粮食产量增加推动巴西作物保护市场

通过埃里卡弗兰科内雷
克莱夫曼集团

巴西被公认为全球最大的作物保护产品 (CPP) 消费国，约占全球需求的 18%。生产性农田面积扩大超过 2.4 亿公顷和热带气候是大量使用农用化学品的主要驱动因素。

在过去五年中，虽然 CPP 使用量增加了 14%，但同期粮食总产量增加了 40%，这表明种植者意识到有必要以更少的投入生产更多的粮食。据 Carlos Cogo Consultancy 称，约有 1.28 亿公顷可用于农业。

2014 年，在内部政治危机对经济产生重大影响之后，以更少的投入生产更多的产品变得更加重要。当地货币（实际）贬值以及税收和利率的增加对种植者的利润产生了负面影响。此外，经济衰退减少了信贷供应。因此，易货交易和未来合约作为减少损失的手段变得越来越重要。然而，降低成本似乎是平衡生产成本最有效的方法。

这些因素导致巴西 CPP 行业在 2015 年与 2014 年相比销售额下降 22%，导致全球销量下降 10%。根据 Kleffmann 的调查，这一下降是全球 CPP 市场在连续五年增长后十年来的首次下降。 2015 年巴西 AMIS 小组估计最终用户市场价值为 $115 亿美元，这代表农民在 6000 万公顷土地上使用了近 70 万吨农用化学品。这些产品中约有 81% 喷洒在大豆、甘蔗和玉米产区（图 2）。

在过去的三个收获期中，巴西的大豆种植面积每年增加 5%，尤其是牧草、水稻和夏玉米。尽管面积增长，2015/16年大豆市场销量减少1%，主要是因为Bt品种（Intacta）增加导致杀虫剂应用减少。因此，毛虫在害虫管理方面失去了一些重要性，而臭虫的处理面积与 2014/15 周期相比增加了近 30%。

就 2014/15 收获季的收入而言，杀虫剂是最相关的部分，当时 Intacta 面积占农田总面积的 19%。当Bt生物技术种植面积翻番时，杀菌剂成为大豆作物保护管理中最大的板块。由于处理成本下降 6%，受应用数量增加的推动，杀菌剂销售额增长 10%。在 2014/15 收获季，并非所有种植者都喷洒了 3 次杀菌剂，但在 2015/16 周期，至少有 18% 的大豆面积喷洒了 4 次杀菌剂。大豆锈病仍然是主要目标，83% 的种植面积已针对该病害进行了处理。

最后，除草剂销量增长最为显着：与上一季相比增加了 24%。尽管最常用的非选择性产品降价，但种植者在每公顷除草剂管理上的投资增加了 18%，这主要是由于为了控制抗性杂草而增加剂量率。因此，处理面积随着耕地面积的增加而增长，但除草剂的用量几乎增加了10%。在只有 4% 大豆耕地种植常规品种的情况下，草甘膦仍然是使用最多的活性成分，约占 60% 的用量。

另一方面，甘蔗 CPP 市场的销量增长了 3%，尽管种植面积保持不变。主要驱动因素是应用数量的增加，尤其是杀虫剂。 2013年该区域仅65%喷洒了2次杀虫剂，而2015年该区域近60%喷洒了3次。

政府法规的影响——例如圣保罗州禁止收获前焚烧——对甘蔗害虫管理产生了影响。由于机械化收割已达到近 85% 的耕地面积，更多的秸秆留在土壤表面，为蛀虫和根叶蝉等土壤害虫的传播创造了有利条件，从而导致更多的应用。

对于大约 60% 的处理过蛀虫（其中最重要的是 Cotesia flavipes）的区域，种植者使用生物产品进行控制。最近，糖厂一直在增加使用农用化学品作为蛀虫处理的补充方式。尽管生物防治也与根叶蝉有关——在某一时刻，30% 的作物用绿僵菌进行了处理。 ——以农药防治为主。

