Abastecimiento de Agchem de China: una perspectiva que exige planificación estratégica
21 agosto 2018 
CS Liew, Director Gerente de Pacific Agriscience, Singapur, dice que los compradores deben trabajar ahora mucho más para obtener fuentes más estratégicas y participar en aspectos de las auditorías de plantas chinas que no se han realizado en el pasado.
Las drásticas medidas anticontaminación tomadas por la Agencia de Protección Ambiental de China (EPA) desde el invierno pasado han llevado a que decenas de miles de plantas químicas sean multadas. Algunos gerentes y propietarios también se han enfrentado a cargos penales que han dado lugar a la imposición de penas de cárcel.
Los últimos 20 años de planes gubernamentales para reducir el número de plantas de plaguicidas finalmente se han implementado. Muchas plantas contaminantes y las que se encuentran demasiado cerca de lagos y ríos han sido cerradas permanentemente. Se ha programado la reubicación de muchos más, si los propietarios tienen la capacidad financiera para hacerlo.
La mayoría, si no todas, las plantas más antiguas enfrentan el problema adicional de los sitios contaminados. Si se mudan, los propietarios tendrán que pasar por el costoso ejercicio de limpiar los sitios. En algunos casos en los que hubo un entierro deliberado de desechos en el sitio a lo largo de los años, ¡la limpieza será un ejercicio imposible! Hace veinte o 30 años, estas plantas no contaban con los estándares de operación en términos de seguridad y controles de contaminación que vemos en plantas más modernas que se han instalado en parques industriales nacionales y provinciales más nuevos. En el pasado, era común ver derrames de químicos desde las áreas de producción hacia los alrededores de las plantas.
Ya se han establecido planes concretos y objetivos gubernamentales sobre el número de plantas que se cerrarán. Durante los próximos dos o tres años, las plantas supervivientes serán las más grandes con mejor capacidad financiera para cumplir con la aplicación mucho más estricta de las normas de contaminación. También tenderán a ser las plantas más modernas ubicadas en parques industriales nacionales y provinciales. En contraste, los más pequeños y financieramente más débiles ubicados en parques industriales municipales que están demasiado cerca de pueblos y ciudades, o peor aún, cuerpos de agua, enfrentan un futuro muy sombrío. Estos son los "patos fáciles".
La fealdad habitual cuando hay escasez
Siempre que hay escasez de productos, surgen comerciantes sin escrúpulos en el mercado. Los productos enviados a compradores desprevenidos son, por supuesto, inferiores al estándar y están fuera de las especificaciones.
El acaparamiento de productos técnicos y formulados es la siguiente ocurrencia común en tal situación. Tanto los productores como los comerciantes ralentizan o retienen las ventas y los envíos a la espera de que los precios sigan subiendo.
Los productos tienden a estar disponibles a través de "fugas", lo que significa que, si bien no es posible comprar en las diversas plantas de fabricación conocidas, están disponibles a través de canales de terceros. El objetivo es, por supuesto, obtener precios más altos de los compradores.
También se están acumulando y especulando con materias primas e intermedios. Los fabricantes de productos técnicos también tienen que afrontar sus propios problemas de escasez de suministros.
Últimamente, ha surgido un nuevo fenómeno en el que los fabricantes de materias primas e intermedios también se están involucrando en el comercio especulativo de los productos finales. Están redactando contratos con plantas de fabricación técnica, de modo que una parte de los productos intermedios suministrados se convertirán en productos técnicos para ellos mismos. Estos proveedores intermedios no venden necesariamente los productos técnicos fabricados en el mercado, sino que, de hecho, se vuelven a vender a los fabricantes técnicos a un precio que les permite obtener otra capa de beneficios en sentido descendente. Aún no se practica tan ampliamente, pero este fenómeno está surgiendo.
¿Cuánto más feo puede llegar a ser?
La situación en China puede cambiar muy rápida y ferozmente. Estas situaciones son lo que yo llamo el síndrome del "péndulo chino": oscilaciones repentinas entre extremos de abundancia y escasez severa. Ha sucedido una y otra vez en el pasado. A diferencia de un péndulo normal que oscila entre 4 y 8, oscila entre 2 y 10 y, a veces, incluso se balancea sobre los 12.
La actual situación de incertidumbre en términos de fabricación y suministro puede llegar a un estado en el que no haya suficientes productos para abastecer el mercado interno chino. Esta situación más fea resultará en una reducción de las exportaciones. Probablemente no encontrará que el gobierno detenga las exportaciones, sino que permita las exportaciones solo en paquetes pequeños, como ha sido el caso de los fertilizantes en el pasado reciente. Durante el período de máxima demanda en China, los fertilizantes solo se podían exportar en paquetes pequeños. Por supuesto, esto es poco práctico y antieconómico, y es exactamente la forma en que controlan o reducen las exportaciones.
Ahora que China posee ADAMA y Syngenta, agrega una nueva dimensión para satisfacer las necesidades internas y garantizar la seguridad alimentaria. Ambos son capaces de importar productos técnicos y formulados de sus plantas en el extranjero. Esto luego explica otra razón más por la que el gobierno ha sido lo suficientemente audaz como para tomar las drásticas medidas de cerrar tantas plantas durante el año pasado.
