Adaptación al nuevo paisaje agchem de China
8 de abril de 2015 
Sun Shubao, presidente de CCPIA; foto cortesía de CCPIA
Nota del editor: El presidente de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos de China (CCPIA), Sun Shubao, habló sobre la creciente presencia de las multinacionales en China y hacia dónde se dirige la industria en esta entrevista exclusiva.
FCI: ¿Puede darnos una revisión general del año pasado: cómo fueron los planes que estaban en su lugar y cuál es el sentimiento general sobre la dirección de los fabricantes?
Sun Shubao: El entorno agchem, aproximadamente, es mejor que en 2013. Los volúmenes no aumentaron tanto, mientras que las ganancias cayeron un poco. Sin embargo, el desarrollo de pesticidas sigue siendo mucho mejor que el del resto de la industria química. El área con mejor desempeño proviene de la demanda en el extranjero, no local. En el mercado interno, el gobierno está prestando mucha más atención a la seguridad alimentaria, por lo que tenemos nuevas regulaciones sobre el uso de agroquímicos para la protección del medio ambiente y la calidad de vida.
FCI: ¿Habrá nuevos fabricantes en línea?
Shubao: No. Actualmente hay alrededor de 1.800 fabricantes y formuladores. Otros pequeños fabricantes no están incluidos en ese número, pero con la nueva normativa, las pequeñas fábricas tienen que cerrar.
El gobierno chino no ha permitido que se emita ninguna nueva licencia de fabricación a partir de 2014. Normalmente, la fábrica solicita una licencia al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), y CCPIA ayuda en el proceso de aprobación. El MIIT no emitirá más licencias nuevas en 2015. Si se planea lanzar nuevas inversiones o productos en el mercado, se debe tomar el camino de una fusión o adquisición, lo que encarece aún más la licencia actual de producción de plaguicidas.
Otro punto importante es que los chinos están dando la bienvenida a más productos patentados de las multinacionales a nivel nacional. Las importaciones de estos productos pasaron de $200 millones a $800 a $900 millones en solo los últimos cuatro o cinco años. DuPont, por ejemplo, está promocionando Rynaxypyr en China y está logrando un muy buen mercado. En China, estos productos tienen su propia protección de patente del gobierno chino durante 20 años.
FCI: Mencionaste que hay 1.800 fábricas registradas. ¿CCPIA siente que es el tamaño adecuado para el mercado de China ahora, o ve más contracción todavía?
Shubao: Aproximadamente 600 de esas 1.800 fábricas están produciendo tecnología, el resto está formulando. El problema es que muchos fabricantes fabrican el mismo producto, por lo que ahora MIIT no permite que ninguna empresa solicite nuevas licencias de fabricación del año pasado. Sin embargo, las fábricas existentes pueden ampliar su capacidad o comprar la licencia de fabricación de una fábrica anterior.
FCI: ¿Cómo afecta esta tendencia de una presencia multinacional creciente a las empresas chinas locales como Trustchem y Redsun?
Shubao: Los chinos están dando la bienvenida a nuevos productos con baja toxicidad. Pero sí, las multinacionales están tomando una mayor parte del mercado, tanto como 35% a 45%. Es una gran diferencia con respecto a hace tres o cuatro años, cuando solo tenían 10% a 15% del mercado chino.
Al mismo tiempo, para empresas como Redsun y algunos otros fabricantes locales, dado que el tamaño del mercado en China no está aumentando, están exportando.
FCI: ¿Qué pasa con la fabricación por encargo? ¿Considera que sigue siendo una buena estrategia empresarial? Ahora que las multinacionales tienen participación de mercado, utilizarán las instalaciones en China para la distribución y la rentabilidad. ¿Seguirá creciendo el peaje con la fabricación, el etiquetado y la venta completos aquí en China?
Shubao: El peaje técnico es una parte, pero la otra parte importante son las formulaciones y el reenvasado. La mayoría de las fábricas están felices de hacer esto a partir de ahora. Obtendrán nuevas tecnologías y nuevas políticas de protección para la salud, la seguridad y el medio ambiente (HSE). Ayuda a las ventas nacionales.
FCI: Para la tecnología, ¿el negocio de peaje no tiene tanta demanda como antes, para las multinacionales?
