Índice de precios de China: por qué las empresas chinas de protección de cultivos buscan la prosperidad mutua con los socios comerciales de LATAM
22 abril 2024 Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas claves en el mercado agroquímico chino en su publicación mensual. .. A continuación también explica por qué existe un gran potencial de cooperación entre China y los países latinoamericanos.
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En Principios de economía política y tributación (1817), David Ricardo (1772-1823) propuso la famosa Ley de la Ventaja Comparativa. El núcleo de la Ley de Ventaja Comparativa es que un país que se especializa en la producción de productos en los que tiene una gran ventaja comparativa y los intercambia por productos en los que no la tiene a través del comercio internacional, puede cosechar los beneficios.
Comercio: la base de la prosperidad económica nacional
El comercio de China con los países latinoamericanos ha crecido a un ritmo elevado en los últimos años. En Brasil, por ejemplo, sus exportaciones a China alcanzaron los $105.750 millones de dólares en 2023, lo que convirtió a China en su primer socio comercial con un valor de exportación de más de $100 mil millones de dólares.
Para China, Brasil también está adquiriendo cada vez más importancia. Brasil es el noveno socio comercial de China y el mayor socio comercial de América Latina. Especialmente en el campo del comercio agrícola, Brasil es la principal fuente de importaciones chinas de soja, aceite de soja, carne vacuna, pollo y azúcar, y la segunda mayor fuente de importaciones de algodón y carne de cerdo.
Gráfico 1: Valor de las importaciones de China de productos agrícolas de Brasil en 2022. Fuente de datos: Ministerio de Comercio de China
Argentina es la tercera economía más grande de América Latina. El país es también una de las fuentes importantes de importaciones agrícolas de China. A partir de 2019, las importaciones chinas de granos desde Argentina han ido creciendo rápidamente, de 206 mil Mt en 2019 a 4.377 millones de Mt en 2022, un crecimiento promedio anual de 1,8 veces. Entre las importaciones de cereales de China desde Argentina, se importaron 2.389 millones de Tm de cebada y 1.988 millones de Tm de sorgo. Entre las fuentes de importaciones de granos de China, Argentina ha pasado del puesto 12 en 2018 al cuarto lugar en 2022 y se ha convertido en la mayor fuente de cebada y la segunda mayor fuente de importaciones de sorgo.
Además, las relaciones diplomáticas de China con los países del Cono Sur se han fortalecido aún más. En noviembre de 2023, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, visitó China. Y los dos países anunciaron el establecimiento de un asociación estratégica integral. Según información de Ministerio de Asuntos Exteriores de China, el comercio bilateral de China con Uruguay ascendió a $5.317 millones de dólares en 2023, de los cuales las exportaciones de China ascendieron a $2.969 millones y las importaciones de China ascendieron a $2.348 millones. China es el principal socio comercial de Uruguay y el mayor importador de carne vacuna, soja y lana uruguayas. Uruguay es la tercera fuente de importaciones de carne vacuna y la cuarta fuente de importaciones de soja para China.
A finales del 2023, para promover las importaciones agrícolas de Uruguay, la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACP) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de la República Oriental del Uruguay (MAPAF) firmaron una serie de protocolos. y memorandos relacionados con la inspección y cuarentena de productos agrícolas. El fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la implementación de políticas contribuirán en gran medida al crecimiento continuo del comercio bilateral entre China y Uruguay.
Inversión: las ventajas de los recién llegados
La aceptación de inversiones extranjeras no es nueva en América Latina. Las grandes empresas comerciales japonesas han sido pioneras en las inversiones latinoamericanas. Las empresas comerciales japonesas, como Corporación Mitsubishi y Corporación Sumitomo, obtuvo oportunidades para cooperar con países latinoamericanos invirtiendo en empresas locales clave y participando en proyectos locales. Estas empresas comerciales obtuvieron rendimientos a través del comercio como retorno de la inversión. Desde una perspectiva empresarial, esta estrategia empresarial tiene éxito.
