FMC adquirirá Cheminova por $1.8 mil millones
8 de septiembre de 2014 
“El acceso directo al mercado de Cheminova en Europa, combinado con su sólida posición en América Latina, ayudará a lograr un mayor equilibrio en nuestro negocio. Su tecnología nos permitirá expandir nuestra posición en los segmentos de cultivos existentes y brindar acceso acelerado a cultivos adicionales, como los cereales ”. –Pierre Brondeau, director ejecutivo de FMC
FMC Corp. dijo el lunes que adquirirá la empresa danesa de protección de cultivos Cheminova A / S, una subsidiaria de Auriga Industries A / S, por $1.8 mil millones.
“Cheminova es una empresa que durante mucho tiempo hemos considerado un socio potencial atractivo. Sigue un enfoque estratégico similar al de FMC en la aplicación de tecnología para ofrecer soluciones a sus clientes, y tiene una cartera de productos y una huella geográfica altamente complementarios. Esta transacción ampliará nuestra cartera de Soluciones Agrícolas y fortalecerá significativamente nuestro acceso al mercado en los mercados finales agrícolas clave ”, dijo Pierre Brondeau, presidente, presidente y director ejecutivo de FMC.
“El acceso directo al mercado de Cheminova en Europa, combinado con su sólida posición en América Latina, ayudará a lograr un mayor equilibrio en nuestro negocio. Su tecnología nos permitirá expandir nuestra posición en los segmentos de cultivos existentes y brindar acceso acelerado a cultivos adicionales, como los cereales. También fortalecerá nuestra oferta a los clientes existentes, especialmente en caña de azúcar, soja y algodón ”, dijo.
Brondeau agregó que Cheminova aporta tecnologías complementarias en insecticidas y herbicidas, mejora significativamente la cartera de fungicidas de FMC y agrega un creciente negocio de micronutrientes. “Cheminova tiene una cartera de más de 60 ingredientes activos, más de 2.300 registros y una cartera de ingredientes activos actualmente en desarrollo. Es la incorporación de este amplio conjunto de tecnología lo que nos entusiasma especialmente, y esperamos firmemente aumentar nuestro ritmo de lanzamiento de nuevos productos en las próximas temporadas como resultado directo de la incorporación de las capacidades de Cheminova a las nuestras ”, dijo Brondeau.
FMC modificará sus planes de separación previamente anunciados mediante la venta de Alkali Chemicals. Al comentar sobre esta decisión, Brondeau dijo: “FMC está comprometida con su sólido balance y la venta de Alkali Chemicals nos permitirá desacelerar hasta un punto que sea apropiado para nuestro perfil comercial. Alkali Chemicals es un negocio bien administrado, altamente rentable y generador de efectivo, y estamos seguros de que atraerá a muchos compradores interesados. Esperamos completar esta venta a mediados de 2015 ”.
FMC Lithium se mantendrá como un segmento operativo separado.
Jens Due Olsen, presidente de Auriga y Cheminova, dijo: “En FMC, hemos encontrado un gran nuevo propietario y la combinación industrial perfecta. Como empresa exitosa y altamente reconocida, FMC aprecia nuestras capacidades de fabricación y formulación, nuestra sólida base de investigación, desarrollo y registro, y nuestra organización global. FMC aporta la escala y la solidez financiera necesarias para desarrollar un verdadero líder mundial en protección de cultivos ".
FMC tiene la intención de continuar operando, después del cierre, todas las instalaciones de fabricación que actualmente opera Cheminova. Esto incluye las instalaciones de fabricación de ingredientes activos en Dinamarca e India y las instalaciones de formulación ubicadas en Dinamarca, India, Alemania, Australia, Italia y el Reino Unido.
FMC, que invierte más de $150 millones al año en I + D de protección de cultivos, dijo que se espera que la adquisición se cierre a principios de 2015 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones regulatorias. Se financiará con líneas de crédito comprometidas. FMC anticipa lograr sinergias a través de una combinación de ganancias de eficiencia operativa y de producción, así como un mejor acceso al mercado. FMC espera que la transacción aumente las ganancias ajustadas en el primer año completo posterior a la finalización de la adquisición.
Goldman Sachs actuó como asesor financiero y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron como asesores legales de FMC en relación con la adquisición. Citigroup brindó asesoría financiera adicional y comprometió líneas de crédito.
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