SLIDESHOW: El camino lleno de baches hacia la abundancia en América Latina
27 mayo 2014 Si bien el mercado agrícola de América Latina avanza con un dinamismo aparentemente implacable, la obtención de productos fitosanitarios en partes del continente se ha vuelto más difícil para muchos compradores. La reducción de la oferta tras la aplicación de las leyes ambientales chinas agrega sal a la herida de los impedimentos al libre comercio de la región y la volatilidad económica y monetaria.
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Gabriel Mellone, director de la consultoría de registro ID Tech-Agro en Buenos Aires, habló sobre los desafíos que presenta el entorno económico y comercial cada vez más turbulento de Argentina. Un buen ejemplo es una regulación comercial que entró en vigor hace más de dos años. La ley requiere que todos los importadores registrados completen la solicitud de Declaración Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI), proporcionen detalles sobre la transacción con anticipación y esperen a que la agencia tributaria nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitir un permiso. Sin un número DJAI válido, ninguna mercancía puede ingresar al país. Para muchos, este es un obstáculo difícil, si no imposible, de superar.
German Pessagno, director de operaciones del fabricante Chemtec SAE, con sede en Paraguay, explicó que la compañía tiene actualmente más de 20 registros de productos formulados en Argentina, provenientes de su planta en Paraguay. “Desde hace algún tiempo la entrega de productos a Argentina se ha vuelto cada vez más complicada debido a las regulaciones en el proceso de importación”, dijo Pessagno en una entrevista con Interacional de productos químicos agrícolas.
“Existe la teoría del libre comercio dentro del Mercosur, pero la realidad es completamente diferente”, dijo Pessagno. “Argentina y Brasil se han aprovechado de las circunstancias para obstaculizar el ingreso de ciertos productos a su mercado. Esta situación sin duda se ha incrementado en los últimos años con una política mucho más dura en Argentina ”.
A medida que Argentina toma medidas para restringir su salida de capital, las empresas están cada vez más preocupadas por el impacto en las transacciones en moneda extranjera. La firma de contratos con empresas con sede en Argentina se ha vuelto más compleja, ya que las empresas requieren un permiso especial para enviar dólares estadounidenses y otras monedas extranjeras al exterior, explicó Mellone. El proceso de pago comienza solo después de que se haya autorizado la importación de bienes. Este se rige por el régimen cambiario y para realizar el pago la compra de moneda extranjera debe contar con la autorización de la AFIP. En otras palabras, el pago se puede realizar en dólares estadounidenses, pero no sin un proceso engorroso.
“Desafortunadamente, estas nuevas reglas están afectando la dinámica de los negocios en Argentina. Esta situación ha llevado a las empresas extranjeras a reducir las líneas de crédito y las condiciones de pago, y en ocasiones prefieren no vender en Argentina ”, dijo Mellone.
En Brasil, los obstáculos al comercio se presentan de forma diferente. El Servicio de Impuestos Internos del país ha intensificado los controles de los productos que ingresan al territorio brasileño para garantizar que cumplan con los requisitos de origen, dijo Pessagno.
Durante aproximadamente dos años, Argentina también ha luchado por mantener un suministro continuo de activos clave como glifosato, dicamba y paraquat cuando la demanda de los ingredientes activos alcanza su punto máximo. Mellone culpó no solo a los cierres en China, sino también a la pérdida de poder adquisitivo de las multinacionales, las limitaciones de las materias primas y un movimiento estratégico para mantener los precios altos. Las consecuencias, dijo, se extienden a precios más altos de las formulaciones, pérdida de clientes, líneas de productos discontinuadas e interrupciones en la producción, sin mencionar la confusión y, a veces, el pánico.
Roman Macaya, gerente general de Agroquimica Industrial RIMAC en Costa Rica, señaló una miríada de factores que desafían a los actores del mercado latinoamericano. "No hay duda de que la implementación repentina de nuevas regulaciones ambientales en China y las inspecciones con graves consecuencias han tenido un impacto importante en el suministro de ciertas IA, ya que las plantas pueden experimentar paradas o limitaciones en el volumen de producción", dijo Macaya. FCI. La interrupción temporal de la producción puede crear una suboferta temporal que, por supuesto, eleva los precios.
Plomo de glifosato de Monsanto: 'Poco o ningún impacto'
En una entrevista con FCI, Louis Lucas, el líder mundial de glifosato y acetoclor de Monsanto, no estuvo de acuerdo con que la escasez de suministro, al menos de glifosato, esté afectando a América Latina. La empresa cuenta con instalaciones de producción en Zárate, Argentina y dos en Brasil: Camaçari y São Paulo, además de instalaciones en Europa, Estados Unidos y Asia que están “básicamente a capacidad” en términos de producción de glifosato. Dijo que ha habido interrupciones en la cadena de suministro de glicina en China, pero sostuvo que es un problema a corto plazo. Las plantas de producción en China que se interrumpieron a fines de febrero y principios de marzo están volviendo a estar en línea, explicó, y agregó: "En este momento, ciertamente hay más oferta que demanda para el producto, aunque ha sido lo que yo llamaría muy, crecimiento muy robusto tanto en Brasil como en Argentina ”.
