Preguntas y respuestas exclusivas: Kline sobre protección genérica de cultivos, perspectivas de biopesticidas para 2014
13 de diciembre de 2013 
“Syngenta descontará semillas el próximo año debido a la abundancia de suministro, entonces, ¿también descontarán los productos químicos? Será interesante averiguarlo ". –Joe Prochaska de Kline
Crédito de la foto: Syngenta
Se proyecta que la industria química de protección de cultivos de EE. UU. Crecerá 6.2% y se convertirá en un mercado de $11 mil millones al costo de distribuidor de los productos vendidos para 2013, según un nuevo informe de la firma de investigación y consultoría Kline & Company.
En una entrevista reciente con Farm Chemicals International, Joe Prochaska de la práctica de pesticidas especiales de Kline compartió su visión de los hallazgos y lo que está reservado para el mercado de protección de cultivos de EE. UU. En 2014.
Fondo: Distribuidores líderes en la industria de protección de cultivos de EE. UU .: un análisis de mercado estratégico rastreó a los 17 distribuidores líderes, que cubren más de 96% de las ventas totales de productos químicos para la protección de cultivos en los Estados Unidos. Las ventas informadas incluyen adyuvantes y químicos para la protección de cultivos de marca privada, que incluyen surfactantes, aceites, acondicionadores de agua y agentes de control de la deriva.
El informe identifica a la industria de protección de cultivos de EE. UU. “Como madura pero dinámica año tras año con muchas oportunidades comerciales para empresas dispuestas a asumir riesgos informados. El crecimiento dentro de este segmento está siendo impulsado aún más por nuevas formulaciones y tecnología que respaldan los cultivos de mayor valor ”. El uso de bioplaguicidas continuará creciendo a medida que se adopten nuevas regulaciones y combinaciones de uso efectivo con la química tradicional, afirmó Kline.
FCI: ¿Cuáles fueron los aspectos más destacados de 2013?
El crecimiento de la protección de cultivos en los EE. UU. Fue impulsado por la demanda de herbicidas de pretemporada, aumentada por la creciente preocupación por las malezas resistentes al glifosato. Las condiciones húmedas en algunas partes de los EE. UU. Contribuyeron a reducir la presión de los insectos, pero crearon nuevas oportunidades para los fungicidas. Las ventas de tratamientos de semillas continúan creciendo; Las ventas de tratamiento de semillas en EE. UU. Superaron los $1 mil millones en ventas durante 2012, según el informe.
FCI: ¿Qué espera ver en el mercado de protección de cultivos genéricos el próximo año?
Las empresas de genéricos tenían 30.9% del mercado de protección de cultivos de EE. UU. En 2012. Esperamos que las ventas de la categoría se mantengan levemente a la baja, teniendo en cuenta que una ganancia de 5% en 2013 en las ventas de genéricos mantendría las ventas iguales, o planas, como el año anterior dentro de un aumento total del mercado de, digamos, 4%.
Creemos que los principales fabricantes basados en la investigación mantendrán programas agresivos para preservar la parte sin patente de los productos retenidos en sus carteras. Además, los programas de fidelización eficaces vincularán los productos químicos con las semillas y la genética; ahora Syngenta descontará semillas el próximo año debido a la abundancia de suministro, entonces, ¿también descontarán los productos químicos? Será interesante averiguarlo.
A pesar de que los mercados genéricos se mantienen ligeramente estancados, creo que algunos de ellos tendrán un año excelente en 2014. Empresas como Amvac y FMC, que tienen una sólida cartera de insecticidas para el suelo de maíz, seguirán obteniendo buenos resultados y probablemente se agoten estos productos. de nuevo el año que viene. Con el maíz probablemente disminuyendo a $4.00-$4.50 por bushel, los productores no pasarán por alto el precio de los productos genéricos mientras intentan ahorrar en cada acre aplicado.
FCI: ¿Cómo espera que la propagación de la resistencia al glifosato afecte las categorías de protección de cultivos en el futuro?
Se espera que el mercado de herbicidas pre-emergentes aumente junto con los herbicidas residuales con acción superpuesta que se utilizan para eliminar las malas hierbas. Está previsto que los rasgos de Dow Agro Enlist lleguen al mercado durante la temporada de cultivo de 2015. Los rasgos de Enlist proporcionarán una nueva generación de cultivos modificados genéticamente que serán resistentes a los herbicidas 2,4-D y dicamba establecidos. Las formulaciones más nuevas de 2,4-D y dicamba pueden tener un impacto en las ventas de glifosato, dependiendo de cómo los productores se adapten a la nueva tecnología, así como si existen problemas ambientales con los ingredientes activos.
