草铵膦供应过剩造成市场过度修正

草铵膦是地球上使用最广泛的除草剂之一，正受到来自多个方向的攻击。

供应过剩、监管禁令、全球地缘政治冲突和耐药性担忧都影响了农药当前的困境。

“看来草铵膦和草甘膦目前都处于供应过剩的局面，”创始人 Jim DeLisi 说道。 Fanwood Chemical。 “过去几个月这两种产品的进口大幅下降。就草铵膦而言，从二级供应商的进口几乎消失，而主要供应商巴斯夫和UPL仍在继续进口，但进口量有所下降。”

Melinda McCann，卓越业务和战略联盟主管， 安道麦，呼应了对供应过剩的担忧，并表示如果该行业不积极主动地管理这种情况，可能会导致另一个问题。 “市场需要评估每种活性成分，并确定我们是否会处于供应过剩的情况，或者是否会因制造工厂按订单生产而导致供应无法及时到达，”她说。

看来，供过于求的局面还将持续一段时间。

“该分子仍在扩展，但速度没有那么快，”首席运营官兼执行副总裁 Bob Trogele 说， AMVAC。 “主要竞争对手草甘膦仍然具有成本效益，并且其面临的监管阻力已经放缓。我仍然看到草铵膦技术不断发展。 AMVAC 致力于通过我们最新的 Prolease 技术将该分子与其他除草剂结合起来，从而拓宽杂草谱。”

导致草铵膦增长的一些因素已不复存在或已被新的考虑因素所超越。

“直到2019年，草铵膦市场的增长主要是由于百草枯退出市场后留下的巨大缺口，”市场总监David Li表示。 SPM生物科学（北京）有限公司，以及该月刊的作者 中国价格指数 柱子。 “草铵膦市场的快速增长导致价格大幅波动。中国市场从2015年开始产能扩张，到2022年，中国草铵膦设计总产能将超过15万吨，目前草铵膦有效产能也已超过10万吨。可以说，草铵膦在中国供应市场的潜力被高估了。如果草铵膦不更新，对中国企业来说将是灾难性的连锁反应。过去近十年来持续的投资和流程改进将转化为无声成本。”

首席营销官 Abhijit Bose 表示，由于供应过剩，价格有所下降， 塔格罗斯化学印度私人有限公司。 “2023 年 7 月，草铵膦原药 95% 原药价格已跌至 $10 以下，”他表示。 “仅北美地区的草铵膦进口量就比 2023 年减少了 66%。供应一直大于需求，而需求在 2023 年大幅放缓。”

草铵膦供应过剩定价

影响整个农业行业的许多问题当然不排除草铵膦。例如，价格波动“剧烈”，李说。 “由于利尔化学事故（6月工厂火灾），草铵膦的出厂价格在2021年中期飙升至美国出厂价格$59公斤。当中国草铵膦产能释放后，价格迅速回落。中国8月份草铵膦离岸价格约为美国$7.7公斤。新冠疫情期间，供应链的不确定性加剧了草铵膦AI价格的巨大波动。”

虽然价格快速下降可能会损害制造商的利润，但最终用户肯定会从价格下降中受益——至少在短期内是这样。

“另一方面，中国草铵膦价格的暴跌在某种程度上为世界各地的农民节省了使用该分子的成本，”李说。 “但草铵膦的大规模应用也给耐药性管理带来了挑战。那些对草铵膦具有抗药性的杂草成为农民几乎无法克服的问题。”

可用性

虽然这可能不是晚间新闻的头条新闻，但俄罗斯和乌克兰之间的战争已经影响了草铵膦贸易。

“从印度向俄罗斯和乌克兰出口的草铵膦技术和制剂受到了部分影响，”博斯说。 “中国正在定期向俄罗斯出口。乌克兰种植面积的减少对草铵膦影响不大。”

目前，可用产品多于需求。

“中国供应市场的草铵膦AI l有效总产能达到约12.8万吨，”李说。 “整个供应市场都面临着产能过剩的问题。在绝对的红海竞争中，价格由最大的产能持有者制定。供给和需求在这里失去了控制。而中国市场白热化的竞争主要是为了将高成本产能挤出竞争市场。这种状况将在未来几年持续下去，直到最大的生产商主导草铵膦生产的上游和下游。如果发生这种情况，价格上涨将成为现实。”

