ChemChina ofrece más de $43 mil millones para adquirir Syngenta
3 febrero 2016 
ChemChina, propiedad del gobierno, ha ofrecido adquirir a su rival suizo Syngenta por más de $43 mil millones en efectivo, lo que representa la mayor adquisición extranjera por parte de una empresa china.
El acuerdo, que se espera que se cierre a finales de año, incluye $465 por acción más un dividendo especial de CHF 5 (aproximadamente $5) que se pagará condicionado al cierre y antes del cierre. Los accionistas de Syngenta también recibirán el dividendo ordinario propuesto de 11 CHF en mayo de 2016.
Syngenta dijo que su administración actual continuará dirigiendo la empresa. Después del cierre, una junta directiva de 10 miembros será presidida por Ren Jianxin, presidente de ChemChina, e incluirá a cuatro de los miembros existentes de la junta de Syngenta. ChemChina se compromete a "mantener los más altos estándares de gobernanza con miras a una OPI de la empresa en los próximos años", dijo Syngenta.
Ren Jianxin, presidente de ChemChina, dijo: “Las discusiones entre nuestras dos empresas han sido amistosas, constructivas y cooperativas, y estamos encantados de que esta colaboración haya llevado al acuerdo anunciado hoy. Continuaremos trabajando junto con la gerencia y los empleados de Syngenta para mantener la ventaja competitiva líder de la compañía en el campo de la tecnología agrícola global ”. Añadió: “Nuestra visión no se limita a nuestros intereses mutuos, sino que también responderá y maximizará los intereses de los agricultores y consumidores de todo el mundo. Esperamos que Michel Demaré permanezca en la Junta como vicepresidente y director independiente principal, y trabajar con John Ramsay y la administración y los empleados de Syngenta para brindar soluciones seguras y confiables para el crecimiento continuo de la demanda mundial de alimentos ”.
La transacción permitirá una mayor expansión de la presencia de Syngenta en los mercados emergentes y, en particular, en China, dijo Syngenta.
Syngenta dijo que su directorio considera que la transacción propuesta respeta los intereses de todas las partes interesadas y recomienda unánimemente la oferta a los accionistas. Agregó que existe un financiamiento comprometido para el acuerdo y un fuerte compromiso para buscar autorizaciones regulatorias. Una oferta pública suiza y estadounidense comenzará en las próximas semanas y se espera que la transacción concluya a finales de año.
Dyalco, JP Morgan, Goldman Sachs y UBS actuaron como asesores financieros de Syngenta en la transacción. Bär & Karrer y Davis Polk se desempeñaron como asesores legales.
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