El exceso de oferta de glufosinato crea una sobrecorrección en el mercado
23 agosto 2023 El glufosinato, uno de los herbicidas más utilizados en el planeta, está siendo atacado desde varias direcciones.
El exceso de oferta, las prohibiciones regulatorias, los conflictos geopolíticos globales y las preocupaciones por la resistencia influyen en las luchas actuales por los pesticidas.
Jim DeLisi, Fanwood Chemical
"Parece que tanto el glufosinato como el glifosato se encuentran actualmente en una situación de exceso de oferta", dijo Jim DeLisi, fundador de Fanwood Chemical. “Las importaciones de ambos productos cayeron drásticamente en los últimos meses. En el caso del glufosinato, las importaciones de los proveedores secundarios casi han desaparecido, mientras que los proveedores primarios, BASF y UPL, han seguido importando, aunque a precios reducidos”.
Melinda McCann, directora de excelencia empresarial y alianzas estratégicas, ADAMA NOSOTROS, se hizo eco de la preocupación por el exceso de oferta y sugirió que eso podría conducir a otro problema que podría surgir si la industria no gestiona la situación de manera proactiva. “El mercado necesita evaluar cada ingrediente activo y determinar si estaremos en una situación de exceso de oferta o si el suministro no llegará a tiempo debido a que las plantas de fabricación fabrican bajo pedido”, dijo.
Parece que la situación de exceso de oferta continuará durante algún tiempo.
"La molécula todavía se está expandiendo, pero no tan rápido", dijo Bob Trogele, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo. AMVAC. “El glifosato, el principal competidor, sigue siendo rentable y los obstáculos regulatorios que enfrenta se han desacelerado. Todavía veo que la tecnología del glufosinato está creciendo. En AMVAC estamos enfocados en ampliar el espectro de malezas combinando la molécula con otros herbicidas a través de nuestra tecnología Prolease más nueva”.
Algunos de los factores que condujeron al crecimiento de los glufosinatos ya no existen o han sido superados por nuevas consideraciones.
"Hasta 2019, el crecimiento del mercado del glufosinato se debió principalmente al enorme vacío que quedó tras la retirada del paraquat del mercado", afirmó David Li, director de marketing. SPM Biosciences (Beijing) Co., Ltd., y autor de la revista mensual . columna. “El rápido crecimiento del mercado del glufosinato había provocado una importante volatilidad de los precios. El mercado chino inició la expansión de su capacidad a partir de 2015. En 2022, la capacidad total diseñada de glufosinato en China supera las 150.000 toneladas. La capacidad de producción efectiva actual de glufosinato también ha superado las 100.000 toneladas. Se puede decir que el potencial del glufosinato está sobreestimado en el mercado de suministro chino. Si no se renueva el glufosinato, será una reacción en cadena desastrosa para las empresas chinas. La inversión continua y las mejoras de procesos durante la última década se habrían convertido en costos silenciosos”.
Debido al exceso de oferta, el precio ha bajado, afirma Abhijit Bose, director de marketing, Tagros Chemicals India Pvt Ltd. “Los precios del glufosinato Tech 95% Tech habían caído por debajo del $10 en julio de 2023”, dijo. "Solo América del Norte había importado 66% menos de glufosinato en comparación con el año 2023. La oferta ha sido mayor que la demanda, que se había desacelerado drásticamente en 2023".
PRECIO DE SOBREOFERTA DE GLUFOSINATO
Los numerosos problemas que han afectado a la industria agrícola en general ciertamente no han excluido al glufosinato. Las fluctuaciones de precios, por ejemplo, han sido “dramáticas”, afirmó Li. “Como resultado del accidente de Lier Chemical (un incendio en una planta en junio), el precio EXW del glufosinato aumentó a EXW US $59 Kg a mediados de 2021. Cuando se dio a conocer la capacidad de producción de glufosinato de China, el precio cayó rápidamente. El precio libre a bordo (FOB) del glufosinato en agosto en China ronda los $7,7 kg estadounidenses. Durante la pandemia de COVID19, la incertidumbre en la cadena de suministro impulsó enormes fluctuaciones en el precio del glufosinato de IA”.
