Genéricos en juego
15 de diciembre de 2008 | Líder en ventas de agroquímicos de la compañía genérica 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Empresa | 2006 (US$m) |
2005 (US$m) |
Crecimiento 2006 durante 2005 (%) |
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| 1 | Makhteshim Agan | 1581 | 1543 | 2.5 | |
| 2 | Nufarm | 1245 | 1189 | 4.7 | |
| 3 | Cheminova | 604 | 596 | 1.3 | |
| 4 | Fósforo unido | 600* | 333 | 80.2 | |
| 5 | Sipcam | 351 | 375 | -6.4 | |
| 6 | Gowan | 240 | 233 | 3.0 | |
| 7 | AMVAC | 194 | 190 | 2.1 | |
| 8 | Atanor | 170 | 165 | 3.0 | |
| 9 | Rallis | 143 | 133 | 7.5 | |
| 10 | Sinon | 137 | 122 | 12.3 | |
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* UPL incluye la consolidación total de Cerexagri en 2008. |
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En 2006, los productos genéricos constituían 39,6% del mercado de agroquímicos. De eso, 27,4% de las ventas totales de la industria provinieron de empresas de genéricos. Phillips McDougall AgriService define una empresa genérica como "aquella que fabrica ingredientes activos (AIS) y recibe la mayoría de sus ventas de productos que no tienen patente y que fueron investigados, desarrollados o introducidos por primera vez por otra empresa".
Las ventas totales han aumentado en 2.7% a un total de US $5.265 mil millones para los 10 principales fabricantes de genéricos. A este aumento contribuyeron varios factores, como el aumento de las ventas y el valor del glifosato y la desinversión de productos por parte de empresas impulsadas por I + D. Sin embargo, en su mayor parte, los nombres más importantes de genéricos se han hecho más grandes en 2006 a partir de adquisiciones de empresas y productos.
Estas son las 10 principales empresas post-patente y cómo se incluyeron en la lista:
Industrias Makhteshim Agan - Israel
Con una cuota de mercado global de 4%, Industrias Makhteshim Agan (MAI) ocupa el séptimo lugar en el mercado global de agroquímicos completo, que incluye productos patentados y de marca sin patente. El grupo es el número uno en el segmento sin patente.
MAI ha ocupado el primer lugar durante varios años, en parte debido a su amplia y completa red de distribución (dos docenas de empresas de marketing en Europa, EE. UU. y América Latina con instalaciones de fabricación en todo el mundo) y una impresionante cartera que consta de más de 90 a nivel internacional AIS registrados, 500 formulaciones y más de 4.000 registros en 120 países.
En 2006/07, el grupo se sumó a este ya imponente expediente adquiriendo 60% de la distribuidora italiana Kollant. El fabricante y distribuidor italiano de productos fitosanitarios, de casi 40 años de antigüedad, tuvo ventas en 2005 de $30 millones de dólares estadounidenses, principalmente a Italia y otras naciones de la UE.
MAI también adquirió 30% de Alligare, una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de productos y mercados; y 75% de empresa distribuidora Agrovita en la República Checa, al tiempo que establecía una empresa de distribución en Rusia, potencialmente uno de los mercados de agroquímicos más grandes y de más rápido crecimiento basado en su vasta área agrícola.
Con respecto al fortalecimiento de su posición en el mercado potencial de agroquímicos de $1.400 millones de EE. UU. En Europa del Este y Rusia,MAI el ex presidente y director ejecutivo Shlomo Yanai dijo: “Las empresas de la República Checa y Rusia se unen a la recientemente inaugurada Makhteshim Agan centro de coordinación para Europa Central y Oriental en Budapest y la red de distribución existente, compuesta por empresas en Polonia, Hungría y Rumanía, que junto con nuestra amplia cartera de productos nos permitirá aumentar significativamente las ventas de nuestro grupo en esta importante y creciente región ”.
Al mismo tiempo, la filial colombiana de MAI, Proficol, amplió su presencia en Sudamérica a través de las adquisiciones de las distribuidoras de genéricos ecuatorianos Agroprotección y Agromedio, que tienen registros de más de US $18 millones con 70 distribuidores y un crecimiento anual de 35% en los últimos tres años.
