Chile se convierte rápidamente en un destino de exportación de agroquímicos
13 agosto 2018 El hecho de que el mercado mundial de protección de cultivos realmente dio un giro en 2017 se confirma ahora, ya que los datos de los últimos países destacados están disponibles.
Cinco meses después de 2018, quedan muy pocos conjuntos de datos sin procesar que podrían variar mucho de la estimación actual. Esa estimación de crecimiento, aunque no es trascendental, es de un aumento cercano a 1,8% desde la base relativamente baja de $53 mil millones en 2016. Sobre esa base, el mercado de protección global de cultivos en 2017, cuando se mide a nivel ex-empresa y utilizando los tipos de cambio promedio del año, llegarán un poco por encima de la marca de $54 mil millones.
El contraste del crecimiento del mercado en comparación con la disminución de las ventas de las principales empresas multinacionales muestra que 2017 no fue un año normal a este respecto y que el mercado en general se comportó bastante mejor que el de las multinacionales.
La recompra de inventarios de canales sobrecargados principalmente en América Latina, pero también en otros territorios, se cita como un factor clave para esta aparente contradicción. También está claro que muchas de las empresas de genéricos más pequeñas obtuvieron buenos resultados. Las ventas de las principales empresas chinas (de exportación y nacionales) aumentaron cerca de 20% en moneda local, algo atenuadas por el movimiento de la moneda cuando se expresan en dólares estadounidenses. China Pesticides PLC no tardó en capitalizar durante el "año de la fusión", mientras que el foco de las multinacionales estaba en otra parte.
Un mercado en el que esto fue particularmente evidente fue el de Chile. Las estadísticas de importación de 2017 muestran que casi $100 millones de producto final formulado se importaron de China a Chile. Muy poco o nada de esto se reexportó. En comparación con 2016, ese valor de importación aumentó aproximadamente una vez y media, lo que convirtió a Chile en uno de los destinos de exportación de más rápido crecimiento en 2017. Solo Paraguay y Sudáfrica, como mercados de uso definidos, mostraron una tasa de crecimiento más rápida de las importaciones en 2017 en comparación con 2016. Ese crecimiento coloca a Chile como el decimoquinto más grande de productos formulados en China en 2017 en comparación con el decimoséptimo más grande en 2016, nuevamente expresado en términos de valor. El volumen de las importaciones técnicas experimentó al menos un aumento similar.
En línea con los mercados globales, Chile experimentó una caída en 2015 y nuevamente en 2016 en términos de valor. El mercado se recuperó algo en 2017, ayudado por el fortalecimiento del peso frente al dólar estadounidense. Aunque aún son preliminares, las últimas cifras de 2017 estiman que el mercado chileno está valorado en poco menos de $230 millones a nivel ex-fabricante. Aunque los márgenes y los márgenes en cada paso de la distribución desde el fabricante hasta el usuario final no son especialmente altos, la complejidad relativa y el número de pasos dentro del sistema de distribución significa que el valor a nivel del usuario final es considerablemente mayor.
A pesar de que el mercado chileno en general está dominado por material genérico, el mercado de fungicidas para vid en particular es uno que sigue siendo el foco de atención de las multinacionales. Los datos de los paneles de usuarios finales de Kleffmann 2017 muestran que las formulaciones patentadas basadas en boscalid y piraclostrobin, así como las basadas en cyprodinil / fludioxonil, dominan en términos de participación de mercado.
También hay una presencia significativa de biológicos. El sector de los insecticidas es más bien heterogéneo, con formulaciones patentadas basadas en espirotetramat y spinetoram importantes, pero también importantes formulaciones más genéricas de acetamiprid, buprofezina y fenpropatrina. En general, en términos de mezcla de productos, los sectores de insecticidas y fungicidas están tan desarrollados en el uso de sus productos como las zonas tradicionales europeas de cultivo de la vid en el mundo. El mercado de herbicidas, como era de esperar, está dominado por productos básicos y es en gran medida un mercado genérico, con el resto del mercado una combinación relativamente compleja de reguladores del crecimiento de las plantas, en el que tanto las multinacionales como los genéricos son importantes.
Nota del editor: El análisis proporcionado por Kleffmann Group se basa en datos recopilados de encuestas a agricultores, entrevistas con distribuidores en mercados emergentes, estudios de tendencias de mercado patentados, expertos en la materia e información de código abierto. Las encuestas a los agricultores continúan proporcionando la mayor parte de los datos para el análisis, aunque el programa del grupo de “estudios de tendencias” se está volviendo más significativo. Para más información visite kleffmann.com.
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