¿Hacia dónde se dirige la fabricación china de Agchem y cómo debe gestionar los riesgos?
20 marzo 2018 Análisis de la situación
El invierno de 2017/18 marcó un hito en la lucha contra la contaminación persistente y que empeora por parte del gobierno chino. Las drásticas medidas sin precedentes que se tomaron para detener la producción en una vasta región industrial de China provocaron una interrupción importante en el suministro de agroquímicos genéricos a los mercados mundiales. Los precios de algunos productos aumentaron a más del doble de los anteriores al cierre. Muchos productos no estaban disponibles en absoluto o solo se satisfacía una parte de la demanda habitual de invierno.
En 2013, pronuncié un discurso en la conferencia de Agrochemex que se celebra anualmente en Shanghái y el tema fue "Los fabricantes chinos de agroquímicos ganan y mantienen clientes en el extranjero: un enfoque sostenible". Insté a los fabricantes chinos de agroquímicos a que avanzaran en la cadena de suministro internacional obteniendo sus propios registros de productos y colaborando con distribuidores nacionales en los distintos mercados nacionales para evitar depender en gran medida de las exportaciones de productos técnicos y formulados sin marca. También hice hincapié en que la grave contaminación que prevalecía en ese momento era una gran preocupación y el statu quo era insostenible. Se necesitaban iniciativas proactivas lideradas por la industria y medidas drásticas. Por lo tanto, recomendé que los fabricantes adopten estándares internacionales en el control de la contaminación, además de tener un código de conducta interno relacionado con un enfoque sostenible en la producción.
Durante las últimas dos décadas, se ha hablado mucho de reducir el número de productores de agroquímicos en China como una de las medidas para contener la contaminación que conduciría a una industria más sostenible. Ya a fines de la década de 1990, según se informa, había 2.000 plantas de producción de agroquímicos en China y aproximadamente una cuarta parte de ellas producían productos técnicos. Sin embargo, en lugar de la reducción planificada en la producción y el número de plantas, la última década vio aumentos masivos en la capacidad de producción de algunos productos como el glifosato. Además, durante este período se fabricaron muchos genéricos más nuevos en China.
Si bien, en general, la producción de traspatio en aldeas y áreas remotas se había detenido, hubo un gran crecimiento general en la producción y las exportaciones de agroquímicos, derivado de aumentos en los volúmenes de producción de productos más antiguos y aumentos en el número de genéricos más nuevos producidos también. Para dar una idea de la magnitud del crecimiento masivo de las exportaciones de agroquímicos fuera de China, tenga en cuenta que solo valía alrededor de $500 millones en 2000, y saltó a $2 mil millones 10 años después. En 2017, se estima que será una cifra apenas por debajo de la friolera de $5 mil millones.
Hasta ahora, siempre ha existido un conflicto entre la necesidad de protección ambiental, que significa reducir la producción o tener instalados equipos y procesos anticontaminación mucho más costosos y sofisticados, y generar empleos para los siete millones de nuevos graduados cada año. Mantener el crecimiento económico provincial y nacional siempre ha sido el enfoque principal. La capacidad del gobierno de tomar medidas drásticas durante el invierno pasado es una señal de que confía en que las industrias no contaminantes generen el crecimiento económico necesario para generar los puestos de trabajo necesarios. La última década vio el surgimiento y el rápido crecimiento de empresas de la economía digital como Alibaba y Tencent hasta convertirse en gigantes corporativos a escala global, ¡ambos alcanzaron una capitalización de mercado de más de $500 mil millones en 2018 en la Bolsa de Valores de Nueva York!
Con la nueva confianza del gobierno de que los cierres de producción de industrias contaminantes no causarían un trastorno social significativo, cinco años después de que pronuncié el discurso mencionado en Shanghai, se tomaron medidas drásticas para cerrar la producción en muchas plantas durante el último período invernal. Como se discutió en mi artículo anterior, publicado en esta revista en marzo de 2018, las drásticas medidas sí tuvieron un efecto positivo en términos de contener la severa contaminación invernal en las regiones más afectadas de China. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para cumplir con los estándares prescritos por la Organización Mundial de la Salud.
Situación durante los próximos cinco a diez años
En el futuro, podemos esperar que muchas plantas, incluso después de que hayan calificado y obtenido los permisos necesarios para reanudar la producción durante los períodos de primavera, verano y otoño, tendrán que operar a una capacidad reducida durante el próximo invierno de 2018/19. Supongo que será un caso de observar qué hará la reducción en la producción a los niveles de contaminación del invierno y luego decidir qué medidas apropiadas serán necesarias durante los años siguientes.