Nufarm - Australia
Con operaciones de fabricación y marketing en todo el mundo, específicamente Australia, Nueva Zelanda, Asia, América y Europa. Nufarm tiene la organización establecida para vender productos en más de 100 países diferentes. Se sumó a este impresionante sistema en 2006 con la adquisición de la empresa de producción y comercialización de semillas de canola más importante de Australia, Dovuro Seeds, y Nutrihealth Pty Ltd., una empresa australiana de mejoramiento de semillas de canola especializadas, fortaleciendo y consolidando significativamente su posición de semillas. Las dos adquisiciones otorgan a la empresa, según un comunicado de prensa, "una posición líder en el mercado de canola en productos de semillas convencionales, híbridos y especiales".
En el frente europeo, Doug Rathbone, director gerente de Nufarm, ha dicho: “Italia es uno de los principales mercados agrícolas de Europa Occidental y el único mercado importante en esa región donde Nufarm actualmente no tiene presencia operativa ". Esto se solucionó rápidamente cuando la empresa adquirió la empresa italiana de protección de cultivos. Agrisol, conocido principalmente por insecticidas y fungicidas. Con esta adquisición, Nufarm tomó posesión del negocio de distribución de Agrisol, las listas de clientes y 130 registros de productos, así como su cartera de nuevos productos programados para su aprobación durante los próximos años. En el momento de la compra, las ventas italianas de Nufarm ascendían a más de US $7,1 millones; Las ventas de Agrisol de casi US $9,3 millones ayudarán a que las ventas de Nufarm en Italia se expandan rápidamente.
También en 2006, Nufarm adquirió 100% propiedad de Agripec, la octava empresa de protección de cultivos más grande de Brasil. Planeando utilizar Agripec como una plataforma para desarrollar nuevas oportunidades comerciales en Brasil, que Rathbone llama "uno de los mercados de crecimiento más emocionantes del mundo", afirmó, "Estoy muy seguro de que este desarrollo fortalecerá nuestras oportunidades a medida que vemos una expansión continua de e inversión en agricultura en Brasil ".
Cheminova - Dinamarca
Con sede en Dinamarca Cheminova está representada a través de filiales en 19 países de América del Norte y del Sur, Asia, la UE y Europa del Este. Expandió su base con la adquisición del distribuidor húngaro de protección y nutrición vegetal Kerolagro, que tiene una facturación de aproximadamente US $3,83 millones. Kerolagro continuará con su amplia cartera de productos existente, al tiempo que agrega Cheminova productos. La empresa húngara cambiará su nombre a Cheminova Magyarország, dice Cheminova Jesper K. Hansen, vicepresidente de ventas y marketing. Añadió: "Creemos que Kerolagro, junto con nuestras organizaciones de ventas y marketing recientemente establecidas en Rumania y Bulgaria, formarán una excelente plataforma para el crecimiento de Cheminova en el importante mercado de Europa Central".
La incorporación de Kerolagro mejorará la posición de Cheminova como fabricante y distribuidor líder de agroquímicos genéricos, al igual que su adquisición en diciembre de 2006 de los derechos globales de Bayer CropScience's insecticida acrinathrin. Cheminova comercializa acrinatrina, que tiene mercados primarios en Japón, Brasil, Chile y Colombia desde 2002.
Cheminova también se centra en la responsabilidad corporativa, que gira en torno al uso seguro y la eliminación de los plaguicidas más tóxicos en los países del Tercer Mundo, los aspectos ambientales relacionados con sus instalaciones de producción en India y Dinamarca, y la gestión de proveedores.
Fósforo unido - India
Sin embargo, las adquisiciones más importantes del año las realizó la empresa agroquímica más grande de la India, United Phosphorus Ltd. (UPL). En 2006, la compañía realizó seis adquisiciones importantes, comenzando con la importante compra del proveedor global de semillas y tecnología de semillas Advanta Netherlands Holdings BV, que tiene una historia que se remonta al siglo XIX, comprada en febrero de 2006 por la subsidiaria de UPL, Biowin Corporation Limited, con sede en Mauricio. Director Ejecutivo de UPL Jai Shroff dijo: “La adquisición de Advanta permite a UPL impulsar nuestra entrada en el segmento superior del negocio de semillas, donde se encuentra el futuro del crecimiento de la agricultura. Esta transacción no solo nos convierte en el actor más importante en algunos segmentos, sino que también nos otorga posiciones de liderazgo en muchos productos importantes ”.
UPL también tomó el control total de la empresa agroquímica sudafricana Cropserve, que tiene registros para la producción de lenacil y cloridazón de Agricola, que tienen un tamaño de mercado cercano a los US $ $143 millones.
