Cómo el COVID-19 y las demandas están afectando la estrategia de precios de glifosato de Bayer
24 noviembre 2020 A principios de octubre, tuvimos la oportunidad de ponernos al día con Matt Muckerman, Bayer Crop Science Líder de la cartera de glifosato de América del Norte, para conversar sobre cómo factores como la pandemia mundial y las tensiones políticas entre EE. UU. Y China están afectando los precios del glifosato en 2020 y mirando hacia el 2021.
P. Dada la creciente presión regulatoria junto con las demandas y los costos legales, combinados con la resistencia a las malas hierbas, ¿cómo ve el futuro del glifosato y cuál es su enfoque?
Desde un punto de vista agrícola, desde que el glifosato dejó de ser patentado, ha habido una gran cantidad de presión genérica proveniente de China, con los productos que llegan a los EE. UU. Creemos que a pesar de cualquier tipo de presión regulatoria o cualquier presión legal que esté fuera allí, todavía necesitamos tener un precio competitivo con nuestras marcas Roundup para continuar siendo el producto de glifosato de marca número uno en el mercado.
Creemos que tenemos una gran estructura configurada como el único producto de glifosato completamente formulado de principio a fin en los EE. UU. Con la marca Roundup, y eso nos ayuda enormemente con todo lo que está sucediendo en el mundo con el coronavirus y todo lo demás. . Con eso, sabemos que tenemos un producto de mayor calidad que los genéricos que existen. Creemos que podemos obtener un poco de prima de marca debido a la reputación y la calidad que hemos construido, pero también sabemos que tenemos que ponernos un precio frente a la dinámica de precios y todo lo que está sucediendo fuera de China, que obviamente produce mucho glifosato para el mundo.
En resumidas cuentas, creemos que a pesar de todo lo que sucede en el mundo, todavía tenemos que ser competitivos en el mercado y no necesariamente poner precio a ninguna demanda o cualquier otra cosa que esté sucediendo fuera de los agricultores que utilizan el producto.
P. David Li, uno de nuestros colaboradores en AgriBusiness Global,™, escribió sobre el exceso de capacidad en China y la menor demanda, lo que provocó que los precios cayeran este año. ¿Cómo afecta eso a la marca Roundup?
Es interesante. A finales del calendario 2019, principios de 2020, China bajó bastante sus precios. Hubo un exceso de capacidad de productos, especialmente aquí en los EE. UU. Mucho de eso fue impulsado por la temporada de cultivo de 2019, que realmente comenzó tarde. Se recuperó un poco hacia el período de julio, pero lo que vimos en ese momento fue una gran cantidad de inventario remanente durante el invierno cuando los agricultores obviamente no lo están usando. Ese exceso de oferta se agravó con el coronavirus que golpeó a China, y comenzaron a acumular bastante inventario en China.
Desde entonces, hemos visto disminuir su suministro; Creo que mucho fue a Australia y lugares así. Han podido trabajar con sus inventarios excedentes. Realizo un seguimiento de muchas de las importaciones de glifosato provenientes de China a los EE. UU., Y vimos aproximadamente una disminución de 21% a 22% año tras año en las importaciones de glifosato técnico de China que llegan a los puertos de EE. UU. Eso también ayudó a ajustar el tamaño correcto de muchos de los niveles de inventario aquí en los EE. UU.
Entonces, teníamos precios bajos provenientes de China y ya teníamos mucho inventario aquí, luego hay una demanda más lenta de productos que llegan aquí y los precios aún eran bajos. Luego, a mediados de agosto, también vimos algunas inundaciones importantes en China, que afectaron a un par de fabricantes que representan aproximadamente el 25% de la capacidad de fabricación de glifosato procedente de China. Es principalmente especulación cuando volverán a tener una capacidad de 100%. Cuando esa inundación comenzó a suceder, comenzamos a ver que los precios de China subían a niveles más altos.
P. Hay un retraso en las noticias de China sobre los datos transaccionales nacionales: ¿qué pagó alguien aquí, que está comprando en China para formular glifosato en los EE. UU.?
Estamos viendo retrasos por parte del gobierno chino en la obtención de ese tipo de información. Mi expectativa es que los precios comiencen a subir para el glifosato genérico. La pregunta es si va a durar mucho. Podría durar unos meses, que en este momento, los distribuidores minoristas están comenzando a llenar sus tanques para la próxima temporada de rociado y cultivo de verano de 2021. Entonces, comenzará a ver precios más altos fuera de China debido a eso, estamos viendo un poco hasta ahora, y creo que será mayor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo durará? Si llega a su punto máximo en este punto, bajará un poco y se nivelará en algún momento una vez que se restablezcan en la capacidad de fabricación en China.
P. ¿Qué importancia tiene la demora en los datos del gobierno chino y qué tan confiables son esos datos?
En cuanto a la demora, no hace nada más fácil, seguro. Estamos tratando de hacer todo lo posible para comprender cuáles son los datos transaccionales reales. Podemos hacer estimaciones, seguro.
Nos hace cuestionarnos cómo manejar nuestra estrategia de precios. ¿Nos quedamos donde estamos hasta que sepamos con certeza qué fabricantes o distribuidores aquí en los EE. UU. Que pueden estar vendiendo glifosato genérico comienzan a hacer con sus precios de lista? Hay un retraso en eso.
En términos de confiabilidad de los datos chinos, debes tomar lo que puedas y abordar todo con un poco de escepticismo. En general, use la información que tenga a mano como una herramienta para comenzar a tomar algunas decisiones.
