Los volúmenes de ventas aumentan a pesar de la disminución del valor global
21 de junio de 2016 
En el Cumbre de comercio global de agronegocios en Las Vegas el año pasado, Kleffmann informó sobre un mercado de protección de cultivos de $60.5 mil millones para el año de cosecha 2014. Esto representó un aumento de aproximadamente 6% en comparación con el valor de $57.2 mil millones en el año de cosecha 2013. Aunque modesto, en comparación con el un crecimiento de casi dos dígitos registrado en 2013 en comparación con 2012: 6% representó un crecimiento muy envidiable según muchos estándares de la industria. Como se comentó en su momento, de cara a cinco años veremos este período como un período de auge para las empresas de protección de cultivos.
Ahora, un año en el que la industria está mirando hacia atrás con lentes de color rosa a lo que eran los buenos tiempos y se pregunta cuándo este mercado cíclico de plaguicidas se recuperará una vez más.
No cabe duda de que 2015 fue un año difícil para la industria. En términos nominales, el mercado mundial de productos químicos para la protección de cultivos se redujo en unos 9,8% a $54.600 millones, medido a nivel ex-empresa. 2015 también fue el primer año en que el mercado declinó esta década y puso fin a un período de crecimiento de cinco años. Sin embargo, no es la única industria relacionada con la agricultura que sufrió; También se sintió un declive similar en la industria de las semillas, y las ventas de tractores nuevos, un buen barómetro de la salud de la economía agrícola en general, cayeron alrededor de 15% en muchos mercados clave. En 2015, por primer año en la historia, la superficie mundial plantada de cultivos biotecnológicos también disminuyó fraccionalmente y, aunque sin duda volverá a crecer en el futuro, pone fin a casi 20 años de crecimiento continuo.
Además del impacto de factores externos como los vientos en contra de las divisas y la inestabilidad de los mercados emergentes, los precios de las materias primas significativamente más bajos, la disponibilidad de crédito, los patrones climáticos variables, incluido el impacto del fenómeno climático actual de El Niño, también han contribuido a esta desaceleración. No está tan bien documentado el efecto de los patrones de compra de los agricultores que degradan las compras a alternativas más baratas sin patente a medida que se intensifica la presión sobre los ingresos agrícolas. En tales condiciones económicas, no es de extrañar que el mercado de protección de cultivos haya disminuido 10%; pero como siempre, el diablo está en los detalles. Si eliminamos el efecto del movimiento de la moneda y expresamos el mercado en moneda constante (2014), entonces, de hecho, ocurre lo contrario, y el mercado experimentó un aumento cercano a 5%; o mirándolo de otra manera, el volumen aumentó en 5%.
Resumir los "impulsores clave" de esta industria de $55 mil millones puede ser abrumador.
Si se tiene en cuenta la dinámica de varios cientos de empresas, todas con estrategias diferentes, entonces cerca de 100 países con ventas de pesticidas superiores a $50 millones, cerca de 1.000 ingredientes químicos activos diferentes y, por último, contar alrededor de 10.000 marcas únicas a nivel mundial. base, entonces esto no es en absoluto sorprendente. En Orlando consolidaremos esos impulsores clave en los que son
ya sea relacionado con la industria, el mercado, la normativa o la tecnología
Un buen ejemplo de un conductor relacionado con la industria está sucediendo justo frente a nuestros ojos mientras hablamos. A la luz de las tres fusiones propuestas dentro de las seis principales empresas, surgirán nuevas oportunidades para las empresas de segundo y tercer nivel. En el pasado, las megafusiones no han dado como resultado que 1 + 1 sea igual a 2, y las empresas más pequeñas con un ojo para los detalles podrán aprovechar las oportunidades de caída, ya sea directa o indirectamente. También está claro que en 2016 estamos en la cima de los productos que pierden su protección por patente. Nunca antes (y probablemente nunca más) habrá tal cantidad de ingredientes activos patentados. A partir de ahora, el número para elegir disminuye, ya que la protección de patente de 17 años (en promedio) ahora coincide con el pico de introducciones de nuevos ingredientes activos hace 17 años. De repente, todo el mundo está interesado en moléculas de más de 20 años, tanto genéricas como multinacionales.
Los impulsores relacionados con el mercado siguen estando muy relacionados con la caída de los precios de los productos básicos y el impacto directo en el gasto de los agricultores por hectárea. Lo que todos quieren saber es cuándo se revertirá este declive, dado que todos los fundamentos para la mejora están en su lugar. Algunas mejoras recientes en los precios de los productos básicos del maíz y el arroz en el momento de redactar este informe pueden revertirse en breve.
Si se analizan los impulsores relacionados con la reglamentación y el impacto en el mercado, entonces la saga continua de la negativa de la UE a volver a registrar el glifosato (incluso de forma provisional; nuevamente en el momento de escribir este artículo) es significativa. Además del glifosato, muchas moléculas clave también enfrentan restricciones debido a posibles trastornos endocrinos o problemas de impacto ambiental. La prohibición del paraquat AS este año en China es otro ejemplo de cómo muchos países retiran del mercado productos más antiguos, incluso cuando no existe una alternativa realmente adecuada.
Incluso con la disminución de nuevos ingredientes activos, la industria sigue impulsada por la tecnología y la tecnología cambiante continúa dando forma a la industria. Sin embargo, más que nuevas moléculas, el nuevo campo de batalla está en la tecnología de formulación y es en esta área en la que muchas de las empresas de segundo y tercer nivel están sobresaliendo.
La charla en Orlando discutirá los factores enumerados anteriormente, entre otros; que si los primeros seis meses de 2016 son algo por lo que pasar, una vez más cambiará del 17 al 19 de agosto.
Nota del autor: El análisis de Kleffmann se basa en datos recopilados de encuestas a agricultores, entrevistas con distribuidores en mercados emergentes, estudios de tendencias de mercado patentados, expertos en la materia e información de fuente abierta. Las encuestas a los agricultores continúan proporcionando la mayor parte de los datos para nuestro análisis, aunque nuestro programa de estudios de tendencias se está volviendo más significativo. Los estudios de tendencias permiten un examen exhaustivo de muchos mercados más pequeños pero de rápido crecimiento, en particular los africanos. Muchos países de estudio de tendencias se convertirán en el próximo grupo de países de encuestas a agricultores a medida que las empresas comprendan mejor su potencial de crecimiento.
¡Obtenga el boletín hoy!
