Bioplaguicidas preparados para el crecimiento
12 de agosto de 2014 "Las cosas grandes tienen comienzos pequeños", es la famosa cita de una película clásica. Lawrence de Arabia. Para los bioplaguicidas, la máxima es cierta: ya no están confinados a los campos de frutas y verduras.
A medida que más grandes multinacionales han saltado al campo de los bioplaguicidas, más proveedores y proveedores más grandes, significan una distribución más amplia y una penetración más profunda en el mercado de productos de origen natural en los próximos años, especialmente en las codiciadas áreas de cultivos en hileras como el Medio Oeste de EE.
"Eso [frutas y verduras] fue un gran punto de partida", dijo Ziv Tirosh, director ejecutivo de Stockton Group, fabricante del biofungicida Timorex Gold, con sede en Israel, en una entrevista con Farm Chemicals International. “Pero el corazón y el alma de nuestra cadena alimentaria son los cultivos en hileras, y es un juego diferente en términos de economía y tasas de aplicación. Sin embargo, Stockton y otras empresas de bioplaguicidas están trabajando duro para crear bioplaguicidas que funcionen económicamente en los cultivos en hileras ”.
La juerga de compras de productos biológicos por parte de empresas agrícolas, grandes y pequeñas, arrasó la industria casi tan rápido como la propagación de la resistencia a las malas hierbas. Desde la compra que marcó tendencia de Bayer de AgraQuest por casi $500 millones hasta la adquisición de Becker Underwood por $1.02 mil millones de BASF hasta la inversión de $300 millones de Monsanto en Novozymes en su llamada BioAg Alliance (por nombrar algunos), el valor y el potencial de estos productos no son sólo siendo reconocidos pero buscados. Hace veinte años, ¿quién podría haber imaginado el escenario actual?
Para las empresas de bioplaguicidas, el creciente apetito de las multinacionales por sus productos significa un acceso inmediato al mercado mundial y recursos mucho mayores para respaldar la I + D, el registro, la fabricación y la comercialización de productos, entre otras oportunidades importantes. Una regulación más sencilla también los hace atractivos, con un período de tiempo típico de tres a cuatro años frente a nueve a 10 años, y ni siquiera 1/10 del costo de $250 millones para registrar un producto químico tradicional para cultivos.
“El interés de las empresas mundiales de protección de cultivos en invertir en productos biológicos sin duda mejorará la aceptación y la penetración del mercado, especialmente en frutas y verduras, pero también en cultivos en hileras, por ejemplo en Estados Unidos y Brasil”, dijo Utz Klages, portavoz de Bayer CropScience.
Tirosh agregó: "No hay duda de que la continua adopción de bioplaguicidas por parte de las multinacionales significa que la penetración en los principales programas de fumigación continuará a un ritmo rápido y claramente esto contribuirá a la exploración de valor en los cultivos en hileras".
Nada de esto quiere decir que la incorporación de bioplaguicidas sea una transición fácil y automática para las empresas tradicionales de protección de cultivos, ni mucho menos.
Dr. Mark Trimmer; foto cortesía de DunhamTrimmer
Los desafíos incluyen la fabricación y la logística más exigentes de los bioplaguicidas, y la necesidad de aprender a evaluar, desarrollar y comercializar los productos, según el Dr. Mark Trimmer de la consultora DunhamTrimmer. La formación del personal de campo es fundamental. "Las empresas tradicionales de protección de cultivos deberán ajustar sus enfoques de ventas y marketing para tener éxito con los productos biológicos", dijo Trimmer en una entrevista.
“Los beneficios de los bioplaguicidas, como el manejo de residuos y resistencia, se optimizan cuando se utilizan en programas en combinación con la química convencional”, dijo. "Aquellas empresas que integran productos biológicos en su pensamiento y capacitan a sus equipos de ventas de campo para promoverlos de manera efectiva tendrán una ventaja".