Shubao: La mayor parte de la tecnología se exportará al extranjero. Eso consume parte de la capacidad de fabricación, por lo que es un papel importante en la cooperación, y eso está bien. También algunas de las multinacionales son miembros de CropLife. En cooperación con las multinacionales, aprendimos de su experiencia; por ejemplo, tendrán nuevas ideas sobre HSE y mejorarán la imagen de la industria agroquímica, que por supuesto está asociada con la contaminación. Las multinacionales evaluarán los problemas cerca de los sitios de las fábricas y sobre el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, por lo que las fábricas chinas tienen enfoques mucho más claros para la protección del medio ambiente. También enseñan a los agricultores cuestiones de seguridad alimentaria y el uso correcto de productos químicos.
FCI: Para el glifosato, que obviamente es un gran producto para China, el precio es muy bajo ahora y la demanda está baja. ¿Qué se necesitará para darle la vuelta y que el mercado se sienta más cómodo con los precios y la capacidad?
Shubao: El exceso de capacidad es un problema común para las fábricas chinas y no solo para los productos químicos. Hay menos innovación. Desde 2013, el precio del glifosato ha bajado y la mayoría de las fábricas obtienen muy pocas ganancias. Entonces la industria no está en buen estado. Este es el estado, pero esperamos que esté cambiando. El gobierno chino, por supuesto, publicó nuevas leyes sobre protección ambiental, por lo que las pequeñas fábricas con instalaciones de protección ambiental de bajo nivel ya están cerradas, y las grandes con instalaciones calificadas de protección ambiental que operan normalmente sobrevivirán y aumentarán su capacidad.
Creemos que la industria se volverá cada vez más centralizada. Es como cualquier otro bien que tiene sus altibajos. Ya no es un producto muy especializado. La industria china se centró únicamente en el PIB hace años, pero ahora también debemos centrarnos en el desarrollo sostenible.
FCI: El paraquat se eliminará gradualmente en 2016. ¿Cómo ve los productos de reemplazo para eso a nivel nacional?
Shubao: La antigua fórmula del paraquat es líquida y ahora las empresas han creado nuevas formulaciones de gránulos y geles. Pero encontramos un par de problemas: con los gránulos, el polvo podría dañar potencialmente a los trabajadores que lo formulan en las plantas. En el caso del gel, el problema es que el exceso de producto se adhiere al interior de la botella. Ahora, solo dos o tres fábricas están autorizadas para fabricarlos y el costo de las nuevas formulaciones es mayor. Pero no podemos negar que el paraquat es muy efectivo, ya tiene más de 50 años. Es bueno para el sistema radicular. El paraquat se pasiva cuando se usa sobre malezas, por lo que no hay residuos en el suelo. Para que el nuevo producto sea reemplazado posiblemente por diquat, no hay una ventaja de precio y la eficacia no es tan buena como la del paraquat.
FCI: ¿Se está eliminando el paraquat por completo o las empresas aún pueden hacerlo para la exportación?
Shubao: Las empresas seguirán teniendo una licencia de exportación. En cuanto a las nuevas formulaciones, aún se encuentran en evaluación, pero si son aceptadas, solo se permitirá bajo estricto uso y seguimiento.
FCI: Hace unos cinco años, CCPIA creó grupos de productos para productos individuales como atrazina, glifosato, macozeb e imidacloprid. Los grandes fabricantes se reunirían en determinadas épocas del año para hablar de capacidad, agilizar el proceso, las materias primas y establecer el estándar de la industria para la exportación. ¿Cómo están funcionando esos grupos ahora y siguen siendo valiosos para la industria?
Shubao: CCPIA inició los equipos de productos, de los cuales ahora hay 14. Actualmente, la función de los equipos es hablar sobre los problemas comunes que enfrentan, por ejemplo, cómo cumplir con los estándares de calidad del producto. Cuando en 2005 se anunció que el paraquat estaría prohibido, el equipo discutió las formulaciones de gel y, para el 2,4-D, discutieron problemas con el producto en el noreste de China, donde se usa y tienen que ver con la deriva en árboles frutales.
FCI: Entonces, ¿están abordando algunos de los problemas actuales a nivel nacional para ayudar a encontrar soluciones?
Shubao: Sí. Cuando se enfrentan a un problema común, se unen para proponer nuevas ideas que ayuden a resolver problemas, ya sean sociales o de fabricación. Discuten de todo.
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