Después de adquirir productos de Bayer CropScience en agosto de 2006, UPL compró el arroz y el herbicida acuático bensulfuron-metil de DuPont en septiembre; dos meses después, la empresa compró Cerexagri - fabricante y distribuidor de productos fitosanitarios con instalaciones en todo el mundo - de Arkema. La adquisición de productos como asulam, oxidemetón, triclorfón, propanil y bensulfuron ha aumentado la participación de UPL en los agroquímicos globales.
UPL terminó el año con la adquisición de Dow AgroSciences Negocio global de herbicidas propanil de LLC. Propanil tiene más de 100 registros en más de 30 países en América del Norte, América Latina, Europa, África y Asia / Pacífico; el producto y sus formulaciones tuvieron una facturación en 2005 de US $18,9 millones.
Con estas adquisiciones agregadas a la red de UPL de más de 36 subsidiarias, la red de marketing global de la compañía exporta a más de 100 países, principalmente en Europa y América del Norte. Los ingresos internacionales representan más de 70% de las ventas totales de UPL.
Grupo Sipcam-Oxon - Italia
El Grupo Sipcam-Oxon ha estado activa en la producción y formulación de productos agroquímicos desde 1946. Si bien se considera una empresa de tamaño mediano, Sipcam tiene filiales en más de una docena de países en todo el mundo y dirige una amplia red de comercialización. La mayor parte de su enfoque ha estado en Europa, particularmente Italia, Alemania, Francia, España, Portugal, Hungría y el Reino Unido. Más recientemente, las ventas en América, principalmente en EE. UU., México y Brasil, han contribuido a los ingresos y han abierto la puerta para una empresa sudamericana 50%-50% con la empresa agroquímica italiana Isagro SpA.
En enero de 2006, Isagro y Sipcam constituyeron la empresa conjunta Isagro Sipcam Internacional, que busca adquirir participaciones en distribuidores de agroquímicos y se enfoca en actividades de desarrollo, distribución y formulación. Como parte del acuerdo, Isagro adquirió 50% de la operación brasileña de Sipcam, Sipcam Agro, que opera en Brasil desde 1979, por US $21,5 millones. Isagro Sipcam International compró una participación de 75% en la distribuidora colombiana Barpeny una participación de 51% en la distribuidora argentina Agro Max.
Gowan, Inc. - NOSOTROS
Desde 1963, con sede en EE. UU. Gowan ha proporcionado productos fitosanitarios para mercados especializados de la agricultura. Esto continuó durante 2006 cuando la empresa familiar introdujo varios productos nuevos.
A partir de febrero Gowan lanzó X-tra Strength Avadex BW, una versión más concentrada del herbicida para cereales Avadex BW, que ofreció a los productores beneficios como tasas de uso más bajas, eliminación de la necesidad de equipos especializados de aplicación granular y fácil impregnación con fertilizante.
Abril trajo nuevas tolerancias federales de Estados Unidos para Onager para manzanas, peras y uvas; y para cítricos en California, Arizona y Texas.
En septiembre, a través de una asociación con Nissan químico, Gowan adicional Yukon herbicida para uso en caña de azúcar, maíz de campo, maíz de campo cultivado para semilla y sorgo en grano. Yukon controla las malezas de hoja ancha con resistencia o tolerancia al glifosato y los productos inhibidores de la ELA, así como el control de la juncia de postemergencia. Nick Alonso, gerente de productos de Gowan, dijo: "Nuestra misión es proporcionar continuamente a los productores productos fitosanitarios eficaces y de la más alta calidad".
AMVAC Chemical Corp. - NOSOTROS
American Vanguard CorpLa subsidiaria AMVAC fue incluida en 2006 en la lista de Forbes de las 200 mejores pequeñas empresas por cuarto año. AMVAC, fundada en 1969, afirma que su principal estrategia de crecimiento consiste en adquirir y otorgar licencias de líneas de productos de nicho de empresas más grandes de la industria.
AMVAC Hizo precisamente eso en 2006, adquiriendo la línea de productos de insecticidas Counter de BASF y el sistema de entrega cerrado Lock 'n Load para productos granulares. La línea Counter, así como Phorate, que AMVAC adquirió en 2005 de BASF - se comercializan en Lock 'n Load. Counter solo generó aproximadamente US $25 millones en 2005, principalmente en América del Norte y América Latina. El insecticida-nematicida sistémico está registrado en más de 20 países.
