Por qué el abastecimiento de China se ha vuelto tan frustrante
19 de abril de 2013 
Nota del editor: esta es la segunda parte de una serie de dos partes sobre el abastecimiento de productos agrícolas genéricos de China. Consulte la edición de mayo de FCI para la primera parte, o visite nuestro archivos en línea.
El abastecimiento requiere un delicado equilibrio de análisis de precios, conocimiento de la demanda y tiempo. Los responsables de la adquisición de productos pueden perjudicar la rentabilidad si crean inventario cuando los precios están en su punto máximo. En China, es más difícil analizar los picos y valles. No comprender la dinámica completa de la industria china de plaguicidas genéricos, así como no tener una perspectiva global y comprender los ciclos de demanda y demanda de un determinado producto, son los principales desafíos para comprar en el momento adecuado.
Muchos compradores se han enfrentado a problemas para encontrar productos, ya sea que exista una escasez real o si el aumento de la demanda crea oportunidades para que los vendedores distorsionen la cadena de valor. Una queja común es que los grandes compradores tienden a que se les asigne el producto, dejando poco o nada a los compradores más pequeños. El punto fundamental: no es obtener productos lo que importa, sino obtenerlos al precio adecuado y en el momento adecuado, lo que es fundamental para el éxito. Todo lo que sube tiene que bajar.
Por lo tanto, si bien los precios están subiendo rápidamente debido a una escasez o una fuerte demanda, uno debe tener cuidado de no ser atrapado con productos adquiridos en el pico del ciclo.
Aquí es donde los compradores deben comprender la dinámica de la oferta y la demanda. Una perspectiva global de la demanda de un producto es crucial para decidir si es demasiado tarde en un ciclo de precios para adquirir alguno.
Tomemos como ejemplo el producto más comercializado, el glifosato. El ciclo de demanda conocido ha sido de septiembre a mayo, con el mínimo de junio a agosto. El mejor momento para comprar, por lo tanto, es durante el período de baja demanda del ciclo. Pero, de nuevo, esta estrategia obliga al comprador a comprar inventario cuando aún es demasiado pronto para predecir el uso o mover el producto a través de la cadena de valor hacia los campos. Además, se puede inmovilizar efectivo, lo que posiblemente obligue a las empresas a perder oportunidades de comprar otros productos durante este tiempo.
La realidad es que de junio a agosto es un período de baja demanda y hay que saber que existe y considerarlo. Supongamos ahora que los precios continúan subiendo hasta marzo. Hay que saber que la demanda mundial se reduce a partir de entonces. Si uno continúa comprando a los precios máximos de este ciclo sin tener en cuenta el ciclo de la demanda, el resultado puede ser desastroso.
Este ciclo de demanda de productos es complicado, por supuesto, especialmente cuando hay manipulación o acciones estratégicas por parte de los actores más grandes del mundo. Una estrategia que utilizan los grandes productores es abastecer a todos sus principales distribuidores casi una temporada completa antes de tiempo. Las empresas más grandes que tienen los recursos financieros para desembolsar el inventario durante períodos prolongados de tiempo pueden interrumpir el ciclo de demanda del mercado, lo que genera confusión en el mercado para la mayoría de los compradores.
La confusión surge con los grandes productores que reducen la capacidad porque saben que la cadena de valor ya puede satisfacer la demanda anticipada. Esto crea una escasez percibida y los precios en China comienzan a subir, incluso durante el período tradicional bajo.
Los compradores no iniciados se enfrentan repentinamente a un aumento de precios sin precedentes que conduce a algunas compras de pánico y empuja los precios aún más. Aquellos que compran productos en un pico que ocurre antes de un ciclo normal impulsado por la demanda, se ven atrapados con acciones de alto precio, lo que genera pérdidas. Los competidores que compran en la tendencia bajista están en una mejor situación en el mercado de uso final. Aquellos que compran temprano durante el nuevo pico también lo hacen bien.
Cuando ocurre escasez de vez en cuando, también atrae a muchos operadores que vuelan por la noche. Los precios que ofrecen suelen ser muy atractivos, desde 40% hasta 60% menos costosos que los de las plantas conocidas. Cuando es demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. No hay ninguna razón para que un comprador crea que los comerciantes desconocidos podrían obtener suministros a precios tan ridículamente bajos en comparación con los actuales. Pero los compradores se han quemado y continúan quemando cada vez que surge una escasez. Los compradores poco sofisticados siempre están cerca cuando los operadores que vuelan por la noche salen a la caza.
Comprensión de la dinámica de producción china
Al igual que los compradores internacionales, las plantas chinas también deben enfrentar una gran cantidad de incertidumbres y riesgos financieros para obtener materias primas clave en el momento adecuado y al precio adecuado. El capital de trabajo no solo es un problema para los compradores, sino también para las plantas. Si bien también pueden comprender su ciclo de demanda de materias primas, es posible que no siempre estén en una buena posición para aprovechar los precios más bajos en los períodos de baja demanda.