David Li
Si bien una rápida caída de los precios podría afectar los resultados de los fabricantes, los usuarios finales ciertamente se benefician de la disminución, al menos en el corto plazo.
"En la otra cara de la moneda, el colapso del precio del glufosinato en China ha resultado, hasta cierto punto, en ahorros de costos para que los agricultores de todo el mundo utilicen la molécula", dijo Li. “Pero la aplicación a gran escala del glufosinato también ha creado desafíos para el manejo de la resistencia. Las malas hierbas resistentes al glufosinato se convierten en un problema casi insuperable para los agricultores”.
DISPONIBILIDAD
Y aunque puede que no sea la noticia principal de las noticias nocturnas, la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado el comercio de glufosinato.
Abhijit Bose, Targos Chemicals India
"Las exportaciones de tecnología y formulaciones de glufosinato a Rusia y Ucrania desde la India se ven parcialmente afectadas", dijo Bose. “Se están realizando exportaciones regulares de China a Rusia. La reducción de las superficies de cultivo en Ucrania tiene un impacto pequeño sobre el glufosinato”.
Actualmente, hay más producto disponible del que se necesita.
"La capacidad de producción efectiva total de glufosinato AI l en el mercado de suministro de China alcanza aproximadamente 128.000 toneladas", dijo Li. “Todo el mercado de suministro se enfrenta a un exceso de capacidad. En la competencia absoluta del Mar Rojo, el precio lo fija el poseedor de mayor capacidad. La oferta y la demanda han perdido el control aquí. Y la candente competencia en el mercado chino tiene como principal objetivo exprimir la capacidad de alto costo del mercado competitivo. Esta situación continuará en los próximos años hasta que los mayores productores dominen las fases inicial y posterior de la producción de glufosinato. Si eso sucede, el aumento de precios se haría realidad”.
"El mayor riesgo en este momento puede provenir del hecho de que algunos productores anteriores, a pesar de tener sus propias instalaciones de producción, han tenido que optar por subcontratar externamente debido a los mayores costos de la autoproducción durante el período de precios bajos sostenidos", continuó Li. . "También, como resultado de su comportamiento, han sido excluidos en gran medida de ser productores competitivos".
RESISTENCIA
La resistencia es otra preocupación para muchos usuarios veteranos del herbicida.
"Ciertas especies de malezas como el centeno (Lolium perenne), la hierba de ganso (Elusine indica) y algunas otras especies de malezas están mostrando resistencia contra el glufosinato", dijo Bose. "Las universidades agrícolas y las instituciones de investigación recomiendan el cambio de moléculas de herbicidas y programas IWM (Manejo Integrado de Malezas) para controlar la resistencia".
Las empresas chinas también están buscando soluciones de resistencia.
"La resistencia al glufosinato está pasando a primer plano paso a paso", afirmó Li. “Algunas empresas de genéricos están buscando activamente soluciones. La formulación mixta con múltiples mecanismos de acción es la solución subóptima actual. Por ejemplo, la hierba más difícil de combatir para el glufosinato en la práctica es la Eleusine Indica en China. Esta hierba es generalmente resistente. Un método de control más práctico es el glufosinato y el cletodim. Por supuesto, muchas empresas están dispuestas a desarrollar herbicidas PPO para resolver el problema de la resistencia, como el saflufenacilo”.
Para cada problema, alguien busca una solución. La resistencia al glufosinato no es diferente.