Además, creemos que los productores están comenzando a comprender la necesidad de un enfoque integral de manejo de malezas que incluya el uso de herbicidas residuales y productos que contengan múltiples modos de acción para combatir la resistencia. El uso de adyuvantes adecuados en la dosis y etapa de aplicación adecuadas en condiciones óptimas para maximizar el rendimiento puede ser beneficioso para controlar las malezas resistentes.
Los productores comenzarán a evitar recortar las tasas de aplicación si confían únicamente en el glifosato, que es el camino más rápido hacia la resistencia. Al mismo tiempo, los productores están aplicando más glifosato para matar la misma cantidad de malezas que antes. Los productores deberán implementar las mejores prácticas de manejo cuando se trata de malezas resistentes al glifosato, que incluyen: exploración de campos, plantación en campos limpios y libres de malezas, uso de múltiples herbicidas con diferentes modos de acción durante la temporada de crecimiento, control de malezas temprano cuando son relativamente pequeñas , aplicando herbicidas a la velocidad y tiempo recomendados, y limpiando el equipo.
FCI: ¿Cuál es la perspectiva de Kline para la demanda de bioplaguicidas en 2014 y cuáles son los impulsores clave?
El mercado de bioplaguicidas se está acercando al 5% del mercado total de fabricación de productos fitosanitarios. Creemos que la demanda de bioplaguicidas aumentará en 2014, particularmente en los cultivos de frutas y hortalizas de especialidad en California y Florida. Los productores buscan soluciones y los minoristas agrícolas deben poder proporcionar productos eficaces y de alta calidad que satisfagan las necesidades de los productores, además de los mandatos gubernamentales en los estados clave.
Los bioplaguicidas alguna vez se consideraron el producto de elección solo en cultivos de alto valor y entre los productores orgánicos, mientras que ahora la comprensión de que los bioplaguicidas pueden desempeñar un papel sinérgico con los productos fitosanitarios tradicionales está impulsando el crecimiento del mercado. Creemos que con la adquisición de AgraQuest por parte de Bayer el año pasado, además de la adquisición de Becker Underwood por parte de BASF, estas empresas impulsarán estos productos a nuevos mercados. Dado que es probable que estas empresas hagan esto a escala mundial, lo que puede que no funcione en este momento dentro de los EE. UU. Se ajustará a las estrictas regulaciones de los países dentro de la UE.
Creemos que, en general, habrá un aumento muy leve en 2014 con un impulso de los grandes actores y empresas como Marrone Bio Innovations para mirar hacia los principales mercados de cultivos en un plazo de tres a cinco años. Desafortunadamente, el mercado de bioplaguicidas enfrenta algunos desafíos clave en el futuro debido a un estándar de desempeño más alto esperado para los productos biológicos que para la química tradicional. La nueva química sintética desarrollada por los principales fabricantes basados en la investigación ("básicos") tenderá a cumplir, si no satisface en todos los casos, muchos de los criterios establecidos por los productos biológicos y tenderá a disminuir las grandes oportunidades.
FCI: En general, ¿cuáles son las principales oportunidades en su opinión para las empresas de protección de cultivos en los EE. UU. En 2014?
Las oportunidades para los fabricantes de productos fitosanitarios radican en la educación a nivel de cultivador. Debido a que las granjas se están consolidando con cada vez más acres controlados por menos clientes, los fabricantes necesitan saber a qué clientes atienden. En 2014, se espera que el mercado sea un mercado de "crecimiento lento" que puede crear varios problemas para los fabricantes:
- Clientes más exigentes que se centran en
- Precios y comparación de precios
- Negociación de servicios
- Más garantía del rendimiento del producto
- Competidores y proveedores más agresivos
- Presiones de margen
Por lo general, en estos mercados más lentos, los fabricantes deberán estar mejor preparados que en el pasado para administrar sus negocios, ya que los productores más grandes tendrán un nuevo conjunto de demandas. Es probable que esto se logre de varias maneras, que incluyen:
- Consolidación:
- La consolidación impulsará la eficiencia.
- Las empresas y los productores más antiguos / pequeños saldrán del mercado.
- La información de investigación de mercado se utilizará más para obtener inteligencia de mercado.
- Asociaciones:
- Nuevos servicios, información, conocimientos que no es probable que residan en una empresa.
- La demanda de conocimientos personalizados se satisface a través de vínculos estrechos.
- La incertidumbre del nuevo mercado se gestiona mejor a través de alianzas estratégicas y empresas conjuntas.
- Talento humano:
- La generación más joven traerá un nuevo conjunto de habilidades necesarias para administrar planes comerciales estratégicos.
- Se necesitará una mayor sofisticación de la fuerza laboral en general, es decir, maestrías y educación continua enfocadas en áreas específicas de negocios.
- Los antecedentes de la industria agrícola serán cada vez más importantes a medida que la industria evolucione.
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