Las plantas de agroquímicos genéricos a menudo se encuentran con rumores de escasez de suministro de materias primas lanzadas por comerciantes y productores de materias primas sin escrúpulos. Las materias primas clave podrían ser compradas mucho antes de la temporada de demanda normal por los comerciantes domésticos cobrados y luego acumuladas, creando una escasez artificial para hacer subir los precios.
Además, las plantas en China se han enfrentado a crecientes estándares anticontaminación que deben cumplir. Desafortunadamente, estos estándares no son los mismos en todo el país. Las provincias costeras tienden a tener estándares más estrictos que las del interior de China.
El cumplimiento de estos estándares cada vez mayores de descarga de aguas residuales y calidad del aire no ocurre sin corrupción, lo que lleva a pocas mejoras significativas en general.
Un efecto notable en los últimos años es el traslado de algunas plantas a las provincias del interior, dejando atrás procesos como formulaciones y empaques en las plantas costeras.
Otro cambio notable ha sido la instalación e inversión de instalaciones de tratamiento de residuos más avanzadas en algunas plantas. En general, la reubicación de las partes contaminantes de la producción a áreas geográficas menos estrictas tiende a dominar, ya que es más barata.
La madre naturaleza es justa al final. Las plantas contaminantes pueden moverse, pero también los contaminantes. Unos años antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, muchas plantas químicas y contaminantes alrededor de Beijing fueron reubicadas a cientos de millas de distancia, pero la severa contaminación del aire en Beijing, no obstante, ha demostrado ser un tema candente en los últimos tiempos.
En el futuro, los productores de agroquímicos genéricos en China enfrentarán un costo mucho más alto para contener, y no solo desplazar, la contaminación. Esto, junto con el aumento del costo de la mano de obra, serán los factores limitantes clave para la industria agroquímica en China. De hecho, son estos factores limitantes los que salvarán y, en algunos casos, reactivarán la misma industria fuera de China.
Hay mucho más que cubrir, pero basta con decir que comprender la dinámica de la producción de agroquímicos genéricos chinos es fundamental para lograr el éxito total en el abastecimiento de productos.
Como mínimo, los compradores deben tener confianza para enfrentar y manejar los rumores y no actuar cuando no sea necesario. Los compradores también deben comprender la dinámica clave de las materias primas, como los precios y la disponibilidad, y al seleccionar las plantas a las que comprar, teniendo en cuenta cómo se han enfrentado y gestionado los problemas de contaminación.
La industria agrícola china debe ser consciente de que llegará un día en que los gobiernos extranjeros obliguen a los compradores a pagar un impuesto a la contaminación por comprar productos fabricados en China. Los contaminantes pueden moverse y pueden cruzar fronteras, como ya lo han hecho. Aunque no está dirigido a los chinos, la reciente medida de las autoridades de la UE para tratar de imponer un impuesto al carbono a las aerolíneas que vuelan al espacio aéreo de la UE es un buen ejemplo. Es mejor tomarse el problema en serio y ser proactivo para contener la contaminación a partir de este momento.
Recomendaciones que debe considerar la industria china de fabricación de plaguicidas
Como industria que ha crecido rápidamente en los últimos años, China debe garantizar a los compradores que su cadena de valor es confiable y justa. La industria ha alcanzado más de $2 mil millones de productos agroquímicos genéricos exportados en 2012, y se ha consolidado como un actor dominante y sostenible a largo plazo en el mercado internacional de agroquímicos genéricos. La asociación de la industria de fabricación de agroquímicos de China, CCPIA, debe asumir un papel de liderazgo para dar a los compradores extranjeros más confianza y menos riesgos financieros al tratar con los proveedores chinos.
Esto debería ser un buen augurio para que los productores chinos capturen una participación de mercado aún mayor a un valor más alto en el mercado global de $46 mil millones.
Los operadores de vuelo nocturno han empañado la reputación no solo de la industria sino de la nación en su conjunto. Es necesario que exista un mecanismo en un organismo gubernamental con autoridad para enjuiciar. También debe permitir que los compradores extranjeros presenten quejas contra proveedores sin escrúpulos que han estado engañando abiertamente.
Estos incluyen proveedores que envían productos totalmente fuera de especificación e incluso tierra en lugar de fertilizantes, como fue el caso que se informó ampliamente en la prensa rural australiana el año pasado.
En el frente de la contaminación, CCPIA debe adoptar un código de conducta que los miembros deben cumplir. La autovigilancia y las revisiones por pares pueden ayudar a promover mejoras en esta área crítica. Pero el simple hecho de trasladar la contaminación por todo el país hará que la industria sea el objetivo de activistas ambientales que se están volviendo más vocales.
El éxito y el orgullo de China no deben medirse por el crecimiento del PIB o por la cantidad de rascacielos que batieron récords, sino por la cantidad de personas que han emigrado al extranjero y quieren regresar a la patria para trabajar y vivir. La industria agroquímica en China debería asumir este papel de liderazgo para garantizar que el país sea ambientalmente sano y habitable para las generaciones futuras.
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