FMC 将收购杜邦作物保护业务的一部分
2017 年 3 月 31 日 FMC Corp. 和杜邦宣布签署最终协议，FMC 将收购杜邦作物保护业务的一部分，该业务必须剥离，以遵守欧盟委员会关于其与陶氏化学公司合并的裁决。
此外，杜邦将收购FMC Health and Nutrition，并获得$12亿现金。 FMC 将收购杜邦的全球咀嚼式害虫杀虫剂组合、其全球谷物阔叶除草剂以及杜邦全球作物保护研发能力的很大一部分。
2017 年，FMC 预计这项收购业务将产生约 $15 亿的收入和 $4.75 亿的 EBITDA。2
收购完成后，FMC Agricultural Solutions 将成为全球收入第五大作物保护化学品公司，预计年收入约为 $38 亿元。
“这是 FMC 向前迈出的重要一步，尤其是对于我们的农业解决方案业务而言，”FMC 总裁、首席执行官兼董事长 Pierre Brondeau 说。 “杜邦作物保护产品组合中市场领先的产品与其世界一流的研发能力相结合，将使我们的农业解决方案业务转变为一流的农业技术公司。
“正如目前正在进行的整合所证明的那样，作物保护行业正在发生重大变化。为了继续满足客户的需求，FMC 需要为寻求保护作物和提高产量的创新解决方案的种植者提供更多选择。通过将这些高价值产品和研发能力与我们自己的产品组合、管道和配方专业知识相结合，FMC 将能够更好地为我们的客户服务，并加快我们将新解决方案推向市场的步伐，”Brondeau 说。 “同时出售我们的健康和营养业务将使我们能够维持强劲的资产负债表，并确保我们能够继续投资于发展我们的农业解决方案和锂业务。”
被收购的作物保护业务
收购的杜邦作物保护业务部分包括行业领先的选择性杀虫剂组合，包括 Rynaxypyr、Cyazypyr 和 Indoxacarb。这些产品中的前两个对其各自的活性成分拥有完整的专利保护，FMC 预计这些产品将在 2017 年产生超过 $10 亿美元的收入。这些选择性杀虫剂与 FMC 现有的广谱杀虫剂组合高度互补。
收购的产品组合还包括杜邦全球谷物阔叶除草剂，由九种活性成分和多种配方产品组成。该除草剂产品组合拥有强大的知名品牌和杜邦专有的 PrecisionPac 技术。这些产品使 FMC 在除草剂方面的作物暴露显着多样化，并增加了 FMC 产品组合中芽前和芽后应用的平衡。
该投资组合中收入的地理分布将导致 FMC 在亚洲和欧洲的业务显着增加。收购完成后，FMC 的作物保护收入将几乎平均分布在所有四个主要地区——北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲。
与所收购产品相关的基础知识产权，包括专利、注册和数据包，将转让给 FMC。 FMC 将收购一个全球制造网络来全面支持这些产品，包括四个活性成分制造设施和 10 个区域制剂工厂。
此次收购将带来杜邦世界级的发现和开发组织，包括其特拉华州作物保护研究总部、14 个区域开发实验室和相关监管能力。该组织包括目前正在开发的 15 种合成活性成分的管道，涵盖杀虫剂、除草剂和杀菌剂，以及一个包含 180 万种合成化合物的庞大库。作为此次交易的一部分，杜邦的大部分作物保护研究人员将转移到 FMC。
FMC 健康与营养业务剥离
FMC 健康与营养将成为杜邦营养与健康部门的一部分。
“FMC Health and Nutrition 是一家利润丰厚的企业，在其绝大多数产品组合中都处于领先地位，拥有深厚的应用知识以及广泛的全球实验室和制造设施网络。它与杜邦当前的产品组合非常互补。我们相信它将在杜邦的领导下蓬勃发展，并将为他们成功的营养与健康业务做出贡献，”Brondeau 说。
附加信息
该交易取决于陶氏和杜邦合并的完成，以及惯例成交条件和监管部门的批准。预计将于 2017 年第四季度完成。FMC 预计该交易将立即增加调整后的每股收益，并将在定于 2017 年 5 月 2 日召开的财报电话会议上提供 2017 年的最新指引。
Dyal Co. LLC 和花旗担任财务顾问，Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 担任 FMC 的法律顾问。花旗提供融资建议并承诺提供债务融资。
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