y otros productos creados a partir de químicos más antiguos frente a nuevos IA y biológicos que reciben un estatus preferencial en muchos sistemas regulatorios. Además, la UE ha prohibido cientos de IA durante los últimos cinco años, y muchos países se inclinan a seguir su ejemplo para proteger los lazos comerciales. A nivel de fabricación, el costo de producción seguirá aumentando en medio de un mayor escrutinio ambiental en China e India.
5 Los pájaros y las abejas son cada vez menos discretos. Como corolario del ítem anterior, los neonicotinoides se han convertido en los presuntos culpables del declive de las abejas y algunas especies de aves. Su prevalencia los convierte en un blanco fácil para reguladores y activistas. La UE prohibió su uso hasta que se puedan realizar más evaluaciones sobre su efecto en especies no objetivo, y existe mucha preocupación de que esta prohibición se convierta en un estándar de facto de la misma manera que han proliferado los LMR del bloque. La importancia de la UE como mercado de destino prevalecerá sobre la toma de decisiones científicas en casos como estos, y los resultados podrían tener un impacto profundo. Se espera que los precios del aceite de canola aumenten este año en gran parte por la noticia de una producción significativamente menor de la UE en 2015. La firma de datos y pronósticos Oil World establece que la producción de la UE caerá alrededor de 15%, en gran parte debido a mayores pérdidas de cultivos por daños de insectos.
6 Los nuevos OGM están preparados para ganar una participación de mercado modesta en 2015, y podrían capturar una participación de mercado significativa en 2016. Incluimos una actualización de OGM (p. 20) en este número de perspectivas porque tiene el potencial de transformar la química de protección de cultivos en una cuestión de dos años. Se han aprobado varias tecnologías nuevas, incluidos los muy esperados sistemas marcados por Dow AgroSciences como Enlist, BASF como Engenia y Monsanto como Xtend. Además del glifosato, los cultivos Enlist son tolerantes al 2,4-D, y los sistemas Roundup Ready Plus Xtend y Engenia agregan resistencia a la dicamba. Debido a la posible adopción de grandes acres de estos nuevos sistemas y otros en el horizonte, las químicas complementarias utilizadas para controlar las malezas en estos sistemas evolucionarán y cambiarán la participación del mercado global del uso de herbicidas en todo el mundo. El glifosato siempre será una herramienta valiosa, pero busque una mayor demanda de dicamba, 2,4-D, glufosinato y otras herramientas de gestión de la resistencia.
7 Más inversión en tecnología de formulación y desarrollo continuará diferenciando a las empresas. A medida que los fabricantes de productos de calidad técnica siguen presionando a los fabricantes, se obtienen mejores márgenes mediante productos totalmente formulados que satisfacen las necesidades agronómicas específicas de los agricultores. Los mayores productores de post-patente han invertido con éxito en la optimización de formulaciones, y las han seguido empresas más pequeñas. Los fabricantes de India se han destacado durante mucho tiempo en productos terminados, y los productores de China han exportado más productos formulados que tecnología durante los últimos cuatro años. Incluso a nivel multinacional, son necesarias nuevas formulaciones que acompañen a las nuevas tecnologías de semillas. En particular, BASF está trabajando con Monsanto para estabilizar nuevas formulaciones de dicamba que se utilizarán con su sistema Xtend. La empresa que pueda probar sus formulaciones de dicamba permanecerá donde se rocían para obtener una ganancia considerable.
8 El aumento de la mercantilización de los productos fitosanitarios estabilizará los precios pero protegerá los márgenes. El glifosato se ha convertido en el mejor ejemplo, pero los precios de otros activos de gran volumen seguirán cayendo en medio de una fuerte competencia. Aunque el valor total de la industria ha aumentado de manera constante durante los últimos años, está impulsado en gran medida por volúmenes desproporcionadamente mayores y una alta demanda. Si la demanda disminuye, la industria podría ver una erosión significativa de las ganancias, ya que la capacidad excesiva para las IA de gran volumen continúa disminuyendo los precios.
9 Los controles biológicos seguirán ganando cuota de mercado e integrarán nuevas tecnologías en la agricultura convencional. Los controles biológicos, que ya son una herramienta omnipresente en el mercado de la horticultura de alta gama, se encuentran al comienzo de su impulso de marketing para los principales cultivos en hileras. A medida que estas tecnologías demuestren ser más eficaces, los agricultores tendrán más opciones para integrarlas en sus protocolos de protección de cultivos. Las empresas multinacionales ya han demostrado su confianza en estas tecnologías a través de importantes adquisiciones durante los últimos dos años, prueba de la creciente demanda de estos productos por parte de los consumidores, las cadenas minoristas y, en última instancia, los productores.
10 La investigación microbiana revelará nuevos descubrimientos que podrían cambiar los protocolos para la salud de las plantas y la salud humana para siempre. Han surgido innumerables empresas que investigan la salud del suelo y los resultados de su investigación están cambiando la forma en que entendemos la salud de las plantas y la mejora del rendimiento. Esta disciplina relativamente nueva podría cambiar la forma en que evaluamos los residuos de pesticidas en el suelo, ya que afectan las proteínas y enzimas necesarias para una salud óptima de las plantas. De manera similar, un nuevo enfoque en la salud humana que examina la salud microbiana en el sistema digestivo humano revelará nuevos conocimientos sobre cómo interactúan todas las sustancias químicas con los sistemas naturales. Y como muchos estudios anteriores a ellos, es posible que no nos gusten las conclusiones que los científicos extraen sobre cómo los residuos de pesticidas se cruzan con la vida humana.
FCI Dará seguimiento a estas tendencias a lo largo del año, además de otras a medida que se desarrolle el año. Muchos otros factores también influirán en la protección de cultivos, incluida una mayor demanda de productos en China e India, lo que podría desviar el suministro de los principales fabricantes a los mercados nacionales. Asia y África aún son prometedoras para el crecimiento, la innovación y la productividad exponenciales. Un mayor uso y dependencia de buenas prácticas agrícolas, recomendaciones agronómicas prescriptivas, agricultura basada en datos y otras aplicaciones de agricultura de precisión podrían revolucionar los sistemas agrícolas menos desarrollados. Las fluctuaciones monetarias, el tambaleante euro y los fenómenos meteorológicos tendrán algún efecto en las empresas este año. Y solo las empresas más ágiles prosperarán entre todos ellos.
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