Mercado de agroquímicos de China: una nueva era está dando forma a la cadena de suministro
9 abril 2019 La presión de protección ambiental de la alta dirección en China ha hecho que toda la industria se responsabilice por el equilibrio del desarrollo económico y el tratamiento de residuos. Aunque muchos sienten los efectos a corto plazo, en última instancia, China tomó la decisión correcta al implementar el cambio para obtener beneficios a largo plazo para la industria y el medio ambiente.
Syngenta y ADAMA son ejemplos de China de futuros actores de la industria agroquímica moderna. Después SinoChem se fusiona con ChemChina, las empresas estatales serán los nuevos líderes de la fabricación de plaguicidas en China. Conducirá a toda la industria a la "próxima generación" de suministro.
Ahora es el momento de planificar el futuro, no para 2019, sino dentro de tres a cinco años, y existe una oportunidad crítica para establecer una nueva cooperación con los proveedores de China. Las empresas mundiales de protección de cultivos deben mejorar la competitividad de la cadena de suministro colaborando con China. Pero como todos sabemos, el cambio no es fácil y requiere un nuevo enfoque y una mente abierta a la adquisición de productos de China.
Asociación con empresas estatales
Una opción a considerar es mejorar la relación con las empresas estatales. En la superficie, esto puede parecer contradictorio. Pero las empresas que cotizan en bolsa son mejores socios que las empresas privadas, ya que están bajo más escrutinio para seguir el cumplimiento y es más probable que tengan una producción estable. Además, el sistema de financiación de China también se está trasladando a las empresas escaladas. Toda organización necesita mitigar el riesgo basado en un crecimiento económico global inestable y la transformación de China. Alternativamente, la regulación agroquímica de China, que esencialmente limita la expansión de la producción en el país (volumen), mejora aún más la barrera de entrada. Solo unos pocos fabricantes pueden invertir ahora en nuevos proyectos de ingredientes activos y nuevas co-formulaciones.
La transición para trabajar con empresas estatales no será perfecta. Las empresas mundiales de protección de cultivos pueden tener dificultades para cooperar con empresas estatales, ya que los chinos aprecian la cantidad de compra y la lealtad de socios más importantes. La escala de compras limitará el apalancamiento para los clientes globales más pequeños. Y la lealtad es un manjar de explicar en la cultura china. Decidirá si los clientes globales tendrán un fuerte apoyo de las empresas estatales o no.
Paisaje alterado
El estado básico aumentó el "costo de oportunidad" para que las empresas mundiales de protección de cultivos gestionen estratégicamente sus cadenas de suministro. Examinemos el efecto de la transformación, que ilustra la nueva actividad de fusiones y adquisiciones en la fabricación de China.
ChemChina se fusionó con ADAMA y Syngenta, y existe una alta posibilidad de que ChemChina y SinoChem se unan pronto. Yang Nong, Sanonda, Anpon, Dacheng Bio y Huifeng colaborarán en un "sistema". ADAMA y Syngenta impulsarán el sistema para tener más competitividad en el suministro de ingredientes activos.
Yang Nong Chemical parece emerger como el fabricante más competitivo en un sistema tan nuevo. En 2018, Yang Nong tuvo un aumento en las ganancias netas de 57% en comparación con su informe financiero de 2017. Además de una gran capacidad de pesticidas piretroides, Yang Nong construirá una nueva capacidad de bifentrina de 3.800 tm / año y una capacidad de fluazinam de 1.000 tm / año. Junto con el suministro de dicamba y glifosato, Yang Nong se vio abrumado por las órdenes de compra de clientes locales y extranjeros.
En enero de 2019, ADAMA y Huifeng firmaron un memorando de entendimiento para adquirir el negocio de protección de cultivos de Huifeng. El resultado final: las capacidades de procloraz y dimetomorf de Huifeng se liberarán pronto. Tras muchos años de cooperación con BASF y ADAMA, Huifeng tiene un proceso avanzado para mejorar su capacidad. Es una muy buena posición para ADAMA controlar su cadena de suministro y los recursos de China.
Dacheng Bio acaba de terminar el establecimiento de una nueva planta en Zibo. La nueva línea de producción de clorotalonil estará en funcionamiento en 2019. La nueva capacidad podría ayudar a estabilizar el suministro de clorotalonil. En 2018, la producción de clorotalonil de proveedores con sede en Jiangsu encontró problemas con la seguridad de la producción. Provocó la escasez de suministro de clorotalonil y el aumento de los precios. Aunque XinHe tiene una capacidad de 20.000 tm / año, necesitan mantener un suministro constante a sus cuentas clave y clientes leales. Si las empresas mundiales de protección de cultivos quieren tener aversión al riesgo, podría ser el momento adecuado para considerar a Dacheng Bio para establecer una colaboración a largo plazo sobre el clorotalonil. El nuevo liderazgo de Dacheng Bio incorpora una visión a largo plazo de su estrategia de desarrollo. Dacheng Bio debería crecer debido a su liderazgo y apoyo de ChinaChem.
En cuanto a las fusiones y adquisiciones de las empresas de plaguicidas que cotizan en bolsa en China, Limin Chemical es la más estratégicamente posicionada. Esto se debe principalmente a la colaboración de Limin con la capital de China. El capital de China ha ayudado a Limin a crear un enfoque estratégico para toda la cadena de valor de sus productos clave como Mancozeb. Limin tiene 35.000 tm / año de capacidad de Mancozeb. Xinhe Chemical Co. Ltd. tiene una capacidad de 20.000 tm / año de clorotalonil, en la que Limin tiene una participación de 43%. En la fabricación de fungicidas protectores, Limin es el número uno en China. Además, Limin adquirió Veyong por 780 millones de CNY a finales de 2018. Tendrán la producción de abamectina / emamectina, benzoato y glufosinato de Veyong en el futuro. Limin necesita utilizar su capacidad y cartera, investigar el mercado global y penetrarlo más profundamente.
Con la mirada hacia el futuro
Podemos anticipar un aumento de la capacidad de los proveedores de agroquímicos de China a partir de 2020. India es una buena opción para gestionar el riesgo de suministro de China, y también se están considerando nuevas inversiones de fabricación en el extranjero. Pero las empresas mundiales de protección de cultivos deben recordar que el factor clave de crecimiento de la protección de cultivos será la innovación combinada con la flexibilidad de la producción. Sin lugar a dudas, China todavía tiene el potencial más significativo, y será mejorado por la generación más joven de científicos de química y ciencias de la vida de China.
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