¿Cómo afectará el cambio del TLCAN al USMCA al mercado mexicano de agroquímicos?
11 febrero 2020 En términos de prácticas agrícolas, México está más alineado con América del Sur que con América del Norte. No ocurre lo mismo con los alineamientos políticos o comerciales. México está más alineado con el Norte, donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) original eliminó esencialmente las barreras al comercio y la inversión entre México y los EE. UU. La implementación del TLCAN en 1994 eliminó los aranceles sobre más de la mitad de las exportaciones de México a EE. UU. , incluidos los productos agrícolas.
En 2018, las exportaciones de productos agrícolas de México a los EE. UU. Ascendieron a US $26 mil millones. Las hortalizas frescas ($5.9 mil millones), la fruta fresca ($5.8 mil millones) y las frutas y hortalizas procesadas ($1.7 mil millones) representaron más de 50% de estas exportaciones. En comparación con 1993 (antes del TLCAN), las exportaciones comerciales generales de México a los EE. UU. Han aumentado en aproximadamente 800%. Este ha sido uno de los impulsores clave del crecimiento en el mercado agrícola nacional mexicano desde 1993. Sin embargo, los flujos comerciales funcionan en ambos sentidos, y las importaciones a México desde los EE. UU. Totalizaron $20 mil millones en 2018. Las principales categorías de importación incluyen el maíz ($3.1 mil millones) y soja ($1.7 mil millones).
Si bien el déficit comercial de productos agrícolas es de solo $6 mil millones, el déficit comercial general entre México y los EE. UU. Asciende a entre $80 mil millones y $100 mil millones por año. Este déficit comercial fue una de las promesas de campaña del presidente Trump para "eliminar" o renegociar el TLCAN y, a fines de 2016, Estados Unidos, Canadá y México firmaron un acuerdo para reemplazar el anterior. En junio del año pasado México se convirtió en el primer país en ratificar ese acuerdo conocido como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). El USMCA puede considerarse como NAFTA 2.0; sin embargo, hay algunos cambios significativos que tendrán un impacto en el comercio agrícola en el futuro y, a su vez, en el mercado nacional mexicano de plaguicidas. En el momento de la publicación, el T-MEC había sido firmado por los tres países pero solo ratificado por México, aunque el Congreso de los Estados Unidos había indicado que estaba dispuesto a aprobar el acuerdo.
En gran parte, entonces, como resultado de la alineación comercial bajo el TLCAN, el mercado interno mexicano ha crecido más rápido que muchos otros mercados latinoamericanos, de modo que ahora ocupa la tercera posición dentro del mercado latinoamericano general.
México: mercado en crecimiento
Según se publicó en junio pasado, el mercado mundial de protección de cultivos en 2018 aumentó a una tasa de 2% en términos nominales sobre el de 2017. Como cifra comparativa, el mercado mexicano creció en más de 8% en 2018 en comparación con 2017. México también ha superado considerablemente el crecimiento del mercado global, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4.3% por año durante el período de tiempo de 2008 a 2018 en comparación con una CAGR más modesta de 2.3% por año para el mercado global durante el mismo período de tiempo.
México, como la mayoría de los mercados, sufrió una caída en 2009 (como consecuencia de la crisis financiera) y luego nuevamente en 2014, cuando, entre otros factores, se produjo una marcada caída en los precios de las materias primas. México sufrió más que la mayoría de los mercados y no registró una recuperación hasta 2018, en parte debido a la incertidumbre sobre el TLCAN y el T-MEC.
Dejando de lado los aumentos de valor, el mercado también está cambiando algo y se está volviendo más centrado en insecticidas y herbicidas al comparar las divisiones del sector de 2008 con las de 2018 (Figuras 2 y 3).
Lo mismo es cierto si comparamos la importancia relativa de los diferentes grupos de cultivos en términos de gasto en pesticidas (Figuras 4 y 5).
El desarrollo más sorprendente del mercado interno durante el período de 2008 a 2018 es el crecimiento en el mercado de maíz impulsado por un aumento en el área de cultivo, un aumento general en la intensidad del uso de productos (en particular insecticidas) y, más recientemente, las crecientes preocupaciones de un fracaso de las discusiones del T-MEC. La creciente importancia del maíz y la disminución de otras frutas y hortalizas también explica en cierto modo el cambio en las ventas del sector hacia herbicidas e insecticidas y alejándose de los fungicidas (Figuras 2 y 3).
Al igual que con el uso de plaguicidas, la producción de maíz también ha crecido. Entre 2008 y 2018, la producción aumentó a una tasa compuesta anual de aproximadamente 1.6%, con el maíz blanco creciendo alrededor de 1.2% y el maíz amarillo alrededor de 7%. Detrás de estas tasas de crecimiento se encuentran los rendimientos crecientes, en parte como resultado de una mayor mecanización y variedades mejoradas de semillas. Entre 2012 y 2017, el área de maíz mecanizado creció a una CAGR de 3.5% y a 7.8% en las áreas de producción irrigadas. Durante ese mismo período, el área cultivada con semilla de maíz mejorada aumentó a una CAGR de 4.4%, nuevamente en un 8.2% más alto en las áreas de producción irrigadas. Además de las ganancias obtenidas a través de mayores rendimientos, el aumento de los precios también ha aumentado el valor de la producción de maíz en México en más de 100% desde 2005, una tendencia que se prevé que continúe.
Perspectivas para 2020
La importancia de un resultado favorable del T-MEC no debe subestimarse en el desarrollo del mercado mexicano de plaguicidas. Estados Unidos tiene una elección presidencial que se avecina, lo que podría descarrilar el acuerdo por completo. Las preocupaciones (en el momento de redactar este artículo) sobre los derechos laborales en México también tienen el potencial de descarrilar el proceso.
Sin embargo, al igual que con otras disputas comerciales internacionales, incluida la Guerra comercial China / EE. UU. y “Brexit”, el T-MEC, si se firma, puede ser uno de un trío de acuerdos con un impacto significativo en los mercados mundiales de plaguicidas en 2020.
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