Se acerca una nueva normalidad para el suministro de agroquímicos de China después del COVID-19
26 mayo 2020 Muchos distribuidores de América Latina estaban investigando la posibilidad de trasladar sus cadenas de suministro fuera de China antes de la COVID-19 pandemia. Hubo situaciones similares cuando Pekín se preparó para los Juegos Olímpicos de 2008 y durante la interrupción similar a un tornado causada por las acciones de protección del medio ambiente de China que comenzaron en 2017.
2020 es un año chino Geng Zi, que ocurre cada 60 años. Según Yi Jing (Cambios de Zhou), el año Geng Zi tendrá un gran cambio de destino. En 2020, la cadena de suministro de agroquímicos global está sufriendo el bloqueo diseñado para controlar la pandemia. Estos cambios han traído nuevos desafíos al abastecimiento global dentro de la industria de protección de cultivos.
COVID-19 ha tenido un gran impacto en el flujo de caja. El distanciamiento social ha provocado cambios en la demanda de los consumidores. Partió de la cadena de valor alimentaria para impactar la agricultura hacia atrás. Hasta la fecha, los cultivos extensivos como la soja, el maíz y el trigo no han visto el impacto tan severamente como el mercado de la horticultura. La pérdida de la cosecha de frutas derivada del COVID-19 reducirá la compra de agroquímicos durante el 2021. Según una encuesta de BCG, la demanda de productos frescos será más fuerte en comparación con otros cultivos posteriores al COVID-19. Existe una buena posibilidad de que el precio de los productos frescos aumente en 2020/2021 debido a la escasez de suministro. Cuando los agricultores inviertan en la próxima temporada, podrían solicitar más crédito a los distribuidores de protección de cultivos para compensar la pérdida en 2020. Como era de esperar, las empresas de protección de cultivos enfrentarán desafíos financieros en la promoción de ventas en la próxima temporada.
En la nueva normalidad que vendrá después de COVID-19, la competencia en la industria de protección de cultivos se transformará. Ganar durante la recuperación económica será más importante que nunca.
El suministro y la estructura de la industria agroquímica también se han visto desafiados por la reciente actividad de fusiones y adquisiciones y la eliminación gradual de muchos fabricantes tras la aplicación de las regulaciones ambientales. Según los informes anuales de las empresas de agroquímicos que cotizan en la bolsa de valores de China, pronto estarán disponibles enormes cantidades de ingredientes activos. Junto con la integración de recursos de materias primas y productos intermedios clave de las fases iniciales, solo unos pocos fabricantes tienen la oportunidad de dominar la cuota de mercado. La integración de capacidad fortalecerá el poder de los proveedores.
Además de la I + D de ingredientes activos sin patente y los ahorros de costos de producción, la innovación siempre es un tema candente en toda la industria agroquímica de China. Con el objetivo de controlar las malezas resistentes a los herbicidas, KingAgroot en Qingdao está trabajando para proporcionar las soluciones más completas, desde nuevos compuestos hasta mejoramiento por edición de genes en un esfuerzo por controlar las malezas resistentes en cultivos de todo el mundo.
En la era posterior a la pandemia, las empresas multinacionales y los distribuidores de agroquímicos nacionales se enfrentarán a una mayor competencia cuando los agricultores se conviertan en "inversores cautelosos". Como Red de empresas de agricultores en los Estados Unidos, algunos nuevos participantes en el mercado global están tratando de hacer que los agronegocios sean más transparentes. Será un nuevo desafío para los programas tradicionales de "semillas y agroquímicos" que ofrecen las empresas multinacionales cuando FBN introduzca una nueva base de mejoradores independientes en un modelo de negocio de agricultor a agricultor (F2F). Cuando las economías flaquean, los modelos F2F podrían aparecer en más países.
En el nuevo post-COVID-19 normal, el abastecimiento estratégico será una ganancia rápida significativa para las alianzas entre proveedores globales, incluida la auto-fabricación flexible y la I + D.
La relación de abastecimiento tradicional no es eficiente sin la suficiente sabiduría por precio de oferta y ETD / ETA únicamente. Se está transformando en "Relación por alianza estratégica". Corteva Agrociencia Shanghai y empresa china Lier Chemical formó una empresa conjunta en Sichuan, China a principios de 2020. Centrándose en la demanda global de los agricultores, la tecnología de cloración de piridinas de Lier y la producción de L-Glufocinato podrían traer más competitividad al mercado. La alianza a largo plazo está atrayendo opiniones más positivas sobre el crecimiento de Lier por parte de los inversores chinos.
Además, la innovación, que alguna vez fue competencia exclusiva de las empresas multinacionales, se está trasladando a proveedores más pequeños. Grupo Fuhua está cooperando con Evonik para desarrollar una cartera de fórmulas novedosas para mejorar la innovación de vanguardia. La empresa líder mundial de productos químicos especiales, Envoik, está ansiosa por trabajar con los principales proveedores de agroquímicos chinos en I + D y proporcionar soluciones de servicio completo.
Por otro lado, el impacto de COVID-19 está empujando a la industria agroquímica global a tener más tenacidad. El mercado de protección de cultivos quiere que los distribuidores brinden una cartera y un servicio consistentes a los agricultores clave. Cualquier brecha podría causar insatisfacción a los agricultores. Fue la razón clave por la que las multinacionales han estado trasladando el abastecimiento a India desde 2017 para equilibrar el riesgo de interrupciones en la producción de China. Solo los vendedores que visitan a los agricultores todos los días pueden comprender lo difícil que ha sido la situación. Los distribuidores globales necesitan más apoyo logístico y de recursos de la cadena de suministro para mantener las entregas a tiempo, responder rápidamente a los problemas y una sólida gestión de la continuidad del negocio (BCM). La gestión del riesgo es un tema crucial para los líderes de contratación.
