Enfrentando los problemas de la cadena de suministro china de frente
1 de abril de 2014 
"¿Permanecerá esta situación el tiempo suficiente para permitir que los mercados alternativos emerjan y se vuelvan competitivos, o se trata de una burbuja que estallará repentinamente y los dejará una vez más fuera de la carrera?" -Pessagno
Nota del editor: busque una cobertura continua sobre la escasez de suministro en China en la edición de mayo de Farm Chemicals International.
FCI: Primero, ¿puede hablar brevemente sobre su experiencia en la industria agroquímica?
Chemtec SAE es una empresa que se estableció en Paraguay hace aproximadamente 10 años respaldada por más de 30 años de experiencia en el campo de los agroquímicos. La planta de formulación de Chemtec tiene una alta capacidad para formular líquidos solubles, emulsionables, concentrados en suspensión, polvos y gránulos humectables, así como el desarrollo de una línea de fertilizantes foliares y productos biológicos para la agricultura.
Chemtec compra ingredientes activos de grado técnico de varios proveedores seleccionados de China e India. Hoy en día, más de 90% de ellos son de China.
Trabajo como COO de Chemtec Paraguay. Estoy involucrado en la coordinación general de nuestra empresa y, por lo tanto, estoy muy involucrado en el suministro de materias primas. En este sentido, y desde 2007, visitamos China al menos una vez al año para mantener una estrecha relación con nuestros proveedores. Como director de operaciones, también estoy involucrado en áreas directamente relacionadas con los aspectos financieros y técnicos del registro. En 2006, Paraguay adoptó un sistema de registro basado en la equivalencia, al igual que otros países de la región.
FCI: ¿Cuándo empezó a notar problemas para obtener ciertos productos y ha empeorado este año?
Durante 2012 y especialmente en 2013 nuestra empresa comenzó a tener cada vez más dificultades para mantener un suministro de fluidos en algunas IA. Los primeros productos con los que experimentamos esto fueron imidacloprid y dicamba. Ya en 2012, el suministro de estos productos empezó a ser más complicado. Luego, desde finales de 2012 y 2013, hubo un suministro sustancialmente normalizado de imidacloprid, pero el suministro de paraquat y glifosato empeoró drásticamente. Esta dificultad de abastecimiento se reflejó inmediatamente en un aumento de los precios de las materias primas.
Debemos tener en cuenta que el suministro está directamente vinculado a nuestro registro, lo que nos da un número limitado de empresas que se han registrado para esta IA. Como sabemos, bajo nuestras reglas de registro, los productos registrados están asociados a la planta sintetizadora, y por lo tanto, nuestro universo de proveedores se limita a los que tenemos registrados previamente. Cuando seleccionamos a un proveedor para que sea una fuente de IA, se evalúa para asegurar que sea un fabricante real y tenga la capacidad de suministrar en el futuro. Además, cuando registra los productos más sensibles o más consumidos, también seleccionamos más de una fuente para esta IA. Estos pronósticos, las dificultades de suministro y la falta de disponibilidad de algunos productos clave se agravan cuando está vinculado a uno, dos o un máximo de tres proveedores de esta materia prima en particular.
FCI: ¿Puede hablar sobre cómo los problemas que vio con dicamba, paraquat y glifosato repercutieron en la cadena de suministro?
En cuanto a dicamba, comenzamos a tener algunos problemas de suministro durante 2012, cuando la síntesis fue centralizada principalmente por dos empresas chinas. Esta oferta limitada terminó en una fuerte subida de precios.
Con el paraquat, la situación del suministro comenzó a desmoronarse casi al mismo tiempo que se aplicaron medidas antidumping sobre las materias primas del paraquat: la piridina y sus derivados. De noviembre de 2012 a mayo de 2013, el precio comenzó a aumentar gradualmente casi inmediatamente después de la confirmación del antidumping, y de mayo a noviembre de 2013, el precio siguió subiendo hasta más del doble que el año anterior. Esta situación produjo estrés en la cadena de suministro. Esto provocó alteración de precios, cambios de contratos y, en algunos casos, provocó la cancelación unilateral de pedidos por parte de algunos proveedores. Definitivamente el paraquat fue, al menos para nosotros, el producto más difícil de suministrar durante 2013.
