Aumenta la producción de granos impulsa el mercado brasileño de protección de cultivos
7 de junio de 2016 Por Erica Franconere
Grupo Kleffmann
Brasil es reconocido mundialmente como el mayor consumidor de productos fitosanitarios (CPP) y representa aproximadamente 18% de la demanda mundial. La extensión de las tierras de cultivo productivas en más de 240 millones de hectáreas y el clima tropical son los principales impulsores del uso intensivo de agroquímicos.
Durante los últimos cinco años, mientras que el uso de CPP aumentó en 14%, la producción total de granos aumentó en 40% durante el mismo período, lo que sugiere que los productores son conscientes de la necesidad de producir más con menos insumos. Según Carlos Cogo Consultancy, hay cerca de 128 millones de hectáreas disponibles para la agricultura.
Producir más con menos insumos se convirtió en un enfoque aún más importante en 2014, después de que las crisis políticas internas impactaran significativamente la economía. La devaluación de la moneda local (real) y un aumento de impuestos y tasas de interés afectaron negativamente las ganancias de los productores. Además, una recesión redujo la disponibilidad de crédito. Como resultado, las operaciones de trueque y los contratos futuros cobraron importancia como medio para minimizar las pérdidas. Sin embargo, la reducción de costos parece ser la forma más eficaz de equilibrar los costos de producción.
Esos factores contribuyeron a que la industria de CPP de Brasil sufriera una caída de 22% en las ventas en 2015 en comparación con 2014, lo que llevó a una caída de 10% a nivel mundial. Según las encuestas de Kleffmann, esa caída es la primera caída que ha experimentado el mercado mundial de CPP en esta década después de cinco años de crecimiento continuo. Los paneles brasileños de AMIS de 2015 estiman que el valor de mercado del usuario final fue de $11.5 mil millones, lo que representa casi 700.000 toneladas de agroquímicos utilizados por los agricultores en 60 millones de hectáreas. Aproximadamente 81% de esos productos se rociaron sobre áreas de producción de soja, caña de azúcar y maíz (Fig. 2).
La tierra de cultivo de soja en Brasil ha aumentado 5% cada año durante las últimas tres cosechas, especialmente para pastos, arroz y maíz de verano. A pesar del crecimiento del área, el mercado de soja 2015/16 disminuyó 1% en ventas, principalmente por la reducción de aplicaciones de insecticidas debido al aumento de variedades Bt (Intacta). Por lo tanto, las orugas han perdido algo de importancia sobre el manejo de plagas, mientras que el área tratada de chinches apestosas aumentó casi 30% en comparación con el ciclo 2014/15.
Los insecticidas fueron el segmento más relevante en términos de ingresos en la cosecha 2014/15, cuando el área de Intacta representó 19% del total de tierras de cultivo. Cuando el área cultivada por biotecnología Bt se duplicó, los fungicidas asumieron el título como el segmento más grande en el manejo de protección de cultivos de soja. Las ventas de fungicidas aumentaron 10%, impulsadas por el aumento en el número de aplicaciones, ya que los costos de tratamiento disminuyeron 6%. En la cosecha 2014/15, no todos los productores realizaron tres fumigaciones de fungicidas, pero en el ciclo 2015/16, al menos 18% de área de soja recibieron cuatro aplicaciones de fungicidas. La roya de la soja sigue siendo el principal objetivo, con 83% de área plantada tratada para la enfermedad.
Finalmente, las ventas de herbicidas presentaron el incremento más significativo: 24% respecto a la cosecha anterior. A pesar de la reducción de precios de los productos no selectivos más utilizados, los productores invirtieron 18% más en el manejo de herbicidas por hectárea, en gran parte debido al aumento de las tasas de dosis para controlar las malezas resistentes. Por lo tanto, el crecimiento del área tratada siguió al aumento del área cultivada, pero la cantidad de herbicidas utilizados fue casi 10% mayor. Con solo 4% de tierras de cultivo de soja cultivadas con variedades convencionales, el glifosato sigue siendo el ingrediente activo más utilizado, lo que representa aproximadamente 60% del volumen.
Por otro lado, el mercado de CPP de caña de azúcar experimentó un incremento en las ventas de 3%, aunque la superficie cultivada se mantuvo igual. El principal impulsor fue el creciente número de aplicaciones, especialmente insecticidas. En la temporada 2013, solo 65% del área se fumigaron dos veces con insecticidas, mientras que en 2015, casi 60% del área recibieron tres aplicaciones.
El impacto de las regulaciones gubernamentales - la prohibición de quemar antes de la cosecha en el estado de Sao Paulo, por ejemplo - ha tenido un efecto en el manejo de plagas de la caña de azúcar. Dado que la cosecha mecanizada ha alcanzado casi 85% de área cultivada, se ha dejado más paja sobre la superficie del suelo, lo que promueve condiciones favorables para la diseminación de plagas del suelo como el barrenador y el saltahojas de la raíz, lo que a su vez conduce a más aplicaciones.
En aproximadamente el 60% del área tratada contra el barrenador (el más importante de los cuales es Cotesia flavipes), los productores utilizaron productos biológicos para el control. Recientemente, los ingenios azucareros han aumentado el uso de agroquímicos como una forma complementaria de tratamiento de los barrenadores. Aunque el control biológico también es relevante para el saltahojas de la raíz, en un momento el 30% de los cultivos fueron tratados con Metarhizium spp. - El control de agroquímicos ha sido el principal tratamiento.