Otra dimensión que necesita análisis y aclaración es que cuando hablamos de la drástica medida anticontaminación tomada por “el gobierno”, de hecho nos estamos refiriendo solo a la EPA. Su exceso de celo podría eventualmente ser moderado por los ministerios a cargo de la producción agrícola y alimentaria. Cuando las necesidades internas se ven amenazadas, se podría alcanzar un equilibrio natural en el que la producción de alimentos y el suministro de insumos deben tener prioridad sobre la protección del medio ambiente, al menos en el corto plazo. Aquí, mi llamado "Péndulo chino" estará en pleno apogeo, una vez más.
Condiciones de crédito
Los términos de crédito están en función de las relaciones, el volumen de compra, el precio, los contratos, la competencia, la disponibilidad de materias primas y productos, la situación financiera de la planta y el seguro de crédito.
Con la escasez que prevaleció durante el último año, las condiciones crediticias han desaparecido en general. Los compradores deben comprar en efectivo o incluso pagar por adelantado para asegurarse los suministros.
No todos los productos se venden sin condiciones de crédito. Algunos productos que no enfrentan una escasez tan severa todavía se venden con algo de crédito, aunque en un período más corto.
En general, es una perspectiva más dura y esta falta de crédito eventualmente se filtrará a lo largo de la cadena de suministro hasta los agricultores.
Perspectiva de fabricación
Como se discutió anteriormente, los estándares y controles de la EPA más estrictos serán el nuevo orden mundial. La calidad de vida, el aire limpio, los cielos azules y el sol tendrán prioridad sobre la producción económica.
Han terminado de veinte a 30 años de palabrería para limpiar la contaminación tan prevalente en China. ¿Por qué? Hoy en día, tenemos gigantes corporativos como Tencent y Alibaba que cotizan en las bolsas de valores de Hong Kong y Nueva York, respectivamente, que cruzaron la capitalización de mercado de $500 mil millones a principios de este año. Por el contrario, las 20 o más plantas de fabricación de agroquímicos que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen tienen una capitalización de mercado total muy inferior a $30 mil millones. Estas enormes empresas no contaminantes son las favoritas del gobierno de turno, ya que proporcionan los trabajos necesarios sin los efectos dañinos.
De cara al futuro, deberíamos ver una tremenda consolidación en el sector manufacturero: los cierres de plantas, las reubicaciones y las fusiones y adquisiciones estarán a la orden del día.
Las implicaciones van mucho más allá de la escasez de suministros y los precios más altos. El cumplimiento normativo por parte de los compradores dicta que compren de fuentes o plantas registradas, pero si las plantas registradas han desaparecido, ¿qué hacen?
¿A dónde vamos desde aquí?
Se necesita un plan estratégico sin precedentes, tanto por parte del comprador como del fabricante. Hemos llegado a territorio inexplorado. Nunca antes habíamos tenido una situación tan turbulenta e incierta.
Las auditorías de plantas son necesarias y son más relevantes que nunca. Ahora no solo necesitamos auditar desde el punto de vista del control de calidad y la seguridad de los trabajadores, sino que también necesitamos clasificar la cadena de suministro de los fabricantes y sus ubicaciones para garantizar su capacidad de suministro a largo plazo y en el futuro. En otras palabras, debemos determinar de manera proactiva si son "blancos fáciles" o sobrevivientes.
Más de uno o dos proveedores deben estar calificados si esto no formaba parte del plan anterior de los compradores. Calificar plantas en ubicaciones geográficas distintivamente diferentes dentro de China es una medida prudente en caso de que se cierre toda una zona industrial, como es el caso ahora en Lianyungang, una región industrial al norte de Shanghai.
¿Es una opción el abastecimiento más intensivo de la India? En el corto e inmediato plazo, no es realmente una opción, ya que los fabricantes indios no están integrados hacia atrás a las materias primas y los productos intermedios necesarios. Habiendo dicho eso, muchos fabricantes indios ahora están investigando seriamente la producción de estas materias primas necesarias, pero llevará tiempo.
He escrito y publicado aquí en Agribusiness Global., y también pronunció un discurso en China, sobre el potencial de que los fabricantes chinos e indios colaboren formando empresas conjuntas de producción dentro de la India para superar la escasez de suministro. Me he referido a algunos obstáculos importantes, como la desconfianza cultural mutua y las rivalidades geopolíticas que deben superarse antes de que veamos una colaboración significativa entre los dos.
Conclusiones
Se acabaron los días de visitas de los compradores una o dos veces al año a las plantas chinas para participar en los "ganbeis". Los compradores necesitan ahora trabajar mucho más para obtener fuentes más estratégicas y participar en aspectos de las auditorías de plantas que no se han realizado en el pasado.
Los principales desafíos en el futuro también implican tener que cumplir con los requisitos reglamentarios en el extranjero cuando los compradores evalúan una nueva fuente de cada uno de sus productos registrados.
En general, la planificación estratégica es realmente necesaria tanto por parte del proveedor como del comprador.
Ambos lados del comercio deben ser proactivos y evitar ser "blancos fáciles".
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