Es importante señalar que el consumo de paraquat está aumentando, gracias a la expansión del mercado, el aumento de la superficie plantada y la necesidad de complementar la aplicación de glifosato con otros herbicidas debido a la resistencia al glifosato. De 2010 a 2013, las importaciones de paraquat, tanto de grado técnico como de producto formulado, aumentaron en 100%.
Si bien el suministro de glifosato ha seguido siendo problemático desde 2008, cuando muchos sufrieron la burbuja de glifosato, durante 2012 y 2013, la situación se agravó. Tuvimos problemas de suministro y los precios fluctuaban enormemente. Teníamos que tener mucho cuidado con las cantidades a la hora de comprar tanto para asegurar volúmenes como variaciones de precio.
FCI: ¿Cómo ha afectado esta imprevisibilidad a su negocio?
El problema de la imprevisibilidad no solo afecta a los sectores relacionados con el suministro en la empresa (como nuestro departamento de comercio exterior), sino también a otras áreas como el departamento de registro, que se vio obligado a incrementar el número de fuentes registradas para la misma IA, sino también fuertemente influye en las finanzas. La disminución de la oferta provocó no solo un aumento de los precios, sino también la inestabilidad de los precios. Los picos y valles en la variación de precios se han vuelto más extremos, por lo que una compra realizada en un momento inoportuno, especialmente para productos de bajo margen como el glifosato o el paraquat, puede ocasionar pérdidas económicas sustanciales o la pérdida de mercado a la hora de comercializar el producto.
Además de que afectó tiene finanzas. Los proveedores deben reducir las condiciones de pago. La necesidad de asegurar provisiones obliga a las empresas a anticipar sus compras para alcanzar los volúmenes necesarios de materia prima. Este “adelanto” en la compra, que no se refleja en el momento de la venta de los productos - los ciclos de la soja y otros cultivos no se preocupan por los fabricantes chinos - implica que la empresa debe aumentar el tiempo entre la compra de materias primas y el real. cobro de la venta (rotación de inventarios). Esto significa que el volumen de ventas de una empresa debería aumentar a un ritmo muy alto en relación con su capacidad financiera para soportar los mayores costos de las materias primas durante períodos de tiempo más prolongados.
FCI: ¿Cuál cree que es la causa principal de la escasez? ¿Crees que la situación cambiará pronto?
Las razones de estas dificultades aún son inciertas, aunque los argumentos de nuestros proveedores han sido muy diferentes. Se han nombrado importantes controles ambientales, mayor control gubernamental, cierres de plantas, nuevas regulaciones o impuestos, nuevas regulaciones gubernamentales relativas a la validez de los productos.
Nuestra vista desde aquí, estando tan lejos de China, nos ha dejado la sensación de que también hay especulaciones por parte de algunos fabricantes, controlando el volumen de producto disponible para mantener los precios en los valores deseados. La mayor dificultad es la incertidumbre. La falta de claridad en las reglas genera inseguridad y dificulta el negocio.
Ahora mismo no hay razón para creer que esta situación mejorará. Después de todo, las empresas chinas están experimentando buenos márgenes y beneficios, lo que hace difícil creer que esta situación volverá a la normalidad.
FCI: ¿Cuál es su experiencia en buscar localmente, y quizás en otras regiones, para obtener productos de origen? ¿Estás teniendo más éxito?
Desde hace algún tiempo comenzamos a evaluar otras fuentes de suministro. Está claro que ninguno de los mercados alternativos a China ha logrado amoldarse a este nuevo escenario y volverse lo suficientemente competitivo. Quizás, al igual que nosotros, no tienen del todo claro si se trata realmente de un cambio en el paradigma actual o simplemente de una circunstancia temporal.
¿Permanecerá esta situación el tiempo suficiente para permitir que los mercados alternativos emerjan y se vuelvan competitivos, o se trata de una burbuja que estallará repentinamente y los dejará una vez más fuera de la carrera? Hasta ahora no hemos encontrado en India ni en otros países del sudeste asiático ninguna alternativa competitiva a China.
Chemtec posee la capacidad industrial y el conocimiento para sintetizar en su planta industrial algunas IA. Hemos comprobado que cuando sales a buscar proveedores o intermediarios, recaemos en las mismas empresas que sintetizan la IA, y por tanto también controlamos precios y oferta de intermediarios. Hoy en día, la industria química y, en particular, la industria fitosanitaria se han centrado casi exclusivamente en China y, por tanto, ambas son igualmente impredecibles.
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