除草剂是甘蔗市场中最大的作物保护领域，2015 年的收入为 52%。当糖厂开始在桶混中使用更多通用产品以降低应用成本时，除草剂的价值下降了 7%。但喷在甘蔗上的量增加了5%。
杂草中以卧臂臂形草最为显着，为害60%甘蔗种植面积。

2014/15年度玉米种植面积较上一季增加5%，而CPP市场收入增长近20%。大部分增长是由于冬季收获的密集“技术化”。除草剂仍然是最重要的部分，但由于采用了抗草甘膦杂交种，其增长速度远低于其他部分。结果是减少了选择性产品的使用。

考虑到夏季和冬季的收成，抗农达 (RR) 杂交种的种植面积超过 43% 玉米总面积，这导致草甘膦使用量增加。高采用率并不令人惊讶，因为 RR 杂交品种每公顷除草剂的成本可比传统品种低 15%。

与大豆种植者不同，玉米种植者并不那么担心杂草抗性，因为他们还没有完全停止使用选择性除草剂。玉米通常与大豆轮作，因此种植者也意识到改变活性成分的必要性。但这不能作为普遍事实，因此预计选择性除草剂在玉米中的使用将会增加，尤其是在中西部地区，那里的种植者正在更大范围内使用出苗后草甘膦。

2014/15 季约有 85% 玉米面积种植了 Bt 杂交种。尽管如此，杀虫剂的销售额还是增加了 38%，因为事实证明某些特性无法有效避免毛虫的伤害。总的来说，与 Bt 杂交产品相比，种植者更喜欢 CPP 产品来对抗毛虫害虫。与非 Bt 杂交种相比，它们只是减少了喷洒次数。

与此同时，种植者对臭虫和其他吸吮性昆虫进行了更多应用，尤其是在冬季玉米中。乙酰甲胺磷是最常用的控制臭虫的活性成分，其价格也出现了显着上涨。这两个因素的结合导致臭虫市场与去年相比翻了一番。
与夏玉米相比，冬玉米的杀菌剂使用率明显更高（耕地面积分别为 86% 和 48%）。尽管夏玉米种植者倾向于在杀菌剂上花费更多，但冬玉米的杀菌剂处理面积要大五倍，这导致产品销售量普遍增加 28%。此外，锈病仍然是最需要控制的疾病。尽管叶斑病（Phaeosphaeria spp.）最近变得很重要，但玉米总面积中的一些 60% 至少收到了一份申请。

绝大多数玉米种植者也种植大豆作物，因此他们在作物保护管理方面使用类似的产品。这就是为什么嗜球果伞素和三唑的现成混合物是大豆锈病和玉米锈病最常用的产品。

尽管该国过去两年面临政治和经济危机，主要是由于腐败丑闻，但农业部门仍在团结一致。巴西 2015 年的 GDP 下降了近 2%，但如果不是农业综合企业部门，下降幅度可能更大，由于创纪录的粮食产量增加了 4%。这种趋势在未来几年可能不会持续，除非种植者改变他们经营业务的方式。

种植者的主要目标必须是降低成本，以获得竞争力和扩大盈利能力。大多数投入（作物保护产品和肥料）都是进口的，因此获得更高利润的唯一途径是优化资源。此外，精准农业已成为巴西种植者的一大趋势。巴西农业部（MAPA）估计，2020年粮食产量将达到2.75亿吨，平均单产将增加38%。

到 20%，巴西政府已为下一次收获（2015/16 年）的农业综合企业增加了财政资源，其中大部分用于帮助商业化和加强家庭种植者。这也是防止通货膨胀的一种方式：组织成家族企业的普通种植者为内部市场供应提供 70% 的农产品。

巴西是“世界谷仓”，是最大的大豆、牛肉和禽肉出口国，也是最大的糖、咖啡和橙汁出口国和生产国。巴西的种植者和牧场主愿意进一步提高产量，这对全球农业综合企业来说是一个很好的机会。

Franconere 是一位农艺师，拥有动物生产硕士学位。她在营销情报和战略规划方面拥有 10 年的专业经验。通过 [email protected] 联系她。