FMC adquirirá una parte del negocio de protección de cultivos de DuPont
31 de marzo de 2017 FMC Corp. y DuPont anunciaron la firma de un acuerdo definitivo para que FMC adquiera la parte del negocio de protección de cultivos de DuPont que debe desinvertir para cumplir con la decisión de la Comisión Europea relacionada con su fusión con The Dow Chemical Company.
Además, DuPont adquirirá FMC Health and Nutrition y recibirá $1.2 mil millones en efectivo. FMC adquirirá la cartera global de insecticidas masticadores de plagas de DuPont, sus herbicidas globales de hoja ancha para cereales y una parte sustancial de las capacidades globales de I + D de protección de cultivos de DuPont.
En 2017, FMC espera que este negocio adquirido genere aproximadamente $1.5 mil millones en ingresos y $475 millones de EBITDA.2
Después del cierre de la adquisición, FMC Agricultural Solutions se convertirá en la quinta compañía química de protección de cultivos más grande del mundo por ingresos, con ingresos anuales estimados de aproximadamente $3.8 mil millones.
"Este es un importante paso adelante para FMC, y para nuestro negocio de Soluciones Agrícolas en particular", dijo Pierre Brondeau, presidente, director ejecutivo y presidente de FMC. “La combinación de productos líderes en el mercado de la cartera de protección de cultivos de DuPont y sus capacidades de I + D de clase mundial transformará nuestro negocio de Soluciones Agrícolas en una empresa de tecnología agrícola de primer nivel.
“La industria de protección de cultivos está experimentando un cambio significativo, como lo demuestra la consolidación actualmente en curso. Para continuar satisfaciendo las demandas de nuestros clientes, FMC necesita brindar más opciones a los productores que buscan soluciones innovadoras que protejan los cultivos y aumenten los rendimientos. Al combinar estos productos de alto valor y capacidades de I + D con nuestra propia cartera de productos, experiencia en desarrollo y formulación, FMC podrá servir mejor a nuestros clientes y acelerar el ritmo al que traemos nuevas soluciones al mercado ”, dijo Brondeau. "La venta simultánea de nuestro negocio de Salud y Nutrición nos permitirá mantener nuestro sólido balance y garantizar que podamos seguir invirtiendo en el crecimiento de nuestros segmentos de Soluciones Agrícolas y Litio".
Adquisición del negocio de protección de cultivos
La parte adquirida del negocio de protección de cultivos de DuPont incluye una cartera de insecticidas selectivos líder en la industria que consta de Rynaxypyr, Cyazypyr e Indoxacarb. Los dos primeros de estos productos tienen protección de patente completa sobre sus respectivos ingredientes activos, y FMC espera que estos productos generen más de $1 mil millones en ingresos de 2017. Estos insecticidas selectivos son altamente complementarios a la cartera de insecticidas de amplio espectro existente de FMC.
La cartera adquirida también incluye los herbicidas de hoja ancha para cereales de DuPont, que constan de nueve ingredientes activos y múltiples productos formulados. Esta cartera de herbicidas viene con marcas sólidas y reconocidas y la tecnología PrecisionPac patentada por DuPont. Estos productos brindan una diversificación significativa a la exposición de cultivos de FMC en herbicidas, así como también aumentan el equilibrio de aplicaciones pre-emergentes y post-emergentes en la cartera de FMC.
La distribución geográfica de los ingresos de esta cartera dará lugar a un aumento significativo de la presencia de FMC en Asia y Europa. Tras la adquisición, los ingresos por protección de cultivos de FMC se distribuirán casi por igual en las cuatro regiones principales: América del Norte, América Latina, Europa y Asia.
La propiedad intelectual subyacente relacionada con los productos adquiridos, incluidas las patentes, los registros y los paquetes de datos, se transferirá a FMC. FMC adquirirá una red de fabricación global para respaldar completamente estos productos, incluidas cuatro instalaciones de fabricación de ingredientes activos y 10 plantas regionales de formulación.
La adquisición traerá la organización de descubrimiento y desarrollo de clase mundial de DuPont, incluida su sede de investigación de protección de cultivos de Delaware, 14 laboratorios de desarrollo regional y capacidades regulatorias relacionadas. Esta organización incluye una cartera de 15 ingredientes activos sintéticos actualmente en desarrollo, que cubren insecticidas, herbicidas y fungicidas, y una extensa biblioteca de 1.8 millones de compuestos sintéticos. La mayoría de la fuerza laboral de investigación de protección de cultivos de DuPont se transferirá a FMC como parte de esta transacción.
Desinversión de FMC Health and Nutrition
FMC Health and Nutrition pasará a formar parte del segmento de Nutrición y Salud de DuPont.
“FMC Health and Nutrition es una empresa altamente rentable con posiciones de liderazgo en la gran mayoría de su cartera, un profundo conocimiento de las aplicaciones y una extensa red global de laboratorios e instalaciones de fabricación. Es una combinación muy complementaria con la cartera actual de DuPont. Confiamos en que prosperará bajo el liderazgo de DuPont y contribuirá al éxito de su negocio de Nutrición y Salud ”, dijo Brondeau.
Información Adicional
La transacción está sujeta al cierre de la fusión de Dow y DuPont, así como a las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones regulatorias. Se espera que el cierre ocurra en el cuarto trimestre de 2017. FMC espera que esta transacción incremente inmediatamente las ganancias ajustadas por acción y brindará una guía actualizada para 2017 en su convocatoria de ganancias programada para el 2 de mayo de 2017.
Dyal Co. LLC y Citi actuaron como asesores financieros y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron como asesores legales de FMC. Citi brindó asesoría financiera y comprometió líneas de crédito.
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