Generoso Brasil
7 de abril de 2009 Brasil se ha convertido en la potencia que todo el mundo ha estado esperando. La agroindustria del país ha tomado la delantera en la venta de plaguicidas (nivel de distribuidor), márgenes de venta, reciclaje de envases y tecnología avanzada para varios cultivos de importancia mundial y en otros temas relacionados con la agricultura. Estos hechos atraen cada vez más la atención sobre Brasil, que actualmente tiene 75,6 millones de hectáreas de tierras de cultivo y un total de tierras cultivables de 350 millones de hectáreas. Esto la convierte en la frontera agrícola más grande del mundo, mayor que la suma de las áreas cultivadas de Estados Unidos, Argentina y Ucrania.
Hoy en día, considerando la producción de caña de azúcar, cítricos y café, Brasil posee las mayores áreas plantadas, la tecnología más avanzada del mundo y la segunda área más grande de agricultura orgánica, incluidas las actividades extractivas solo superada por Australia. Brasil también tiene la tercera área cultivada más grande de organismos genéticamente modificados (OGM) con 15,8 millones de hectáreas (Ha), superada solo por Estados Unidos y Argentina. Y, en un futuro cercano, se espera que supere a los EE. UU. Como productor líder de granos. Además, Brasil es el principal exportador de granos de café, soja, jugo de naranja, etanol, azúcar y carne.
Las previsiones muestran que, para 2020, el área cultivada superará los 90 millones de Ha debido al uso de menos áreas ganaderas que se distribuyen en 210 millones de Ha en todos los territorios brasileños.
En el último semestre de 2008, hubo una desaceleración en las ventas de fertilizantes y pesticidas, pero el volumen de ventas y las importaciones aumentaron 15% y 19%, respectivamente. Los resultados serían mucho mejores si no fuera por la crisis económica mundial que está afectando a todos los países. Debido a la depreciación del tipo de cambio, los valores de importación de fertilizantes aumentaron 100% a pesar de una disminución de 13% en volumen en comparación con 2007.
Hasta mediados de 2008, las ventas de pesticidas crecieron 30%, en comparación con el mismo período del año pasado. A finales de 2008, hubo un aumento de ventas (nivel de distribuidor) de 24%, sumando $7.03 mil millones, con herbicidas (aumento de 32%) y soja, maíz, frijoles secos, arroz, cítricos y pastos. Entre los distribuidores, los más destacados son Syngenta, Bayer, BASF, Monsanto, y DuPont, que han sido líderes durante más de cinco años. Syngenta tiene una presencia significativa con ventas reportadas de $1.34 mil millones.
| Brasil de un vistazo | ||
|---|---|---|
| Cultivo | Área plantada en millones de hectáreas |
Comentarios |
| Agrios | 1 | área de cultivo más grande del mundo; Exportador de jugo No. 1 |
| Café | 2.7 | área de cultivo más grande del mundo; representa 5% del PNB local |
| Soja | 21.7 | representa 23,9% del área total plantada en todo el mundo |
| Algodón | 0.98 | adopción de alta tecnología con pocos productores |
| Caña de azúcar | 4.5 | ayuda a producir 6,9 mil millones de litros de etanol al año |
| Maíz | 14.2 | utilizado para alimentos y piensos |
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Estos seis cultivos representan más del 80% de las ventas de pesticidas en los últimos años. La soja por sí sola constituye aproximadamente el 40% de las ventas totales de plaguicidas. El área cultivada con OGM en Brasil de estos tres cultivos es 12% del área total plantada de OGM en todo el mundo. |
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| Tenga en cuenta los OMG: 14 soja (63,9% de soja plantada en Brasil) 1.4 maíz (10.4% de maíz sembrado en Brasil) 0,4 algodón (19,7% de algodón plantado en Brasil) |
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Distribución local
Entre los 10 principales distribuidores, solo hay una empresa brasileña, Nortox, que tiene unas ventas de $220 millones, manteniendo este ranking durante varios años consecutivos. Los nuevos actores en Brasil, al igual que en otros países como Alemania y China, son tradicionalmente comerciantes que solicitan registros con sus propias marcas comerciales. Esto se debe a que solo la propiedad de registro permite márgenes más lucrativos y proporciona una forma a largo plazo de desarrollar negocios y una distribución versátil.
El aumento de las ventas de herbicidas se debió principalmente al crecimiento impredecible de los precios del glifosato. Irónicamente, su caída después de los Juegos Olímpicos ha traído grandes pérdidas a las empresas que comercializan este producto, principalmente a las que tenían sus inventarios llenos (comprados a precios más altos) cuando cayeron los valores. Aunque se trata de un commodity, hasta el día de hoy existe una gran falta de homogeneidad en los precios practicados con glifosato. Debido a que este producto es insustituible y se utiliza en casi todos los cultivos importantes, es un puerto de entrada al mercado y un camino hacia el flujo de efectivo. El gobierno brasileño había enfatizado fuertemente la prioridad que se le daría al análisis de las presentaciones de registro de glifosato con el objetivo de desarrollar la competencia. Asimismo, la entrada de un nuevo actor en el mercado de pastos, con excelente acceso a usuarios finales y distribuidores, permitió una buena sinergia con la venta de herbicidas, producto fundamental para los pastos. Pocas empresas han prestado atención a este mercado hasta entonces debido a las dificultades de distribución y acceso de los usuarios finales.