Los herbicidas son el segmento de protección de cultivos más grande en el mercado de la caña de azúcar, representando 52% de ingresos en la temporada 2015. Los herbicidas vieron una caída de valor de 7% cuando los ingenios azucareros comenzaron a usar productos más genéricos en la mezcla del tanque para reducir los costos de aplicación. Pero el volumen rociado sobre la caña de azúcar ha aumentado en 5%.
Entre las malezas, Brachiaria decumbens es la más importante, infestando 60% del área cultivada de caña de azúcar.
El área cultivada de maíz aumentó 5% en la temporada 2014/15 en comparación con la anterior, mientras que el mercado de CPP experimentó un crecimiento de ingresos de casi 20%. La mayor parte de ese crecimiento se debió a la "tecnificación" intensiva de la cosecha de invierno. Los herbicidas siguen siendo el segmento más importante, pero han aumentado a un ritmo considerablemente más lento que otros debido a la adopción de híbridos resistentes al glifosato. El resultado es una reducción del uso selectivo de productos.
Se sembraron híbridos Roundup Ready (RR) sobre 43% del área total de maíz, considerando las cosechas de verano e invierno, lo que llevó a un aumento en el uso de glifosato. La alta tasa de adopción no es sorprendente, ya que el costo de los herbicidas por hectárea en los híbridos RR puede ser hasta 15% más bajo que el de las variedades convencionales.
Los productores de maíz, a diferencia de los productores de soja, no están tan preocupados por la resistencia de las malas hierbas porque no han dejado de usar herbicidas selectivos por completo. El maíz generalmente se cultiva en rotación con la soja, por lo que los productores son conscientes de la necesidad de cambiar también los ingredientes activos. Pero no puede tomarse como una verdad general, por lo que se espera que aumente el uso de herbicidas selectivos en el maíz, especialmente en el Medio Oeste, donde los productores están usando glifosato de postemergencia en áreas más extensas.
Aproximadamente 85% de la superficie de maíz se cultivó con híbridos Bt en la temporada 2014/15. A pesar de eso, las ventas de insecticidas aumentaron 38%, porque algunos rasgos resultaron ineficaces para evitar el daño de las orugas. En general, los productores mostraron preferencia por los productos CPP contra las plagas de orugas sobre los híbridos Bt. Simplemente redujeron el número de fumigaciones en comparación con los híbridos no Bt.
Al mismo tiempo, los productores hicieron más aplicaciones contra las chinches hediondas y otros insectos chupadores, especialmente en el maíz de invierno. El acefato, el activo más utilizado para el control de las chinches apestosas, también tuvo un aumento de precio significativo. La combinación de estos dos factores resultó en una duplicación del mercado de las chinches hediondas en comparación con el año pasado.
La adopción de fungicidas es significativamente mayor en el maíz de invierno en comparación con el maíz de verano (86% frente a 48% de área cultivada, respectivamente). Aunque los productores de maíz de verano tienden a gastar más en fungicidas, el área tratada con fungicidas en el maíz de invierno es cinco veces mayor, lo que ha llevado a un aumento general de 28% en las ventas de productos. Además, la roya sigue siendo la enfermedad que más necesita control. Aproximadamente 60% del área total de maíz recibe al menos una aplicación, aunque la mancha foliar (Phaeosphaeria spp.) Ha ganado importancia recientemente.
La gran mayoría de los productores de maíz también cultivan soja, por lo que utilizan productos similares en términos de manejo de protección de cultivos. Es por eso que las mezclas preparadas de estrobilurinas y triazoles son los productos más utilizados tanto para la roya de la soja como del maíz.
A pesar de la crisis política y económica que ha enfrentado el país en los últimos dos años, principalmente debido a escándalos de corrupción, el sector agrícola se mantiene unido. El PIB de Brasil en 2015 disminuyó casi 2%, pero la reducción probablemente habría sido mayor si no fuera por el sector agroindustrial, que aumentó 4% debido a la producción récord de granos. Esa tendencia podría no durar en los próximos años a menos que los productores cambien la forma en que han estado dirigiendo sus negocios.
El principal objetivo de los productores debe ser la reducción de costos para ganar competitividad y aumentar la rentabilidad. La mayoría de los insumos (productos fitosanitarios y fertilizantes) se importan, por lo que el único camino para obtener mayores beneficios es optimizar los recursos. Además, la agricultura de precisión se ha convertido en una tendencia importante entre los productores brasileños. El Departamento de Agricultura de Brasil (MAPA) ha estimado que en 2020, la producción de granos alcanzará los 275 millones de toneladas, por lo que el rendimiento promedio debería aumentar 38%.
El gobierno brasileño ha elevado la cantidad de recursos financieros a la agroindustria para la próxima cosecha (2015/16) en 20%, la mayor parte para ayudar a la comercialización y fortalecer a los productores familiares. Esa es también una forma de prevenir la inflación: los productores promedio organizados en empresas familiares proporcionan 70% de productos agrícolas para el suministro del mercado interno.
Brasil, “el granero del mundo”, es el mayor exportador de soja, carne de res y de aves de corral y el mayor exportador y productor de azúcar, café y jugo de naranja. Los productores y ganaderos brasileños están dispuestos a aumentar aún más la producción, y esa es una gran oportunidad para los involucrados en el segmento de agronegocios a nivel mundial.
Franconere es agrónomo, con una Maestría en Producción Animal. Tiene 10 años de experiencia profesional con inteligencia de marketing y planificación estratégica. Contáctela en [email protected].
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