Es el momento de la India: reformas para sacudir el sector
21 de junio de 2017 Amplia y ambiciosa, la campaña “Make in India” del gobierno del primer ministro Narendra Modi está preparada para traer cambios potencialmente enormes en la dinámica de la industria agroquímica. No sucederá de la noche a la mañana, pero los engranajes están en movimiento.
Con miras a una mayor competitividad global del sector manufacturero indio, la nueva Política Nacional de Fabricación es la iniciativa política más completa y significativa de su tipo emprendida por el gobierno indio. De amplio alcance, las reformas abarcan la regulación, la infraestructura, el desarrollo de habilidades, la tecnología, la disponibilidad de financiamiento, el mecanismo de salida y otros factores pertinentes relacionados con el crecimiento del sector. La visión es impulsar el crecimiento del sector manufacturero de 12% a 14% por año a mediano plazo y crear 100 millones de empleos de manufactura adicionales para 2022.
“La gente tendrá que pasar por el proceso y pensar con mucho cuidado en cómo les afecta, directa e indirectamente, como clientes, formuladores y fabricantes. (Make in India) tiene algunos efectos posteriores potencialmente interesantes y oportunos ". - Stephen Pearce, Arysta LifeScience
Lo que significa para las empresas agroquímicas es que ya no se les emitirán nuevos registros de importación para productos que tengan un registro de fabricación en la India.
Si se implementa como se indica, Make in India significa efectivamente el fin de la marea creciente de exportaciones chinas al país, que representan 55% de los $925 millones de importaciones de India por valor de productos técnicos, intermedios y terminados cada año, según un Informe Rabobank. Además, la proporción de productos terminados había aumentado constantemente y se esperaba que el crecimiento continuara dadas las ventajas de costos de los productores chinos.
“La gente tendrá que pasar por el proceso y pensar con mucho cuidado en cómo les afecta, directa e indirectamente, como clientes, formuladores y fabricantes. (Make in India) tiene algunos efectos posteriores potencialmente interesantes y oportunos. También plantea problemas para garantizar que se eliminen los riesgos de las cadenas de suministro y que la diligencia adecuada se incluya en la evaluación de riesgos negativos ”, afirma Stephen Pearce, Director Global de Adquisiciones y Abastecimiento Estratégico de Arysta LifeScience. "Todo el escenario en el que India ha sido típicamente el lugar para comprar insecticidas y algunos fungicidas, y China es el lugar principal de herbicidas, también podría cambiar", dice Pearce, y agrega: "A medida que las empresas buscan reducir el riesgo de sus cadenas de suministro, otras regiones también pueden comenzar a verse atractivas ".
La tasa de crecimiento de las exportaciones chinas a India probablemente caerá en picado en 80% como resultado de la nueva regulación, según el Informe Rabobank por Vaishali Chopra. Esto implica que las exportaciones aumentarán a una tasa de alrededor de 1.2% anualmente hasta 2022, mientras que una gran proporción de las importaciones pasarán de productos formulados a materias primas.
"Es un movimiento muy importante que podría mejorar la fabricación en India en gran medida", dice Chopra. AgriBusiness Global,. La utilización de la capacidad de los fabricantes de agroquímicos de la India podría aumentar del actual 55% a casi 100%, con el apoyo de esta iniciativa. “Tenemos que esperar y observar lo que será el dictamen final de la Junta Central de Insecticidas y el Comité de Registro (CIBRC) sobre esto”, dice Chopra.
En resumen, los cambios significan que las empresas tendrán mucho en qué pensar, en la India y más allá.
Pearce lo resume de esta manera: “Sin duda habrá ganadores y, lamentablemente, algunos perdedores, pero una cosa es segura: ahora es el momento de que muchas empresas analicen detenidamente la huella de su cadena de suministro y valor y utilicen esto como una oportunidad para ajustar y reevaluar las áreas de garantía de suministro de calidad, selección de proveedores en términos de presencia geográfica y estrategia regulatoria basada en nuevas tendencias de fabricación emergentes que pueden evolucionar ”.
Tratamiento prioritario
Los fabricantes, en general, argumentan que cualquier inconveniente a corto plazo de "Make in India" se ve superado por la perspectiva de efectos positivos duraderos en la industria agroquímica del país.
Elizabeth Shrivastava, directora general de AIMCO Pesticides
“La fabricación de plaguicidas genéricos en la India se vio sofocada durante los últimos 10 años debido a la política de CIBRC de permitir la importación de formulaciones de plaguicidas listas para usar sin registrar su técnica. Esto permitió al importador obtener una protección monopolística ilimitada y detener cualquier registro 'yo también' de los fabricantes de genéricos indios ”, dice Elizabeth Shrivastava, directora general de AIMCO Pesticides, con sede en Mumbai.
Después de que la Asociación de Fabricantes y Formuladores de Plaguicidas de la India (PMFAI) acudiera al Tribunal Superior de Gujarat contra las condiciones desfavorables para los fabricantes de genéricos indios y ganara el caso en los tribunales, respaldado por las reformas de Make in India, CIBRC elaboró la nueva regulación.
Además de la nueva regla, CIBRC está revisando los registros de los jugadores existentes al poner una condición para revisar y renovar todos los registros actuales cada cinco años.