Sin embargo, el modelo chino es completamente diferente. China, como mercado único más grande del mundo, abre sus puertas a los productos agrícolas en los que los países latinoamericanos tienen una ventaja comparativa, y al exportar productos en los que China tiene una ventaja comparativa, logra la prosperidad mutua para ambos países, no sólo para hacer una ganancias durante la cooperación.
El sector agrícola es el área de inversión más importante para la inversión china. La agricultura de China tiene una superficie de tierra cultivable limitada, mientras que China tiene una población de 1.400 millones. En el proceso de urbanización, la clase media china sigue teniendo una fuerte demanda de proteínas. Esto ha provocado brechas en el suministro de algunos productos agrícolas clave en China.
La agricultura de América Latina está creciendo más rápidamente, con un rápido crecimiento de la superficie cultivada. Por tanto, existe un buen ajuste entre el mercado chino y la oferta de productos agrícolas de América Latina. Sin embargo, el sector de cultivos agrícolas requiere insumos agrícolas como semillas y productos fitosanitarios. Y el procesamiento de productos agrícolas requiere desarrollo de infraestructura e inversión en activos fijos. El comercio de productos agrícolas requiere acuerdos entre los dos países, así como el desarrollo de leyes y regulaciones de inspección aduanera y cuarentena sólidas y mutuamente reconocidas. Todas estas son áreas que requerirán mucha comunicación y trabajo entre China y los gobiernos latinoamericanos en el futuro.
Aunque la cooperación de China con los países latinoamericanos enfrenta desafíos. Ahora hemos visto que las empresas chinas, junto con los empresarios de países latinoamericanos, están logrando avances firmes hacia sus objetivos.
En el ámbito de la inversión china en la cadena industrial de la soja, Brasil es sin duda el mayor beneficiario. La fuerte demanda de soja brasileña en el mercado chino es la principal lógica subyacente para que las empresas chinas inviertan en Brasil debido a la enorme siembra y el bajo precio de la soja brasileña. Como China tiene requisitos de alta calidad para la soja, la siembra estandarizada para garantizar una calidad estandarizada es la demanda clave de los importadores agrícolas chinos. Como resultado, las empresas de plantaciones chinas locales se han convertido en la principal fuerza que invierte en Brasil en el sector de las plantaciones, lo que puede ayudar a los importadores chinos a tener un manejo estandarizado de los cultivos.
Del lado de China, además de la producción en masa industrializada, el desarrollo económico de China se ha beneficiado de una red de almacenamiento y logística altamente eficiente, instalaciones portuarias avanzadas y sistemas de gestión. La inversión en infraestructura logística en América Latina también será un foco clave para los inversores chinos. Los productos agrícolas, a diferencia de otros productos industriales, no pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo. El cuello de botella más crítico en el comercio agrícola es la entrega eficiente de los bienes a sus destinos, por lo que minimizar la pérdida de productos agrícolas en el proceso logístico puede ahorrar costos comerciales.
Gráfico 2: Inversión China en LATAM
Si bien la agricultura es un área clave para la inversión china en los países latinoamericanos, la prosperidad de América Latina no puede limitarse a las exportaciones agrícolas. La inversión china también debería beneficiar a un área más amplia de desarrollo económico en los países latinoamericanos. Según el informe “Inversiones de China en el Cono Sur de América Latina” publicado por Fundación SOL, Chile se ha convertido en el país del Cono Sur que más se ha beneficiado de la inversión extranjera directa china en energía, minería, alimentos, telecomunicaciones, infraestructura, y otros sectores de la economía. Entre 2000 y 2020, la inversión china en el sector energético de Chile ascendió a $9.593 millones. En segundo lugar quedó el sector minero, con una inversión total de $6.726 millones.
Vale la pena señalar que China es ahora una fuente global clave de producción y fabricación de productos fitosanitarios. China tiene una ventaja comparativa en la producción de productos fitosanitarios. No sólo la calidad de las IA clave es excelente, sino que también tienen un precio bajo. Esto ha resultado en importantes ahorros en los costos de insumos para los productores latinoamericanos. Además, las empresas semilleras chinas también participan activamente en la investigación y el desarrollo de semillas. Ya hay empresas de semillas chinas en América Latina a las que se les han otorgado licencias comerciales para semillas transgénicas chinas. En el futuro, la tecnología de síntesis química, la tecnología de formulación de pesticidas, la tecnología de adyuvantes y la biotecnología en la agricultura de China se combinarán con la inversión de China en el sector de cultivo de la región, lo que eventualmente formará una ecología saludable favorable al comercio bilateral y las relaciones políticas.
