Los 5 factores principales que impulsan el mercado de agroquímicos de la India
16 junio 2020 Fallout de COVID-19 sigue afectando a los fabricantes de pesticidas de la India, pero no es el único factor. Estos son los cinco factores principales que están afectando al mercado:
1. El efectivo es el rey
Las condiciones de pago de los clientes tanto nacionales como de sus socios exportadores se están estirando, y las solicitudes de cambios en las condiciones contractuales son comunes en medio de la pandemia. Los términos de crédito que antes eran de 90 a 120 días, ahora pasarán a 30 a 60 días.
"El efectivo será el rey en los próximos meses", debido a las interrupciones generalizadas en los pagos relacionados con virus, dijo Samir Jayant Deosthali de Spectrum. “El efectivo definitivamente jugará un papel muy, muy importante y los términos del crédito serán extremos. Hemos comenzado a observar en las materias primas clave dónde están (disminuyendo) los términos de crédito ... Las empresas que no se basan en efectivo encontrarán algunas dificultades en las adquisiciones ".
2. Capacidad de la planta, mejora del transporte: provisionalmente
En medio de la pandemia, la fabricación y distribución de productos químicos fitosanitarios, semillas y fertilizantes se incluyeron en la Ley de Productos Esenciales tanto por parte de los gobiernos central (federal) como estatal. Sin embargo, las autoridades del distrito están facultadas para decidir el reinicio / nivel de actividad según los casos de COVID-19 en su jurisdicción.
En el distrito de Rallis, por ejemplo, las autoridades al inicio de la pandemia permitieron que las operaciones se llevaran a cabo con una mano de obra mínima (10% a 50%), pero a principios de junio han relajado significativamente esos parámetros.
Desde el punto de vista de FMC Corp., con sede en EE. UU., La industria agroquímica del país ahora se ha estabilizado, después de un comienzo difícil en torno a los esfuerzos de mitigación del coronavirus, Andrew Sandifer, vicepresidente ejecutivo y director financiero, dijo a los inversores en una convocatoria el 13 de mayo. India representa su tercer mercado más grande a nivel mundial y FMC basa una parte significativa de su fabricación en el país.
"Fue un poco caótico al principio, pero ahora estamos alcanzando un ritmo mucho mejor en términos de disponibilidad de mano de obra de fabricación y mantener fluida la logística del producto", dijo, al tiempo que advirtió que, si bien los niveles de inventario y la demanda son saludables, "hay es definitivamente la volatilidad en la India ".
Los actores agroquímicos indios reiteraron que la fabricación seguirá siendo un desafío hasta junio, obstaculizada por la escasez de mano de obra de trabajadores migrantes y mano de obra calificada.
“Lentamente, cuando la producción se agilice, prevemos un mes mejor en julio cuando la disponibilidad de materias primas de los puertos, el movimiento de contenedores y la logística (mejoren)”, dijo Deosthali de Spectrum.
Subhra Jyoti Roy, vicepresidente de negocios internacionales con Rallis, describió la falta de disponibilidad de contenedores a medida que los envíos a la India se agotaban. En las últimas dos semanas de abril, la empresa francesa líder en transporte de contenedores, CMA CGM, abandonó por completo las existencias en India porque no había suficientes negocios para atracar sus barcos. El puerto de Maharashtra se vio muy afectado y el puerto de Hazira también sufrió un retroceso.
“Incluso si logró trabajar bien con la administración, y puso su fábrica en funcionamiento, y de alguna manera consiguió su mano de obra y sacó su producto, se enfrentará al desafío del transporte de salida para llevarlo al barco”, dijo.
“La buena noticia es que se está produciendo un cierto grado de normalización con respecto a las operaciones de la fábrica, la producción está aumentando y el movimiento de transporte está mejorando. Esperamos que esto avance bien ”, dijo Roy.
3. Continúa la escasez de mano de obra
“El desafío clave radica en la falta de mano de obra, ya que muchos trabajadores migrantes se han ido a sus lugares de origen. Pueden pasar dos semanas más después de la retirada del bloqueo para que se reanude la normalidad. La situación es bastante dinámica y las cosas están cambiando a un ritmo rápido ”, dijo Roy.
Ankit Patel, director ejecutivo de Meghmani Organics Ltd., explica a AgriBusiness Global, que el tema laboral se complica por el inicio de la temporada alta tanto para el mercado interno como para las exportaciones.