“La nueva política alentará la fabricación de plaguicidas genéricos en la India y brindará protección contra el dumping indebido de las importaciones. Creemos firmemente que al formular esta regulación, el gobierno de la India ha señalado que los productos fabricados en la India tendrán un tratamiento prioritario, y esto alentará a los extranjeros a invertir en las instalaciones de fabricación de la India ”, dice Shrivastava.
A largo plazo, el Dr. Bipul Saha, vicepresidente sénior de I + D del fabricante Nagarjuna Agrichem Limited, con sede en Hyderabad, cree que la fabricación india también se beneficiará de la falta de disponibilidad de materias primas chinas y productos intermedios eliminados debido a la represión ambiental allí. “Las empresas agroquímicas de todo el mundo se acercarán a las empresas indias para satisfacer sus necesidades”, dice. "Ya hemos visto que esto sucede en la India".
Vaishali Chopra, Rabobank
Pero incluso si los productores de la India tienen una amplia capacidad, la mayoría de los entrevistados dijeron que no están listos para manejar de inmediato la demanda de productos técnicos que anteriormente se importaban en gran medida de China. “Es posible que todavía necesiten depender de las importaciones hasta cierto punto, ya que el componente de exportación está aumentando al doble de la tasa de crecimiento interno. Entonces, las importaciones de China continuarán, pero la tasa de crecimiento se ralentizará debido a este movimiento ”, dice Chopra de Rabobank.
Saha, al igual que otros que entrevistamos, esperan que el gobierno indio escuche las demandas de las asociaciones industriales y relaje las regulaciones, al menos por un período corto.
“Es probable que el costo aumente en el corto plazo”, dice Saha, pero los precios deberían estabilizarse después de que la capacidad del país aumente en los próximos dos a cuatro años.
Dado lo dependiente que India ha sido y sigue siendo de China para la química básica, una fuente, que pidió permanecer en el anonimato, dice que está seguro de que las reformas pueden impulsar una dinámica competitiva adicional basada en un cambio potencial del poder básico del vendedor frente al comprador ". especialmente si ciertos mercados descendentes no están disponibles para vender ".
Además, la fuente espera que los chinos aprovechen la oportunidad para superar a la India vendiendo directamente a otros mercados en los que los indios dependen para las exportaciones utilizando material originado en China.
Las empresas que dependen del acceso de registro desde China a la India "también pueden necesitar reconsiderar y reestructurar rápidamente", dice.
¿Están preparados?
Somnath Nandi, Gerente de Desarrollo Comercial para Comercio Internacional de Saraswati Agrochemicals India Pvt. Ltd., con sede en Delhi, espera que los fabricantes técnicos indios tarden al menos cinco años en satisfacer las necesidades nacionales, si todo marcha bien.
Si bien los fabricantes técnicos indios tienen la capacidad adecuada para la fabricación de piretroides, otros productos necesitan apoyo de importación, dice, y agrega: “Me pregunto si siquiera acepto que los fabricantes indios ahora tienen suficiente capacidad para la fabricación técnica, ¿por qué los formuladores indios dependen tanto de los productos técnicos importados? , que la nueva política no admite. Debería ser porque los productos indios no son rentables mientras sintetizan técnicas, o porque la cantidad no satisface el requisito ".
Debido a que Saraswati Agrochemicals acaba de comenzar su negocio de exportación unos meses antes de la implementación de la regla, no ha sentido ningún impacto, explica Nandi. “Pero, dado que compartimos nuestros precios con algunos socios comerciales en función del aumento de los precios técnicos en el mercado indio, nuestros clientes apenas los aceptan”, dice.
Si bien las empresas integradas hacia atrás se beneficiarán, las empresas que sufrirán los mayores impactos debido a la nueva política son claramente las empresas comerciales indias que dependen en gran medida de las importaciones chinas. “Tendrán que cambiar su estrategia y empezar a adquirir productos de la India. Algunas empresas multinacionales, incluidas las chinas, pueden formar empresas conjuntas con empresas indias para fabricar los productos que necesitan ”, añade.
Otro aspecto de las reformas es que las empresas que posean un certificado de fabricación para la fabricación autóctona de un plaguicida determinado no podrán importar.
“La gran pérdida será para aquellas empresas que importan mucho técnico y fabrican, pero tienen poca capacidad. Como tienen que entregar su certificado de importación a costa de su certificado de fabricación, otros pequeños importadores que solo tienen licencias de importación pueden seguir usando el mismo ”, explica Nandi.
Un interés adquirido
En un mercado muy competitivo que ya está inundado de empresas chinas que venden productos formulados, la incorporación de India de sus propios activos y formulaciones al espacio sin duda aumentará la competencia entre sus propios proveedores y los chinos, pero ¿hasta dónde y cuánto tiempo llevará el mercado? los cambios que se producen en la cadena aún están por verse. Las fuentes dijeron que India debe mantener su inversión el tiempo suficiente para mostrarle al mundo que los precios pueden seguir siendo competitivos, e incluso entonces, no será una tarea fácil seducir a las empresas para que inicien registros con India como fuente.
Pearce señala: “Todos tenemos un gran interés en servir a nuestro usuario final. Poder trabajar juntos en estos escenarios y asegurarnos de que vamos de la mano para eliminar los riesgos de las cadenas de suministro, capitalizar las oportunidades y hacerlo con cierto grado de transparencia y diligencia es bueno para todos. Reduce la posibilidad de demasiadas interrupciones. Significa que habrá menos perdedores (y ganadores), pero elimina el flujo y la incertidumbre de todo ".
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