Sobrecapacidad y comercio bilateral
En la actualidad, el suministro de productos de IA de China se encuentra en una etapa de exceso de capacidad. Si entendemos la teoría del “paradigma de los gansos voladores”, el exceso de capacidad es el resultado inevitable del desarrollo de la producción de bienes de capital de un país hasta cierto punto. En el futuro, los productos fitosanitarios de China se globalizarán. Y América Latina será el destino clave que inevitablemente elegirán las empresas chinas de pesticidas.
Pero el exceso de capacidad de China también ha generado cierta ansiedad entre los distribuidores latinoamericanos, sobre si los productos de bajo costo de China tendrán un impacto en el mercado de protección de cultivos de la región. En un contexto de desaceleración del crecimiento económico mundial, los inventarios de canales de productos fitosanitarios han aumentado en diferentes regiones. La disminución de la demanda de insumos agrícolas globales por parte de los agricultores es el factor de influencia clave. Los precios finales más bajos se pueden atribuir a una combinación de razones. Esta situación se mantendrá durante algún tiempo y la caída de precios no cambiará mucho, al menos hasta finales de 2024.
Esto lleva a una pregunta crítica: ¿Cómo se remodelará el mercado de protección de cultivos en América Latina debido a diversos factores en el futuro?
En una época en la que los precios de suministro chinos de IA se mantienen bajos, el mercado de protección de cultivos en América Latina se volverá más competitivo para el agricultor. En el corto plazo, los distribuidores nacionales más tradicionales optarán por productos de formulación chinos de menor costo debido a los mayores costos de producción de la formulación. Para algunos compuestos nuevos, las formulaciones terminadas de empresas chinas tendrán una mayor ventaja. Esto se debe principalmente al hecho de que la I+D de formulación china está más familiarizada con los nuevos compuestos y puede llevar a cabo la receta y la producción de manera más eficiente.
El pensamiento empresarial de circuito cerrado puede ser una buena opción para las empresas chinas y latinoamericanas. Simplemente competir en el mercado de protección de cultivos ya no es suficiente para cumplir con las expectativas de crecimiento empresarial de los distribuidores latinoamericanos. Colaborar con empresas plantadoras chinas y empresas de semillas chinas en LATAM para garantizar una calidad estandarizada a través del cultivo estandarizado beneficiará a los productos agrícolas de LATAM que exportan al mercado de China. Sólo la calidad estandarizada de los productos básicos puede garantizar compras sostenibles a largo plazo por parte de las empresas agrícolas chinas. Por lo tanto, será necesaria la formación de un circuito cerrado de negocios estandarizado y eficiente en los diferentes hemisferios.
Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que empresas chinas inviertan en canales latinoamericanos de protección de cultivos. Pero la internacionalidad de las empresas chinas de protección de cultivos todavía necesita tiempo y “educación sobre globalización”. Al menos, la alta dirección de las empresas chinas aún no está preparada. El primer paso de la globalización empresarial será la globalización de los recursos humanos, que debe comenzar ahora mismo con la educación china.
Finalmente, volvamos a la Ley de Ventaja Comparativa mencionada al inicio de este artículo: China tiene un alto grado de complementariedad con los países de América Latina. América Latina se basa en la agricultura y los recursos como base del crecimiento económico del país. Las fortalezas de China son la manufactura flexible a gran escala y un mercado único con la población más grande del mundo. Existe un gran potencial para la cooperación entre China y los países latinoamericanos. Ya vemos filetes y cerezas de América Latina disponibles en los supermercados chinos. También esperamos que en un futuro cercano podamos disfrutar de los hermosos paisajes del hemisferio sur y encontrarnos con amigos del otro lado del mundo que viajaron tomando el ferrocarril de alta velocidad en América Latina. Como chino, espero con ansias este escenario futuro.
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