Actualización posterior a la patente: el oleoducto genérico es una potencial ganancia inesperada
1 de septiembre de 2010 A medida que los precios del glifosato continúan tambaleándose a niveles récord, muchos productores técnicos y formuladores están aislando sus ganancias explorando nuevos activos y productos patentados posteriores a la patente.
Pocos han sufrido junto con la desaparición del glifosato como Nufarm de Australia, que en julio redujo a la mitad su rango de pronóstico de ganancias para todo el año. La empresa está llevando a cabo una revisión comercial estratégica que implica reasignar recursos de su producto clave, el glifosato.
Junto con Sumitomo Chemical de Japón, que es un quinto propietario del gigante australiano de genéricos, la compañía está desarrollando un sistema de manejo de malezas más efectivo para cultivos genéticamente modificados. Uno de esos productos, probablemente basado en compuestos candidatos de la línea de producción de Sumitomo, es un nuevo herbicida que difiere en el modo de acción de los ingredientes activos existentes (ais). Los usos de la flumioxazina de Sumitomo y los herbicidas de tipo fenoxi y las premezclas de glifosato de Nufarm también están en proceso.
| Las 10 principales empresas sin patentes | |||
| Ventas en US$ Millones | |||
| Rango | Empresa | 2008 | 2009 |
| 1 | Makhteshim Agan | 2,335 | 2,042 |
| 2 | Nufarm | 2,287 | 1,821 |
| 3 | Fósforo unido | 937 | 1,000 |
| 4 | Cheminova | 990 | 933 |
| 5 | Sipcam | 451 | 431 |
| 6 | Atanor | 370 | N / A |
| 7 | Gowan | 281 | 325 |
| 8 | AMVAC | 238 | 209 |
| 9 | Rotam | 213 | N / A |
| 10 | Rallis | 203 | 189 |
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Fuente: Phillips McDougall y FCI Research |
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Más de los principales proveedores de la industria están reduciendo el impacto del glifosato. Cheminova planea "reducir sustancialmente la participación del glifosato en los ingresos totales", dice el director de marketing de la empresa, Kurt Pedersen Kaalund.
Y Gowan también está invirtiendo en su cartera para crear más diversidad de ingresos.
“Estamos trabajando para lograr el registro en EE. UU. De dos nuevos activos y también lanzaremos fórmulas novedosas que permitan nuevos usos y nuevas premezclas en Europa”, dice el director ejecutivo de Gowan, Juli Jessen. “En todos los mercados, estamos trayendo productos químicos blandos que están registrados como orgánicos para complementar nuestra química convencional. Al ofrecerlos, nuestra línea convencional se puede utilizar en programas que están limitados por los requisitos de la cadena alimentaria o etiquetas más restringidas ".
Es probable que las empresas necesiten diversificar significativamente sus carteras para reemplazar los ingresos perdidos del activo más utilizado del mundo, ya que es poco probable que haya otro éxito de taquilla como el glifosato, especialmente en medio del uso de químicos residuales para frustrar los problemas de resistencia al glifosato.
“El control de plagas se abordará cada vez más desde múltiples ángulos, por lo que la posibilidad de un químico que cure todo no es grande”, dice Jessen.
Aunque probablemente no haya un "gran producto" que tenga el alcance global (o los beneficios) del glifosato, hay muchos nuevos productos que se han patentado. Pero la transición podría no ser fácil ya que las empresas intentan trasladar la experiencia técnica a líneas más pequeñas con mayor sofisticación.
• Sustancias activas con patente vencida
“Hay muchas empresas que no se dedican al glifosato, sino a otros genéricos, y cuentan con las tecnologías y los equipos pertinentes”, dice Nigel Uttley de Enigma Marketing. "Es muy difícil pasar de un producto de tan gran tonelaje (como el glifosato) a algunos de los productos de muy pequeño tonelaje, como las sulfonilureas".
Ojo para comprar
Makhteshim Agan Industries (MAI) está aumentando agresivamente toda su cartera de productos a través del desarrollo, pero más notablemente, productos de adquisición, tecnología y capacidad de fabricación.
El año pasado, MAI introdujo 19 ingredientes activos en más de 100 formulaciones, dice Yoav Zeif, vicepresidente de productos y marketing de MAI. La compañía tiene más de 110 activos en su portafolio.
“Hemos expandido nuestro negocio en los últimos años a través de adquisiciones y una variedad de presentaciones de productos”, dice Zeif. “Adquirimos acceso al 2,4-D, que es un herbicida estratégico global que ha mostrado un crecimiento constante en la demanda en los últimos años”.
Dado que los fabricantes de semillas planean introducir cultivos resistentes al 2,4-D el próximo año, se espera que el crecimiento de ese producto aumente.