P. ¿Cuánto han afectado a Bayer los aranceles y el clima político con respecto a China?
Desde el punto de vista del glifosato, no nos ha afectado demasiado. Siempre prestamos atención a las conversaciones que se producen, como por ejemplo, si habrá aumentos de tarifas. Ponemos en marcha estrategias y opciones, en caso de que necesitemos ejecutarlas si hay algún tipo de aumento de tarifa. En este punto, realmente no ha habido, por lo que no hemos tenido que usar ninguna de esas opciones.
P. Cuando se aleje de China, ¿puede discutir otros factores que afectan los precios del glifosato en este momento?
(Con respecto al) uso general de glifosato en los EE. UU., Observa todas las opciones que tienen los agricultores. El mercado de la soja y los acres se están volviendo extremadamente dinámicos en estos días con nuevos lanzamientos de características en los últimos años, ya sea Enlist E3, LibertyLink GT27 y nuestra propia soja XtendFlex para la que acabamos de obtener la aprobación (a fines de septiembre). esos factores y crea más opciones desde la perspectiva de los herbicidas.
Lo que antes podía haber sido una o dos aplicaciones de herbicidas de gran tamaño que los productores podían utilizar, ahora están analizando tres aplicaciones. Esos son algunos de los factores que los agricultores deberán tener en cuenta, como por ejemplo, cómo comenzarán a tomar sus decisiones de compra de herbicidas a finales de este invierno para la próxima temporada; qué tipo de precios existen; cuáles son las ofertas; cómo se ve la situación meteorológica; y qué rasgo van a comprar cuando se trata de su decisión sobre la soja. Todo eso tendrá en cuenta para determinar el uso de glifosato: cuántos acres están habilitados para glifosato, en comparación con otras opciones de herbicidas habilitadas.
P. ¿Cuál es la tendencia de uso del glifosato considerando las opciones adicionales que tendrán en 2021?
Nuestra investigación diría que el glifosato se usó un poco más este año en comparación con 2019, pero 2019 no fue un gran año; si piensa en 2019, no había muchas plataformas de características alternativas, como E3 o GT27, no las hubo. muchos acres en 2019. Pero el clima y el inventario remanente fueron factores importantes en 2019. Hemos visto una disminución en el uso de glifosato debido a algo de eso. Hemos visto crecer nuestro negocio Roundup desde la temporada 2020 de la que salimos. Hemos visto crecer nuestro negocio, donde el glifosato en general es casi plano con respecto al año anterior.
P. ¿Puede hablarnos de la nueva fórmula Roundup que está lanzando Bayer?
Estamos en medio del lanzamiento de Roundup PowerMAX 3. Cuando todo esté dicho y hecho, creemos que será el lanzamiento de herbicida más grande de la historia. Lo que quiero decir con eso es pensar en cómo transformamos nuestra cartera de Roundup. En este momento, en el sudeste de EE. UU. Estamos llenando tanques para usar en la temporada 2020, y luego el próximo año comenzaremos a llenar los tanques para gran parte del resto de los EE. UU., Excepto en el área del noroeste del Pacífico, y allí estará el año. después.
PowerMAX 3 es nuestra fórmula más nueva; reemplazará a PowerMAX y PowerMAX 2, así como a WeatherMAX una vez que todo esté dicho y hecho. Es un producto Roundup más concentrado que el que se encuentra en el mercado hoy en día. Termina siendo el producto de glifosato más concentrado. Si un granjero está rociando 32 oz. por acre hoy con PowerMAX, rociarán 30 oz. con PowerMAX 3. Se podría decir que 2 oz. no hace mucha diferencia. Bueno, uno de nuestros tamaños de paquete es un cubo de 265 galones, y ese tamaño de paquete cubrirá 70 acres más de los que puede cubrir hoy con PowerMAX.
P. ¿Existen otras ventajas y se lanzará en mercados más allá de los EE. UU.?
Si. Tiene un paquete de surfactante patentado diferente al que encontrará en nuestros productos actuales, lo que ayuda con la absorción del glifosato en la maleza y en el sistema de raíces para matar la maleza. Tiene muy buena eficacia sobre las malas hierbas. Desde una perspectiva general, (beneficia) al agricultor, y desde una perspectiva más amplia al minorista, tener que comprar y fumigar menos galones para cubrir la misma cantidad de acres que en la actualidad, y tener menos camiones y menos empaques involucrados para cubre millones de acres cada año.
En este punto, el lanzamiento es solo en los EE. UU. Todavía estamos evaluando Brasil y Canadá. Parte de la razón de Brasil es que su proceso gubernamental, su versión de la EPA, toma mucho más tiempo para aprobar productos.
P. Para terminar, ¿tiene alguna idea que le gustaría compartir sobre el futuro del glifosato?
Estoy emocionado de hacia dónde se dirige nuestra marca Roundup. Estamos transformando una marca de más de 45 años y estamos entusiasmados con el lanzamiento de nuestro Roundup PowerMAX 3. Mantener una marca en funcionamiento durante tanto tiempo es un activo real para nuestra empresa y (es un testimonio de) el poder de lo que el glifosato puede hacer en el acre de un agricultor. Mata un espectro más amplio de malezas que cualquier herbicida del mercado, y estar en el proceso de lanzar un nuevo producto como PowerMAX 3 me emociona con nuestra marca.
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