Lo positivo es que COVID-19 requirió operaciones más pequeñas para realizar la transición a plataformas digitales que les permitan tomar decisiones más rápidas y precisas. La solución digital para equipos de adquisiciones y marketing ayudará a las empresas de protección de cultivos a ahorrar costos y disminuir la necesidad de viajes globales. La comunicación en línea y en el hogar y las auditorías en línea se convertirán en la nueva normalidad en un mundo posterior al COVID-19. Además, la agricultura digital se aplicará de manera más generalizada y ayudará con la exploración de cultivos y la anticipación de los rendimientos de los cultivos. Las soluciones digitales pueden ayudar a las empresas a reducir el costo de la gestión logística para satisfacer las demandas de los agricultores con mayor precisión.
Asia está por delante de la economía mundial y el regreso a la vida normal después del COVID-19. La cadena de suministro china está ayudando a las empresas de genéricos, como Nufarm, para la entrega de la carga a tiempo. Volviendo al primer trimestre de 2020, ICAMA (Instituto de Control de Agroquímicos, Ministerio de Agricultura, China) mencionó que la importación y exportación de pesticidas de China año tras año se está recuperando desde marzo de 2020. La mayor caída fue en febrero después del bloqueo de China para controlar COVID-19. Los estudiantes que regresan a clase y la programación del Congreso Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política China (NPC & CPPCC) son señales claras de que las preocupaciones sobre la pandemia de COVID-19 en China están comenzando a disminuir.
Sin embargo, el COVID-19 tiene un impacto global. Existe un alto grado de incertidumbre sobre la futura demanda mundial de plaguicidas. Las continuas repercusiones de la pandemia de COVID-19 son un lastre para las cifras de exportación de agroquímicos de China.
Los agricultores de China se están preparando para cosechar trigo de primavera y plantar maíz. El mercado de productos fitosanitarios de China se mantiene estable, ya que hubo claros pronósticos sobre enfermedades, específicamente Spodoptera frugiperda. La protección de cultivos UAS satisface la demanda de distancia social durante la siembra intensiva en mano de obra. Las capacidades en China han vuelto a la normalidad. Sin una fuerte demanda global, la oferta de ingredientes activos está aumentando para mantener el costo de operación.
Herbicidas
El precio de cletodim AI todavía era alto en abril debido a la baja tasa de fabricación y la escasez de materias primas. No hay espacio para hacer más pedidos en la línea de producción de cletodim. El inventario de glifosato se encuentra en un nivel bajo. El precio del glifosato se dirigía a un punto de inflexión y se esperaba que aumentara a finales de abril. Pronto llegará la temporada de siembra de maíz. El nicosulfuron es extremadamente escaso. En pocas palabras, no hay suficiente inventario disponible en el mercado. Asimismo, el precio del 2,4-D está subiendo debido al bajo inventario.
Fungicidas
Los fabricantes están trabajando para aumentar la producción de fungicidas de triazol. El difenoconazol se enfrenta a una escasez de oferta, que se refleja en los aumentos de precios. Yangnong y De Hailir la nueva capacidad debería ayudar a limitar la escasez de triazol.
La demanda de control de la mancha ocular aguda del trigo disminuyó en el mercado de China en mayo. La demanda de tebuconazol fue menor que en marzo. El próximo punto de inflexión para la demanda de fungicidas de triazol depende del tizón de la vaina del arroz y el tizón del arroz en junio.
Los proveedores de piraclostrobina se enfrentarán a una competencia constante. La ventaja competitiva será un menor costo de producción cuando la capacidad del mercado supere la demanda. Durante la pandemia de COVID-19, la importación de materias primas provoca un aumento en el costo de la trifloxistrobina. La demanda interna de procloraz disminuyó, lo que hizo bajar el precio.
Insecticidas
El riesgo potencial de Fall Army Worm (Spodoptera Frugiperda) sigue siendo alto en China. Empresas multinacionales como ADAMA están promoviendo el benzoato de emamectina 15% + indoxacarb SC para combatir el gusano del ejército de otoño en China. Las solicitudes de benzoato de emamectina provienen principalmente del extranjero. Estos factores llevaron a un precio estable del benzoato de emamectina de China.
La demanda de plaguicidas neonicotinoides en el extranjero es débil. Combinado con el impacto de COVID-19, los niveles de inventario en todo el mercado son altos. Los precios de imidacloprid y acetamiprid se mantienen estables a niveles bajos. El tiametoxam todavía se ve afectado por el suministro intermedio de la provincia china de Hubei con una tasa de operación inestable.
India también está lidiando con la pandemia de COVID-19. Las complejidades creadas por las reglas de distancia social hacen que la cadena de suministro del insecticida piretroide sea más incierta. La cotización del insecticida piretroide sigue aumentando en China.
En general, los proveedores y distribuidores globales deben considerar una nueva estrategia: un abastecimiento global unido. La pandemia de COVID-19 empujó a los equipos de abastecimiento a trabajar con la división de marketing hacia el mismo objetivo: penetración en el mercado utilizando características novedosas de formulaciones y ahorro de costos. COVID-19 le ha enseñado a la industria que podría haber problemas de capacidad cuando los países temen el riesgo de una crisis global desconocida hasta ahora, y las empresas deben aprender a adaptarse a esta nueva normalidad. Los mercados equilibrarán la reubicación de los recursos globales para crear un valor real para la sociedad. Además, la tecnología agrícola, la agricultura de precisión y la agricultura digital podrían ser puntos de crecimiento potenciales para ayudar a disminuir la cantidad de tiempo que lleva recuperarse. Los empresarios inteligentes en la agroindustria tomarán las decisiones correctas.
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