Los bioestimulantes continúan su ascenso meteórico
28 julio 2020 En el mundo de los insumos agrícolas, los bioestimulantes parecen ser el nuevo chico popular y genial del que todo el mundo quiere ser amigo. La emoción que rodea al naciente mercado de bioestimulantes también viene acompañada de confusión y cierta competencia seria.
En 2019, el mercado de bioestimulantes superó la marca de $2 mil millones, según un estudio de DunhamTrimmer, una firma de investigación de mercado líder en el espacio biológico. Casi una cuarta parte del mercado tiene su sede en Europa, que representó $507 millones del total. La región de Asia / Pacífico ocupó el segundo lugar con $463 millones, seguida de América Latina con $412 millones, Estados Unidos / Canadá con $370 millones y la región de Oriente Medio / Norte de África con $192 millones, y el resto del mundo representa los $109 millones restantes.
Fuente: DunhamTrimmer LLC
Y con un crecimiento de dos dígitos esperado para la próxima década, no es de extrañar que las empresas de todo el mundo hayan aprovechado la oportunidad para unirse a la fiesta de los bioestimulantes.
“El mercado de bioestimulantes está disfrutando de un momento más saludable”, dice Manel Cervera, socio gerente de DunhamTrimmer. "El mercado está creciendo en cifras de dos dígitos y a un ritmo acelerado y lo hará en los próximos años".
Todavía existen desafíos que acompañan a los bioestimulantes: la falta de una definición universalmente aceptada, desafíos regulatorios, falta de comprensión sobre cómo funcionan los productos, por nombrar algunos. A pesar de los desafíos, muchas empresas continúan invirtiendo en estos productos para la salud de las plantas y el suelo.
"Es un lugar emocionante para estar en este momento", dice Arne Pingel, SyngentaLíder de marketing global de bioestimulantes. “Los bioestimulantes están creciendo con fuerza. Se están moviendo cada vez más de la esquina del aceite de serpiente para convertirse en productos de buena reputación ".
Syngenta vendió su primer producto bioestimulante, ISABION, hace unas dos décadas en España y Rusia. El producto, que sigue siendo el bioestimulante más vendido de la compañía, es especialmente rico en aminoácidos y péptidos y ayuda a los cultivos de hortalizas y de especialidad a superar las tensiones abióticas como el impacto del trasplante y el frío.
Hay una serie de factores que contribuyen al crecimiento del segmento. Los insumos agrícolas tradicionales se han enfrentado a una presión implacable de las agencias reguladoras y los consumidores preocupados por el origen de sus alimentos y cómo se cultivan. Las investigaciones que han profundizado la comprensión de los modos de acción y las pruebas de campo que demuestran la eficacia han empujado a los bioestimulantes del ámbito de la hipérbole anecdótica y han trabajado para ponerlo en pie de igualdad con los insumos agrícolas tradicionales.
Ciencias
Aunque gran parte de la investigación respalda las afirmaciones hechas por los fabricantes, sigue habiendo cierta reticencia entre algunos productores.
“Todos los agricultores con los que me he encontrado, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, todos provienen de Missouri (el estado de Muéstrame): 'Quiero ver cómo se desempeña'”, dice Dan Custis, director ejecutivo de Advanced Biological Marketing, un desarrollador, fabricante y distribuidor de productos biológicos agrícolas.
Corey Huck, director de productos biológicos de Syngenta, está de acuerdo en que la ciencia es importante, pero sugiere que se puede hacer más.
"La buena ciencia es el camino al mercado", dice Huck. “Desafortunadamente, en los biológicos, ese no es siempre el caso. Existe la oportunidad de traer una mejor ciencia aquí ".
John Wolf, director sénior de innovación en Agricen, está de acuerdo en que, si bien la ciencia sólida respalda el valor de los bioestimulantes, aún hay más que aprender.
"Cuando miramos un herbicida, hay un modo de acción muy específico", dice Wolf. "Sin embargo, muchos bioestimulantes pueden afectar los procesos de múltiples plantas, por lo que, si bien podemos reducir el modo de acción y el beneficio final, debemos continuar descubriendo cómo los bioestimulantes interactúan entre sí y con otros socios de mezcla de tanques".
Inversiones
Con una ciencia sólida y expectativas de crecimiento de dos dígitos, no es de extrañar que los bioestimulantes estén experimentando un aumento en los recursos.
Cervera dice que la inversión aún se encuentra en las primeras etapas. "No hemos visto el gran movimiento que hemos visto en la industria del biocontrol". Los bioestimulantes aportan el potencial de una “alta rentabilidad” a lo largo de toda la cadena de valor, dice, por lo que muchas empresas de bioestimulantes son más receptivas a esas inversiones, incluso si significa renunciar a cierto control de la empresa.