"Entre las empresas chinas, la nueva molécula SY-1604 del Grupo Jiangshan podría ser un herbicida PPO muy competitivo en el futuro", afirmó Li. “El equipo de investigación y desarrollo y descubrimiento de Changling Liu de Shenyang Sinochem Agroquímicos R&D Co., Ltd. eligió saflufenacilo como compuesto principal, inventó un nuevo tipo de herbicida inactivante, SY-1604, adoptando la "derivatización intermedia". La tecnología patentada de este producto ha sido licenciada exclusivamente al Grupo Jiangshan, que ha iniciado el nuevo proyecto de dicha molécula novedosa en la segunda base de producción, y se espera que aparezca en el mercado en 2024. No solo eso, el Grupo Jiangshan alcanzó un acuerdo de cooperación con Syngenta para desarrollar conjuntamente Sy-1604”.
PREOCUPACIONES REGLAMENTARIAS
Siguiendo una tendencia reciente en el caso de productos químicos sintéticos, la Unión Europea (UE) ya no permite el uso de glufosinato. Cuando se le preguntó sobre el herbicida, un portavoz de la Comisión Europea respondió: "Lamentablemente no podemos compartir más, ya que esta sustancia no está autorizada en la UE".
Ciertamente, el glufosinato no es el único herbicida que enfrenta restricciones o prohibiciones absolutas y, en algunos lugares, esos desafíos han mejorado el mercado del glufosinato, indicó Bose.
"Las restricciones al uso de paraquat y 2,4-D en ciertos segmentos de cultivos y países han dado un impulso al glufosinato", dijo.
Donde el entorno regulatorio es menos restrictivo, el glufosinato está experimentando un crecimiento. Bose dijo: "El uso está aumentando en África y los países asiáticos, áreas donde la resistencia al glifosinato en ciertas especies de malezas está empujando a los agricultores a considerar el glufosinato como una alternativa".
SOBREOFERTA DE GLUFOSINATO: MIRANDO AL FUTURO
A pesar de los desafíos actuales, se espera que el mercado de glufosinato crezca a $3,27 mil millones en 2027 con una tasa de crecimiento anual compuesta de 6,8%, según un informe de Business Research Company.
Bob Trogele, AMVAC, habla sobre el exceso de oferta y otros temas durante la Cumbre de Comercio Global AgriBusiness de 2023.
Y al menos una multinacional introdujo recientemente en el mercado un nuevo producto de glufosinato. BASF anunció recientemente “una nueva formulación de herbicida activo L-glufosinato de amonio (L-GA) reducirá significativamente la cantidad de ingrediente activo requerido, ahorrando costos operativos y contribuyendo a una distribución y aplicación más sustentables que las soluciones actuales. Los agricultores pueden esperar esta nueva formulación de L-GA a partir de mediados de la década en adelante, comenzando en los Estados Unidos”.
Glen Donald, director de estrategia de cartera y desarrollo empresarial de AMVAC, explica en qué se diferencia la nueva forma de glufosinato de la oferta actual: "El ingrediente activo de glufosinato de amonio producido actualmente es una mezcla 50/50 de isómeros D y L", afirma. “Sólo el isómero L es biológicamente activo y la otra mitad no. La nueva tecnología de producción permite producir casi 100% L-Glufosinato”.
Según Trogele, la nueva forma de glufosinato “será interesante ya que puede reducir significativamente el costo, haciéndolo más competitivo con respecto al glifosato y quizás más efectivo en nuestras combinaciones Prolease.
Li resumió los pros y los contras del glufosinato:
Desventajas:
- Aumento de malezas resistentes.
- Desarrollo de mercado de uno más eficiente, como el L-glufosinato
- Herbicidas PPO como alternativas al glufosinato
- La volatilidad de los precios del glufosinato está aumentando la gestión de los riesgos de la cadena de suministro.
- Evaluaciones de seguridad y riesgos regulatorios.
- Desarrollo de tecnología agrícola digital, tendencia a la reducción de insumos de pesticidas
Los factores favorables son principalmente:
- Suministro adecuado de materia prima de glufosinato a precios bajos.
- El glufosinato sigue siendo un herbicida de combustión eficaz con la capacidad de controlar rápidamente las malas hierbas.
- Fuerte promoción de semillas transgénicas con características de glufosinato
- Se están desarrollando nuevas formulaciones de mezclas.
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