“目前最大的风险可能来自于一些以前的生产商尽管拥有自己的生产设施，但在价格持续低迷时期，由于自产成本较高，不得不选择外包，”李继续说道。 。 “由于他们的行为，他们在很大程度上被排除在有竞争力的生产商之外。”

反抗

耐药性是许多除草剂老用户担心的另一个问题。

“某些杂草物种，如黑麦草 (Lolium perenne)、牛筋草 (Elusine indica) 和其他一些杂草物种，显示出对草铵膦的抗性，”博斯说。 “农业大学和研究机构建议更换除草剂分子、IWM（综合杂草管理）计划来管理抗性。”

中国企业也在寻找耐药解决方案。

“对草铵膦的耐药性正一步步走到前台，”李说。 “一些仿制药公司正在积极寻找解决方案。具有多种作用机制的混合配方是目前的次优解决方案。例如，草铵膦在实践中最难防治的禾本科杂草是中国的牛筋草。这种草通常具有抗性。更实用的防治方法是草铵膦和烯草酮。当然，很多公司愿意开发PPO除草剂来解决耐药性问题，比如苯嘧磺草胺。”

对于每个问题，都会有人寻找解决方案。草铵膦耐药性也不例外。

“在中国公司中，江山集团的新型分子SY-1604未来可能是非常有竞争力的PPO除草剂，”李说。 “刘长岭的研发和发现团队来自 沉阳中化农化研发有限公司。选用苯嘧磺草胺为先导化合物，采用“中间衍生法”发明了一种新型灭活除草剂SY-1604。该产品专利技术已独家授权给江山集团，已在第二生产基地启动该新型分子新项目，预计2024年上市。不仅如此，江山集团已达到与先正达签署合作协议，共同开发 Sy-1604。”

监管问题

随着合成化学的最新趋势，欧盟 (EU) 不再允许使用草铵膦。当被问及有关除草剂的问题时，欧盟委员会发言人回应说：“遗憾的是，我们无法分享更多信息，因为这种物质未经欧盟授权。”

Bose 表示，草铵膦当然不是唯一面临限制或彻底禁令的除草剂，在某些地方，这些挑战改善了草铵膦市场。

“百草枯和 2,4-D 在某些作物领域和国家的使用限制推动了草铵膦的发展，”他说。

在监管环境限制较少的地方，草铵膦正在增长。Bose 表示：“非洲和亚洲国家的使用量正在增加，这些地区某些杂草物种对草甘膦产生抗性，促使农民将草铵膦视为替代品。”

草铵膦供应过剩：展望未来

据商业研究公司的报告显示，尽管目前面临挑战，但草铵膦市场预计到2027年将增长至$32.7亿，复合年增长率为6.8%。

至少有一家跨国公司最近向市场推出了一种新的草铵膦产品。 巴斯夫近日宣布 “新型 L-草铵膦 (L-GA) 活性除草剂配方将显着减少所需活性成分的量，从而节省运营成本，并有助于比当今的解决方案更可持续的分配和应用。从十年中期开始，从美国开始，农民就可以期待这种新的 L-GA 配方。”

AMVAC 的产品组合战略和业务开发总监 Glen Donald 解释了新形式的草铵膦与当前产品的不同之处：“目前生产的草铵膦活性成分是 D 和 L 异构体的 50/50 混合物，”他说。 “只有 L 异构体具有生物活性，另一半则没有。新的生产技术可生产近 100% L-草铵膦。”

Trogele 表示，新形式的草铵膦“将会很有趣，因为它可以显着降低成本，使其比草甘膦更具竞争力，并且在我们的 Prolease 组合中可能更有效。

李总结了草铵膦的优缺点：

缺点：

• 抗性杂草增加。
• L-草铵膦等更有效的药物的市场开发
• PPO 除草剂作为草铵膦的替代品
• 草铵膦的价格波动正在增加供应链风险的管理。
• 安全评估和监管风险
• 数字农业技术发展，农药投入减少趋势

有利因素主要有：

• 草铵膦原料供应充足价格低廉
• 草铵膦仍然是一种有效的燃尽型除草剂，具有快速控制杂草的能力。
• 大力推广草铵膦转基因种子
• 新型混合配方正在开发中。