“Nadie podrá satisfacer la demanda; serán cortos durante un par de meses ”, dijo. “Con recursos de mano de obra limitados, no puede operar su planta con una buena capacidad. Estas son plantas con muchos peligros y problemas técnicos.. Si no tiene suficiente mano de obra, entonces tendrá todo tipo de operaciones riesgosas ”, explicó, y agregó que Meghmani estaba tomando medidas de precaución para garantizar que sus plantas funcionen sin problemas y de manera segura. "Creo que está mejorando gradualmente, pero tomará otros dos meses (hasta junio) resolverlo, seguro".
4. Impulsar el riesgo, una mayor autosuficiencia
Aún está por verse si las consecuencias del coronavirus provocarán un cambio significativo en la producción de China a India y otros países. Sin embargo, los riesgos de una fuerte dependencia de China quizás nunca hayan sido más claros.
"Ha habido un gran esfuerzo en los últimos dos años, y creo que India ya tiene mucha capacidad instalada recientemente para alimentar el vacío dejado por China para moléculas seleccionadas", dijo Roy, y continuó: "No creo que haya muchas más nuevas se establecerá la capacidad, porque India está enfocada en las moléculas en las que quiere estar. Nunca será China en glifosato ”.
Rajesh Aggarwal, director general de Insecticidas India y vicepresidente de Federación de Cuidado de Cultivos de la India, instó al gobierno a emitir autorizaciones más rápidas para las importaciones y a facilitar las licencias de fabricación para que India pueda volverse autosuficiente, según un artículo en El hindú.
“Necesitamos aprovechar esta oportunidad para integrar hacia atrás y aumentar la capacidad, de modo que no seamos dependientes de las importaciones”, dijo.
Presidente de la Asociación de Fabricantes y Formuladores de Plaguicidas de la India Pradip Dave acordado.
“Dado que la fabricación y la logística están paralizadas en China, es un buen momento para que India aumente su participación en los mercados globales. El gobierno debe ayudar a las empresas manufactureras locales otorgando el registro de la Junta Central de Insecticidas y las licencias de fabricación de los estados ”, dijo a El hindú.
El presidente ejecutivo saliente de FMC, Pierre Broundeau, en la llamada de ganancias del primer trimestre de la compañía, señaló que la pandemia de COVID-19 ha destacado su apuesta por reequilibrar su cadena de suministro entre China y el resto del mundo, incluida India.
“China solía ser el 95% de nuestro suministro de materias primas e ingredientes activos; hoy se reduce a menos de 50%. Estamos aumentando nuestra inversión en lugares como India, Europa y América del Norte ”, dijo.
5. Medidas del gobierno para prohibir productos clave
En una medida que no está directamente relacionada con la pandemia, el gobierno de la India se trasladó a prohibir 27 plaguicidas de uso generalizado, incluidos productos clave como mancozeb, 2,4-D y clorpirifos, lo que provocó una reacción violenta de la industria de protección de cultivos del país.
El Ministerio de Agricultura y Bienestar Agrícola emitió un borrador de orden el 18 de mayo en el que se describen los pesticidas cuya fabricación, venta e importación está prohibida, que según dijo es "probable que impliquen un riesgo para los seres humanos y los animales". El Ministerio ha dado 45 días para que la industria y los fabricantes presenten objeciones a la prohibición, que dijo que será considerada por el Gobierno Central.
Pradip Dave de PMFAI expresó su sorpresa por la orden y dijo que PMFAI "hará una presentación al Ministerio y pedirá ayuda al tribunal".
“Estos productos genéricos que han sido prohibidos tienen un tamaño de mercado de 40-50 mil millones de rupias y han sido utilizados durante las últimas tres o cuatro décadas por los agricultores indios sin ninguna queja, a menos que se utilicen indebidamente”, dijo Dave.
Los fabricantes indios habían estado suministrando productos por valor de 35.000 millones de rupias al mercado nacional, y el resto se exportaba. La mayoría de los fabricantes locales que ahora no pueden vender en el mercado nacional, ya tienen o pueden obtener registros de exportación y pueden seguir exportando.
“Los precios de los productos de reemplazo son casi de tres a seis veces más altos que los precios actuales de los productos indios. Esto supondrá una carga adicional para los agricultores indios ”, añadió Dave, y explicó que muchos compuestos organofosforados pueden costar 500 rupias el litro, que deberían sustituirse por importaciones mucho más caras.
“Las prohibiciones no van a resultar en ninguna inversión incremental por parte de (corporaciones multinacionales) en India. Incluso para los productos que actualmente no están siendo fabricados por las empresas indias, si las multinacionales obtuvieran el registro de producto para el mismo, el gobierno también tendrá que emitir dichos registros a los indios, y serán mucho más competitivos en costos que sus contrapartes. ", Dijo Dave.
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