Costa Rica: Las exportaciones se mueven en medio de las fluctuaciones de la demanda, pero los fundamentos a largo plazo se mantienen sólidos
9 junio 2020 
A pesar de las obvias incertidumbres que prevalecen en todo el mundo, los fundamentos empresariales en Costa Rica son favorables.
Nota del editor: Estamos invirtiendo en nuestra cobertura editorial y en la calidad y diversidad de la Cumbre de Comercio al involucrar a los mercados clave de LATAM. Consulte los detalles de nuestro programa Discovery en www.tradesummit.com para ver cómo estamos mejorando nuestra audiencia en Costa Rica, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Honduras y Guatemala, donde la agricultura está creciendo a un ritmo rápido.
Los plátanos y las piñas son los reyes de la economía agrícola especializada de Costa Rica, pero tiene un inconveniente. La compra de existencias para los consumidores europeos y estadounidenses no incluyó las principales exportaciones de la región, lo que dejó a las empresas con un exceso de piñas, plátanos, melones y flores cortadas.
El Costa Rica News informó el 6 de abril que los pedidos de exportación de algunos productores cayeron hasta 50%, y mayores caídas ponen en peligro la viabilidad a largo plazo de los productores del país en las regiones de San Carlos, Upala, Guatuso y Los Chiles.
De Costa Rica Cámara Nacional de Productores de Piña ha informado de que unos 175 productores de piña se ven afectados. Las exportaciones a los EE. UU. Han disminuido 30% en marzo, mientras que Europa está rechazando 40% de envíos de piña. Esos volúmenes se traducen en $6.5 millones en pérdidas por semana.
Esta situación es indicativa de muchos cultivos de exportación en todo el mundo a medida que los restaurantes cierran y los consumidores cambian la demanda hacia alimentos más estables. Como muchos países exportadores, las comisiones comerciales están buscando otros mercados, particularmente en Asia, para absorber parte del exceso de oferta. Los productores también están descargando inventario a precios con descuento localmente, apuntalando las preocupaciones de seguridad alimentaria en el hogar mientras el movimiento de personas y bienes en todo el mundo sigue siendo limitado. Los gobiernos de Costa Rica y otros países centroamericanos han elaborado medidas para ayudar a “evitar una desaceleración económica en el sector agrícola” y prevenir la escasez de alimentos en las poblaciones locales.
La enfermedad de los trabajadores podría representar un obstáculo adicional para los países exportadores. Filipinas, el segundo exportador mundial de bananas detrás de Ecuador, advirtió a mediados de abril que sus exportaciones podrían reducirse hasta 40% porque las regiones productoras clave han estado bloqueadas, lo que limita el movimiento de trabajadores y envíos. La producción centroamericana podría ayudar a satisfacer la demanda de Asia, de las cuales Filipinas cubrió alrededor de 90%.
Estos cambios de demanda y producción requerirán que los proveedores de insumos agrícolas sean igual de ágiles en los próximos meses, ya que los patrones de compra estacionales y las tendencias de consumo se tambalean de manera impredecible y la interdependencia de la economía global continúa mostrando sus efectos dominó.
Pero no todas las disminuciones de las exportaciones son el resultado de coronavirus. Las exportaciones a Europa han ido disminuyendo de manera constante como resultado de límites máximos de residuos más estrictos y la prohibición de IA clave para ciertos cultivos.
“La situación de los LMR nos lastimó con las exportaciones antes de todo esto”, dice Javier Fernández, Asesor Legal y Director de Asuntos Regulatorios de CropLife Latinoamérica. "La Sigatoka negra requiere 54 pulverizaciones para su control en Costa Rica, y perdimos IA importantes en diciembre".
La UE impuso LMR más bajos para el clorotalonil, mancozeb y clorpirifos en diciembre, limitando tres herramientas cruciales para los productores de banano. Los estrictos procedimientos reglamentarios complican aún más el acceso de los agricultores a productos viables. Las aprobaciones de nuevos productos son casi inexistentes, con solo cuatro nuevos productos aprobados en más de 10 años.
La dinámica comercial con la UE ha obligado a muchos distribuidores de la región a integrar productos biológicos en sus carteras tradicionales, una realidad que los socios comerciales de la UE están empleando en otras economías exportadoras, especialmente Sudáfrica.
“Nos gusta llamar a las soluciones de base botánica un puente desde la química tradicional a productos más suaves como parte de una estrategia integrada”, dice Gustavo Corrales Martínez, Gerente Regional de Centroamérica con Stockton (STK). “Pero la mayor parte de la industria sigue siendo tradicional, ya que la industria todavía está aprendiendo. Cuando alguien compra tebuconazol, nadie pregunta cómo funciona. Ese todavía no es el caso de los productos biológicos ".
La distribución en Costa Rica varía según el tamaño del productor y el cultivo. Los distribuidores venden directamente a las plantaciones y grandes productores de cultivos de exportación. Los pequeños productores especializados de frutas y verduras compran insumos a través de minoristas. Aproximadamente la mitad del mercado de protección de cultivos de $157 millones de Costa Rica (artículo en la página 16) se mueve directamente de los distribuidores a las grandes operaciones de cultivo, y la otra mitad se mueve a través del canal minorista.
El paso a una integración más biológica es un tema común para los distribuidores, muchos de los cuales hablan de "brindar soluciones" a los productores en un entorno de ventas más colaborativo que las transacciones tradicionales de productos químicos básicos. Esta colaboración es preferible a los productores nuevos y más jóvenes que se están apoderando de las granjas.
“Esta es la primera generación de agricultores que han elegido esta vida, y se están volviendo más educados y sofisticados”, dice Jorge Solís, Director Comercial de Centroamérica para AMVAC, que vende alrededor de 80% de sus productos en Costa Rica directamente a los productores. “Están más enfocados en plataformas digitales y tecnología, su edad promedio es de 40 años, y tienen acceso a la información, lo cual es bueno porque cuanto más informados estén nuestros clientes, mejor para nosotros porque vendemos soluciones técnicas”.
La mayor destreza comercial de los agricultores está impulsando la consolidación a nivel de la finca, y la consolidación de proveedores y distribuidores también está ocurriendo, en gran parte impulsada por adquisiciones de empresas multinacionales que buscan establecerse en LATAM. A pesar de las obvias incertidumbres que prevalecen en todo el mundo, los fundamentos comerciales en Costa Rica son favorables, incluso si los registros de productos no lo son.
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