El presidente y director ejecutivo de American Vanguard, Eric Wintemute, describió la adquisición como “la más grande hasta la fecha. El sistema de entrega cerrado Lock 'n Load ofrece excelentes sinergias con nuestro sistema de entrega SmartBox, y estamos emergiendo rápidamente como un propietario y proveedor líder de tecnología de entrega granular segura ”.
El sistema de entrega SmartBox de AMVAC ya había recibido un impulso a principios de año cuando la compañía celebró un acuerdo de licencia exclusivo de varios años para comercializar, vender y distribuir. Dow AgroSciences ' Insecticida Lorsban 15G en EE. UU. Lorsban se convirtió en el primer acuerdo de licencia entre AMVAC y Dow, y el quinto producto que se comercializa a través del sistema SmartBox. El vicepresidente sénior y director de desarrollo comercial de AMVAC, Glen Johnson, dijo: "Vemos este acuerdo como una oportunidad importante para desarrollar aún más el posicionamiento de SmartBox como el sistema de distribución preferido para insecticidas granulares".
En otro acuerdo exclusivo plurianual con Bayer CropScience LP, AMVAC comercializará, venderá y distribuirá el fungicida Bayleton en Estados Unidos.
Atanor - Argentina
Desde 1938, Atanor Ha estado activo en el mercado argentino, sintetizando y produciendo herbicidas desde 1954. Varias plantas y fábricas en el país lo apoyan como único productor del MERCOSUR 2,4-D, único 2,4-D a nivel mundial e industrialmente integrado 2,4 -DB productor y segundo productor mundial de atrazina. La compañía tiene registros en Australia, Bolivia, Cuba, Guatemala, México y Estados Unidos.
Además de las oficinas exteriores en Chile, Paraguay y Uruguay, Atanor comenzó la construcción en enero de 2006 de una planta de glifosato en Brasil después de recibir la autorización del Ministerio de Agricultura de Brasil para producir la forma genérica del químico. Esta autorización fue la primera aprobación de Brasil de un producto genérico.
Más tarde en 2006, Atanor firmó un acuerdo con la empresa líder en agroquímicos china Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. La empresa conjunta 50 / 50%, que se llamará Anhui Huaxin ATANOR Chemical Co. Ltd., tendrá un capital social de US $16 millones.
Rallis - India
Esta empresa india tiene sus raíces como empresa comercial en 1815. En la década de 1990, identificó la agroindustria como su principal fortaleza y consolidó su posición en pesticidas, fertilizantes y semillas. Hoy, además de producir y distribuir agroquímicos, Rallis ha establecidoServicios de gestión agrícola (FMS), que está comprometida con la agricultura por contrato y ayuda a los agricultores a recaudar fondos para sus insumos y a recibir precios justos por su cosecha.
Para aumentar sus propias finanzas en 2006, la compañía lanzó el regulador del crecimiento de insectos Applaud, que protegería los cultivos de arroz del cinturón costero de la tolva marrón y la mosca blanca. El director general de Rallis India, VS Sohoni, describió el producto como "eficaz y ecológico".
En 2005, Rallis inició un programa de concientización sobre seguridad en asociación con CropLife India, destinado a educar a los productores sobre nuevas prácticas de agrotecnología y el uso seguro y eficaz de nuevos pesticidas. Esto incluyó semillas de algodón de Bacillus thuringiensis, que la compañía planea lanzar (Bollgard II) el próximo año.
Sinon Corp. - Taiwán
Fundada en 1955, Sinon Corp. se fundó cuando el Sr. Yang Tien-Fa se unió en una sociedad para fabricar y distribuir agroquímicos. Se cotizó en la Bolsa de Valores de Taiwán en 1989. Después de establecer centros de suministro locales en toda la isla en 1982, Sinon se globalizó a mediados de los 90, estableciendo oficinas en Francia, Brasil, Austria, Tailandia y México. Actualmente, las licencias se mantienen en más de 33 países en todo el mundo.
En 2006, la UE amenazó a la empresa con un impuesto sobre herbicidas, destinado a proteger a los productores locales de importaciones más baratas. La compañía fue eximida del arancel 29.9% sobre el glifosato después de una investigación sobre si Sinon tenía un vínculo previamente no revelado con un exportador taiwanés que estaba sujeto al gravamen de cinco años. Todavía es posible que se revoque la exención.
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