Gran crecimiento y el 'factor Wal-Mart'
Bill Stoneman, director ejecutivo de Biopesticides Industry Alliance, señaló que parecería que quedarían pocas empresas biológicas por adquirir, pero en cambio, dijo que han surgido más a raíz de la ola de compras. Las empresas también se están acercando cada vez más a los actores del tratamiento de semillas para aumentar sus carteras y aumentar el consumo de bioplaguicidas, como el nematicida de tratamiento biológico de semillas Clariva de Syngenta basado en la tecnología que adquirió de Pasteuria Bioscience en 2012.
Otro ejemplo reciente: en marzo, Bayer adquirió Biagro Group, un productor y distribuidor argentino de soluciones de tratamiento biológico de semillas, especialmente en soja. Bayer está preparada para expandir aún más su negocio de tratamiento de semillas, conocido como SeedGrowth, ofreciendo “una cartera de semillas atractiva y de alta calidad basada en productos, recubrimientos, equipos y servicios”, dijo Matthias Haug, director de Bayer SeedGrowth.
Los bioplaguicidas todavía representan solo alrededor de 3.5% o $1.93 mil millones del mercado mundial de protección de cultivos $53 mil millones, según DunhamTrimmer. Eso es más que $1 mil millones hace cinco años y $500 millones hace una década. La industria está muy fragmentada, con más de 200 empresas operando a nivel mundial y las 20 principales de ellas representan dos tercios del mercado. Compare eso con el mercado tradicional de protección de cultivos, en el que los 6 grandes consumen más de 72% de las ventas totales.
Pam Marrone, fundadora y directora ejecutiva de Marrone Bio Innovations
La industria de los bioplaguicidas aumentó más de 15% el año pasado y se espera que la tendencia continúe. Pamela Marrone, fundadora y directora ejecutiva de Marrone Bio Innovations, dijo que su empresa superó ese crecimiento con más del doble de ventas. “Los impulsores del crecimiento del uso de productos biológicos para el manejo de residuos y resistencia y donde los químicos están restringidos o no permitidos, continuarán”, dijo. Además, señaló que los productos biológicos se pueden utilizar hasta la cosecha para gestionar los residuos, se producen utilizando materias primas agrícolas y ayudan a reducir el uso de agua en la producción de cultivos. También está el factor Wal-Mart: pueden ayudar a las grandes empresas de alimentos y minoristas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y ayudar a satisfacer los requisitos de salud y bienestar de los consumidores.
Los lanzamientos avanzan a un ritmo rápido. Marrone está lanzando uno a nuevos productos por año y expandiendo sus productos existentes, incluidos el bioinsecticida Grandevo y el biofungicida Regalia, que obtuvo cinco nuevos registros en América Latina el año pasado y realizó un lanzamiento de prueba exitoso para la sanidad vegetal en maíz y soja el año pasado. “Estamos ampliando su superficie en 2014 y avanzando hacia la canola, el trigo y el arroz. También descubrimos que el modo de acción de Regalia para el manejo de la resistencia y la seguridad de las abejas le dio un impulso en las almendras de California ”, dijo.
Tras el debut de esta primavera del bioinsecticida Venerate, Marrone también lanzará Haven, un producto que reduce la transpiración, lo que resulta en un aumento del rendimiento de los cultivos. En menos de un año, la compañía construyó una planta de fabricación de fermentación para hacer Grandevo, y en junio, cerró la oferta de acciones de seguimiento de $40 millones. "Estos nuevos fondos nos permiten acelerar el traslado de nuestros ingredientes activos a tratamientos de semillas, una mayor expansión internacional y ampliar la cartera", dijo Marrone.
Tirosh de Stockton Group resumió la perspectiva generalmente optimista de la industria: "Todavía estamos en la era inicial de la penetración de bioplaguicidas y su plena adopción en los programas de aspersión ... Ya tenemos suficiente valor para convertir esto en un cambio sólido".
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