“Además, lanzamos el nuevo producto Galil (imidacloprid y bifentherin) en América Latina, que reemplaza con éxito antiguas químicas como el endosulfán”, dice Zeif.
MAI también celebró un acuerdo a largo plazo con Cibus, una empresa con sede en EE. UU. Centrada en el desarrollo de rasgos no transgénicos para mejorar los cultivos. La división norteamericana de la compañía está en proceso de finalizar la adquisición de Albaugh, que viene con una planta de glifosato en Estados Unidos.
Obtener acceso a otros productos químicos, ya sea mediante adquisiciones o acuerdos, está fortaleciendo las carteras de muchos proveedores posteriores a la patente. Rallis India Ltd. celebró recientemente un acuerdo para obtener azoxistrobina de Syngenta para su comercialización en India, con derechos exclusivos sobre productos de combinación específicos para trabajar con el fungicida, mientras que Syngenta seguirá obteniendo otro fungicida, hexaconazol, de Rallis. Rallis registró recientemente enormes ganancias con una ganancia en el primer trimestre de aproximadamente $3.2 millones, 58% más que $2 millones en el primer trimestre de 2009. Las ventas netas del primer trimestre de la compañía crecieron 20% a $42 millones en comparación con $35 millones en el mismo período del último año fiscal. año. Rallis también espera que su nueva planta en Dahej, con una capacidad de 5,000 toneladas por año, entre en producción comercial durante el segundo trimestre de este año. La planta de Dahej tiene un potencial de ingresos de $107,3 millones durante un período de tres años.
Kaalund de Cheminova también señaló la importancia de las adquisiciones. “Es parte de nuestro desarrollo estratégico realizar adquisiciones de productos fitosanitarios, empresas y actividades para incrementar las ventas y mejorar los resultados”, dice. “Hemos realizado tales adquisiciones en el pasado, incluido Stähler y el negocio de dimetoato de Isagro SpA”.
Estructura y función
Además de agregar nuevos productos, algunos proveedores de genéricos están realizando cambios en su estructura corporativa. Gowan, por ejemplo, ha establecido divisiones en Estados Unidos y Francia.
"El enfoque que viene con una empresa estadounidense dedicada proporciona un mecanismo para trabajar con nuestros socios desde la fundación de la empresa", dice Jessen. “También esperamos agregar otras plataformas, aunque estas comenzarán muy pequeñas; dos están bajo consideración para 2011 ".
MAI también ha creado dos nuevas regiones: América y Asia, Pacífico y África.
“Por el lado de las operaciones, aumentamos nuestra capacidad de síntesis y formulación principalmente en Israel y Europa”, dice Zeif. “Hemos diversificado nuestra huella de fabricación y hemos añadido nuestra propia capacidad de fabricación y formulación en Polonia y Estados Unidos. Paralelamente, hemos progresado con importantes mejoras ambientales en nuestras plantas en Israel ".
Una perspectiva positiva
La reorientación de muchas empresas hacia un mundo con menores beneficios de glifosato ha resultado positiva. Las ventas globales de Cheminova han aumentado "a través de la introducción continua de nuevos productos, que esperamos que continúen en los próximos años", dice Kaalund. "Vemos un crecimiento continuo en el mercado global de post-patente".
La investigación de mercado de Uttley de Enigma muestra que el sector genérico aumentará a medida que expiren más patentes, "pero los titulares de las patentes originales mantendrán una gran participación del mercado mediante la creación de productos patentados sin patente, especialmente productos de mezcla y nuevas formulaciones", dice. “El crecimiento de los productos de mezcla es muy significativo. Segmenta el mercado y, a menudo, amplía la cartera de derechos de propiedad intelectual y es una de las principales estrategias posteriores a la patente empleadas por las multinacionales. Algunas de las patentes de mezclas tienen una validez dudosa ".
MAI planea capitalizar este crecimiento global general con sus estrategias de expansión en Europa, Brasil y América del Norte.
"Hay analistas que pronostican que alrededor de $9 mil millones de productos saldrán de la patente durante los próximos 10 años", dice Zeif. “Esto representa una gran oportunidad de mercado para nosotros. De manera similar, a medida que surgen cepas resistentes, continuamos buscando nuevas formulaciones para cumplir con los requisitos del mercado ”.
Pero hay cierta cautela en medio de la oportunidad. Las empresas están entrando en nuevos mercados y nichos de productos con una competencia establecida y obstáculos técnicos que deberán superar. Además, el entorno regulatorio global no se está volviendo más fácil, especialmente en Europa y EE. UU. Y expandir un negocio requiere una financiación que podría ser difícil de conseguir en los mercados crediticios actuales.
“Dado que la investigación se concentra en la biotecnología, y los costos por sustancia química están aumentando, es poco probable que aparezcan nuevos productos al mismo ritmo que expiran las patentes”, dice Jessen de Gowan.
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