En otros segmentos, los insecticidas aumentaron 23%; los fungicidas crecieron 16%; y acaricidas saltaron 5%.
Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, los agricultores brasileños no tienen ningún tipo de subsidio gubernamental. Además, durante los dos años previos a la crisis mundial (aproximadamente el cuarto trimestre de 2008), el tipo de cambio se depreció, lo que obstaculizó a los exportadores pero ilustró el gran desempeño y profesionalismo de los productores brasileños que compiten en los mercados mundiales.
Los números positivos, sin embargo, no demuestran el otro lado de este mercado. Debido al complejo proceso de registro de plaguicidas, no hay más de unas 100 empresas registradas en Brasil, muy pocas en comparación con otros países que tienen tradiciones agrícolas. Esto es diferente de los mercados de fertilizantes donde puede haber más de 500 actores de diversa legitimidad. El parque industrial de producción de plaguicidas cuenta con 70 sitios que, aun siendo pequeños, ofrecen capacidad para la producción de casi todos los productos técnicos y formulados.
Incursiones hacia el beneficio
Pero hay desventajas: la tecnología para producir formulaciones de gránulos humectables y los sitios para la formulación de glifosato están desatendidos. El desarrollo del mercado de glifosato se vio obstaculizado durante años por una tasa antidumping que provocó un aumento del precio de los productos chinos y disuadió a la competencia. Ahora que la tasa antidumping se redujo a 2.1%, el glifosato se ha convertido en una excelente oportunidad para quienes tienen precios competitivos en origen.
La agricultura brasileña está bien desarrollada en casi todos los territorios debido a su inmensidad y condiciones climáticas extremadamente favorables para la agricultura. Para abastecer este mercado, hay más de 500 comerciantes y 1.600 cooperativas. Esto representa más de 70% de ventas de pesticidas en un mercado de aproximadamente 5 millones de usuarios finales potenciales.
Por estas razones, y el hecho de que la expansión de la superficie cultivable en otros países es muy limitada (excepto en Ucrania), Brasil es, con mucho, el principal objetivo de los principales actores de la agroindustria. Los nuevos coadyuvantes también miran hacia Brasil, buscando un nicho en este mercado altamente competitivo, muy restrictivo y costoso (costoso por las dificultades para obtener el registro de plaguicidas).
Los bajos márgenes de otros mercados de plaguicidas y las declaraciones del gobierno brasileño para acelerar el análisis de presentaciones de registro de productos equivalentes hicieron que muchos nuevos actores invirtieran sustancialmente para participar en el mercado más rentable del mundo. Se registraron muchos productos equivalentes, y con la propiedad del registro, estos nuevos participantes enfrentan el desafío del acceso al mercado, las condiciones de pago, el flujo de caja, los sistemas de distribución y la cadena de suministro. Las empresas que hacen negocios en Brasil necesitarán mucha creatividad y experiencia para tener éxito debido al sistema de distribución diferenciado de Brasil en comparación con otros países. Por ejemplo, los plazos de pago son de 180 días en promedio. Algunas empresas que habían subestimado las peculiaridades del registro, la distribución y el crédito y la cobranza entre Brasil y sus propios países de origen casi quebraron.
Con la mirada hacia el futuro
En los próximos años, habrá nuevas transformaciones en el perfil de la agroindustria brasileña. Al mirar la consolidación de empresas que tienen registros de productos, surge un número significativo de actores internacionales. Estos son principalmente de China e India, que tienen diferentes sistemas de venta y distribución, condiciones de pago, aumentos de la cartera de productos y fertilizantes y productos biológicos adicionales. Además, se prevén oportunidades y alianzas con países del Mercosur y la duplicación de un registro a muchos distribuidores (llamados clones). Las agencias reguladoras están trabajando para identificar fabricantes internacionales, registrar cultivos menores, implementar evaluaciones de riesgo, monitorear la importación de productos de manera intensiva (origen, composición, impurezas) y combatir el contrabando de una manera más eficiente.
El crecimiento y el potencial de beneficios sostenibles son innegables en este mercado. Los cultivos como la soja, la caña de azúcar, el algodón y el maíz seguirán expandiéndose, lo que es un buen augurio para la protección de cultivos porque todos menos el maíz son cultivos de alta tecnología. Los nuevos sistemas de distribución reducirán los precios para los usuarios finales sin reducir los márgenes de los registrantes. Permitirá a los usuarios finales mejorar aún más su eficiencia y capacidad productiva. Los modelos agrícolas de algunos países desarrollados tienden a ceder porque no son competitivos ni sostenibles. Estos modelos se mantienen hoy debido a los fuertes subsidios gubernamentales.
La crisis actual ha obligado a algunas empresas globales a correr riesgos financieros en sus países de origen. Sin embargo, sus filiales brasileñas, no por casualidad, muestran ganancias espectaculares. Ningún otro país del mundo tiene este potencial de rendimiento agrícola y uso de tecnología desarrollada que Brasil, que tiene sólidas oportunidades comerciales para fertilizantes, pesticidas, productos biológicos, maquinarias, sistemas de riego y silos.
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