Lucas dijo que Monsanto todavía está tratando de averiguar qué significará exactamente el impacto de los cambios ambientales en China. A nivel gubernamental en Beijing, está claro que la presión para mejorar los estándares ambientales es el ímpetu. “Lo que no podemos entender es la implementación provincial de estas políticas recién anunciadas”, explicó Lucas. “Obviamente, ha habido algunas sanciones muy publicitadas que se han emitido a personas dentro de ciertas empresas; incluso ha habido penas de prisión para ciertas personas que han violado esas políticas. En términos de hacer grandes cambios estructurales en la cantidad de producción en la cadena, simplemente no lo hemos visto ".
Lucas agregó: "Parece que se ha producido un cambio en la producción de las pequeñas y medianas empresas a los productores más grandes".
Reconoció que se han cerrado algunos productores pequeños y medianos, pero dijo que los productores más grandes se han expandido o tienen planes de expansión en marcha diseñados para satisfacer la demanda, incluso si es posible que tengan que gastar más para cumplir con los estándares más altos. ¿Será esta producción futura lenta? Dice que hasta ahora ha tenido poco o ningún impacto. "De hecho, acabamos de tener una conferencia de una hora con una empresa consultora fuera de China que indicaría que los planes de expansión están avanzando".
Marty Kisliuk, director de fabricación y cadena de suministro global de FMC Agricultural Solutions, dijo que mantenerse a la vanguardia de la curva regulatoria le ha ayudado a evadir las interrupciones de la cadena de suministro en América Latina.
“Nuestras relaciones de asociación y cómo nos mantuvimos por delante del juego nos ha puesto en una posición en la que realmente puedo sentarme aquí y decir: impacto bastante menor. Aunque tengo que admitirlo, conozco gente que tiene problemas. Conozco la escasez que está ocurriendo ”, dijo Kisliuk.
Desde el punto de vista de la cadena de suministro, la distancia es el mayor desafío en América Latina, dijo. “Obtenemos de los lugares de menor costo del mundo ... pero Brasil está a medio mundo de la mayoría de nuestras fuentes, incluidas India, Vietnam y otros lugares. Eso es mucho tiempo de espera con el que tenemos que lidiar ”, pero lo hace con éxito. FMC registró un aumento de 24% en ganancias y una ganancia de 38% en ingresos a $677.7 millones en su reciente cuarto trimestre, lo que atribuyó en gran medida a la penetración de mercado en aplicaciones brasileñas de soja, nuevos productos y aumento de la superficie cultivada de algodón. Está previsto que comience la construcción de una planta de formulación en el estado de São Paulo que duplicará su capacidad en el país hacia fines de la década, dijo Kisliuk.
Más allá de las regulaciones ambientales
En cuanto a la escasez de dicamba y paraquat en la región y en otros lugares, Lucas de Monsanto los atribuyó a una presión regulatoria extrema relacionada con el medio ambiente y una fuerte demanda. El apetito de los productores por los productos sigue aumentando a medida que buscan sustancias químicas alternativas para combatir las malezas resistentes. “Ya estamos comenzando a ver la expansión de las instalaciones de fabricación en China y potencialmente en la India para satisfacer esa demanda [de dicamba]”, agregó Lucas.
Utz Klages, portavoz de Bayer CropScience, dijo FCI que la empresa “está aumentando la capacidad de su cadena de suministro” a medida que aumenta la demanda de los productores latinoamericanos por sus productos. Bayer, que según Klages ampliará aún más su negocio de soja en la región a través de adquisiciones, espera que el mercado siga siendo favorable, pero se debilitará en el transcurso de 2014. Klages destacó: “A pesar de un entorno de mercado volátil, y que la logística en esta región sigue siendo un desafío, Bayer CropScience sigue convencido de que América Latina es una región en crecimiento ".
Según Macaya, los problemas de la cadena de suministro van mucho más allá de las leyes ambientales chinas. Los acuerdos de precios entre algunos grandes actores en una industria en consolidación, así como las decisiones estratégicas de las empresas multinacionales para comprar la mayor parte de su necesidad de una IA en lugar de producirlas ellas mismas, también pueden acentuar los aumentos de precios, dijo. “Esta última estrategia, que a menudo implica bloquear la capacidad de producción de los fabricantes clave, puede crear una escasez planificada (y severa) y generalmente escapar de las garras de las leyes antimonopolio”, dijo Macaya.
Sin embargo, los aumentos de precios pueden atraer a los productores ilegales más pequeños al mercado, especialmente para las IA que permiten un tiempo de instalación rápido en una planta.
“Una vez que los precios colapsan, solo los grandes fabricantes, que son casi por definición productores legales, pueden sobrevivir a través de sus economías de escala”, dijo. Bajo estos cambios, los compradores que tienen necesidades importantes de ciertas IA pueden enfrentar serios problemas de suministro, dijo Macaya, "especialmente porque este es un negocio estacional y las entregas tardías pueden ser demasiado tarde". Aplicar plazos de entrega más largos cada vez que se introducen nuevas regulaciones y hacer cumplir las leyes antimonopolio para sofocar la manipulación del mercado en la industria agroquímica en todo el mundo son solo algunas de las acciones que, según él, pueden hacer que el mercado de IA "se comporte más como un mercado".
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