En el futuro, al planificar nuevas medidas drásticas, el gobierno deberá tener en cuenta las pérdidas de las plantas y los problemas económicos. Aparte de eso, la interrupción del suministro daña la reputación de China como proveedor confiable de productos para el resto del mundo.
Dicho esto, con un crecimiento nuevo y masivo en la economía digital no contaminante durante la última década, y con Alibaba y Tencent proporcionando empleo a 50.000 y 40.000 empleados bien educados, respectivamente, se espera que el gobierno tome medidas más drásticas contra todos. contaminando las industrias manufactureras sin mucha vacilación.
Lo que esto significa es que la industria de fabricación de agroquímicos seguirá enfrentándose al tipo de medidas drásticas que vimos durante el invierno pasado. Con la necesidad de mejorar aún más la contaminación ambiental para cumplir con las normas internacionales en los próximos años, la interrupción del suministro y el aumento de los precios de los productos serán sin duda la nueva normalidad.
Gestionar su riesgo como fabricante
Como se discutió en mi artículo reciente mencionado anteriormente, los fabricantes de agroquímicos chinos tendrán que considerar seriamente tener una planta fuera de China para administrar su riesgo de enfrentar paradas de producción durante los períodos de invierno y esto, a pesar de cumplir con los siempre desafiantes estándares anticontaminación. Aquellos que no puedan cumplir con los estándares sin duda se enfrentarán a un cierre permanente. Solo en la provincia de Shandong, el cierre permanente planificado de las plantas que no pueden cumplir con los nuevos estándares de contaminación ya comenzó desde 2017. El objetivo de una ciudad allí es que el 30% de las plantas cierre permanentemente para 2020.
He citado a India como una buena ubicación potencial para un segundo sitio de producción, ya que India no solo es un gran mercado de agroquímicos valorado en $6 mil millones para 2020, sino que también tiene una importante industria de fabricación de agroquímicos. Además, el impulso del primer ministro Modi hacia “Make in India” ha dificultado la importación de productos agroquímicos de China y está brindando más necesidad e incentivos para que los productos técnicos se fabriquen en India. Esto debe hacerse si los chinos quieren participar de manera más eficaz en el gran y creciente mercado agrícola indio.
Si, por diferencias culturales y políticas, la colaboración sugerida y necesaria entre los fabricantes indios y chinos no puede tener lugar o tener lugar lo suficientemente rápido, el sudeste asiático podría ser una ubicación posible para la segunda planta de producción debido a su proximidad a China. Desde el punto de vista del tamaño del mercado y las oportunidades, una ubicación en América del Sur es donde debería estar, pero la gran distancia desde la base de operaciones es una desventaja. Hay muchos jugadores deseosos de colaborar, al igual que en la India.
Gestionar su riesgo como comprador
Con este nuevo orden mundial en la fabricación de agroquímicos genéricos, como comprador de productos agroquímicos genéricos, el paso inmediato a tomar debería ser tener una segunda o incluso una tercera planta en China calificada y registrada. Obviamente, las plantas adicionales deben estar ubicadas en una región diferente a la primera fuente registrada. Esto es en caso de que la interrupción de la producción se limite a una determinada región más contaminada únicamente.
Debido a las interrupciones en el suministro de vez en cuando, los compradores deben tomar decisiones acertadas en términos de cuándo comprar y cuándo no comprar, y cuánto comprar, en función de los riesgos calculados que prevalecen y el tipo de medidas que se pueden prever como descrito aquí. Por lo tanto, el abastecimiento de productos fuera de China se ha vuelto aún más complejo en comparación con cuando mi artículo titulado, "Por qué el abastecimiento de China es tan frustrante”Fue publicado en esta revista en 2013.
Conclusión
Con el nuevo orden mundial amaneciendo sobre la industria de fabricación de agroquímicos de China, mi discurso pronunciado hace cinco años en Shanghai sobre la necesidad de la industria de fabricación de agroquímicos de controlar la contaminación es aún más relevante hoy. Los fabricantes chinos necesitan salir y explorar las oportunidades de oro más que nunca. Esta vez, no se trata solo de obtener registros de productos y vender productos bajo sus propias marcas a través de la colaboración con distribuidores locales con acceso al mercado, sino más bien de tener un segundo sitio de fabricación.
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