El mercado $6-Billion de China continúa su crecimiento de volumen
30 de abril de 2016 
El Dr. Nomman Ahmed es el Gerente Regional de Asia / Pacífico
El mercado chino se mantuvo plano en el año de cosecha 2015 en comparación con el año anterior, según datos recientes a nivel de agricultores recopilados en China por encuestas de panel de Kleffmann. Este análisis también se genera analizando el mercado utilizando datos de amis AgriGlobe, que incluye una multitud de fuentes que incluyen estudios de distribuidores (amis Trend), entrevistas a expertos y datos de asociaciones nacionales.
Pero el desempeño plano de China en términos de dólares estadounidenses es más positivo que el de la mayoría de los mercados considerando el resto del declive promedio mundial de 10%. El consumo de productos fitosanitarios (CPP) de China aumentó, pero como gran parte del mundo, la debilidad de los precios del CPP y la moneda local devaluada sacaron valor del mercado y la industria.
Los agricultores de China aplicaron volúmenes ligeramente más altos de productos fitosanitarios en 2015, pero la caída del RMB consumió el crecimiento del valor. La industria no sintió este crecimiento marginal debido al aumento de las existencias en la parte inferior de la cadena. 2013 y 2014 fueron años fantásticos para el mercado mundial y chino de protección de cultivos, y las perspectivas generales fueron positivas. Por lo tanto, con la expectativa de un desempeño de mercado similar en el próximo año y precios ligeramente más altos y crecientes para el material técnico clave a fines de 2014, se inició una pequeña acumulación en China, especialmente al final de la cadena de distribución.
En 2015, se cree que los inventarios de CPP se redujeron en 5% a 15% en comparación con 2014, y la reserva fue más pronunciada a nivel minorista.
En general, el valor de mercado de protección de cultivos aumentó 0.2% en comparación con el año pasado a $6.09 mil millones a nivel ex-fabricante en medio de los niveles más bajos de importaciones y exportaciones en varios años. Eso convierte a China en el tercer mercado de protección de cultivos más grande del mundo y el mercado más grande de la región de Asia / Pacífico.
Desarrollos de mercado
El mercado mundial de protección de cultivos logró un crecimiento promedio de 9.8% entre 2010 y 2014. En el mismo período, el mercado chino de protección de cultivos aumentó 16%. En 2015, por primera vez desde 2010, el mercado chino de protección de cultivos no creció en términos nominales. Si China quiere seguir creciendo, necesita gestionar los numerosos desafíos a los que se enfrenta su industria.
Durante los últimos 20 años, muchas empresas chinas más pequeñas aprovecharon la ola del éxito general del mercado y obtuvieron un pedazo del pastel para sí mismas. La industria china de protección de cultivos aparentemente no podía equivocarse. Las preocupaciones ambientales y las regulaciones internacionales no se hicieron cumplir en la medida en que lo son hoy, y la demanda internacional fue continuamente alta. Muchas empresas más pequeñas se beneficiaron de este auge: podrían participar y ganar su parte durante uno o dos años y decidir salir antes de sumergirse en la fabricación del próximo producto químico más publicitado que salga de la patente.
En los últimos años, la consolidación de la industria y los requisitos medioambientales más estrictos obligaron a salir a varios participantes más pequeños del mercado. Entre las muchas empresas pequeñas y medianas, han surgido algunas corporaciones más grandes, y son dignos contendientes para el liderazgo del mercado global. ChemChina y Sinochem son solo dos de estas corporaciones más grandes.
La ampliamente discutida adquisición de Syngenta por parte de la estatal ChemChina tendrá un gran impacto en el mercado mundial de protección de cultivos, pero ¿qué pasa con los impactos en China?
Impulsores de la demanda
Con la política de dos hijos recientemente anunciada y con la necesidad general de alimentar a su población, la autosuficiencia alimentaria es un tema importante que el país debe abordar más temprano que tarde. Esto parece aún más importante en tiempos de desaceleración económica y la posibilidad de una recesión del balance.
Teniendo en cuenta que necesita producir suficientes alimentos para la población en constante crecimiento sin depender demasiado de las importaciones, la postura de China sobre los alimentos genéticamente modificados ha sido en ocasiones poco concluyente. El eco general en público está en contra de los transgénicos, sin embargo, la decisión de que esta tecnología podría ser ampliamente adoptada en China parece estar a la vuelta de la esquina, especialmente para el arroz y el maíz. Si el acuerdo de ChemChina con Syngenta se aprueba, la ingeniería genética avanzada podría estar más disponible en China, lo que allanaría el camino para el cultivo doméstico de alimentos genéticamente modificados. Esto permitiría a la empresa ofrecer soluciones integradas al agricultor (semillas, protección de cultivos y apoyo agronómico) desde una ventanilla única. Esto es algo que ya ha generado repercusiones contra el acuerdo tanto a nivel nacional como internacional.
Una megacorporación “ChemChina-Adama-Syngenta” podría conducir a una situación de mercado monopólico en la que ganar cuotas de mercado para los actores extranjeros, así como para otros actores nacionales, sería aún más difícil que en el pasado. ChemChina y Syngenta ya indicaron que tener Adama en la mezcla no daría lugar a superposiciones, ya que la intención es tener ofertas tanto en el segmento genérico como en el propietario. La otra preocupación que está muy extendida a nivel nacional es la participación del "estado", lo que podría conducir a un comportamiento fuera del mercado y dar una ventaja competitiva injusta a la nueva mega corporación.
El crecimiento general de China ha perdido algo de impulso desde 2011, pero su hambre de productos básicos sigue creciendo de manera desproporcionada con respecto al promedio mundial. El crecimiento de China está cambiando cada vez más de un crecimiento impulsado por la industria a un crecimiento más impulsado por el consumo. El continuo crecimiento de la demanda de alimentos de la creciente población de China, especialmente de carne, crea suficientes oportunidades para que la industria agrícola continúe creciendo y muy probablemente también frenará la caída de los precios de las materias primas. Al mismo tiempo, las economías emergentes de Asia deben contribuir con más fuerza al crecimiento regional general, que entonces generaría una demanda de materias primas lo suficientemente grande como para llenar el vacío dejado por China.
En lo que respecta al mercado de protección de cultivos, se puede esperar una mayor reducción de existencias para el año corriente 2016, que puede convertirse en un ligero crecimiento del mercado para 2017, siempre que los niveles de consumo se mantengan estables.
El Dr. Nomman Ahmed es el Gerente Regional de Asia / Pacífico para la investigación de mercado a nivel de productores sindicados en protección de cultivos y semillas en Kleffmann Group. También es analista senior del ala de consultoría e información de tendencias del mercado de insumos agrícolas de Kleffmann: amis AgriGlobe. Sus publicaciones revisadas por pares abordan la economía agrícola, la economía del cambio climático y los agroquímicos. Es un colaborador habitual de AgriBusiness Global, y puede ser contactado en [email protected].
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