“Si quieren sobrevivir, seguir creciendo, necesitan invertir más en investigación y desarrollo”, dice Cervera. “Necesitan invertir más para llegar al mercado. Invierta más en I + D. Hasta la fecha, eso ha sido un desafío. Necesitan ganar más músculo financiero ".
Los bioestimulantes están creciendo gracias a algunos impulsores fundamentales del mercado, dice Huck. Entre ellos se incluyen los consumidores que buscan comprender más sobre los productos que se utilizan para cultivar sus alimentos y "algo de ciencia realmente buena está comenzando a llegar a los productos biológicos".
En este momento, el mercado de bioestimulantes es de aproximadamente $2 mil millones a nivel mundial.
“Vemos que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor de 9% a 10% durante los próximos 10 años al menos”, dice Huck. "Es un mercado que nos brinda mucho crecimiento y oportunidades para expandir nuestra cartera".
Mercados
El mercado de insumos agrícolas tradicionales ha pasado por una serie de consolidaciones, dejando a la industria con unos pocos grandes actores junto con muchas pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, los bioestimulantes comprenden un mercado bastante fragmentado.
“Está bastante fragmentado con una gran cantidad de pequeños jugadores que están tratando de llevar su widget, a falta de un término mejor, al mercado”, dice Wolf. Muchas pequeñas empresas han desarrollado tecnología, pero no están seguras de cómo llevar sus productos al productor. Está un poco abarrotado porque hay muchas formas de abordar este mercado hoy.
"Estamos empezando a ver que algunos jugadores desarrollan soluciones más integradas que se abastecen de un espectro más amplio de tecnologías de productos, y creo que este es un avance realmente positivo para el productor".
Hasta la fecha, los bioestimulantes han encontrado el mayor favor entre los productores de cultivos especiales. Según el recientemente lanzado DunhamTrimmer Informe de mercado global de bioestimulantes informan que los productores de cereales y cultivos en hileras están comenzando a mostrar más interés.
“Los cultivos en hilera y los cereales serán el segmento de grupos de cultivos de más rápido crecimiento a nivel mundial, así como en cada región individual”, dice el informe. “El principal factor que favorece este crecimiento es que este segmento representa la mayor parte de la superficie agrícola mundial y, hasta hace poco, tardó en adoptar bioestimulantes. El desarrollo en campo llevado a cabo por muchas empresas de bioestimulantes ha generado más datos y conocimiento sobre los beneficios de estos productos en cultivos extensivos. Al mismo tiempo, los productores de cereales y cultivos en hileras y sus técnicos están tratando de adaptar los productos y tecnologías bioestimulantes a las prácticas de manejo convencionales y buscan una mayor replicabilidad de los resultados y un ROI favorable ”.
Ese ROI se está viendo en todo el mundo. Tanto los gobiernos como los productores están comenzando a darse cuenta del valor que aportan los bioestimulantes a la cadena de suministro.
“En India hay discusiones sobre cómo reposicionar los bioestimulantes para que el productor esté protegido, el consumidor esté protegido al tener solo productos de alta calidad en el mercado (y que sea seguro y efectivo)”, dice Pingel. “La discusión ha comenzado. Es una avalancha.
“El cambio climático es un tema aquí que está impulsando todas estas discusiones”, continúa Pingel. “Condiciones de crecimiento adversas, población en aumento: necesitamos alimentar a más personas con la misma o menos superficie. La ciencia, los gobiernos (legislación) y la industria: los productores y los consumidores se están dando cuenta de que esto está haciendo que la agricultura sea más sostenible de lo que ya es ".
América del Sur es otro punto caliente para los bioestimulantes.
“Brasil ha estado abierto a muchos de estos productos durante mucho tiempo”, dice Custis. "Pero como biopesticida, el sistema regulatorio probablemente sea mucho más difícil de lo que enfrentamos en los EE. UU."
ABM está trabajando con empresas para distribuir sus productos en Brasil, Perú y Argentina.
Regulador
Si bien no existe una definición aceptada a nivel mundial, todos los países o regiones, o en el caso de EE. UU., Todos los estados deben decidir qué constituye un bioestimulante. Esa falta de definición, en el pasado, ha facilitado que los actores desagradables vendan productos que no funcionan y pueden causar problemas a los jugadores genuinos.
Los países que definen y regulan los bioestimulantes, requieren pruebas y pruebas de eficacia, han agregado legitimidad al campo.
“Están facilitando que los productos que tienen calidad aporten valor agregado al productor”, dice Pingel. “En el pasado, todo el mundo podía entrar, registrarse y vender. Ahora necesita demostrar que está seguro y que aporta valor añadido al productor.
“Esto está liderado por cambios en la legislación en Europa. La comisión de la UE está elaborando una legislación que cambiará el mercado: separar el trigo de la paja. Las cosas buenas se quedarán y los que prometen demasiado y los que no cumplen se irán. En los EE. UU. Vemos cambios legislativos similares ".
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